蠕蠕匈奴宇文莫槐徒何段就六眷高車
蠕蠕族，是東胡族的後代子孫，姓鬱久閭氏。傳說在神元帝末年，有人在東胡搶劫馬匹時抓到一個奴隸，頭發隻齊眉毛那麼長，不知道自己的姓名，主人就給他取名叫木骨閭。“木骨閭”就是頭禿的意思。木骨閭與鬱久閭聲音相近，所以他的子孫就以鬱久閭作為姓氏。木骨閭成年後，被免去奴隸身份而充當騎卒。穆帝時，他因為行軍誤期而犯了斬首之罪，就逃到沙漠上的奚穀穀之間藏匿起來，聚合逃亡者共一百餘人，依附於紇突鄰部。木骨閭死後，其子車鹿會十分雄偉強健，開始形成自己的部族，自號為柔然，而役屬於中國。後來世祖因為這個部族愚昧無知，就像是蟲子，所以把它的稱號改為蠕蠕。
蠕蠕，東胡之苗裔也，姓鬱久閭氏。始神元之末，掠騎有得一奴，發始齊眉，忘本姓名，其主字之曰木骨閭。“木骨閭”者，首禿也。木骨閭與鬱久閭聲相近，故後子孫因以為氏。木骨閭既壯，免奴為騎卒。穆帝時，坐後期當斬，亡匿廣漠溪穀間，收合逋逃得百餘人，依純突鄰部。木骨閭死，子車鹿會雄健，始有部眾，自號柔然，而役屬於國。後世祖以其無知，狀類於蟲，故改其號為蠕蠕。
車鹿會當了部族首領之後，每年都向朝廷進貢馬匹牲畜和貂豸內皮，他們冬天就遷徙到大沙漠以南，夏天又遷回大沙漠之北。車鹿會死後，其子吐奴傀繼位。吐奴傀死後，其子跋提繼位。跋提死後，其子地粟袁繼位。地粟袁死後，部族就一分為二，地粟袁的長子匹候跋繼承父位居於東邊，次子..紇提另居西邊。到昭成帝駕崩，..紇提依附於衛辰而背叛我朝。登國年間大魏出兵討伐他，蠕蠕部族便遷移逃跑，將其追逐到大沙漠南床山下，把它打敗，俘虜了其部族人的一半。匹候跋和部帥屋擊各自收集其餘部逃走，我朝派長孫嵩和長孫肥繼續追擊，穿過大沙漠。長孫嵩追到平望川，大破屋擊，並將他擒獲，斬首示眾。長孫肥追至諑邪山，逼近匹候跋，匹候跋所部全部投降。又抓獲..紇提之子曷多汗和曷多汗之兄詰歸之、社侖、斛律等人及其宗族黨羽數百人，把他們分配到各部。..紇提向西而逃，企圖回到衛辰那裏去，太祖下令追擊，到達跋那山，..紇提也被迫投降，太祖對他像往日那樣加以撫慰。
車鹿會既為部帥，歲貢馬畜、貂豽皮，冬則徙度漠南，夏則還居漠北。車鹿會死，子吐奴傀立。吐奴傀死，子跋提立，跋提死，子地粟袁立。地粟袁死，其部分為二，地粟袁長子匹候跋繼父居東邊，次子縕紇提別居西邊。及昭成崩，縕紇提附衛辰而貳於我。登國中討之蠕蠕移部遁走，追之，及於大磧南床山下，大破之，虜其半部。匹候跋及部帥屋擊各收餘落遁走，遣長孫嵩及長孫肥追之，渡磧。嵩至平望川，大破屋擊，禽之，斬以徇。肥至涿邪山，及匹候跋，跋舉落請降。獲縕紇提子曷多汗及曷多汗兄詰歸之、社侖、斛律等並宗黨數百人，分配諸部。縕紇提西遁，將歸衛辰，太祖追之，至跋那山，縕紇提複降，太祖撫慰如舊。
登國九年(394)，曷多汗與社侖率部眾背棄其父..紇提向西逃走，長孫肥率輕騎追趕，追至上郡跋那山，斬曷多汗，並將跟隨他叛逃的人全都殺死。社侖帶領數百人逃奔匹候跋，匹候跋把他安置在南部邊邑，離自己的王庭五百裏，並令自己的四個兒子對他進行監視。不久，社侖率領他的親隨捉拿匹候跋的四個兒子而反叛，襲擊匹候跋。匹候跋的其他幾個兒子收集餘部，逃走依附於高車的斛律部族。社侖凶狠狡詐而有權變，過了一個多月，就釋放了匹候跋，送還了他的幾個兒子，企圖將他們聚而殲之。於是暗中發兵襲擊匹候跋，將他殺死。匹候跋之子啟拔、吳頡等十五人歸附於太祖。社侖殺了匹候跋之後，害怕魏軍前來征討，就搶掠五原以西的各個部落，向北穿過大沙漠。太祖授予啟拔、吳頡以安遠將軍、平棘侯之職。社侖與後秦結和親之約。太祖派材官將軍和突襲擊黜弗、素古延各部族，社侖派騎兵援救素古延，和突回兵攻擊，大敗社侖。
九年，曷多汗與社侖率部眾棄其父西走，長孫肥輕騎追之，至上郡跋那山，斬曷多汗，盡殪其眾。社侖與數百人奔匹候跋，匹候跋處之南鄙，去其庭五百裏，令其子四人監之。既而社侖率其私屬執匹候跋四子而叛，襲匹候跋。諸子收餘眾，亡依高車斛律部。社侖凶狡有權變，月餘，乃釋匹候跋，歸其諸子，欲聚而殲之。密舉兵襲匹候跋，殺匹候跋。子啟拔、吳頡等十五人歸於太祖。社侖既殺匹候跋，懼王師討之，乃掠五原以西諸部，北度大漠。太祖以拔、頡為安遠將軍、平侯。社侖與姚興和親。太祖遣材官將軍和突襲黜弗、素古延諸部，社侖遣騎救素古延，突逆擊破之。
社侖遠逃到大沙漠以北，侵犯高車族，深入高車境內，於是兼並鄰近的各個部族，其凶頑之勢日益加劇。社侖又遷移到北邊的弱洛水，開始建立軍法：一千人為軍，每軍設置一個將，一百人為幢，每幢設置一個帥；作戰時搶在前麵的人就賜給虜獲的俘虜和財物，膽小退卻的人就用石頭擊破腦袋而死，或者暫時用棍子、鞭子痛打。因其沒有文字來記載，將帥就用羊屎來粗略地計算兵員數目，後來才稍為懂得用刻木的方法來記事。社侖部的西北邊有匈奴餘族，其部落非常富足強盛，部落頭領名叫拔也稽，他發兵攻擊社侖，社侖在安頁根河迎戰，大破拔也稽軍，後來其部族全都被社侖所兼並。於是其政權一時十分強盛。部族人隨水草之地遊牧，其西邊是焉耆國的疆土，東邊是朝鮮國的疆土，北邊穿過大沙漠，直到沙漠盡頭，南邊則臨大沙漠。其經常聚會議事的中心在敦煌、張掖的北部。鄰近的小國都深受其侵犯擄掠之害，隻得同它聯絡關係而依附於它，於是社侖自號為丘豆伐可汗。“丘豆伐”相當於北魏人所說的“駕馭開張”的意思，“可汗”相當於北魏所說的皇帝。蠕蠕國的風俗，國君和大臣憑他的行為能力給予稱號，就像中國的為某人立諡號，人死之後，不再追加稱號。太祖對尚書崔玄伯說道：“蠕蠕族的人，曆來號稱凶頑愚蠢，每次外出搶掠，都要駕著母牛奔逃，驅趕著犍牛跟隨著跑，母牛往往趴伏著不能往前跑。別的部族的人教給他們用犍牛替換母牛，蠕蠕人說‘它的母親都不能走，何況它的兒子呢’，終究不予以替換，於是隻能被敵方俘虜。現在社侖學習中國，建立軍法，設置作戰的陣式，終於成為邊地的禍害。道家曾說聖人生，大盜起，確實說得不錯啊。”
社侖遠遁漠北，侵高車，深入其地，遂並諸部，凶勢益振。北徙弱洛水，始立軍法：千人為軍，軍置將一人，百人為幢，幢置帥一人；先登者賜以虜獲，退懦者以石擊首殺之，或臨時捶撻。無文記，將帥以羊屎粗計兵數，後頗知刻木為記。其西北有匈奴餘種，國尤富強，部帥曰拔也稽，舉兵擊社侖，社侖逆戰於頞根河，大破之，後盡為社侖所並。號為強盛。隨水草畜牧，其西則焉耆之地，東則朝鮮之地，北則渡沙漠，窮瀚海，南則臨大磧。其常所會庭則敦煌、張掖之北。小國皆苦其寇抄，羈縻附之，於是自號丘豆伐可汗。“丘豆伐”猶魏言駕馭開張也，“可汗”猶魏言皇帝也。蠕蠕之俗，君及大臣因其行能即為稱號，若中國立諡，既死之後，不複追稱。太祖謂尚書崔玄伯曰：“蠕蠕之人，昔來號為頑囂，每來抄掠，駕牸牛奔遁，驅犍牛隨之，牸牛伏不能前。異部人有教其以犍牛易之者，蠕蠕曰‘其母尚不能行，而況其子’，終於不易，遂為敵所虜。今社侖學中國，立法置戰陳，卒成邊害。道家言聖人生，大盜起，信矣。”
天興五年(402)，社侖聽說太祖征討姚興，就來侵犯邊塞，進入參合陂，南邊到達豺山和善無北澤。當時太祖派常山王拓跋遵率一萬騎兵追擊，沒有追上。天賜年間，社侖的堂弟悅代、大那等人圖謀殺死社侖而擁立大那，被社侖發覺，大那等人前來投奔，朝廷授予大那冠軍將軍、西平侯，悅代為越騎校尉、易陽子。天賜三年(406)夏，社侖侵犯邊境，永興元年(409)冬，又來侵犯邊塞。永興二年(410)，太宗發兵討伐，社侖逃走，死於途中。社侖的兒子度拔年幼，不能控製其部眾，部落就擁立社侖之弟斛律為首領，號為藹苦蓋可汗，“藹苦蓋”就是魏人所說“姿質美好”的意思。
天興五年，社侖聞太祖征姚興，遂犯塞，入參合陂，南至豺山及善無北澤。時遣常山王遵以萬騎追之，不及。天賜中，社侖從弟悅代、大那等謀殺社侖而立大那，發覺，大那等來奔。以大那為冠軍將軍、西平侯，悅代為越騎校尉、易陽子。三年夏，社侖寇邊，永興元年冬，又犯塞。二年，太宗討之，社侖遁走，道死。其子度拔年少，未能禦眾，部落立社侖弟斛律，號藹苦蓋可汗，魏言姿質美好也。
斛律於北邊兼並了賀術也骨國，東邊攻破譬曆辰部落。永興三年(411)，斛律的同宗人悅侯咄角氐幹等數百人前來投降。斛律懼怕朝廷威嚴而隻顧防守，不敢南來侵犯，於是北部邊境得以安寧。神瑞元年(414)，斛律與馮跋聯姻和親，馮跋娶斛律的女兒為妻，將要舉行婚禮。斛律長兄之子步鹿真對斛律說：“你的女兒年尚幼小，遠嫁到外地，恐怕會因想家而憂思得病，可以派大臣樹黎、勿地延等的女兒作為陪嫁。”斛律不答應。步鹿真出來後對樹黎等人說：“斛律想要把你們的女兒作為陪嫁，遠送到別的國家。”於是樹黎就與步鹿真共同策劃，派一批勇士趁夜晚靠近斛律所住的氈帳，等到他出來時就把他扣押起來，並讓他陪他的女兒嫁到和龍城。於是就立步鹿真為首領。
斛律北並賀術也骨國，東破譬曆辰部落。三年，斛律宗人悅侯咄觸千等數百人來降。斛律畏威自守，不敢南侵，北邊安靜。神瑞元年，與馮跋和親，跋聘斛律女為妻，將為交婚。斛律長兄子步鹿真謂斛律曰：“女小遠適，憂思生疾，可遣大臣樹黎、勿地延等女為媵。”斛律不許。步鹿真出，謂樹黎等曰：“斛律欲令汝女為媵，遠至他國。”黎遂共結謀，令勇士夜就斛律穹廬，候伺其出執之，與女俱嬪於和龍。乃立步鹿真。
步鹿真即位後，把政事委付給了樹黎。當初，高車族的叱洛侯背叛他的首領，引導社侖攻破各個部落，社侖十分感激他，讓他做了大人。有一次，步鹿真同社侖的兒子社拔一道到叱洛侯家中，與他年輕的妻子私通。他的妻子告訴步鹿真說，叱洛侯想要推舉大檀為首領，送給大檀一副黃金製的馬勒作為信物。步鹿真聽了後，回去派了八千名騎兵包圍了叱洛侯，叱洛侯被迫燒毀了他的所有珍寶，自刎而死。於是步鹿真就乘其不備襲擊大檀，大檀發兵捉拿了步鹿真和社拔，把他們絞死，就自己立為部族首領。
步鹿真立，委政樹黎。初，高車叱洛侯者叛其渠帥，導社侖破諸部落，社侖德之，以為大人。步鹿真與社侖子社拔共至叱洛侯家，淫其少妻。妻告步鹿真，叱洛侯欲舉大檀為主，遺大檀金馬勒為信。步鹿真聞之，歸發八千騎往圍叱洛侯，叱洛侯焚其珍寶，自刎而死，步鹿真遂掩大檀，大檀發軍執步鹿真及社拔，絞殺之，乃自立。
大檀，是社侖的叔父仆渾之子，先前統率其他部落，鎮守在西部邊界，由於他很得人心，部族的人都推崇擁戴他，自號為牟汗紇升蓋可汗，就是魏國人所說“製勝”的意思。斛律父子到了和龍城以後，馮跋封他為上穀侯。後來大檀率部向南遷移進犯邊塞，太宗親自帶兵征討，大檀畏懼逃跑。太宗派山陽侯奚斤等人領兵追擊，碰上嚴寒大雪，戰士們凍死的、凍掉手指的占十分之二三。到太宗駕崩後，世祖即位，大檀聽到這消息大喜，始光元年(424)秋，就來侵犯雲中郡。世祖帶兵親往討伐，三天兩夜趕赴雲中。大檀率領騎兵包圍世祖，共圍了五十層，後麵的馬頭緊靠前麵的馬，一層接一層就像是土牆一樣。魏軍士卒十分恐慌，而世祖卻神色自若，於是軍情才得以安定。早先，大檀的弟弟大那與社侖爭奪領導權，失敗後投奔朝廷。大檀以大那的兒子於陟斤為部帥，魏朝軍士用亂箭將於陟斤射死，大檀恐懼，就退了回去。始光二年(425)，世祖發兵大舉征伐，分兵從東西五路齊發並進：平陽王長孫翰等人從黑漠進發，汝陰公長孫道生從黑白兩漠之間進軍，世祖從中路前進，東平公娥清從偏西方向經栗園進軍，宜城王奚斤、將軍安原等從西路經爾寒山進軍。各部分頭前進到達漠南，留下輜重，騎兵輕裝隻帶十五天的幹糧，橫穿大沙漠合兵圍剿，大檀部落驚恐懼怕，向北而逃。神..元年(428)八月，大檀又派兒子率騎兵萬餘人侵入邊塞，殺戮搶掠邊地居民而逃。魏朝附屬國高車出兵追擊，將他們打敗。皇帝從廣寧回朝，派兵追擊卻沒有追到。
大檀者，社侖季父仆渾之子，先統別部，鎮於西界，能得眾心，國人推戴之，號牟汗紇升蓋可汗，魏言製勝也。斛律父子既至龍，馮跋封為上穀侯。大檀率眾南徙犯塞，太宗親討之，大檀懼而遁走。遣山陽侯奚斤等追之，遇寒雪，士眾凍死墮指者十二三。及太宗崩，世祖即位，大檀聞而大喜，始光元年秋，乃寇雲中。世祖親討之，三日二夜至雲中。大檀騎圍世祖五十餘重，騎逼馬首，相次如堵焉。士卒大懼，世祖顏色自若，眾情乃安。先是，大檀弟大那與社侖爭國，敗而來奔。大檀以大那子於陟斤為部帥，軍士射於陟斤殺之，大檀恐，乃還。二年，世祖大舉征之，東西五道並進：平陽王長孫翰等從黑漠，汝陰公長孫道生從白黑兩漠間，車駕從中道，東平公娥清次西從栗園，宜城王奚斤、將軍安原等西道從爾寒山。諸軍至漠南，舍輜重，輕騎齎十五日糧，絕漠討之，大檀部落駭驚北走。神元年八月。大檀遣子將騎萬餘人入塞，殺掠邊人而走。附國高車追擊破之。自廣寧還，追之不及。
神..二年(429)四月，世祖在南郊操練兵馬，準備攻擊大檀。朝廷的公卿大臣們都不願意出兵，術士張淵、徐辯用觀察星象的結果去勸阻世祖，世祖卻聽從崔浩的建議決定進兵。剛好派往江南的使者回來，報告了劉義隆想要進犯黃河以南地區的情況，劉義隆對使者說：“你速速回去告知魏朝皇帝，歸還我黃河以南地區，我就立即罷兵，不然的話，我就會下令將士全力進攻。”世祖聽說後大笑，對朝廷公卿大臣說：“劉義隆不過是一個龜鱉小兒，連自救都顧不上，能有什麼作為。即使他敢於來犯，倘若不先滅除蠕蠕，就等於是坐等賊寇到來，使我們腹背受敵，這不是上策。我出兵征討蠕蠕的主意已經定了。”於是，皇帝的車駕出東路向黑山進發，平陽王長孫翰率兵從西路向大娥山進發，兩路合兵直逼蠕蠕的政權中心。同年五月，軍隊駐紮在大沙漠之南，留下輜重輕裝奔襲，兵到栗水，大檀所部聞風向西逃竄。大檀的弟弟匹黎原先掌管東邊部落，打算趕赴大檀所在之處，途中遭遇長孫翰的軍隊，長孫翰派騎兵進擊，殺死其酋長數百人。大檀聞訊十分震驚恐懼，就率領他的部族，燒掉氈帳房舍，向西逃走，不留行跡，沒有人知道他們逃到了哪裏。於是，蠕蠕國部落四處奔散，竄逃藏匿於山穀地區，棄下各種牲畜遍布四野，沒有人看管照料。世祖沿著栗水向西而行，路經漢代大將竇憲昔日的營壘。六月，世祖的車駕駐紮在兔園水，這裏離平城有三千七百裏。分兵搜索征討，東邊到達大沙漠，西邊接近張掖水，北邊越過燕然山，東西五千餘裏，南北三千裏。高車各部族捕殺大檀屬下的人，前後有三十餘萬人歸降，俘獲大小頭領及胡馬百餘萬匹。這年八月，世祖聽說東部的高車人屯紮在已尼陂，人口和牲畜非常多，離官軍一千多裏。於是派左仆射安原等人前往征伐。軍隊開到已尼陂，高車各部落紛紛向官軍投降，共計數十萬人。
二年四月，世祖練兵於南郊，將襲大檀。公卿大臣皆不願行，術土張淵、徐辯以天文說止世祖，世祖從崔浩計而行。會江南使還，稱劉義隆欲犯河南，謂行人曰：“汝疾還告魏主，歸我河南地，即當罷兵，不然盡我將士之力。”世祖聞而大笑，告公卿曰：“龜鱉小豎，自救不暇，何能為也。就使能來，若不先滅蠕蠕，便更坐待寇至，腹背受敵，非上策也。吾行決矣。”於是車駕出東道向黑山，平陽王長孫翰從西道向大娥山，同會賊庭。五月，次於沙漠南，舍輜重輕襲之，至栗水，大檀眾西奔。弟匹黎先典東落，將赴大檀，遇翰軍，翰縱騎擊之，殺其大人數百。大檀聞之震怖，將其族黨，焚燒廬舍，絕跡西走，莫知所至。於是國落四散，竄伏山穀，畜產布野，無人收視。世祖緣栗水西行，過漢將竇憲故壘。六月，車駕次於免園水，去平城三千七百裏。分軍搜討，東至瀚海，西接張掖水，北渡燕然山，東西五千餘裏，南北三千裏。高車諸部殺大檀種類，前後歸降三十餘萬，俘獲首虜及戎馬百餘萬匹。八月，世祖聞東部高車屯已尼陂，人畜甚眾，去官軍千餘裏。遂遣左仆射安原等往討之。暨已尼陂，高車諸部望軍降者數十萬。
大檀的部落從此衰弱不堪，大檀也發病而死，其子吳提繼位，號敕連可汗，是魏人所說“神聖”之意。神鹿加四年(431)，吳提派使者向朝廷進貢。起先，北方邊境魏軍的哨騎抓獲吳提派往南邊巡邏的士卒二十餘人，世祖賜給他們衣服，把他們遣送回去。吳提上下的人都感激朝廷恩德，所以就向朝廷納貢。世祖將其使者當作貴賓給以厚待，並送他們回去。延和三年(434)二月，因吳提娶了西海公主為妻，世祖又派使者前往把吳提的妹妹納為夫人，後又將她進升為左昭儀。吳提派其兄禿鹿傀和近侍數百人前來朝貢，獻馬二千匹，世祖大悅，對他們頒賜甚為豐厚。到了太延二年(436)，吳提又斷絕和睦關係進犯邊塞。四年(438)，世祖帶兵到達五原，征伐吳提。樂平王拓跋丕、河東公賀多羅督率十五員大將出兵東路，永昌王拓跋健、宜都王穆壽督率十五員大將從西路進軍，世祖從中路進發。到達浚稽山，又將中路軍分成兩路，陳留王拓跋崇由大澤向涿邪山前進，世祖則從浚稽往北向天山進軍。軍隊登上西邊的白阜山，在石頭上刻字記載其行蹤，終因沒有發現蠕蠕人的蹤跡而回還。當時漠北大旱，大沙漠中沒有水草，軍馬死亡甚多。太延五年(439)，世祖向西討伐沮渠牧犍，宜都王穆壽輔助景穆帝留守京師，長樂王嵇敬、建寧王拓跋崇率二萬人鎮守漠南，以防備蠕蠕來犯。吳提果然侵犯邊塞，穆壽一向不加防備，致使敵軍進至七介山，京城的人大為驚恐，爭相奔往中城。司空長孫道生領兵迎敵於吐頹山。吳提前來侵犯之時，留其兄乞列歸與北邊各鎮的軍隊對峙，長樂王嵇敬、建寧王拓跋崇等人率兵大破乞列歸於陰山北麵，將他擒獲。乞列歸歎道：“這是沮渠牧犍陷我於死地啊。”又抓獲乞列歸的伯父他吾無鹿胡及其將帥五百人，斬首萬餘級。吳提聞訊逃走，長孫道生隨後追擊，追到漠南而還。真君四年(443)，世祖駕幸漠南，分兵四路：樂安王拓跋範、建寧王拓跋崇各領十五員大將出東路，樂平王拓跋丕督率十五員大將出西路，世祖率軍出中路，中山王拓跋辰統領十五員大將為中路軍的後繼。世祖到達鹿渾穀，將要同敵軍遭遇，吳提逃走，魏軍追至安頁根河，將吳提軍擊破。世祖到達石水而還。真君五年(444)，世祖又到漠南，想要攻擊吳提，吳提逃到很遠的地方，世祖才回朝。
大檀部落衰弱，因發疾而死，子吳提立，號敕連可汗，魏言神聖也。四年，遣使朝獻。先是，北鄙候騎獲吳提南偏邏者二十餘人，世祖賜之衣服，遣歸。吳提上下感德，故朝貢焉。世祖厚賓其使而遣之。延和三年二月，以吳提尚西海公主，又遣使人納吳提妹為夫人，又進為左昭儀。吳提遣其兄禿鹿傀及左右數百人來朝，獻馬二千匹，世祖大悅，班賜甚厚。至太延二年，乃絕和犯塞。四年，車駕幸五原，遂征之。樂平王丕、河東公賀多羅督十五將出東道，永昌王健、宜都王穆壽督十五將出西道，車駕出中道。至浚稽山，分中道複為二道，陳留王崇從大澤向涿邪山，車駕從浚稽北向天山。西登白阜，刻石記行，不見蠕蠕而還。時漠北大旱，無水草，軍馬多死。五年，車駕西伐沮渠牧犍，宜都王穆壽輔景穆居守，長樂王嵇敬、建寧要王崇二萬人鎮漠南，以備蠕蠕。吳提果犯塞壽素不設備，賊至七介山，京邑大駭，爭奔中城。司空長孫道生拒之於吐頹山。吳提之寇也，留其兄乞列歸與北鎮諸軍相守，敬、崇等破乞列歸於陰山之北，獲之。乞列歸歎曰：“沮渠陷我也。”獲其伯父他吾無鹿胡及其將帥五百人，斬首萬餘級。吳提聞而遁走，道生追之，至於漠南而還。真君四年，車駕幸漠南，分四道：樂安王範、建寧王崇各統十五將出東道，樂平王督十五將出西道，車駕出中道，中山王辰領十五將為中軍後繼。車駕至鹿渾穀，與賊將遇，吳提遁走，追至頞根河，擊破之。車駕至石水而還。五年，複幸漠南，欲襲吳提，吳提遠遁，乃還。”
吳提死後，其子吐賀真繼位，號處可汗，是魏人所說“答應”的意思。真君十年(449)正月，世祖北伐，高涼王拓跋那出東路，略陽王拓跋羯兒出西路，世祖與景穆帝由中路出涿邪山。吐賀真的部落首領爾綿他拔等人率一千多家前來投降。當時，魏軍前行數千裏，吐賀真由於剛剛即位，十分畏懼就遠遠地逃遁。這一年九月，世祖又一次北伐，高涼王拓跋那從東路進發，略陽王拓跋羯兒從中路出兵，與各路軍約定時間在地弗池會師。吐賀真集合全國的精銳兵力，軍隊物資非常充足，將高涼王拓跋那圍困數十層，高涼王拓跋那挖掘長長的圍子堅守，雙方相持好幾天。吐賀真多次向拓跋那挑戰，都沒有成功，因為高涼王拓跋那兵少而防守堅固，吐賀真懷疑魏軍大部隊很快就會到來，就解除包圍連夜逃走。高涼王拓跋那領軍追擊，一連追了九天九夜，吐賀真越發畏懼，就丟棄輜重，跨越穹隆嶺逃之夭夭。高涼王拓跋那收集敵軍的輜重，領軍而還，與世祖會師於廣澤。略陽王拓跋羯兒收聚蠕蠕族的人口畜產達百餘萬。從此以後，吐賀真力量日益薄弱，逃往遠處，於是邊疆的敵患得以停息。太安四年(458)，高宗北征，出動騎兵十萬，戰車十五萬輛，旌旗相連長達千裏，穿越大沙漠。吐賀真逃往遠地，其屬下烏朱駕頹率數千部落前來投降，於是高宗令人在石頭上刊刻記載北征之功，回到京城。高宗承世祖對蠕蠕進行征伐之後，有意要休養生息，蠕蠕族也畏懼朝廷威勢而遠竄北方，再也不敢南犯。
吳提死，子吐賀真立，號處可汗，魏言唯也。十年正月，車駕北伐，高昌王那出東道，略陽王羯兒出西道，車駕與景穆自中道出涿邪山。吐賀真別部帥爾綿他拔等率千餘家來降。是時，軍行數千裏，吐賀真新立，恐懼遠遁。九月，車賀北伐，高昌王那出東道，略陽王羯兒出中道，與諸軍期會於地弗池。吐賀真悉國精銳，軍資甚盛，圍那數十重，那掘長闈堅守，相持數日。吐賀真數挑戰，輒不利，以那眾少而固，疑大軍將至，解圍夜遁。那引軍追之，九日九夜，吐賀真益懼，棄輜重，逾穹隆嶺遠遁。那收其輜重，引軍還，與車駕會於廣澤。略陽王羯兒盡收其人戶畜產百餘萬。自是吐賀真遂單弱，遠竄，邊疆息警矣。太安四年，車駕北征，騎十萬，車十五萬兩，旌旗千裏，遂渡大漠。吐賀真遠遁，其莫弗烏朱駕頹率眾數千落來降，乃刊石記功而還。世祖征伐之後，意存休息，蠕蠕亦怖威北竄，不敢複南。
和平五年(464)，吐賀真死，其子予成繼位，號受羅部真可汗，這是魏人所說“恩惠”的意思。予成自定年號為永康元年，率領其部族又來侵犯邊境，魏朝北方各鎮流動出擊的軍隊把他們打敗。皇興四年(470)，予成又來犯邊，顯祖帶兵北伐。京兆王子推、東陽公元丕督率諸軍出西路，任城王元雲等督率軍隊出東路，汝陰王元賜、濟南公羅烏拔督率軍隊為前鋒，隴西王源賀督率諸軍為後繼。各路將領與顯祖在女水之濱會合，顯祖親臨誓師，詔令諸將說：“打仗用兵不在於多而在於出奇製勝，你們要為朝廷奮力作戰，作戰方略朕已成竹在胸。”於是就挑選精兵五千人向敵軍挑戰，布置許多奇兵來迷惑對方。蠕蠕軍潰敗逃竄，魏軍向北追逐三十餘裏，斬首五萬級，敵軍投降的有萬餘人，繳獲軍馬兵器不計其數。十九天之內，往返行軍六千餘裏，把女水改名為武川，並撰寫《北征頌》，刊刻在大石上以記載戰功。
和平五年，吐賀真死，子予成立，號受羅部真可汗，魏言惠也。自稱永康元年，率部侵塞，北鎮遊軍大破其眾。皇興四年，予成犯塞，車駕北討。京兆王子推、東陽公元丕督諸軍出西道，任城王雲等督軍出東道，汝陰王賜、濟南公羅烏拔督軍為前鋒，隴西王源賀督諸軍為後繼。諸將會車駕於女水之濱，顯祖親誓眾，詔諸將曰：“用兵在奇不在眾也，卿等為朕力戰，方略已在朕心。”乃選精兵五千人挑戰，多設奇兵以惑之。虜眾奔潰，逐北三十餘裏，斬首五萬級，降者萬餘人，戎馬器械不可稱計。旬有九日，往返六千餘裏，改女水曰武川，遂作《北征頌》，刊石紀功。
延興五年(475)，予成向朝廷請求通婚，朝中官吏認為予成屢次侵犯邊塞，請求皇帝拒絕他派來的使者，發兵討伐予成。顯祖說：“蠕蠕人好像禽獸，貪婪而不講信義，朕應當以信用和誠懇對待他們，不能強行與之斷絕。予成既然懂得悔過，派使者前來請和，要求結姻攀附，怎麼能辜負他的一片誠意？”於是下詔回複說：“所論通婚之事，說明你開始有所轉變，但探究事情的道理，卻不能允許你的請求。男女婚嫁之事，爻象上說得十分明白，初次婚媾的喜事，應當崇尚厚重的禮聘，這是君子之所重視的人倫之本。如果開頭就不嚴肅慎重地對待，此事終究難以長久。”予成經常心懷詭譎奸詐，於顯祖在位之時，不再向朝廷求婚。太和元年(477)四月，予成派遣使者比拔等人前來向朝廷進獻良馬、貂裘，比拔等人說天朝擁有珍寶華麗之物非常之多，請求讓他們觀看一番。皇帝就令有關官員拿出宮中所藏的珍玩金玉、文繡器物，禦廄裏的寶馬、奇禽、異獸，以及人間所用的貴重物品，都陳列在京城街市，讓他們一一觀賞。比拔看了以後，對同來的人說：“大國這等富貴華麗，我一生都不曾見到過。”太和二年(478)二月，予成又派比拔等人前來朝貢，不久又請求通婚。高祖有招納蠕蠕之意，就準許了。予成雖然年年朝貢，卻不曾明確地同朝廷訂立款約，因此通婚之事也就停了下來。
延興五年，予成求通婚娉，有司以予成數犯邊塞，請絕其使，發兵討之。顯祖曰：“蠕蠕譬若禽獸，貪而亡義，朕要當以信誠待物，不可抑絕也。予成知悔前非，遣使請和，求結姻援，安可孤其款意？”乃詔報曰：“所論婚事，今始一反，尋覽事理，未允厥中。夫男而下女，爻象所明，初婚之吉，敦崇禮娉，君子所以重人倫之本。不敬其初，令終難矣。”予成每懷譎詐，終顯祖世，更不求婚。太和元年四月，遣莫何去汾比拔等來獻良馬、貂裘，比拔等稱伏承天朝珍寶華麗甚積，求一觀之。乃敕有司出禦府珍玩金玉、文繡器物，禦廄文馬、奇禽、異獸，及人間所宜用者列之京肆，令其曆觀焉。比拔見之，自相謂曰：“大國富麗，一生所未見也。”二年二月，又遣比拔等朝貢，尋複請婚焉。高祖誌存招納，許之。予成雖歲貢不絕，而款約不著，婚事亦停。
太和九年(485)，予成死。其子豆侖繼位，號伏古敦可汗，是魏人所說“永久”的意思。自稱太平元年。豆侖性情殘暴，殺人成性，他的大臣侯醫西山、石洛候屢次以忠言相諫勸，又勸他與魏和睦相交，不要侵犯中國。豆侖大怒，誣陷石洛候圖謀反叛，把他殺掉，並夷滅其三族。太和十六年(492)八月，高祖派陽平王元頤、左仆射陸睿又同為都督，統領斛律桓等十二員大將率七萬騎兵征討豆侖。蠕蠕部族內高車族人阿伏至羅率十餘萬人向西逃走，自立為主。豆侖與叔父那蓋分兩路追擊，豆侖從浚稽山北麵出發向西，那蓋則從金山出發。豆侖多次被阿伏至羅打敗，而那蓋則接連打了勝仗。於是國人都認為那蓋有上天幫助，想要推舉那蓋為首領。那蓋不從，眾人強逼他，他就說：“我當臣子都不行，怎麼能當國主？”部眾就殺了豆侖母子，把他們的屍首給那蓋看，那蓋這才即位。
九年，予成死，子豆侖立，號伏古敦可汗，魏言恆也。自稱太平元年。豆侖性殘暴好殺，其臣侯醫垔、石洛候數以忠言諫之，又勸與國通和，勿侵中國。豆侖怒，誣石洛候謀反，殺之，夷其三族。十六年八月，高祖遣陽平王頤、左射陸叡江為都督，領軍斛律桓等十二將七萬騎討豆侖。部內高車阿伏至羅率眾十餘萬落西走，自立為主。豆侖與叔父那蓋為二道追之，豆侖出自浚稽山北而西，那蓋出自金山。豆侖頻為阿伏至羅所敗，那蓋累有勝捷。國人鹹以那蓋為天所助，欲推那蓋為主。那蓋不從，眾強之，那蓋曰：“我為臣不可，焉能為主！”眾乃殺豆侖母子，以屍示那蓋，那蓋乃襲位。
那蓋號為候其伏代庫者可汗，在魏人語言中是“悅樂”的意思。自稱年號為太安元年。那蓋死，其子伏圖繼位，號他汗可汗，是魏人所說“開端”的意思。自稱始平元年。正始三年(506)，伏圖派使者紇奚勿六跋來朝廷進貢，請求通和。世宗不答複使者，讓朝廷有關官員下詔書給勿六跋說：“蠕蠕的遠祖社侖是大魏國的叛臣，我們對過去的事予以寬容，暫時與你通使往來。現在蠕蠕已經衰微，勢力比往昔大為減弱，我大魏朝恩德廣厚，興隆如同周、漢，跨據中原之地，肅清八方之外。現因江南尚未平定，權且寬容北邊的擄掠，雙方通和之事，不容輕易應允。如你們整治藩邦之禮，表現出明顯的誠意，自當不會辜負爾之誠心。”永平元年(508)，伏圖又派勿六跋奉上函信一封，並獻上貂裘，世宗不予接納，按照前次曉喻的道理將使者遣還。
那蓋號候其仗代庫者可汗，魏言悅樂也。算稱太安元年。那蓋死，子伏圖立，號他汗可汗，魏言緒也。自稱始平元年。正始三年，仗圖遣使紇奚勿六跋朝獻，請求通和。世宗不報其使，詔有司敕勿六跋曰：“蠕蠕遠祖社侖是大魏叛臣，往者包容，暫時通使。今蠕蠕衰微，有損疇日，大魏之德，方隆周漢，跨據中原，指清八表。正以江南未平，權寬北掠，通和之事，未容相許。若修籓禮，款誠昭著者，當不孤爾也。”永平元年，伏圖又遣勿六跋奉函書一封，並獻貂裘，世宗不納，依前喻遣。
伏圖征伐西部的高車族，被高車王彌俄突所殺，其子醜奴繼位，號豆羅伏跋豆伐可汗，是魏人所說“彰製”的意思。自稱建昌元年。永平四年(511)九月，醜奴派僧人洪宣向朝廷奉獻珠寶佛像。延昌三年(514)冬，世宗派驍騎將軍馬義舒出使醜奴，使者還未出發而皇帝駕崩，此事便停止下來。醜奴魁梧健壯，善於用兵。延昌四年(515)，派大臣尉比建前來朝貢。熙平元年(516)，醜奴西征高車並大破高車軍隊，擒獲高車王彌俄突，把他殺掉，吞並所有高車的人馬，其國由此而又趨強盛。熙平二年(517)，醜奴又派大臣尉比建、紇奚勿六跋、鞏顧禮等前來朝貢。神龜元年(518)二月，肅宗駕臨顯陽殿，把鞏顧禮等二十人帶到殿前，派中書舍人徐紇宣讀詔書，表示對蠕蠕履行藩邦之禮不完備的譴責之意。
伏圖西征高車，為高車王彌俄突所殺，子醜奴立，號豆羅伏跋豆伐可汗，魏言彰製也。自稱建昌元年。永平四年九月，醜奴遣沙門洪宣奉獻珠像。延昌三年冬，世宗遣驍騎將軍馬義舒使於醜奴，未發而崩，事遂停寢。醜奴壯健，善用兵。四年，遣使俟斤尉比建朝貢。熙平元年，西征高車大破之，禽其王彌俄突，殺之，盡並叛者，國遂強盛。二年，又遣俟斤尉比建、紇奚勿六跋、鞏顧禮等朝貢。神龜元年二月，肅宗臨顯陽殿，引顧禮等二十人於殿下，遣中書舍人徐紇宣詔，讓以蠕蠕籓禮不備之意。
當初，豆侖被下屬殺死，那蓋繼位為首領，伏圖就占有豆侖之妻候呂陵氏，生下醜奴、阿那瑰等六人。醜奴即位後，忽然丟失了名叫祖惠的兒子，四處尋找都不見。有個叫屋引副升牟的人，他的妻子名叫是豆渾地萬，年方二十，是一個巫醫，常常假托神鬼附身，以前經常被醜奴所信任，在醜奴那裏進進出出，她說這個小兒如今在天上，我能夠呼叫到他。醜奴母子倆對此十分欣喜，第二年仲秋之際，在大澤中設置帳篷，齋戒潔身七天，祈請上天。過了一夜，祖惠忽然來到帳篷裏，自己說是長期以來住在天上。醜奴母子緊緊抱著他，悲喜交加，於是聚會全國的人，給是豆渾地萬取號為聖女，把她接納為可賀敦，授予她的丈夫屋引副升牟爵位，並賜給牛馬羊三千頭。是豆渾地萬既懷有邪門左道，又頗有姿色，醜奴對她非常喜愛，對她言聽計從，於是國政由此而日益昏亂。像這樣過了許多年，祖惠長大成人，他母親問他早先的事，祖惠說道：“我長期住在是豆渾地萬家裏，根本不曾去到天上，上天的說法是地萬教我的。”他母親就把這些情況全都告訴醜奴，醜奴說：“地萬能夠看得見很遙遠的事情，不能不相信她，你不要用讒言誹謗她。”後來地萬對此感到非常恐懼，就在醜奴麵前誣陷祖惠，醜奴就暗地裏把祖惠殺了。
初，豆侖之死也，那蓋為主，伏圖納豆侖之妻候呂陵氏，生醜奴，阿那瑰等六人。醜奴立後，忽亡一子，字祖惠，求募不能得。有屋引副升牟妻是豆渾地萬，年二十許，為醫巫，假托神鬼，先常為醜奴所信，出入去來，乃言此兒今在天上，我能呼得。醜奴母子欣悅，後歲仲秋，在大澤中施帳屋，齋潔七日，祈請天上。經一宿，祖惠忽在帳中，自雲恆在天上。醜奴母子抱之悲喜，大會國人，號地萬為聖女，納為可賀敦，授夫副升牟爵位，賜牛馬羊三千頭。地萬既挾左道，亦有姿色，醜奴甚加重愛，信用其言，亂其國政。如是積歲，祖惠年長，其母問之，神惠言：“我恆在地萬家，不嚐上天，上天者地萬教也。”其母具以狀告醜奴，醜奴言：“地萬懸鑒遠事，不可不信，勿用讒言也。”既而地萬恐懼，譖祖惠於醜奴，醜奴陰殺之。
正光初年(520)，醜奴的母親派大臣李具列等人將是豆渾地萬絞死，醜奴大怒，要誅殺李具列等人。這時阿至羅部來侵犯醜奴，醜奴領兵回擊，被打敗。醜奴返回之後，他的母親和大臣把他殺了，立醜奴的弟弟阿那瑰為主。即位僅有十天，阿那瑰的族兄大臣示發率數萬之眾攻打阿那瑰，阿那瑰戰敗，帶領他的弟弟乙居伐輕騎往南投奔大魏。阿那瑰之母候呂陵氏同他的二個弟弟不久就被示發殺死，但阿那瑰卻不知道此事。
正光初，醜奴母遣莫何去汾李具列等絞殺地萬，醜奴怒，欲誅具列等。又阿至羅侵醜奴，醜奴擊之，軍敗。還，為母與其大臣所殺，立醜奴弟阿那瑰。立經十日，其族兄俟力發示發率眾數萬以伐阿那瑰，阿那瑰戰敗，將弟乙居伐輕騎南走歸國。阿那瑰母候呂陵氏及其二弟尋為示發所殺，而阿那瑰未之知也。
同年九月，阿那瑰將要到達京師，肅宗派兼侍中陸希道為主使，兼散騎常侍孟威為副使，到京城轄區的邊地迎接慰勞；派司空公、京兆王元繼到北中這個地方，侍中崔光、黃門郎元纂在離京城五十裏處，設置酒宴以表示慰勞，一直把他接到朝廷門闕之下。十月，肅宗來到顯陽殿，指定從五品以上任職顯要的官員、宗室貴族、各藩國的使者貴賓等，都排列坐於殿庭之上，王公以下的人和阿那瑰等人進來後，就在庭院中麵北而坐。座位定下來以後，接待賓客的近侍引導王公以下的官員上殿，阿那瑰位置列於藩王之下，又讓將任命的官員和阿那瑰之弟與二叔位列於群官之下。皇帝派中書舍人曹道宣讀詔令表示慰勞和問候，阿那瑰向皇帝啟奏說：“陛下寬厚為懷，讓我的弟弟與叔叔等人得以上殿參與盛會，但微臣還有一位堂兄，在我們部族裏官職高於二叔，乞望陛下允許他上殿。”皇帝下令準許他的請求，就把他的座位安排在阿那瑰弟弟之下，其二叔之上。宴會將要結束時，阿那瑰手捧奏折站立在座席之後，肅宗派舍人常景前去問他有什麼話想要說，阿那瑰請求走到殿前，皇帝令人引導他上前。阿那瑰再次下拜，直身跪著說：“微臣祖先，原是出自大魏國。”皇帝說：“朕已經都知道了。”阿那瑰站起身來說道：“臣的祖先，隨著水草之地放牧牲畜，後來定居在大沙漠之北。”皇帝說：“你的話沒有說完，可以詳細陳述出來。”阿那瑰又說：“微臣的先祖，世世代代居住在北方，雖然山隔水阻，但世代都傾心仰慕大魏的教化；之所以沒有能夠早日普及教化，都是因為高車族的悖逆所致，臣國長期受其騷擾，沒有機會派遣使者前來向朝廷表達我們深遠的誠心。到幾年之前，才逐漸平定高車。我的哥哥當了國主之後，曾經派遣鞏顧禮等使者前來大魏，確實是想要誠心誠意地奉行藩國的禮儀，所以朝廷派曹道芝出使臣國之日，我與當國主的哥哥立即派五位大臣拜受皇帝的詔命。我兄弟二人臣奉朝廷的心願沒有能夠向陛下表明，高車又前來侵犯，國內又有奸臣乘亂反叛，將微臣的哥哥醜奴殺死，擁立臣為國主。僅僅過了十多天，為臣因感到陛下恩慈如同天日，所以在倉卒之間隻身前來投奔大魏，歸附聽命於陛下。”皇帝說道：“聽了你的陳說，覺得你還沒有把事理說完，你可以繼續往下說。”阿那瑰再次跪拜接受詔命，起身說道：“微臣因家國有難，隻身來投奔朝廷，我的老母還留在那裏，母子分離相距萬裏，本國的臣民都四處逃散。陛下恩德深重，勝過天地，請求陛下派給兵馬，幫助我回歸本國，翦滅叛逆之徒，收集逃散的臣民。望陛下以仁慈為懷，賜給微臣兵馬。我的老母倘若還在人世，能同我相見，就可繼續母子間的恩愛；如果她已經亡故，我定要報這個仇，來洗雪我的奇恥大辱。微臣定當統領餘部，侍奉陛下，對朝廷一年四時的貢納，決不敢有所缺少。臣難以得見陛下聖顏，心裏有許多話要向陛下傾吐，但想要說的意思不是幾句話就能說完的，另外寫有啟奏的表章，現在恭敬地呈送陛下，希望陛下仔細閱覽。”於是把奏折交付舍人常景，把要說的事一一奏上皇帝。不久，肅宗封阿那瑰為朔方郡公、蠕蠕王，並賜給他衣服冠冕，贈給他輕便馬車上的車蓋，以及朝臣的俸祿、儀仗與衛士，待遇與藩王相同。
九月，阿那瑰將至，肅宗遣兼侍中陸希道為使主，兼散騎常侍孟威為使副，迎勞近畿；使司空公、京兆王繼至北中，侍中崔光、黃門郎元纂在近郊，並申宴勞，引至門闕下。十月，肅宗臨顯陽殿，引從五品以上清官、皇宗、籓國使客等列於殿庭，王公以下及阿那瑰等入，就庭中北麵。位定，謁者引王公以下升殿，阿那瑰位於籓王之下，又引將命之官阿那瑰弟並二叔位於群官之下。遣中書舍人曹道宣詔勞問，阿那瑰啟雲：“陛下優隆，命臣弟叔等升殿預會，但臣有從兄，在北之日，官高於二叔，乞命升殿。”詔聽之，乃位於阿那瑰弟之下，二叔之上。宴將罷，阿那瑰執啟立於座後，詔遣舍人常景問所欲言，阿那瑰求詣殿前，詔引之。阿那瑰再拜跽曰：“臣先世源由，出於大魏。”詔曰：“朕已具之。”阿那瑰起而言曰：“臣之先，逐草放牧，遂居漠北。”詔曰：“卿言未盡，可具陳之。”阿那瑰又言曰：“臣先祖以來，世居北土，雖複隔越山津，而乃心慕化；未能時宣者，正以高車悖逆，臣國擾攘，不暇遣使以宣遠誠。自頃年以前，漸定高車。及臣兄為主，故遣鞏顧禮等使來大魏，實欲虔修籓禮，是以曹道芝北使之日，臣與主兄即遣大臣五人拜受詔命。臣兄弟本心未及上徹。但高車從而侵暴，中有奸臣，因亂作逆，殺臣兄，立臣為主。裁過旬日，臣以陛下恩慈如天，是故倉卒輕身投國，歸命陛下。”詔曰：“具卿所陳，理猶未盡，可更言之。”阿那瑰再拜受詔，起而言曰：“臣以家難，輕來投闕，老母在彼，萬裏分張，本民臣民，皆已進散。陛下隆恩。有過天地，求乞兵馬，還向本國，誅翦叛逆，收集亡散。陛下慈念，賜借兵馬。老母若在，得生相見，以申母子之恩；如其死也，即得報仇，以雪大恥。臣當統臨餘人，奉事陛下，四時之貢，不敢闕絕。陛下聖顏難睹，敢有披陳，但所欲言者口不能盡言，別有辭啟，謹以仰呈，願垂昭覽。”仍以啟付舍人常景，具以奏聞。尋封阿那瑰朔方郡公、蠕蠕王，賜以衣冕，加之軺蓋，祿從、儀衛，同於戚籓。
同年十二月，因為阿那瑰考慮到國內沒有法定的國主，想要回去加以安撫，屢次向朝廷上書請求，肅宗就詔令朝廷大臣商議此事。當時朝臣中意見不統一，有的主張讓他歸還，有的則認為這樣做不妥。領軍元叉時任宰相，阿那瑰私下用黃金一百斤賄賂他，終於獲準回到北方。正光二年(521)正月，阿那瑰等五十四人向朝廷辭別，肅宗親臨西堂，接見阿那瑰及其伯叔兄弟五人，讓他們上殿並賜坐，並派中書舍人穆弼對他們進行慰勞。阿那瑰等人向皇帝拜辭，皇帝下令賜給阿那瑰細明光人馬鎧二副，鐵人馬鎧六副；露絲銀纏槊二張並配有裝飾的白羽毛，赤漆的槊十張也配有白羽毛，黑漆的槊十張並配有旗幟；露絲弓二張並配有箭，朱漆柘弓六張並配有箭，黑漆弓十張並配有箭；赤漆的盾牌六副並有刀，黑漆的盾牌六副並配刀；赤漆鼓角二十具；五色錦被二床，黃綢被褥三十套；諸侯貴戚穿的繡袍一件並帶冠帽，諸侯夫人穿的紅納襖一件；紅袍二十件並帶冠帽，女子穿用的各色絲織物千匹；紅色的小口騎服一套及飾物，紫色的大口騎服一套及飾物；百子帳十八具，黃布幕六張；新鮮幹糧一百石，炒麵粉八石，炒榛粉五石；銅製烏钅育四個，鐵製烏钅育二個，容積為二斛；黑漆的竹木盍四個，容積為二升；婢女二人；父草馬五百匹，駱駝一百二十頭，母牛一百頭，羊五千頭；朱紅色漆畫的盤子十合；小米二十萬石。全都運送到目的地交給阿那瑰。又詔令侍中崔光、黃門元纂把他們送到京城之外。
十二月，肅宗以阿那瑰國無定主，思還綏集，啟請切至，詔議之。時朝臣意有同異，或言聽還，或言不可。領軍元乂為宰相，阿那瑰私以金百斤貨之，遂歸北。二年正月，阿那瑰等五十四人請辭，肅宗臨西堂，引見阿那瑰及其伯叔兄弟五人，升階賜坐，遣中書舍人穆弼宣勞。阿那瑰等拜辭，詔賜阿那瑰細明光人馬鎧二具，鐵人馬鎧六具；露絲銀纏槊二張並白眊，赤漆槊十張並白眊，黑漆槊十張並幡；露絲弓二張並箭，朱漆柘弓六張並箭，黑漆弓十張並箭；黑漆盾六幡並刀；赤漆鼓角二十具；五色錦被二領，黃綢被褥三十具；私府繡袍一領並帽，內者緋納襖一領；緋袍二十領並帽，內者雜人彩千段；緋納小口袴褶一具，內中宛具；紫納大口袴褶一具，崗中宛具；百子帳十八具，黃布幕六張；新乾飯一百石，麥麨八石，榛麨五石；銅烏錥四枚，柔鐵烏錥二枚，各受二斛；黑漆竹榼四枚，各受二升；婢二口；父草馬五百匹，駝百二十頭，牸牛一百頭，羊五千口：朱畫盤器十合，粟二十萬石。至鎮給之。詔侍中崔光、黃門元纂郭外勞遣。
阿那瑰前來投奔朝廷之後，他的堂兄大臣婆羅門率領數萬人征討示發，把他打敗。示發隻得逃奔地豆於人，被地豆於人殺死。於是蠕蠕人推舉婆羅門為國主，號為彌偶可社句可汗，是魏人所說“安靜”的意思。當時，安北將軍、懷朔鎮將楊鈞給朝廷上表說：“傳說蠕蠕人已經另立國主，是阿那瑰的堂兄。北夷人心似野獸，他既然已即國君之位，恐怕未必會以一個殺死兄弟的人的身份，出郊隆重地迎接其堂弟阿那瑰。我朝輕率地送他前去，徒勞往返，將會徒然損害國威，除非是增派軍隊，否則就不可能把他送回北方。”同年二月，肅宗讓昔日擔任蠕蠕使者的牒雲具仁，前往曉喻婆羅門勸其迎接阿那瑰以恢複其王位。婆羅門特別驕橫侮慢，毫無遜位回避之心，強迫牒雲具仁對他以君臣之禮相見，具仁堅守節操不肯屈服。婆羅門就派他手下的大官莫何去汾、丘升頭等六人率兵二千人隨具仁迎接阿那瑰。五月，牒雲具仁回到阿那瑰所在的邊鎮，一同計議當時的事態形勢。阿那瑰顧慮重重不敢北進，就上表請求仍回到京都。適逢婆羅門被高車族追逐，被迫率領十個部落到涼州歸降大魏，於是蠕蠕族數萬臣民相率迎接阿那瑰。七月，阿那瑰上書啟奏說：“歸順的蠕蠕人元退社、渾河旃等二人本月二十六日到達我的鎮所，說蠕蠕國內大亂，各個姓氏另居別地，相互之間抄家搶掠，如今北方部族的人都引頸翹望，等待朝廷前來拯救。現在我請求朝廷依照先前的恩德，賜給精兵一萬。並令人督率送微臣前往漠北，撫慰安定百姓，倘蒙陛下應允我的請求，事情必定能夠成功。”肅宗詔令將此事交付尚書、門下省廣為計議。八月，皇帝詔令兼散騎常侍王遵業馳往驛所宣旨慰問阿那瑰，並且再次對他進行賞賜。
阿那瑰來奔之後，其從父兄俟力發婆羅門卒數萬人入討示發，破之。示發走奔地豆於，為其所殺。推婆羅門為主，號彌偶可社句可汗，魏言安靜也。時安北將軍、懷朔鎮將楊鈞表：“傳聞彼人已立主，是阿那瑰同堂兄弟。夷人獸心，已相君長，恐未肯以殺兄之人，郊迎其弟。輕往虛反，徒損國威，自非廣加兵眾，無以送其入北。”二月，肅宗詔舊經蠕蠕使者牒雲具仁，往喻婆羅門迎阿那瑰複籓之意。婆羅門殊自驕慢，無遜避之心，責具仁禮敬，具仁執節不屈。婆羅門遣大官莫何去汾、俟斤丘升頭六人將兵二千隨具仁迎阿那瑰。五月，具仁還鎮，論彼事勢。阿那瑰慮不敢入，表求還京。會婆羅門為高車所逐，率十部落詣涼州歸降，於是蠕蠕數萬相率迎阿那瑰。七月，阿那瑰啟雲：“投化蠕蠕元退社、渾河旃等二人以今月二十六日到鎮，雲國土大亂，姓姓別住，迭相抄掠，當今北人鵠望待拯。今乞依前恩，賜給精兵一萬，還令督率送臣磧北，撫定荒人，脫蒙所請，事必克濟。”詔付尚書、門下博議。八月，詔兼散騎常侍王尊業馳驛宣旨慰阿那瑰，並申賜齎。
同年九月，蠕蠕後主俟匿伐前來投奔懷朔鎮，俟匿伐是阿那瑰的哥哥，他一再聲稱蠕蠕人希求朝廷派兵，並敦請阿那瑰歸國。十月，錄尚書事高陽王元雍、尚書令李崇、侍中侯剛、尚書左仆射元欽、侍中元叉、侍中安豐王元延明、吏部尚書元..義、尚書李彥、給事黃門侍郎元纂、給事黃門侍郎張烈、給事黃門侍郎盧同等人上書啟奏說：“臣等私下聽說漢朝在匈奴分立南、北單於，晉朝則有東、西單於之稱，都是為了相互維係抵禦外患，為國家建立屏障。現在臣等參與議論，認為懷朔鎮在北國名叫無結山吐若奚泉，敦煌北部的西海郡就是漢、晉兩朝舊有的屏障，這兩處地勢寬闊平坦，原野廣袤肥沃。最好是把阿那瑰安置於西吐若奚泉，把婆羅門安置在西海郡，命他們各自統轄所在的部落，收聚離散的百姓。他們的爵號和所需物資給養，可憑朝廷的恩德予以裁斷處置。他們大臣以下各級官吏，還讓其依照原有的習慣任命。阿那瑰所居之地，既然位於邊境之外，應盡量少給優厚的遣送，以顯示朝廷威嚴的治理。請詔令沃野、懷朔、武川三鎮各派二百人，令各鎮軍隊的主將監督率領，給他們配給糧草兵器，送阿那瑰到達西吐若奚泉，仍留在那裏幫助他從事創建事宜，成功之後再讓他們回來。從北邊前來歸順婆羅門的人，令各州鎮官員依照規定供給口糧，把他們送到懷朔阿那瑰那裏，由各鎮和使者酌量給以糧食。尚在京城的人則聽任他們自己決定去留。阿那瑰還處於初創時期，原先沒有儲備積蓄，請給予朔州麻子幹糧二千斛，由官家駝隊運送前往。婆羅門居於西海郡，既然是地處邊境之內，物資和軍隊的供給就不能與阿那瑰一樣對待。阿那瑰等新建藩國，應當各派使者持節乘驛馬迅速趕到那裏予以慰問撫喻，並委付使者幫助他們籌劃、治理。”肅宗準許了他們所奏之事。十二月，皇帝詔令安西將軍、廷尉元洪超兼任尚書行台，到敦煌安置婆羅門。不久，婆羅門與他的部眾圖謀反叛投奔口厭噠國，口厭噠國君的三個妻子，都是婆羅門的姊妹。後來還是州軍前去征討，擒獲婆羅門。
九月，蠕蠕後主俟匿伐來奔懷朔鎮，阿那瑰兄也，列稱規望乞軍，並請阿那瑰。十月，錄尚書事高陽王雍、尚書令李崇、侍中侯剛、尚書左仆射元欽、侍中元乂、侍中安豐王延明、吏部尚書元修義、尚書李彥、給事黃門侍郎元纂、給事黃門侍郎張烈、給事黃門侍盧同等奏曰：“竊聞漢立南、北單於，晉有東、西之稱，皆所以相維禦難，為國籓籬。今臣等參議以為懷朔鎮北土名無結山吐若奚泉，敦煌北西海郡即漢晉舊障，二處寬平，原野彌沃。阿那瑰宜置西吐若奚泉，婆羅門宜置西海郡，各令總率部落，收離聚散。其爵號及資給所須，唯恩裁處。彼臣下之官，任其舊俗。阿那瑰所居，既是境外，宜少優遣，以示威刑。請沃野、懷朔、武川鎮各差二百人，令當鎮軍主監率，給其糧仗，送至前所，仍於彼為其造構，功就聽還。諸於北來，在婆羅門前投化者，令州鎮上佐準程給糧，送詣懷朔阿那瑰，鎮與使人量給食稟。在京館者任其去留。阿那瑰草創，先無儲積，請給朔州麻子乾飯二千斛，官駝運送。婆羅門居於西海，既是境內，資衛不得同之。阿那瑰等新造籓屏，宜各遣使持節馳驛先詣慰喻，並委經略。”肅宗從之。十二月，詔安西將軍、廷尉元洪超兼尚書行台，詣敦煌安置婆羅門。婆羅門尋與部眾謀叛投嚈噠，嚈噠三妻，皆婆羅門姊妹也。仍為州軍所討，禽之。
正光三年(522)十二月，阿那瑰上表請求朝廷供給小米用來做種子，皇帝詔令供給萬石。四年，阿那瑰的部族遇到大饑荒，就進入邊塞大肆搶掠，肅宗令尚書左丞元孚兼任行台尚書持節前往曉喻。元孚見到阿那瑰，被他扣押，他把元孚當作人質帶在身邊，驅使部下搶掠良民二千人及公私驛馬牛羊數十萬向北逃遁，向元孚道歉之後把他放回。肅宗詔令驃騎大將軍、尚書令李崇等人率十萬騎兵討伐阿那瑰，出邊塞三千餘裏，直到大沙漠，沒有追到阿那瑰，隻好撤回。俟匿伐來到洛陽，肅宗駕臨西堂，接見俟匿伐。正光五年(524)，婆羅門死於洛陽南邊的客館中，皇帝詔令追贈他為使持節、鎮西將軍、秦州刺史、廣牧公。
三年十二月，阿那瑰上表乞粟以為田種，詔給萬石。四年，阿那瑰眾大饑，入塞寂抄，肅宗詔尚書左丞元孚兼行台尚書持節喻之。孚見阿那瑰，為其所執，以孚自隨，驅掠良口二千，公私驛馬牛羊數十萬北遁，謝孚放還。詔驃騎大將軍、尚書令李崇等率騎十萬討之，出塞三千餘裏，至瀚海，不及而還。俟匿伐至洛陽，肅宗臨西堂，引見之。五年，婆羅門死於洛南之館，詔贈使持節、鎮西將軍、秦州刺史、廣牧公。
這一年，沃野鎮人破六韓拔陵反叛朝廷，各鎮與他相呼應。孝昌元年(525)春，阿那瑰率兵征討破六韓拔陵，肅宗詔令派牒雲具仁送去各種雜物慰勞賞賜阿那瑰，阿那瑰拜受皇帝詔命，率領十萬之眾，從武川鎮向西進軍沃野，屢戰告捷。四月，肅宗又派兼通直散騎常侍、中書舍人馮俊出使阿那瑰，表示慰勞並按照次第等級給以賞賜。阿那瑰的部落已經安定，兵馬略為強盛，於是自號敕連頭兵豆伐可汗，是魏人所說“把攬”的意思。十月，阿那瑰又派鬱久閭彌娥等人前來朝貢。孝昌三年(527)四月，阿那瑰派使者鞏鳳景等前來朝貢，在他們臨走時，肅宗下達詔書說：“北方各鎮的夷狄，不停地背叛朝廷，蠕蠕國主為大魏國盡忠，幫助朝廷誅討叛逆，表示侍奉朝廷的誠心，不忘寢食之恩。現知他停息在北方邊陲，與..朱榮相鄰接，應嚴格管束部屬，不要施暴擄掠。再者，最近又得蠕蠕主的奏啟，再次要為國東征。但考慮到蠕蠕主世代居住北漠，不適應夏季炎熱，現在可暫且停止，等待以後的敕令。”這是朝廷考慮他反複無常的原因。此後，蠕蠕主頻繁派遣使者前來朝貢。
是歲，沃野鎮人破六韓拔陵反，諸鎮相應。孝昌元年春，阿那瑰率眾討之，詔遣牒雲具仁賚雜物勞賜阿那瑰，阿那瑰拜受詔命，勒眾十萬，從武川鎮西向沃野，頻戰克捷。四月，肅宗又遣兼通直散騎常侍、中書舍人馮俊使阿那瑰，宣勞班賜有差。阿那瑰部落既和，士馬稍盛，乃號敕連頭兵豆伐可汗，魏言把攬也。十月，阿那瑰複遣鬱久閭彌娥等朝貢。三年四月，阿那瑰遣使人鞏鳳景等朝貢，及還，肅宗詔之曰：“北鎮群狄，為逆不息，蠕蠕主為國立忠，助加誅討，言念誠心，無忘寢食。今知停在朔垂，與爾朱榮鄰接，其嚴勒部曲，勿相暴掠。又近得蠕蠕主啟，更欲為國東討。但蠕蠕主世居北漠，不宜炎夏，今可且停，聽待後敕。”蓋朝廷慮其反複也。此後頻使朝貢。
建義初年(528)，孝莊帝下詔說：“功勳卓著的人應得重賞，德行厚重的人名聲隆盛，蠕蠕主阿那瑰鎮守防衛於北部邊境，抵禦敵侮於北方地域，終於使得陰山一帶戰亂停息，弱水一帶沒有戰事，事跡刊刻在狼山，功名銘記於瀚海，至誠之心甚為深厚，功勳業績未得酬報。所以應當對他表示特殊的禮遇，怎能用普通的規格來對待他。從今以後，他來朝廷讚拜可以不稱道自己的姓名，給朝廷上書可以不稱臣。”太昌元年(532)六月，阿那瑰派烏句蘭樹什伐等前來朝貢。並替自己的長子請求娶一位公主為妻。永熙二年(533)四月，出帝下詔把範陽王元誨的長女琅笽公主許配給阿那瑰的長子，還沒有舉行婚禮，皇帝就被迫逃往關中。齊獻武王派使者前往遊說阿那瑰，阿那瑰就又派使者來朝貢，並再次求婚。獻武王正要招撫四方邊遠之地，就把常山王之妹樂安公主許配給他，改稱為蘭陵公主。阿那瑰送奉一千匹馬作為聘禮，迎娶公主，皇帝令宗正元壽送公主前往北地。自此以後，蠕蠕向朝廷的朝貢就連續不斷而來。阿那瑰因見齊獻武王的威德日益隆盛，就請求把自己的愛女送給他，靜帝詔令獻武王接納她。從此之後，北方邊境地區就沒有戰亂騷擾的現象發生了。
建義初，孝莊詔曰：“夫勳高者賞重，德厚者名隆，蠕蠕主阿那瑰鎮衛北落，禦侮朔表，遂使陰山息警，弱水無塵，刊跡狼山，銘功瀚海，至誠既篤，勳緒莫酬。故宜標以殊禮，何容格以常式。自今以後，讚拜不言名，上書不稱臣。”太昌元年六月，阿那瑰遣烏句蘭樹什伐等朝貢，並為長子請尚公主。永熙二年四月，出帝詔以範陽王誨之長女琅邪公主許之，未及婚，帝入關。齊獻武王遣使說之，阿那瑰遣使朝貢，求婚。獻武王方招四遠，以常山王妹樂安公主許之，改為蘭陵公主。瑰遣奉馬千匹為娉禮，迎公主，詔宗正元壽送公主往北。自是朝貢相尋。瑰以齊獻武王威德日盛，請致愛女於王，靜帝詔王納之。自此塞外無塵矣。
高車部，是古代赤狄族的餘脈，最初叫做狄曆，北方將它稱之為敕勒，中原稱之為高車、丁零。這個部族的語言同匈奴大體相同但略有差異，有人說它的先祖是匈奴的外甥。高車族的分支有狄氏、袁紇氏、斛律氏、解批氏、護骨氏、異奇斤氏。民間傳說匈奴單於生下兩個女兒，姿態容貌非常美麗，國中之人都認為她們是神仙下凡。單於說：“我有這樣兩個美麗的女兒，怎麼能把她們嫁給普通凡人，我打算把她們嫁到天上去。”單於就在匈奴國的北方無人居住的地方，建築一座高台，把兩個女兒安置在高台之上，對天祈請說：“懇請天神自己來把她們接去。”過了三年，兩個女兒的母親想要把她們接回去，單於阻止說：“不可以，還沒有到撤回的時間。”又過了一年，就有一隻老狼日夜守候在高台旁邊嗥叫呼號，並且就在高台下邊打了一個洞穴，過了好長時間都不離去。單於的小女兒說道：“我們的父親把我們安置在這座高台上，想把我們送給上天，如今那隻老狼來到這裏，也許它是個神物，是上天派它前來的。”於是她打算走到台下去靠近那隻老狼。她的姐姐大驚失色，說道：“這是一頭畜牲，你要是去跟了它，豈不是有辱於我們的生身父母！”妹妹不聽她的話，便走下高台做了老狼的妻子並且生下一個兒子，後來子孫逐漸滋生繁衍，終於成了一個國，就是由於這個緣故，那裏的人都喜歡引頸大聲歌唱，又非常像是狼在嚎叫。
匈奴宇文莫槐，出於遼東塞外，其先南單於遠屬也，世為東部大人。其語與鮮卑頗異。人皆剪發而留其頂上，以為首飾，長過數寸則截短之。婦女披長襦及足，而無裳焉。秋收鳥頭為毒藥，以射禽獸。
高車族沒有統領全部族的首領，各個姓氏分支都有自己的君長，人們性情粗獷豪放，同族的人都非常齊心，共同對付外族的侵襲，大家聚合在一起相依為命。戰鬥時不講究軍隊的行列陣勢，各自為戰，左衝右突，忽出忽進，不能夠持久作戰。那裏的人們習慣於蹲腿而坐，風俗輕慢而不莊重，無所顧忌和避諱。男女婚嫁都用牛馬作為聘禮，並以所納的牛馬多為榮。人們首先商定一個婚嫁的時間，到時候男方建造車輛並將馬匹攔起來，讓女方任意挑選一匹馬，不用馬鞍騎上馬走出圈馬的圍欄，馬的主人則站在欄門之外，揮動雙手來驚嚇馬匹，馬驚而狂奔亂跳，如果騎在馬上的人沒有墜落下來，此馬即被選中，若騎手落馬，則換別的馬匹，直到選滿約定
