序紀
昔日黃帝有子二十五人，有的分布於華夏各地，有的散布於極遠的蠻荒之境。小兒子昌意，受封於北土，領地內有大鮮卑山，因而以其為國號。此後，世為君主，統治著幽都之北廣漠無垠的沃野，過著遊牧生活，而以射獵為業，民風淳樸，政治文化簡易，沒有文字，刻木記事而已，古時和現代發生的事情，全靠人口頭傳授，正如史官所記載的那樣。黃帝以土德而為天下之主，北方的風俗稱土為“托”，稱後為“跋”，因此以之作為姓氏。昌意的後裔始均，在堯帝時為官，曾將女魃逐出弱水以北的地區，民眾感戴他的勤勞，舜帝對他甚為嘉許，任命他為田祖。曆經夏、商、周三代，到了秦漢時期，獯鬻、獫狁、山戎、匈奴等族，世代殘暴，為害中原，而始均的後裔卻未與中原交往，因此史籍中沒有關於他們的記載。
昔黃帝有子二十五人，或內列諸華，或外分荒服。昌意少子，受封北土，國有大鮮卑山，因以為號。其後世為君長，統幽都之北，廣漠之野。畜牧遷徙，射獵為業，淳樸為俗，簡易為化，不為文字，刻木紀契而已。世事遠近，人相傳授，如史官之紀錄焉。黃帝以土德王，北俗謂土為托，謂後為跋，故以為氏。其裔始均，入仕堯世，逐女魃於弱水之北，民賴其勤，帝舜嘉之，命為田祖。爰曆三代，以及秦漢，獯鬻、獫狁、山戎、匈奴之屬，累代殘暴，作害中州，而始均之裔，不交南夏，是以載籍無聞焉。積六十七世，至成皇帝諱毛立，聰明武略，遠近所推，統國三十六，大姓九十九，威振北方，莫不率服。崩。節皇帝諱貸立，崩。莊皇帝諱觀立，崩。明皇帝諱樓立，崩。安皇帝諱越立，崩。
曆經六十七世，成皇帝拓跋毛被立為主。他聰慧明智，武功赫赫，為遠近的部族所擁戴，統轄三十六個部落，九十九個大氏族，威震北方，萬眾無不敬服。逝世。
宣皇帝諱推寅立。南遷大澤，方千餘裏，厥土昏冥沮洳。謀更南徙，未行而崩。景皇帝諱利立，崩。元皇帝諱俟立，崩。和皇帝諱肆立，崩。定皇帝諱機立，崩。僖皇帝諱蓋立，崩。威皇帝諱儈立，崩。獻皇帝諱鄰立。時有神人言於國曰：“此土荒遐，未足以建都邑，宜複徙居。”帝時年衰老，乃以位授子。
節皇帝拓跋貸繼立為主，逝世。
聖武皇帝諱詰汾。獻帝命南移，山穀高深，九難八阻，於是欲止。有神獸，其形似馬，其聲類牛，先行導引，曆年乃出。始居匈奴之故地。其遷徙策略，多出宣、獻二帝，故人並號曰“推寅”，蓋俗雲“鑽研”之義。初，聖武帝嚐率數萬騎田於山澤，欻見輜軿自天而下。既至，見美婦人，侍衛甚盛。帝異而問之，對曰：“我天女也，受命相偶。”遂同寢宿。旦，請還，曰：“明年周時，複會此處。”言終而別，去如風雨。及期，帝至先所田處，果複相見。天女以所生男授帝曰：“此君之子也，善養視之。子孫相承，當世為帝王。”語訖而去。子即始祖也。故時人諺曰：“詰汾皇帝無婦家，力微皇帝無舅家。”帝崩。
莊皇帝拓跋觀繼立為主，逝世。
始祖神元皇帝諱力微立。生而英睿。
明皇帝拓跋樓繼立為主，逝世。
元年，歲在庚子。先是，西部內侵，國民離散，依於沒鹿回部大人竇賓。始祖有雄傑之度，時人莫測。後與賓攻西部，軍敗，失馬步走。始祖使人以所乘駿馬給之。賓歸，令其部內求與馬之人，當加重賞，始祖隱而不言。久之，賓乃知，大驚，將分國之半以奉始祖。始祖不受，乃進其愛女。賓猶思報恩，固問所欲。始祖請率所部北居長川，賓乃敬從。積十數歲，德化大洽，諸舊部民，鹹來歸附。
安皇帝拓跋越繼立為主，逝世。
二十九年，賓臨終，戒其二子，使謹奉始祖。其子不從，乃陰謀為逆。始祖召殺之，盡並其眾，諸部大人，悉皆款服，控弦上馬二十餘萬。
宣皇帝拓跋推寅繼立為主。率領部族南遷大澤，大澤方圓千餘裏，土地蒼茫遼闊，地勢低窪濕潤。計劃再次南遷，沒有成行便已去世。
三十九年，遷於定襄之盛樂。夏四月，祭天，諸部君長皆來助祭，唯白部大人觀望不至，於是征而戮之，遠近肅然，莫不震懾。始祖乃告諸大人曰：“我曆觀前世匈奴、蹋頓之徒，苟貪財利，抄掠邊民，雖有所得，而其死傷不足相補，更招寇讎，百姓塗炭，非長計也。”於是與魏和親。四十二年，遣子文帝如魏，且觀風土。魏景元二年也。
景皇帝拓跋利繼立為主，逝世。
文皇帝諱沙漠汗，以國太子留洛陽，為魏賓之冠。聘問交市，往來不絕。魏人奉遺金帛繒絮，歲以萬計。始祖與鄰國交接，篤信推誠，不為倚伏以要一時之利，寬恕任真，而遐邇歸仰。魏晉禪代，和好仍密。始祖春秋已邁，帝以父老求歸，晉武帝具禮護送。
元皇帝拓跋俟繼立為主，逝世。
四十八年，帝至自晉。
和皇帝拓跋肆繼立為主，逝世。
五十六年，帝複如晉；其年冬，還國。晉遺帝錦、罽、繒、彩、綿、絹諸物，鹹出豐厚，車牛百乘。行達並州，晉征北將軍衛瓘，以帝為人雄異，恐為後患，乃密啟晉帝，請留不遣。晉帝難於失信，不許。瓘複請以金錦賂國之大人，令致間隙，使相危害。晉帝從之，遂留帝。於是國之執事及外部大人，皆受瓘貨。
定皇帝拓跋機繼立為主，逝世。
五十八年，方遣帝。始祖聞帝歸，大悅，使諸部大人詣陰館迎之。酒酣，帝仰視飛鳥，謂諸大人曰：“我為汝曹取之。”援彈飛丸，應弦而落。時國俗無彈，眾鹹大驚，乃相謂曰：“太子風彩被服，同於南夏，兼奇術絕世，若繼國統，變易舊俗，吾等必不得誌，不若在國諸子，習本淳樸。”鹹以為然。且離間素行，乃謀危害，並先馳還。始祖問曰：“我子既曆他國，進德何如？”皆對曰：“太子才藝非常，引空弓而落飛鳥，是似得晉人異法怪術，亂國害民之兆，惟願察之。”自帝在晉之後，諸子愛寵日進，始祖年逾期頤，頗有所惑，聞諸大人之語，意乃有疑。因曰：“不可容者，便當除之。”於是諸大人乃馳詣塞南，矯害帝。既而，始祖甚悔之。帝身長八尺，英姿瑰偉，在晉之日，朝士英俊多與親善，雅為人物歸仰。後乃追諡焉。
僖皇帝拓跋蓋繼立為主，逝世。
其年，始祖不豫。烏丸王庫賢，親近任勢，先受衛瓘之貨，故欲沮動諸部，因在庭中礪鉞斧。諸大人問欲何為，答曰：“上恨汝曹讒殺太子，今欲盡收諸大人長子殺之。”大人皆信，各各散走。始祖尋崩。凡饗國五十八年，年一百四歲。太祖即位，尊為始祖。
威皇帝拓跋儈繼立為主，逝世。
章皇帝諱悉鹿立，始祖之子也。諸部離叛，國內紛擾。饗國九年而崩。
獻皇帝拓跋鄰繼立為主。當時有位神人降臨國中，說：“此地荒涼偏遠，不足以興建城池，應該再次遷居。”獻皇帝其時年邁衰老，於是將君位傳給兒子。
平皇帝諱綽立，章帝之少弟也。雄武有智略，威德複舉。七年，匈奴宇文部大人莫槐為其下所殺，更立莫槐弟普撥為大人。帝以女妻撥子丘不勤。帝饗國七年而崩。
聖武皇帝名詰汾。獻帝下令南遷，一路上山高穀深，險阻重重，於是打算停止繼續南下。突然遇到一隻形似馬、聲如牛的神獸，為他們引路，經過一年的跋涉，才脫離險境，遷居到匈奴故地。拓跋部落的遷移策略，多出於宣、獻二帝，所以人們並稱他們為“推寅”，在鮮卑語中是“鑽研”的意思。當初，聖武帝拓跋詰汾曾率數萬騎兵在山澤間圍獵，忽見輜車從天而降。趕上前去，見一美貌女子，侍衛眾多，儀仗繁盛。聖武帝大為驚異地上前詢問，女子答道：“我，是天上的仙女，受命與你成親。”於是二人當晚同宿。清晨，女子辭別，說：“明年此時，在此相會。”言終而別，去如風雨。到了約定的日期，聖武帝到昔日相會之處，果然與天女相逢。天女將所生的男孩交給聖武帝說：“這是您的兒子，好好地撫養照顧他。子孫相續，到時會成為帝王。”說罷離去。這個男孩就是始祖神元皇帝拓跋力微，因此當時的人們傳說道：“詰汾皇帝無婦家，力微皇帝無舅家。”聖武帝拓跋詰汾逝世。
思皇帝諱弗立，文帝之少子也。聰哲有大度，為諸父兄所重。政崇寬簡，百姓懷服。饗國一年而崩。
始祖神元皇帝拓跋力微繼立為主。他生而英明睿智。
昭皇帝諱祿官立，始祖之子也。分國為三部：帝自以一部居東，在上穀北，濡源之西，東接宇文部；以文帝之長子桓皇帝諱猗統一部，居代郡之參合陂北；以桓帝之弟穆皇帝諱猗盧統一部，居定襄之盛樂故城。自始祖以來，與晉和好，百姓乂安，財畜富實，控弦騎士四十餘萬。是歲，穆帝始出並州，遷雜胡北徙雲中、五原、朔方。又西渡河擊匈奴、烏桓諸部。自杏城以北八十裏，迄長城原，夾道立碣，與晉分界。
元年(219)，庚子年。先前，西部的部落入侵，拓跋部部眾離散，隻好依附於沒鹿回部酋長竇賓。神元帝拓跋力微，具有英雄豪傑的氣度，而當時無人覺察。後來他跟隨竇賓攻打西部部落，大軍戰敗，竇賓失馬步行，拓跋力微派人將自己所騎的駿馬送給竇賓。竇賓回來後，命部下尋求贈馬之人，欲加重賞，而拓跋力微沉默不語。過了很久，竇賓才知道，大驚，打算將領土的一半分給拓跋力微，拓跋力微堅辭不受，於是竇賓將愛女嫁給了他。然而竇賓仍思報恩，一再詢問拓跋力微有何要求。於是拓跋力微請求率領所部北居長川，竇賓欣然允諾。十幾年後，德化普及昌盛，離散的舊部民眾全部歸附。
二年，葬文帝及皇後封氏。初，思帝欲改葬，未果而崩。至是，述成前意焉。晉成都王司馬穎遣從事中郎田思，河間王司馬顒遣司馬靳利，並州刺史司馬騰遣主簿梁天，並來會葬。遠近赴者二十萬人。
二十九年(248)，竇賓臨終時，告誡他的兩個兒子要恭敬地侍奉拓跋力微。然而兩個兒子沒有聽從他的勸告，暗中圖謀不軌。拓跋力微將他們召來殺掉，吞並了他們的部眾，各部落的酋長們誠心歸服，拓跋力微統轄的騎士達二十餘萬之眾。
三年，桓帝度漠北巡，因西略諸國。
三十九年(258)，遷居於定襄的盛樂。四月，舉行祭天大典，各部酋長全都應邀前來參加祭典，惟有白部酋長觀望不至，於是拓跋力微將他召來殺掉，遠近各部為之肅然起敬，無不為拓跋力微的威嚴所震懾。拓跋力微對各部酋長說：“我曆觀前世的匈奴、蹋頓等族，貪圖財利，搶掠邊民，雖有所獲，而與其傷亡相比，得不償失，更招來仇敵，百姓生靈塗炭，終非長久之計。”於是與曹魏和親。
四年，東部未耐婁大人倍斤入居遼東。
四十二年(261)，拓跋力微派兒子拓跋沙漠汗前往曹魏，並考察中原的風土人情。當時正是曹魏景元二年。
五年，宇文莫廆之子遜昵延朝貢。帝嘉其誠款，以長女妻焉。
文皇帝拓跋沙漠汗，以太子的身份滯留洛陽，成為曹魏的首席貴賓，常常賓客盈門，門庭若市，來訪者絡繹不絕，魏人贈送的金帛絲棉，每年數以萬計。拓跋力微在與鄰國交往時，推誠置信，從不仗勢欺人，謀取一時的利益，待人寬厚樸實，博得了遠近各族的擁戴敬仰。魏晉禪代後，拓跋力微與中原王朝仍和好如初。拓跋力微年事已高，沙漠汗因父親年邁請求北歸，晉武帝司馬炎備禮護送。
七年，桓帝至自西略，諸降附者二十餘國，凡積五歲，今始東還。
四十八年(267)，沙漠汗自晉朝返回故土。
十年，晉惠帝為成都王潁逼留在鄴。匈奴別種劉淵反於離石，自號漢王。並州刺史司馬騰來乞師。桓帝率十餘萬騎，帝亦同時大舉以助之，大破淵眾於西河、上黨。會惠帝還洛，騰乃辭師。桓帝與騰盟於汾東而還。乃使輔相衛雄、段繁，於參合陂西累石為亭，樹碑以記行焉。
五十六年(275)，沙漠汗再次前往晉朝，當年冬天回國。晉帝送給他錦、..、繒、彩、綿、絹等物，數量豐厚，裝滿了一百輛牛車。行至並州，晉征北將軍衛馞認為沙漠汗為人雄豪，氣度不凡，恐為後患，於是密奏晉帝，請求留住沙漠汗不讓他回去。晉帝不便失信於人，未加批準。衛馞又請求用金帛收買各部酋長，讓他們挑撥離間，伺機加害沙漠汗。晉帝應允，於是扣留了沙漠汗。自此拓跋氏國中的主事者與各部酋長，都接受了衛馞的賄賂。
十一年，劉淵攻司馬騰，騰複乞師。桓帝以輕騎數千救之，斬淵將綦母豚。淵南走蒲子。晉假桓帝大單於，金印紫綬。
五十八年(277)，才允許沙漠汗北歸。拓跋力微得知沙漠汗歸來，高興萬分，派各部酋長到陰館去迎接他。酒酣耳熱之時，沙漠汗仰視飛鳥，對各位酋長說：“看我為大家取下來。”拉開彈弓射去，飛鳥應弦而落。當時北方還沒有彈弓，眾人看了大驚失色，相互議論道：“太子神情服飾與中原相同，兼有絕世的奇異之術，如果繼承國統後，變革舊有的習俗，我們必不得誌，不像留在國內的幾位王子，保持了淳樸的本色、習俗。”大家都同意這種看法，且一向對沙漠汗進行挑撥離間，於是意圖加害沙漠汗，一起先期馳返。拓跋力微問道：“我兒子遊曆他國，德行有何進步？”各部酋長全都回答說：“太子才能技藝不同尋常，用空弓射落飛鳥，似乎學到了晉人的異法怪術，這是亂國害民的預兆，願大王明察。”自沙漠汗去了晉帝國之後，拓跋力微對其他幾位王子的寵愛日益加深；再加上拓跋力微年過百歲，處事已不太明智，聽了各部酋長的話，不禁心生疑慮。於是說：“不能容的，就應當除掉。”於是各部酋長馳往塞南，假托拓跋力微的旨意，殺害了沙漠汗。隨後，拓跋力微又大為後悔。文帝沙漠汗身長八尺，英姿魁偉，在晉朝之日，朝中的英俊之士多與他親善，深為名士們所景仰。後來追諡他為“文帝”。
是歲，桓帝崩。帝英傑魁岸，馬不能勝。常乘安車，駕大牛，牛角容一石。帝曾中蠱，嘔吐之地仍生榆木。參合陂土無榆樹，故世人異之，至今傳記。帝統部凡十一年。後定襄侯衛操，樹碑於大邗城，以頌功德。子普根代立。
同年，拓跋力微健康狀況惡化。烏丸王庫賢是拓跋力微的心腹，很有權勢，受了衛馞的賄賂，意圖離散各部落，故意在庭院中磨斧鉞。各部落的酋長問他要幹什麼，他回答說：“大王恨你們進讒言害死了太子，現在要將各部落酋長的長子都抓起來殺掉。”酋長們信以為真，紛紛率領各自的部落逃走。拓跋力微不久逝世。統治國家凡五十八年，享年一百零四歲。太祖道武帝拓跋王圭即位後，尊他為“始祖”。
十二年，賨人李雄僭帝號於蜀，自稱大成。
章皇帝拓跋悉鹿繼立，始祖之子。在位時各部落離叛，國內紛擾。統治國家九年去世。
十三年，昭帝崩。徒何大單於慕容廆遣使朝貢。是歲，羯胡石勒與晉馬牧帥汲桑反。
平皇帝拓跋綽繼立，他是章帝拓跋悉鹿的小弟弟。雄武而有智謀，重振拓跋部的威德。在位七年時，匈奴宇文部酋長莫槐被部下所殺，莫槐的弟弟普撥被立為酋長。平帝拓跋綽將女兒嫁給普撥之子丘不勤為妻。拓跋綽在位七年去世。
穆皇帝天姿英特，勇略過人，昭帝崩後，遂總攝三部，以為一統。
思皇帝拓跋弗繼立，他是平帝拓跋綽的少子。聰明睿智，氣度不凡，為諸位叔父、兄長所推重。施政崇尚寬鬆簡明，百姓歸服。在位一年去世。
元年，劉淵僭帝號，自稱大漢。
昭皇帝拓跋祿官繼立，他是始祖拓跋力微之子。將國人分為三部：拓跋祿官自領一部居東，在上穀之北、濡源之西，東麵與匈奴宇文部相接；以文帝拓跋沙漠汗的長子桓皇帝拓跋猗..統率一部，居代郡參合陂以北；以猗..之弟穆皇帝拓跋猗盧統率一部，居定襄的盛樂故城。自始祖拓跋力微以來，與晉朝和好，百姓安居樂業，財物牲畜富足，此時騎士已達四十餘萬人。這一年(295)，拓跋猗盧出兵並州，將北方各少數民族部眾北遷至雲中、五原、朔方。又西渡黃河攻擊匈奴、烏桓諸部。自杏城以北八十裏直至長城，夾道立碑，與晉帝國分界而治。
三年，晉並州刺史劉琨遣使，以子遵為質。帝嘉其意，厚報饋之。白部大人叛入西河，鐵弗劉虎舉眾於雁門以應之，攻琨新興、雁門二郡。琨來乞師，帝使弟子平文皇帝將騎二萬，助琨擊之，大破白部；次攻劉虎，屠其營落。虎收其餘燼，西走度河，竄居朔方。晉懷帝進帝大單於，封代公。帝以封邑去國懸遠，民不相接，乃從琨求句注、陘北之地。琨自以托附，聞之大喜，乃徙馬邑、陰館、樓煩、繁畤、崞五縣之民於陘南，更立城邑，盡獻其地，東接代郡，西連西河、朔方，方數百裏。帝乃徙十萬家以充之。劉琨又遣使乞師救洛陽，帝遣步騎二萬助之。晉太傅東海王司馬越辭以洛中饑饉，師乃還。是年，劉淵死，子聰僭立。
二年(296)，安葬文帝拓跋沙漠汗及皇後封氏。當初，思帝拓跋弗打算改葬文帝及其皇後，未及實施便已去世，至此，才實現了他的願望。晉成都王司馬穎派從事中郎田思、河間王司馬..派司馬靳利、並州刺史司馬騰派主簿梁天，一起參加了葬禮。遠近而來參加葬禮的達二十萬人。
四年，劉琨牙門將邢延據新興叛，招引劉聰。帝遣軍討之，聰退走。
三年(297)，桓帝拓跋猗..渡過大漠向北巡視，乘勢掃蕩西部諸國。
五年，劉琨遣使乞師以討劉聰、石勒。帝以琨忠義，矜而許之。會聰遣其子粲襲晉陽，害琨父母而據其城，琨來告難，帝大怒，遣長子六脩、桓帝子普根，及衛雄、範班、姬澹等為前鋒，帝躬統大眾二十萬為後繼。粲懼，焚輜重，突圍遁走。縱騎追之，斬其將劉儒、劉豐、簡令、張平、邢延，伏屍數百裏。琨來拜謝，帝以禮待之。琨固請進軍，帝曰：“吾不早來，致卿父母見害，誠以相愧。今卿已複州境，然吾遠來，士馬疲弊，且待終舉。賊奚可盡乎？”饋琨馬牛羊各千餘，車令百乘，又留勁銳戍之而還。是年，晉雍州刺史賈疋、京兆太守閻鼎，以晉懷帝為劉聰所執，共立懷帝兄子秦王業為太子，於長安稱行台。帝複戒嚴，與琨更克大舉。命琨自列晉行台，部分諸軍，帝將遣十萬騎從西河鑒穀南出，晉軍從蒲阪東度，會於平陽，就食聰粟，迎複晉帝。事不果行。
四年(298)，東部的未耐婁部落酋長倍斤率部眾入居遼東。
六年，城盛樂以為北都，修故平城以為南都。帝登平城西山，觀望地勢，乃更南百裏，於氵壘水之陽黃瓜堆築新平城，晉人謂之小平城，使長子六脩鎮之，統領南部。
五年(299)，宇文部落酋長莫蝅之子遜昵延前來朝貢。昭帝拓跋祿官嘉許他的忠誠親善，將長女嫁給他為妻。
七年，帝複與劉琨約期，會於平陽。會石勒擒王浚，國有匈奴雜胡萬餘家，多勒種類，聞勒破幽州，乃謀為亂，欲以應勒，發覺，伏誅。討聰之計，於是中止。
七年(301)，拓跋猗..西征凱旋而歸，西方降附歸順的達二十餘國。曆時五年，至今方才東歸。
八年，晉湣帝進帝為代王，置官屬，食代、常山二郡。帝忿聰、勒之亂，誌欲平之。先是，國俗寬簡，民未知禁。至是，明刑峻法，諸部民多以違命得罪。凡後期者皆舉部戮之。或有室家相攜而赴死所，人問；“何之？”答曰：“當往就誅。”其威嚴伏物，皆此類也。
十年(304)，晉惠帝司馬衷被成都王司馬穎強留在鄴城。匈奴的旁支劉淵在離石造反，自稱漢王。並州刺史司馬騰前來求援，拓跋猗..率十餘萬騎出征，拓跋祿官也同時大舉出兵相助，大破劉淵部眾於西河、上黨。恰逢晉惠帝返回洛陽，於是司馬騰辭送拓跋氏援軍。拓跋猗..與司馬騰在汾河東岸盟誓後率軍返回。並命輔相衛雄、段繁在參合陂西壘石為亭，立碑記載此次軍事行動。
九年，帝召六修，六修不至。帝怒，討之，失利，乃微服民間，遂崩。普根先守外境，聞難來赴，攻六修，滅之。衛雄、姬澹率晉人及烏丸三百餘家，隨劉遵南奔並州。普根立月餘而薨。普根子始生，桓帝後立之。其冬，普根子又薨。是年，李雄遣使朝貢。
十一年(305)，劉淵進攻司馬騰，司馬騰再次求援。拓跋猗..派輕騎數千馳援，斬劉淵部將綦母豚，劉淵南逃蒲子。晉王朝封拓跋猗..為大單於，賜給金印紫綬。
平文皇帝諱鬱律立，思帝之子也。姿質雄壯，甚有威略。
本年，桓帝拓拔猗..逝世。拓跋猗..英俊魁偉，馬不能載，常乘坐大牛駕的座車，牛角能容一石。猗..曾中蠱毒，嘔吐之處生長出榆樹。參合陂本地並無榆樹，所以世人十分驚異，至今傳述。猗..統率諸部凡十一年。後來定襄侯衛操在大邗城立碑，頌揚猗..的功德。猗..之子普根代立。
元年，歲在丁醜。
十二年(306)，躴族人李雄在蜀地自立為帝，自稱國號為“大成”。
二年，劉虎據朔方，來侵西部。帝逆擊，大破之。虎單騎迸走。其從弟路孤率部落內附，帝以女妻之。西兼烏孫故地，東吞勿吉以西，控弦上馬將有百萬。劉聰死，子粲僭立，為其將靳準所殺。淵族子曜僭立。帝聞晉湣帝為曜所害，顧謂大臣曰：“今中原無主，天其資我乎？”劉曜遣使請和，帝不納。是年，司馬睿僭稱大位於江南。
十三年(307)，昭帝拓跋祿官逝世。徒河大單於慕容蝅派使臣朝貢。同年，羯族人石勒與西晉馬牧帥汲桑造反。
三年，石勒自稱趙王，遣使乞和，請為兄弟。帝斬其使以絕之。
穆帝拓跋猗盧天姿英特，勇略過人，昭帝死後，總攝三部，成為一體。
四年，私署涼州刺史張茂遣使朝貢。
穆帝元年(308)，劉淵自立為帝，自稱國號為“大漢”。
五年，僭晉司馬睿遣使韓暢加崇爵服，帝絕之。治兵講武，有平南夏之意。桓帝後以帝得眾心，恐不利於己子，害帝，遂崩，大人死者數十人。天興初，尊曰太祖。
三年(310)，西晉並州刺史劉琨派使節前來，將兒子劉遵送作人質。猗盧嘉許他的誠意，以豐厚的禮品作為回報。白部酋長反叛，率部進入西河郡，鐵弗劉虎在雁門聚眾響應，進攻劉琨所轄的新興、雁門二郡。劉琨前來求援，猗盧派侄兒拓跋鬱律率騎兵二萬，協助劉琨作戰，大破白部；隨即攻打劉虎，毀滅其營地。劉虎收集殘部，向西逃竄，渡過黃河，逃入朔方定居。晉懷帝司馬熾升任猗盧為大單於，封代公。猗盧因為封地距所居之地過遠，不能與部眾連為一體，於是向劉琨索求句注陘以北之地。劉琨認為這一來便有了依托，聞之大喜，將馬邑、陰館、樓煩、繁..、崞五縣的民眾遷到句注陘以南，重建城鎮，將東接代郡，西連西河、朔方，方圓數百裏的土地全部獻出。猗盧於是遷來十萬戶部民，用以充實這塊土地。劉琨又派使節請求發兵援救洛陽，猗盧派二萬步騎兵赴援，西晉太傅東海王司馬越以洛陽饑饉為由加以謝絕，於是援軍撤回。同年，劉淵死，其子劉聰僭立為帝。
惠皇帝諱賀傉立，桓帝之中子也。以五年為元年。未親政事，太後臨朝，遣使與石勒通和，時人謂之女國使。
四年(311)，劉琨部下牙門將邢延占據新興郡叛亂，勾結劉聰進犯。猗盧派軍征討，劉聰軍退走。
二年，司馬睿死，子紹僭立。
五年(312)，劉琨派使節請求援軍以征討劉聰、石勒。猗盧因劉琨心懷忠義，鄭重地答應了。恰逢劉聰派其子劉粲襲擊晉陽，殺害劉琨的父母，占據了晉陽城。劉琨派人通報這一災難，猗盧大怒，派長子拓跋六..、猗..之子拓跋普根，及衛雄、範班、姬澹等為前鋒，親自統率二十萬大軍為後援，前往征討。劉粲極為恐懼，焚毀輜重，突圍逃走。拓跋部騎兵縱馬猛追，斬劉聰部將劉儒、劉豐、簡令、張平、邢延，劉聰軍橫屍數百裏。劉琨前來拜謝，猗盧以禮相待。劉琨一再請求繼續進軍，猗盧說：“我沒有早來，致使您的父母遇害，確實感到慚愧。如今您已收複了所轄的州境，然而我軍遠道而來，兵馬疲憊，就到此為止吧。賊人怎能一下子殺盡呢？”於是贈給劉琨馬、牛、羊各千餘頭，車一百輛，又留下精銳部隊駐守，然後撤回。
四年，帝始臨朝。以諸部人情未悉款順，乃築城於東木根山，徙都之。是年，張茂死，兄寔子駿立，遣使朝貢。
本年，西晉雍州刺史賈疋、京兆太守閻鼎，因晉懷帝司馬熾為劉聰俘虜，共立懷帝哥哥的兒子秦王司馬業為太子，在長安建立行台———臨時政府。於是猗盧下令戒嚴，與劉琨策劃大舉進兵。命劉琨自組晉朝行台，統率指揮諸軍。猗盧計劃派十萬騎兵從西河郡的鑒穀南下，晉軍由蒲阪東進，在平陽會師，消滅劉聰，迎回晉懷帝。可這一計劃沒能實現。
五年，帝崩。是年，司馬紹死，子衍僭立。
六年(313)，修築盛樂城作為北都，修整平城舊城作為南都。猗盧登上平城西麵的山嶺，觀望地勢，於是又在平城以南一百裏、飈水北岸的黃瓜堆興築新平城，晉人稱之為小平城，命長子六..鎮守，統領南部。
煬皇帝諱紇那立，惠帝之弟也。以五年為元年。
七年(314)，猗盧與劉琨再次約定日期，在平陽會師。恰逢石勒擒獲王浚，拓跋部屬下有匈奴雜胡萬餘家，多為石勒族類，聽說石勒攻破幽州，便密謀叛亂，以響應石勒。事情泄露，全被誅殺，於是征討劉聰的計劃即告中止。
三年，石勒遣石虎率騎五千來寇邊部，帝禦之於句注陘北，不利，遷於大寧。時烈帝居於舅賀蘭部。帝遣使求之，賀蘭部帥藹頭，擁護不遣。帝怒，召宇文部並勢擊藹頭。宇文眾敗，帝還大寧。
八年(315)，晉湣帝司馬業晉封猗盧為代王，允許他設置屬下各級官僚機構，以代、常山二郡為食邑。猗盧對劉聰、石勒的犯上作亂極為憤恨，一心要消滅他們。先前，拓跋部政俗寬鬆簡約，民眾不知法度。至此，則明刑峻法，諸部部民多因違犯法令而獲罪。凡超過規定期限的，全都整個部落整個部落的被殺掉，有的是攜家帶口奔赴死地，不知內情的人問“到哪裏去”，回答說“前去送死”。猗盧以威嚴鎮服百姓，皆如此類。
四年，石勒擒劉曜。
九年(316)，猗盧召見六..，六..不至。猗盧大怒，發兵征討，作戰失利，於是微服私訪民間，隨即逝世。拓跋普根原本鎮守邊境，得知猗盧的死訊率軍趕回，向六..發動進攻，殲滅六..。衛雄、姬澹率晉人及烏丸人三百餘家，隨劉遵南奔並州。普根繼位一月有餘逝世。普根之子剛剛降生，被桓帝猗..的後人擁立為主。這年冬天，普根之子又告夭折。本年，成漢皇帝李雄派使臣朝貢。
五年，帝出居於宇文部。賀蘭及諸部大人，共立烈帝。
平文皇帝拓跋鬱律繼立，他是思帝拓跋弗之子。姿質雄壯，很有威嚴和謀略。
烈皇帝諱翳槐立，平文之長子也。以五年為元年。石勒遣使求和，帝遣弟昭成皇帝如襄國，從者五千餘家。
平文皇帝元年(317)，丁醜年。
二年，石勒僭立，自稱大趙王。
二年(318)，劉虎占據朔方，進犯西部地區，拓跋鬱律率軍迎擊，大破敵軍，劉虎單騎逃走。劉虎堂弟路孤率其部落歸附，拓跋鬱律將女兒嫁給他為妻。拓跋鬱律向西兼並了烏孫國故地，向東吞並了勿吉族以西的地區，擁有騎士近百萬之眾。漢烈宗劉聰去世，其子劉粲繼位，被其部將靳準所殺，漢高祖劉淵同族兄弟之子劉曜繼立為帝。拓跋鬱律得知晉湣帝司馬業被劉曜殺害，對大臣們說：“如今中原無主，真是天助我也！”劉曜派使臣前來議和，拓跋鬱律置之不理。本年，司馬睿在江南自立為帝。
五年，勒死，子大雅僭立。慕容廆死，子元真代立。
三年(319)，石勒自稱趙王，派使節前來乞和，請求與拓跋鬱律結為兄弟。拓跋鬱律斬其使者以示勢不兩立。
六年，石虎廢大雅，僭立。李雄死，兄子班立。雄子期，殺班自立。
四年(320)，自封的涼州刺史張茂派使節前來朝貢。
七年，藹頭不修臣職，召而戮之，國人複貳。煬帝自宇文部還入，諸部大人複奉之。
五年(321)，晉元帝司馬睿派使臣韓暢給拓跋鬱律加官晉爵，拓跋鬱律予以拒絕，操練兵馬，加強軍備，有平定南方之誌。桓帝猗..的後人見拓跋鬱律深得眾心，惟恐對自己的子孫不利，於是害死了平文帝拓跋鬱律，各部酋長受牽連而被處死的達數十人之多。道武帝天興初年(398)，拓跋鬱律被尊為“太祖”。
煬皇帝複立，以七年為後元年。烈帝出居於鄴，石虎奉第宅、伎妾、奴婢、什物。
惠皇帝拓跋賀亻辱繼立，他是桓帝猗..未成年的兒子。以平文帝五年為惠帝元年。拓跋賀亻辱未能親自主持政事，而由太後臨朝聽政。派遣使節與石勒言和，時人稱之為女國使。
三年，石虎遣將李穆率騎五千納烈帝於大寧。國人六千餘落叛煬帝，煬帝出居於慕容部。
二年(322)，晉元帝司馬睿逝世，其子司馬紹繼位。
烈皇帝複立，以三年為後元年。城新盛樂城，在故城東南十裏。一年而崩。
四年(324)，拓跋賀亻辱臨朝親政。因各部落的人心還未完全誠心歸服，於是在東木根山興建城池，遷都於此。本年，張茂死，其兄張萛之子張駿繼立，派使節前來朝貢。
昭成皇帝諱什翼犍立，平文之次子也。生而奇偉，寬仁大度，喜怒不形於色。身長八尺，隆準龍顏，立發委地，臥則乳垂至席。烈帝臨崩顧命曰：“必迎立什翼犍，社稷可安。”烈帝崩，帝弟孤乃自詣鄴奉迎，與帝俱還。事在《孤傳》。十一月，帝即位於繁畤之北，時年十九，稱建國元年。是歲，李雄從弟壽殺期僭立，自號曰漢。
五年(325)，惠帝拓跋賀亻辱逝世。本年，晉明帝司馬紹死，其子司馬衍繼位。
二年春，始置百官，分掌眾職。東自濊貊，西及破洛那，莫不款附。夏五月，朝諸大人於參合陂，議欲定都氵壘源川，連日不決，乃從太後計而止。語在《皇後傳》。娉慕容元真妹為皇後。
煬皇帝拓跋紇那繼立，他是惠帝的弟弟。以惠帝五年為煬帝元年。
三年春，移都於雲中之盛樂宮。
三年(327)，石勒派石虎率五千騎兵進犯邊境，煬帝率軍迎擊於句注陘北，失利，退往大寧。當時拓跋翳槐生活在他舅舅所在的賀蘭部，煬帝派使者請他回來，賀蘭部酋帥藹頭為保護拓跋翳槐，不讓他回去。煬帝大怒，召請宇文部並力攻擊藹頭。宇文部戰敗，煬帝率軍退回大寧。
四年秋九月，築盛樂城於故城南八裏。皇後慕容氏崩。冬十月，劉虎寇西境。帝遣軍逆討，大破之，虎僅以身免。虎死，子務桓立，始來歸順，帝以女妻之。十二月，慕容元真遣使朝貢，並薦其宗女。
四年(328)，石勒擒獲劉曜。
五年夏五月，幸參合陂。秋七月七日，諸部畢集，設壇埒，講武馳射，因以為常。八月，還雲中。是年秋，司馬衍死，弟嶽僭立。
五年(329)，煬帝出奔，居於宇文部。賀蘭部及諸部酋長共立拓跋翳槐為主。
六年秋八月，慕容元真遣使請薦女。是年，李壽死，子勢僭立，遣使朝貢。
烈皇帝拓跋翳槐繼位，他是平文帝拓跋鬱律的長子。以煬帝五年為烈帝元年。後趙石勒派使者求和，拓跋翳槐派弟弟拓跋什翼犍前往後趙首都襄國，隨同前往的有五千餘家。
七年春二月，遣大人長孫秩迎後慕容氏元真之女於境。夏六月，皇後至自和龍。秋七月，慕容元真遣使奉聘，求交婚。帝許之。九月，以烈帝女妻之。其年，司馬嶽死，子聃僭立。
二年(330)，石勒自立為帝，自稱“大趙王”。
八年，慕容元真遣使朝貢。是年，張駿私署假涼王。
五年(333)，石勒死，其子石大雅繼位。慕容蝅死，其子慕容元真繼立。
九年，石虎遣使朝貢。是年，張駿死，子重華代立。
六年(334)，石虎廢黜石大雅，自立為帝。成漢太宗李雄死，其兄之子李班繼位。李雄之子李期，殺死李班自立為帝。
十年，遣使詣鄴觀釁。是年，司馬聃擒李勢。張重華遣使朝貢。
七年(335)，藹頭不修臣職，拓跋翳槐將他召來殺掉，國人再次叛亂。煬帝拓跋紇那自宇文部返回，各部酋長又奉他為主。
十一年，慕容元真死，子俊代立。
煬帝拓跋紇那複位後，以烈帝七年為後元年。烈帝拓跋翳槐出奔，居於鄴城，後趙太祖石虎送給他宅第、伎妾、奴婢、器物。
十二年，西巡，至河而還。是年，石虎死，子世立。世兄遵，殺世自立。尊兄鑒，殺遵自立。
三年(337)，石虎派部將李穆率五千騎兵將拓跋翳槐送回大寧，國人六千餘部落背叛拓跋紇那，煬帝拓跋紇那出奔，居於慕容部。
十三年，魏郡人冉閔，殺石鑒僭立。
烈帝拓跋翳槐複位後，以煬帝三年為後元年。興建新盛樂城，在故城東南十裏處。一年後逝世。
十四年，帝曰：“石胡衰滅，冉閔肆禍，中州紛梗，莫有匡救，吾將親率六軍，廓定四海。”乃敕諸部，各率所統，以俟大期。諸大人諫曰：“今中州大亂，誠宜進取，如聞豪強並起，不可一舉而定，若或留連，經曆歲稔，恐無永逸之利，或有虧損之憂。”帝乃止。是歲，氐苻健僭稱大位，自號大秦。
昭成皇帝拓跋什翼犍繼立，他是平文帝拓跋鬱律的次子。生而奇偉，寬仁大度，喜怒不形於色。身長八尺，高鼻梁，有著龍一般的容顏，站則長發垂地，臥則乳垂至席。拓跋翳槐臨終前留下遺命：“必迎立什翼犍，社稷可安。”拓跋翳槐死後，拓跋什翼犍之弟拓跋孤親自前往鄴城奉迎拓跋什翼犍，與他一同返回。此事記載於《拓跋孤傳》。十一月，拓跋什翼犍即位於繁..城之北，時年十九歲，此年被稱為建國元年(338)。本年，李雄堂弟李壽殺死李期，自立為帝，自稱國號為“漢”。
十五年，慕容俊滅冉閔，僭尊號。
建國二年(339)春，昭成帝拓跋什翼犍開始設置百官，分掌眾職。東自氵歲貊，西至破洛那，莫不歸附。夏五月，在參合陂朝會各部酋長，商議欲定都氵壘源川，連日不決，於是聽從太後的意見，終止此事。事見《皇後傳》。聘慕容元真之妹為皇後。
十六年，慕容俊遣使朝貢。是年，張重華死，子曜靈立。重華庶兄祚殺曜靈而自立，稱涼公。
建國三年(340)春，遷都於雲中郡的盛樂宮。
十七年，遣使於慕容俊。張祚複稱涼王，置百官，遣使朝貢。
建國四年(341)秋九月，修築盛樂城於故城城南八裏處。皇後慕容氏逝世。冬十月，劉虎進犯西部邊境。昭成帝派軍迎擊，大破敵軍，劉虎僅以身免。劉虎死，其子劉務桓繼立，始來歸順，昭成帝將女兒嫁給他為妻。十二月，慕容元真派使節前來朝貢，並推薦其同宗女子作為皇後的人選。
十八年，太後王氏崩。是年，苻健死，子生僭立。羌姚襄自稱大將軍、大單於。張瓘、宋混殺張祚，立重華少子玄靖，稱涼王。
建國五年(342)夏五月，昭成帝駕臨參合陂。秋七月七日，各部落齊聚，築起高台，舉行比武大會，此後便形成為一種製度。八月，昭成帝返回雲中郡。本年秋天，晉成帝司馬衍死，其弟司馬嶽繼位。
十九年春正月，劉務桓死，其弟閼頭立，潛謀反叛。二月，帝西巡，因而臨河，便人招喻，閼頭從命。冬，慕容俊來請婚，許之。
建國六年(343)秋八月，慕容元真派來使者，請求昭成帝迎娶所推薦的女子。本年，漢中宗李壽死，其子李勢繼位，派使臣前來朝貢。
二十年夏五月，慕容俊奉納禮幣。是年，苻堅殺苻生而僭立。姚襄為苻眉所殺。
建國七年(344)春二月，昭成帝派大臣長孫秩迎娶皇後———慕容元真同宗女子於其境內。夏六月，皇後自和龍抵達。秋七月，慕容元真派使者來訪，請求通婚，昭成帝應允。九月，將烈帝拓跋翳槐之女嫁給慕容元真為妻。本年，晉康帝司馬嶽死，其子司馬聃繼位。
二十一年，閼頭部民多叛，懼而東走。渡河，半濟而冰陷，後眾盡歸閼頭兄子悉勿祈。初，閼頭之叛，悉勿祈兄弟十二人在帝左右，盡遣歸，欲其自相猜離。至是，悉勿祈奪其眾。閼頭窮而歸命，帝待之如初。
建國八年(345)，慕容元真派使朝貢。本年，張駿自封為代理涼王。
二十二年春，帝東巡，至於桑乾川。三月，慕容俊遣使朝貢。夏四月，帝還雲中。悉勿祈死，弟衛辰立。秋八月，衛辰遣子朝貢。
建國九年(346)，石虎派使朝貢。本年，張駿死，其子張重華代立。
二十三年夏六月，皇後慕容氏崩。秋七月，衛辰來會葬，因而求婚，許之。是歲，慕容俊死，子暐立，遣使致賻。
建國十年(347)，昭成帝派使臣前往鄴城，察看後趙的虛實動向。本年，晉穆帝司馬聃擒獲漢後主李勢。張重華派使朝貢。
二十四年春，衛辰遣使朝聘。是年，司馬聃死，衍子千齡僭立。
建國十一年(348)，慕容元真死，其子慕容俊代立。
二十五年，帝南巡，至君子津。冬十月，行幸代。十一月，慕容暐薦女備後宮。
建國十二年(349)，昭成帝西巡，至黃河而還。本年，後趙太祖石虎死，其子石世繼位。石世之兄石遵，殺死石世自立為帝。石遵之兄石鑒，又殺死石遵自立為帝。
二十六年冬十月，帝討高車，大破之，獲萬口，馬牛羊百餘萬頭。是年，張重華弟天錫殺玄靖而自立。
建國十三年(350)，魏郡人冉閔，殺死石鑒自立為帝。
二十七年春，車駕還雲中。冬十一月，討沒歌部，破之，獲牛馬羊數百萬頭。
建國十四年(351)，昭成帝說：“石胡衰亡，冉閔肆虐，中原紛爭，無人拯救，我將親率六軍，平定四海。”於是命令各部落，各率所轄部眾，集結待命。各部酋長勸阻道：“如今中原大亂，確應進取，然而聽說豪強並起，並不能一舉平定，如或征戰持久，曆時一年，恐怕不會獲得一勞永逸之利，還會有虧損之憂。”於是昭成帝便放棄了這一計劃。本年，氐族人苻健自立為帝，自稱國號為“大秦”。
二十八年春正月，衛辰謀反，東渡河。帝討之，衛辰懼而遁走。冬十二月，苻堅遣使朝貢。是歲，司馬千齡死，弟弈僭立。
建國十五年(352)，慕容俊消滅冉閔，僭立為帝。
二十九年夏五月，遣燕鳳使苻堅。
建國十六年(353)，慕容俊派使朝貢。本年，張重華死，其子張曜靈代立。張重華庶兄張祚殺死張曜靈自立，自稱涼公。
三十年冬十月，帝征衛辰。時河冰未成，帝乃以葦絙約澌，俄然冰合，猶未能堅，乃散葦於上，冰草相結，如浮橋焉。眾軍利涉，出其不意，衛辰與宗族西走，收其部落而還，俘獲生口及馬牛羊數十萬頭。
建國十七年(354)，昭成帝派使臣訪問慕容俊。張祚改稱涼王，設置百官，派使節前來朝貢。
三十一年春，帝至自西伐，班賞各有差。
建國十八年(355)，太後王氏逝世。本年，苻健死，其子苻生代立。羌族人姚襄自稱大將軍、大單於。張馞、宋混殺死張祚，擁立張重華的小兒子張玄靖，稱涼王。
三十二年正月，帝南幸君子津。冬十月，幸代。
建國十九年(356)春正月，劉務桓死，其弟劉閼頭代立，陰謀反叛。二月，昭成帝西巡，抵達黃河岸邊，派人招撫、勸喻劉閼頭，劉閼頭從命。冬，慕容俊前來求婚，昭成帝應允。
三十三年冬十一月，征高車，大破之。是年，苻堅擒慕容暐。三十四年春，長孫斤謀反，伏誅。斤之反也，拔刃向禦座，太子獻明皇帝諱寔格之，傷脅。夏五月，薨，後追諡焉。秋七月，皇孫珪生，大赦。是年，司馬弈臣桓溫，廢弈為海西公，立睿子昱。
建國二十年(357)夏五月，慕容俊送來聘禮。本年，苻堅殺死苻生，自立為帝。姚襄為苻眉所殺。
三十五年，司馬昱死，子昌明僭立。
建國二十一年(358)，劉閼頭所部部民大多反叛，劉閼頭心懷恐懼向東逃走。渡黃河時，所率部眾剛渡過一半，河冰塌陷，所剩部眾全數投奔了劉閼頭哥哥的兒子悉勿祈。當初，劉閼頭叛逃時，悉勿祈兄弟十二人都在昭成帝身邊任職，昭成帝將他們全部遣返，想讓他們與劉閼頭自相猜疑。至此，悉勿祈奪取了劉閼頭的部眾。劉閼頭走投無路，隻好投案自首，昭成帝仍待之如初。
三十六年夏五月，遣燕鳳使苻堅。
建國二十二年(359)春，昭成帝東巡，抵達桑乾川。三月，慕容俊派使朝貢。夏四月，昭成帝返回雲中。悉勿祈死，其弟衛辰代立。秋八月，衛辰派兒子前來朝貢。
三十七年，帝征衛辰，衛辰南走。
建國二十三年(360)夏六月，皇後慕容氏逝世。秋七月，衛辰前來參加慕容皇後的葬禮，趁機求婚，昭成帝應允。本年，慕容俊死，其子慕容日韋繼立，昭成帝派使臣前往吊唁，並送去喪禮所需的財物。
三十八年，衛辰求援於苻堅。
建國二十四年(361)春，衛辰派使者前來朝拜。本年，晉穆帝司馬聃死，晉成帝司馬衍之子司馬千齡繼位。
三十九年，苻堅遣其大司馬苻洛率眾二十萬及朱彤、張蠔、鄧羌等諸道來寇，侵逼南境。冬十一月，白部、獨孤部禦之，敗績。南部大人劉庫仁走雲中。帝複遣庫仁率騎十萬逆戰於石子嶺，王師不利。帝時不豫，群臣莫可任者，乃率國人避於陰山之北。高車雜種盡叛，四麵寇鈔，不得芻牧。複度漠南。堅軍稍退，乃還。十二月，至雲中，旬有二日，帝崩，時年五十七。太祖即位，尊曰高祖。
建國二十五年(362)，昭成帝南巡，抵達君子津。冬十月，駕臨代郡。十一月，慕容日韋推薦女子以備後宮的人選。
帝雅性寬厚，智勇仁恕。時國中少繒帛，代人許謙盜絹二匹。守者以告，帝匿之，謂燕鳳曰：“吾不忍視謙之麵，卿勿泄言。謙或慚而自殺，為財辱士，非也。”帝嚐擊西部叛賊，流矢中目。賊破之後，諸大臣執射者，各持錐刀欲屠割之。帝曰：“彼各為其主，何罪也。”乃釋之。
建國二十六年(363)冬十月，昭成帝征伐高車部，大破之，俘獲一萬人，馬牛羊百餘萬頭。本年，張重華之弟張天錫殺死張玄靖，自立為王。
是歲，苻堅滅張天錫。
建國二十七年(364)春，昭成帝返回雲中。冬十一月，征討沒歌部，破之，俘獲牛馬羊數百萬頭。
史臣曰：帝王之興也，必有積德累功博利，道協幽顯，方契神祗之心。有魏奄跡幽方，世居君長，淳化育民，與時無競。神元生自天女，桓、穆勤於晉室。靈心人事，夫豈徒然？昭成以雄傑之姿，包君子之量，征伐四克，威被荒遐，乃立號改都，恢隆大業。終於百六十載，光宅區中。其原固有由矣。
建國二十八年(365)春正月，衛辰謀反，東渡黃河。昭成帝率軍征討，衛辰因恐懼而逃走。冬十二月，前秦世祖苻堅派使臣前來朝貢。本年，司馬千齡死，其弟司馬弈繼位。
