島夷桓玄海夷馮跋島夷劉裕
島夷桓玄，字敬道，本是譙國龍亢的楚人。是偽晉大司馬桓溫之子，桓溫很喜愛他，臨終時囑令他作為自己的繼承人。桓玄七歲的時候，襲承父爵被封為南郡公。登國五年(390)，任司馬昌明的太子洗馬。桓玄誌氣無與倫比，總是要以雄豪來稱許自己。朝臣議論因為桓溫有侵犯帝位的舊跡，所以壓製桓玄兄弟，把他貶謫為義興太守，因此他不得誌。不多時就去職。

島夷桓玄，字敬道，本譙國龍亢楚也。僭晉大司馬溫之子，溫愛之，臨終命以為後。年七歲，襲封南郡公。登國五年，為司馬昌明太子洗馬。玄誌氣不倫，欲以雄豪自許。朝議以溫有陵虐之跡，故抑玄兄弟，出為義興太守，不得誌。少時去職。
皇始初年(396)，司馬德宗即位，他的會稽王司馬道子擅權，信任尚書仆射王國寶，為當時人所憎惡。桓玄遊說荊州刺史殷仲堪，要他推舉司馬德宗的兗州刺史王恭為盟主，共同討伐王國寶，殷仲堪聽從他的意見。恰好王恭派遣的使者也來了，兩下在中途相逢，便相約一同舉事，並且進表起兵。不久就平定了王國寶等。天興初年(398)，司馬德宗授任桓玄為使持節、督交、廣二州諸軍事、建威將軍、平越中郎將、廣州刺史。

皇始初，司馬德宗立，其會稽王道子擅權，信任尚書仆射王國寶，為時所疾。玄說荊州刺史殷仲堪，令推德宗兗州刺史王恭為盟主，以討國寶，仲堪從之。會恭使亦上，相逢於中路，約同大舉，並抗表起兵。尋平王國寶等。天興初，德宗以玄為使持節、督交廣二州諸軍事、建威將軍、一越中郎將、廣州刺史。
後來王恭又與司馬德宗的豫州刺史庾楷共同起兵，討伐其江州刺史王愉及司馬尚之兄弟。桓玄和龍驤將軍楊..期、荊州刺史殷仲堪等率軍響應王恭。桓玄等人進軍到了石頭。當時司馬德宗的征虜將軍司馬元顯一軍仍據守在石頭，陳列戰船攔斷淮水口。司馬道子出兵，準備屯守中堂，忽然有馬被驚，軍中騷亂，人馬掉進江中的非常多，過了許久才安定下來。桓玄等人不知道建業城已十分危弱，而且王恭不久兵敗，桓玄甚為惶恐，就回軍到了蔡洲。王恭的司馬劉牢之率北府軍前來駐紮在新亭。於是司馬德宗以桓..為荊州刺史，殷仲堪為廣州刺史，桓玄為江州刺史，楊..期為雍州刺史，刺史郗恢為尚書。殷仲堪回軍返還南邊，就派人宣示桓玄等各軍說：“如果不各自散開退回，大軍到了江陵，大家都會遭到殺戮。”殷仲堪的偏將劉係原先領兵二千人隸屬於楊..期，這時就率領部隊退回，桓玄等人大為驚懼，狼狽而走。庾楷也拋棄部下逃奔到南軍。桓玄就駕輕舟追趕殷仲堪，到尋陽才趕上，大家共推桓玄為盟主，鎮守夏口。司馬德宗加授桓玄都督荊州四郡，任命桓玄的哥哥西昌公桓偉為輔國將軍、南蠻校尉。司馬德宗寵信桓玄兄弟，想要借他們來削減荊、雍各州的勢力。

後王恭複與德宗豫州刺史庾楷共起兵，以討其江州刺史王愉、司馬尚之兄弟。玄及龍驤將軍揚佺期、荊州刺史殷仲堪等率軍應恭。玄等造於石頭。於時德宗征虜將軍司馬元顯一軍仍守石頭，列舟艦斷淮口。道子出軍，將屯中堂，忽有馬驚，軍中擾亂，人馬赴江者甚眾，良久乃定。玄等不知建業危弱，且王恭尋敗，玄甚惶懼，乃回軍於蔡洲，王恭司馬劉軍之率北府軍來次新亭，於是德宗以桓修為荊州，仲堪為廣州，玄為江州，佺期為雍州，刺史郗恢為尚書。仲堪回師南旋，乃使人徇於玄等軍曰：“若不各散歸，大軍至江陵，當悉戮餘口。”仲堪偏將劉係先領兵二千隸於佺期，輒率眾而歸，玄等大懼，乃狼狽而走。庾楷亦棄眾奔於南軍。玄並趣輕舟追仲堪，至尋陽，而推率為盟主，鎮於夏口。德宗加玄都督荊州四郡，以玄兄西昌公偉為輔國將軍、南蠻校尉。寵玄兄弟，欲以侵削荊雍。
起先荊州遭遇大水，殷仲堪的倉庫空竭，桓玄就乘他內部空虛而向他進攻，先派兵襲擊巴陵。梁州刺史郭銓正要到他的鎮所，半路遇到桓玄，桓玄就派他為前驅。桓玄在夏口發兵，傳書與殷仲堪說：“現在我正要入沔，討除楊..期，屯兵在長江口。如果你對我沒有二心，就可殺掉楊廣，如若不這樣做，我就要率軍進入長江。”另外又給桓偉寫了書信，要他到期作為內應，桓偉感到惶恐，就把書信拿給殷仲堪看，殷仲堪對他進行一番撫慰，把他送回，到了夜晚就將桓偉扣押起來。殷仲堪派龍驤將軍殷邁、振威將軍劉山民等人領兵七千人到了西江口。桓玄聽說殷邁到來，就同他的親信苻永道一起帶領其帳下部眾進行攻擊，殷邁等人敗走。桓玄屯軍巴陵，收集這裏的兵眾和糧食，又在夏口打敗楊廣。殷仲堪既然失去了巴陵的積蓄，加之各部將都被打敗，江陵恐懼震驚，城內大鬧饑荒，軍民都以胡麻充饑。當初，殷仲堪收到桓玄的書信時，急忙召楊..期來，楊..期回話說：“江陵沒有糧食，用什麼來抵禦敵軍？你可以到我這裏來，共同據守襄陽。”殷仲堪認為自己的軍隊還很完整，沒有理由要棄城逃走，又非常擔心楊..期不肯來，就欺騙他說：“近來收集糧食，已經有了儲存，可以供數萬人吃一百天。”楊..期相信了他，就率領步騎兵八千人來到江陵，到達之後，殷仲堪隻有飯給他的軍隊吃。楊..期大怒說：“如今就要失敗了！”他不肯與殷仲堪相見，派人在艦船上用箭射桓玄軍，桓玄部眾也用箭回射，楊..期就退兵回去。桓玄於是率軍渡江到了馬頭，命令各部軍隊一齊進攻，大敗殷仲堪並把他殺死，又殺了楊廣、楊..期、殷道護和殷仲堪的參軍羅企生等人。

先是荊州大水，仲堪倉廩空竭，玄乘其虛而伐之，先遣軍襲巴陵。梁州刺史郭銓當之鎮，路逢玄，玄遣銓為前驅。玄發夏口，與仲堪書雲：“今當入沔，討除佺期，頓兵江口。若相與無貳，可殺楊廣，若其不爾，便當率軍入江。”別與桓偉書，今克期為內應，偉惶遽，以書示仲堪，仲堪慰喻遣歸，夜乃執之。仲堪遣龍驤將軍殷邁、振威將軍劉山民等統眾七千至西江口。玄聞邁至，複與其當苻永道領帳下擊之，邁等敗走。玄頓巴陵，收其兵而館其穀，複破楊廣於夏口。仲堪既失巴陵之積，又諸將皆敗，江陵駭震，城內大饑，皆以胡麻為廩。初，仲堪之得玄書也，急召佺期，佺期曰：“江陵無食，何以待敵？可來見就，共守襄陽。”仲堪猶以全軍，無緣棄城迸走，甚憂佺期弗來，乃紿之曰：“比來收集，已有儲矣，可有數萬人百日糧。”佺期信之，乃率步騎八千，既至，仲堪惟以飯餉其軍。佺期大怒曰：“今茲敗矣！”不過見仲堪，使人於艦上橫射玄，玄軍亦射之，佺期乃退。玄乃渡軍於馬頭，命其諸軍進，破殺仲堪，殺楊廣、佺期、殷道護及仲堪參軍羅企生等。
司馬德宗任命桓玄為持節、都督荊司雍秦梁益寧江八州及揚豫八郡諸軍事、後將軍、荊江二州刺史。桓玄大論功賞，以長史卞範之兼任南郡相，對他委以心腹重任。竟然截斷長江上遊交通，阻絕商旅往來。司馬德宗下詔說道：“小人桓玄，已故大司馬不善的子息，年輕時心性狡惡，年長後不思悔改，與王恭互相勾結謀劃，擁兵侮慢朝廷，多方集合兵馬，意在問鼎，窺視皇位。幸賴祖宗威靈，宰相神略，忠義奮發，罪人得以受誅。桓玄等猖狂失卻主意，回舟作鳥獸散。本應當乘此機會，殲除奸邪之源，但當時朝中議論各異，朝廷謀略遲疑不決，致使朝廷法令受到阻撓，桓玄得到非分的寵信任用。本希望桓玄會洗心革麵，對他小的過錯加以懲誡以接受教訓，但他卻野心不改，對朝廷悖慢日益嚴重，竟然割據江、湘，擅威於荊、郢，偽托朝命假借名義，手握生殺予奪之權。又對侍中王謐大放厥詞，妄圖放縱凶險之心，侵犯並攻取京都。無視君主的野心，已見之於他的書信；不甘為臣的行跡，每日每月更加顯露。是可忍，孰不可忍？應當明示九伐之法對他予以製裁，以使中原西部得以安寧。尚書令、後將軍司馬元顯可任征討大都督、督十八州諸軍事、驃騎大將軍、儀同三司。”於是，以劉牢之為前鋒，任征西將軍，暫兼江州刺史；又令司馬尚之進軍沔水。

德宗以玄為持節、都督荊司雍秦梁益寧江八州及揚豫並八郡諸軍事、後將軍、荊江二州刺史。玄大論功賞，以長史卞範之領南郡相，委以心膂之任。乃斷上流，禁商旅。德二州刺史。玄大論功賞，以長史卞範之領南郡相，委以心膂之任。乃斷上流，禁商旅。德宗下書曰：“豎子桓玄，故大司馬不腆之息，少懷狡惡，長而不悛，遂與王恭協同奸謀，阻兵內侮，三方雲集誌在問鼎，窺擬神器。賴祖宗威靈。宰傅神略，忠義奮發，罪人斯殞。玄等猖狂失圖，回舟鳥逝。便宜乘會，殲除奸源，於是同異之論，用惑廟策，遂使王憲廢撓，寵授非所。猶冀玄當洗濯胸腑，小懲大誡，而狼心弗革，悖慢愈甚，割據江湘，擅威荊郢，矯命稱製，與奪在手。又對侍中王謐放肆醜言，欲縱凶毒，陵陷上京。無君之心，形於音翰；不臣之跡，日月彌著。是可忍也，孰不可懷！宜明九伐，以寧西夏。尚書令、後將軍元顯可為征討大都督、督十八州諸軍事、驃騎大將軍、儀同三司。”以劉牢之為前鋒，行征西將軍，權領江州；命司馬尚之入沔水。
桓玄聽說司馬元顯將要領兵前來征討，非常驚駭恐懼，想要保住江陵。長史卞範之勸說桓玄領兵東下，桓玄十分猶豫，卞範之苦苦相勸，桓玄才決定留下桓偉據守江陵，自己率軍東下。到了夏口，桓玄就建牙旗傳檄說：“案揚州刺史司馬元顯：其凶暴之性，自幼以來愈加滋長；違犯禮法毀壞教化，輕而易舉早有準備。居喪時無一日有哀痛之惑，把喪服當作夜行的服裝，在應深切憂傷之時卻弦歌飲酒，在報答父恩之日卻窮極色欲，把王國寶的妓妾劫掠一空，這隻是他一切惡行的開始，就足以驚駭人們視聽了。

玄聞元顯處分，甚駭懼，欲保江陵。長史卞範之說玄東下，玄甚狐疑，範之苦勸，玄乃留桓偉守江陵，率軍東下。至夏口，乃建牙傳檄曰：
“相王道子有病，元顯毫無恐懼之情，趁機假稱皇帝之命，篡奪揚州刺史的大權，於是就有父子同就官職，比肩連銜奏事。他在把持朝廷大權之後，多有險惡暴虐的行為，惟恐相王得知，就杜絕其一切視聽。惡聲無處不聞，佞譽與日俱至。國家萬機之重，委付給這等孽障，致使國典朝政，日趨紛紜混亂。又以婉辭向皇帝要求任尚書令，致使朝廷隨意授任錄尚書事之職，錄公之位，並不是可以隨意送人的。他苟且自得尊貴之位，就悖離朝廷禮法。又在妖賊侵侮肆虐，兵敗民亡之後，自己身為都督，親任刺史，在應當降伏妖賊之時，反而對其加以崇敬進用。於弱冠之年如此妄為，古今無人與之相比。宰相本應懲處邪惡，他卻擅自為自己解脫，推脫罪責，歸罪於人，自古以來僭越悖逆之人沒有像他這樣嚴重的。

案揚州刺史元顯：凶暴之性，自幼加長；犯禮毀教，發蒙如備。居喪無一日之哀，衰絰為宵征之服，弦觴於殷憂之時，窮色於罔極之日，劫略王國寶妓妾一朝空房，比基惡之始，駭愕視聽者矣。
“元顯娶妾超越禮製，幾乎同婚姻的六禮相同，竟然叫尚書仆射為媒人，長史為迎客，受其寵幸的貪殘之徒，前往慶賀如同對皇後一樣，所謂目無君主的野心，隨時隨事都顯露出來。八日觀看佛事，搶掠良家女子，到民家住宿，恣意侮辱人家妻妾。從慶封至今，方才見易室之飲；自晉靈公以來，忽然有肢解之刑。憑個人喜怒輕易殺戮，隨意把人宰割肢解，治政殘暴，一瞬間就問斬。又把四歲的孽子，封為東海王。吳興郡遭妖賊殘暴之後，恃勢專橫又達到這種地步。妖賊之興，實在是由此人引起的。居喪之時極盡美味，是孫泰供給他的膳食；夜間想要出外遊玩，也是孫泰接待他的車馬。孫泰倚仗他的權勢，得以作威作福，雖然最終受到誅戮，百姓已經深受其荼毒。加之他大量征發人丁，許多人被他非法征集，驅趕遷徙到京師，死亡和叛離後所剩無幾。將年號改為元興，用來作為自己的吉祥之兆，比當年王莽接受祥瑞的符命有過之而無不及。閉塞到了極點必然轉向通達順利，他的禍害充盈天地之間，對君不義對親不昵，勢必崩潰喪亡，自取滅亡，就在於這個時機。三軍將士文武官員，一齊憤發踴躍上路出征。”

相王有疾，情無悚懼，幸災擅命，揚州篡授，遂乃父子同錄，比肩連案。既專權重，雙行險暴，恐相王知之，杜絕視聽。惡聲無聞，佞譽日至。萬機之重，委之廝孽，國典朝政，紛紜淆亂。又諷旨尚書，使普敬錄公。錄公之位，非盡敬之所。苟自尊貴，遂悖朝禮。又妖賊陵縱，破軍殄民之後，己為都督，親則刺史，於宜降之日，輒加崇進。弱冠之年，古今莫比。宰相懲惡。，己獨解錄，推禍委罰，歸之有在，自古僭逆未有若斯之甚者。
桓玄也失去荊楚的人心，而且興師不順名分，他的兵力雖然強大，卻擔心將士不會替他賣命，常常有回兵的想法。軍隊過了尋陽，卻不見東麵司馬元顯的人馬，桓玄的主意才堅定。於是就擊鼓行軍向前進發，徑直到達姑熟，又攻克曆陽。劉牢之派兒子劉敬宣到桓玄那裏請求投降，桓玄大喜過望，給劉敬宣設置酒宴以示歡迎。桓玄進至新亭，司馬元顯丟棄戰船，退入國子堂，在宣陽門前列陣以待。司馬元顯想要挾持司馬德宗出戰，但軍隊中自相驚擾，說是桓玄已經到了南桁，隻得退兵回到宮中。到了中堂，元顯軍一時間崩潰逃散。司馬元顯逃往東府，隻剩張法順一人跟隨他。桓玄於是受任為侍中、都督中外諸軍、丞相、錄尚書事、揚州牧、領徐州刺史，持節、荊江二州刺史，公的爵位仍照舊；賜予黃鉞、羽葆、鼓吹、班劍二十人等儀仗；置左右長史，設從事中郎四人；準帶甲仗二百人入殿。於是將司馬道子逮捕交付廷尉，黜為庶人，遷徙到安城郡；誅殺司馬元顯和他的兒子，以及豫州刺史司馬尚之、吏部郎袁遵、張法順等人。又在豫章消滅了庾楷。把司馬尚之的弟弟丹陽尹司馬恢之、輔國將軍司馬允之，以及王國寶、王緒的幾個兒子都貶徙到交州和廣州。任命劉牢之為會稽內史，打算解除他的兵權。當初，劉敬宣已經投降，隨桓玄進入東府，到這時要求回去。桓玄希望劉牢之受命於自己，就送他回去了。劉敬宣回來以後，劉牢之知道自己將不會幸免於禍，就想要襲擊桓玄，但部下全都逃離四散，隻得從班瀆往北逃走，在新洲自縊身亡。他的首級被送到建業。劉敬宣逃到長江之北。

取妾之僭，殆同六禮，乃使尚書仆射為媒人，長史為迎賓，嬖媵饕餮，賀同長秋，所謂無君之心，觸事而發。八日觀佛，略人子女，至人家宿，唐突歸妾。慶封迄今，甫見易室之飲；晉靈以來，忽有支解之刑。喜怒輕戮，人士割裂，治城之暴，一睡而斬。又以四歲孽子，興東海之封。吳興殘暴之後，橫複若斯之調。妖賊之興，實由此豎。居喪極味，孫泰供其膳；在夜思遊，亦孫泰延其駕。泰承其勢，得行威福，雖加誅戮，所染既多。加之以苦發樂屬，枉濫者眾，驅逐徙撥，死叛殆盡。改號元興，以為己瑞，莽之符命，於斯尤著。否極必亨，天盈其毒，不義不昵，勢必崩喪，取亂侮亡，實在斯會。三軍文武，憤踴即路。
桓玄稟告司馬德宗，實行大赦，把年號改為大亨。桓玄讓出了丞相、荊江徐三州刺史及錄尚書事的職位。朝廷改授他為太尉、都督中外、揚州牧、領平西將軍、豫州刺史等職；賜給深綠色綬帶，加袞冕之服，享受佩劍穿履朝見皇帝的待遇，入朝時不需快步行走，讚拜時不需自報姓名，增加班劍六十人，準帶甲仗二百人隨之入殿。桓玄於是鎮守姑熟。不久就大興土木建造府第，出外遊獵沒有限度，處理政務朝令夕改，驕奢縱欲，聚集朋黨，敗壞朝廷內外法製。一切朝政都要向他征詢，小事則決斷於左仆射桓謙和丹陽尹卞範之。桓玄加重征收三吳富室的賦稅，用來賑濟饑民，但還是無濟於事。東部各郡由於連年兵戰遭到掠奪，以致大鬧饑荒，百姓死亡眾多。三吳地區民戶減少了一半，會稽則隻剩十分之三四，臨海、永嘉的人口幾乎全都死亡或逃散。原先的富室人家都穿著輕軟的絲綢，佩帶著金玉飾物，關上門戶相守而死。

玄亦失荊楚人情，而師出不順，其兵雖強，慮弗為用，恆有回師之計。既過尋陽，不見東軍，玄意乃定。於是遂鼓行而進，徑至姑熟，又克曆陽。劉牢之遣子敬宣詣玄請降，玄大喜，與敬宣置酒宴集。玄至新亭，元顯棄船，退入國子堂，列陳宣陽門前。元顯欲挾德宗出戰，而軍中相驚，言玄已及南桁，乃回軍赴宮。既至中堂，一時崩散。元顯奔東府，惟張法順一騎隨之。玄乃為侍中、都督中外諸軍、承相、錄尚書事、揚州牧、領徐州刺史，持節、荊江二州、公如故；假黃鉞、羽葆、鼓吹、班劍二十人；置左右長史，從事中郎四人；甲仗二百人入殿。於是收道子付廷尉，免為庶人，徙於安城郡；殺元顯並其子，乃豫州刺史司馬尚之、吏部郎袁遵、張法順等。又滅庾楷於豫章。徙尚之弟丹楊尹恢之、輔國將軍允之，及國寶、王緒諸子於交、廣州。以劉牢之為會稽內史，將欲解其兵也。初，敬宣既降，隨入東府，至是求歸。玄冀牢之受命，乃遣之。敬宣既至，牢之知將不免，欲襲玄，眾皆離散，乃於班瀆北走，縊於新洲。傳首建鄴。敬宣奔於江北。
桓玄自封為豫章郡公，食邑安成七千五百戶；後封為桂陽郡公，食邑二千五百戶；本封南郡公照舊。不久他毒殺了司馬道子。桓玄削奪了司馬德宗享受的供奉待遇，一切都盡量簡單粗陋，使他接近於饑餓受凍的地步。雖沒有弑殺，但君臣的體統已經完全不顧了。桓玄又進位為大將軍，增加前後部羽葆鼓吹等儀仗，奏事時不報姓名。又上奏請求自己統率諸軍，命各邊境地區的蕃兵掃平關、洛，司馬德宗未予準許。桓玄本來沒有資曆和能力，但卻喜歡說大話，既不履行手續，就說是奉詔行事。桓玄沒有別的什麼處置，隻是事先就製作打仗行軍時的服裝玩器，並製作裝書畫用的器具。有人勸他說：“今日的出行，必然是有征無戰，輜重之物自然會準備充足一同運走，不必煩勞又另外去製造。”桓玄說：“書畫服玩等物，應當經常帶在身邊，況且眼下兵凶戰危，倘若有意外，也便於運送。”眾人聽了都笑他。

玄白德宗，大赦，改年為大亨。玄讓丞相、荊江除三州及錄尚書事。乃改授太尉、都督中外、揚州牧、領平西將軍、豫州刺史；綠綟綬，加兗冕之服，劍履之禮，入朝不趨，讚拜不名，增班劍六十人，甲仗二百人入殿。玄乃鎮姑熟。既而大築府第，田遊無度，政令屢改，驕侈肆欲，朋黨翕習，沮亂內外。朝政皆諮焉，小事則決於左仆射桓謙及丹陽尹卞範之。玄大賦三吳富室，以賑饑民，猶不能濟也。東郡既由兵掠，因以饑饉，死者甚眾。三吳戶口減半，會稽則十三四，臨海、永嘉死散殆盡。諸舊富室皆衣羅穀，佩金玉，相守閉門而死。
桓玄所親信倚仗的人，惟有桓偉而已，先前想把他征召回來，作為自己的輔佐。桓偉死了以後，桓玄甚為恐慌不安。起初，桓玄常常因為他父親王業垂成，而自己年富力強，不能振興前輩造就的王業，心裏總是滿懷憤慨。到司馬昌明死後，他就有了誌在四方的心懷，攻下建業城以後，就再也沒有居人之下的心思。及至桓偉死去，他憂懼自己一個人力量單薄，越發想要盡快地成就大業。卞範之之流，既擔心事態有變，又希望從中謀得私利，就一起催促桓玄行事，殷仲文等人甚至已經撰寫整理好各種策書命令。司馬德宗又加授桓玄為相國，總領文武百官，封賜他南郡、南平、宜都、天門、零陵、桂陽、營陽、衡陽、義陽、建平十郡為楚王，備九錫之禮，揚州牧、領平西將軍、豫州刺史等職照舊。派司徒王謐授予他相國的印綬，光祿大夫武陵王司馬遵授予他楚王的璽策。司馬德宗先派百官前去迎請，又說要親自前去敦請。十二月，司馬德宗將皇位禪讓給桓玄，桓玄大赦所部，稱年號為永始元年(403)。起初要改年號為建始，左丞王納之說：“建始，是晉代趙王倫的年號。”於是就改為永始，又和王莽始貴之年類同。

玄自封豫章郡公，食安成七千五百戶；後來封桂陽郡公，邑二千王百戶；本封南郡如故。既而鴆殺道子。玄削奪德宗供奉之具，務盡約陋，殆至饑寒。雖殺逆未至，君臣之體盡矣。進位大將軍，加前後部羽葆鼓吹，奏事不名。又表請自率諸軍，命諸蕃方掃平關洛，德宗不許之。玄本無資力，但好為大言，既不辦行，乃雲奉詔故止。玄既無他處分，先作征行服玩，並製裝書畫之具。或諫曰：“今日之行，必有征無戰，輜重自足相運。不煩複有製造。”玄日：“書畫服玩宜恆在左右，且兵凶戰危，脫有意外，當使輕而易運。”眾鹹笑之。
桓玄進入建業宮中，突然逆風迅疾猛烈，旌旗、服章、儀飾全部被大風吹倒。這一月天氣酷寒，這一天尤其寒冷。桓玄即位後多行苛政而有時施以小惠。他迎奉桓溫的神主送進太廟。桓玄一向出行遊獵沒有節製，到這時就不再外出。他在殿堂上設置金匾、流蘇和絳紗帳，裝飾得頗像運載棺木的車需車和王莽的仙蓋。太廟之祭和郊祀之祭都隻進行兩天而已。還有，桓玄的廟祭不及於祖輩，因為他的曾祖父以上名位不顯著，所以不予排列次序。而且由於王莽曾立九廟，被前人史書所譏諷，他就隻立一廟來加以矯正。他還毀壞晉朝的小廟，用來修造台榭。他庶母的祭祀之位，沒有定所。侮慢祖先忘掉親情，當時的人們都知道他不會長久。這一月，桓玄出遊水南，一陣旋風刮走了他車上的儀蓋。他就想製造一輛大車，使它能容納三十人坐，用二百人推拉。桓玄驕逸荒縱，不顧時事，奏案積壓，全不覽閱；有時過問小事，代替史官親手注記，代替令史自撰文書，隨意變動製度，主管的官員應接不暇。從早到晚外出遊獵，文武官員困乏不堪。直侍的官員，都把馬係在宮禁之內；休假的官吏，都留下來充當建築的差役。朝中之士操勞憔悴，天下百姓財力殆盡，民眾當中盼望動亂的，十戶就有八戶。

玄所親仗，惟桓偉而已，先欲征還，以自副貳。偉既死，玄甚恇懼。初，玄常以其父王業垂成，以己弱年，不昌前構，常懷恨憤。及昌明死，便有四方之計，既克建業，無複居下之心。及偉死，慮一己單危，益欲速成大業。卞範之之徒，既慮事變，懸殊幸其利，鹹共催促，於是殷仲文等並已撰集策命矣。德宗加玄相國，總百揆，封南郡、南平、宜都、天門、零陵、桂陽、營陽、衡陽、義陽、建平十郡為楚王，備九錫之禮，揚州牧、領平西將軍、豫州刺史如故。遣司徒王謐授相國印綬，光祿大夫武陵王司馬遵授楚王璽策。德宗先遣百僚固請，又雲當親幸敦喻。十二月，德宗禪位於玄，大赦所部，稱永始元年。初欲改年為建始，左丞王納之曰：“建始者，晉趙王倫之號也。”於是易為永始，複同王莽始貴之年。
司馬德宗的彭城內史劉裕乘機在京口斬殺了徐州刺史桓..，與沛國的劉毅、東海的何無忌等收集部眾渡過長江。桓玄授任桓謙為征討都督，召集侍從官員留住在宮禁之內。桓玄遷回到上宮，文武百官都步行跟從。又大赦揚、豫、徐、兗、青、冀等六州。派頓丘太守吳甫之、右衛將軍皇甫敷在江乘抗拒北邊的劉裕。劉裕斬了吳甫之，進軍到了羅落橋，又斬了皇甫敷的首級。桓玄表麵上粗疏威猛，骨子裏怯懦恐懼，及至聽說兩將已死，主意已經窮盡，無計可施，天天和巫術道士作詛咒製勝之法。於是他問眾人道：“我難道失敗了嗎？”黃門侍郎曹靖回答說：“神明發怒民眾忿怨，為臣實在憂慮恐懼。”桓玄說：“民眾忿怨尚可理解，神明為何發怒？”曹靖回答說：“遷走了晉朝的宗廟，使其祖宗飄泊沒有定所；大楚朝的廟祭，又不能及於祖先。這就是神明發怒的原因啊。”桓玄說：“你為何早不對我諫勸？”回答說：“朝中諸位君子都認為大楚是堯舜之世，為臣怎麼敢諫勸。”桓玄派桓謙、何澹之屯兵於東陵口，卞範之屯兵於覆舟山之西，兩下合兵共二萬人。又派武衛庾賾之配備精銳的士卒武器，前往援助桓謙等人。桓謙等大敗，桓玄揚言要親往作戰，帶領子侄出南掖門，向西到達石頭城。先已派殷仲文在渡口準備了船隻，於是就一道乘船往南逃走。一連幾天找不到糧食，左右隻得用粗糧做的粥送給他吃，難於吞咽下去。桓玄之子桓升才隻五六歲，抱著桓玄的胸脯撫摸他，桓玄見狀悲不自勝。桓玄挾持司馬德宗從尋陽出發，到達江陵，西中郎將桓石康接納了他們。桓玄在江陵城南搭起帳幕，設置文武百官，以卞範之為尚書仆射，殷仲文為徐州刺史，其餘各官都予以顯要的任用。桓玄對諸侍臣說：“你們都是通過清淨的途徑得以榮升，翼從於我的身邊，京都中那些竊居官位者正應當來軍門謝罪，等到他們看見你們再次進入石頭城，你們就無異於雲霄中的人了。”桓玄因為在失敗逃亡之後，害怕法令不能整肅，就輕易動怒妄殺無辜，越發變得暴虐。殷仲文對他進行諫勸，桓玄大怒道：“漢高祖、魏武帝屢次遭遇失敗，隻是因為他們的部將作戰失利而已。由於上天縱容邪惡，所以我回來以舊楚為都，但群小愚昧無知，妄生是非，正應當用威猛予以追究，不應對他們施以恩惠。”荊、江一帶的郡守，由於桓玄流亡到此，都派使者來進表交結，其中有不安定的言辭，桓玄一概不予接受，就命令所在各郡進表慶賀他遷都之喜。桓玄在逃亡路上自己撰寫《起居注》，敘述他抗拒劉裕的事，自稱他的謀略沒有失誤之處，而是諸將違背節製調度，以至於失敗。他沒有時間去謀劃議論軍事，隻是述說記錄他的經曆而已。

玄入建業宮，逆風迅激，旌旗、服章、儀飾一皆傾偃。是月酷寒，此日尤甚。多行苛政而時施小惠。迎溫神主進於太廟。玄遊行無度，至此不出。殿上施金額流蘇絳帳，頗類轜車、王莽仙蓋。太廟、郊齋皆二日而已。又其廟祭不及於祖，以玄曾祖已上名位不顯，故不列序。且以王莽立九廟，見譏前史，遂以一廟矯之。又毀僭晉小廟，以崇台榭。其庶母蒸嚐，未有定所。慢祖忘親，時人知其不永。是月，玄出遊水南，飄風飛其儀蓋。又欲造大輦，使容三十人坐，以二百人輿之。玄驕逸荒縱，不恤時事，奏案停積，了不省覽；或親細事，手注直官，自用令史，製度亂出，主司奉簽不暇。晨夜遊獵，文武困乏。直侍之官，皆係馬省中；休下之吏，留供土木之役。朝士勞瘁，百姓力盡，民之思亂，十室而八。
劉裕派遣他的冠軍將軍劉毅從建鄴發兵，追擊桓玄。桓玄軍屢次打敗仗。桓玄經常在他的大船旁邊裝配輕便小舟以備不時之需，所以他的將士沒有鬥誌。桓玄竟丟棄部下而逃，其餘軍隊就依次崩潰逃散，他就與司馬德宗一起逃回到江陵。起初，桓玄把司馬德宗的妻兒留在巴陵，殷仲文與桓玄同在一條船上，就勸說桓玄尋找別的船隻收集散軍，於是把司馬德宗之妻送回到建鄴。桓玄進入江陵城，南平太守馮該勸桓玄再戰。桓玄想要出發到漢中，投奔梁州刺史桓希，夜晚安排停當將要出發，城內已經大亂，他的命令已不能執行，隻好帶領其心腹百餘人往城北逃出。走到城門邊，左右就在黑暗中迎麵砍殺桓玄，前後相互廝殺，人馬交錯塞滿了道路。桓玄僅僅得以逃到船上。司馬德宗則進入了南郡府第。桓玄已經下船，還想要往漢中逃走。桓玄的屯騎校尉毛..之誘騙他進入蜀地，他就同桓石康等人溯江而上。船到枚回洲，被益州參軍費恬等人迎麵射擊，箭如雨下。桓玄一中了流矢，他的兒子桓升就把箭拔出來。益州督護馮遷抽刀登上桓玄的艦船，桓玄叫道：“你是何人，敢殺天子！”馮遷說：“我就是要殺掉天子的逆賊。”於是斬下桓玄以及桓石康等人的首級，把桓升斬於江陵街市，將桓玄首級傳送到建業，懸掛在朱雀門示眾。

德宗彭城內史劉裕因是斬徐州刺史桓修環境京口，與沛國劉毅、東海何無忌收眾濟江。玄加桓謙征討都督，召侍官皆入止省中。玄移還上宮，百僚步從。赦揚、豫、徐、兗、青、冀六州。遣頓丘太守吳甫之、右衛將軍皇甫敷北拒劉裕於江乘。裕斬甫之，進至羅落橋，又梟敷首。玄外粗猛，內恇怯，及聞二將已沒，誌慮荒窘，計無所出，日與巫術道士為厭勝之法。乃謂眾曰：“朕其敗乎？”黃門郎曹靖對曰：“神怒民怨，臣實憂懼。”玄曰：“民怨可然，神何為怒？”對曰：“移晉宗廟，飄泊無所；大楚之祭，不及於祖。此其所以怒也。”玄曰：“卿何不諫？”對曰：“輦上諸君子皆以為堯舜之世，臣何敢諫。”玄使桓謙、何澹之屯於東掖門，卞範之屯覆舟山西，眾合二萬。又遣武衛庾賾之配以精卒利器，援助謙等。謙等大敗，玄聲雲赴戰，將子侄出南掖門，西至石頭。先使殷仲文具船於津，遂相與南走。經日不得食，左右進以粗粥，咽不能下。玄子升五六歲，抱率胸而撫之，玄悲不自勝。玄挾德宗發尋陽，至江陵，西中郎將桓石康納之。張幔屋，止城南，署置百官，以卞範之為尚書仆射，殷仲文為徐州，其餘各顯用。玄謂諸侍臣曰：“卿等並升清塗，翼從朕躬，都下竊位者方應謝罪軍門，其見卿等入石頭，無異雲霄中人也。”玄以奔敗之後，懼法令不肅，遂輕怒妄殺，逾甚暴虐。殷仲文諫之，玄大怒曰：“漢高、魏武凡遇敗，但諸將失利耳。以天文惡，故還都舊楚，而群小愚惑，妄生是非，方當糾之以猛，未宜施之以恩也。”荊、江郡守，以玄播越，鹹遣使通表，有匪寧之辭，玄悉不受，乃更令所在表賀遷都。玄在道自作《起居注》，敘其拒劉裕事，自謂算略無失，諸將違節度，以至於敗。不暇謀議軍事，惟誦述寫傳之。
桓玄已經失敗，桓謙在沮中藏匿起來。桓振逃到華容水濱，暗中聚集黨徒數千人，在早晨襲擊江陵城，把它占領了。桓謙也就聚眾而出。桓振到了江陵，打聽桓玄之子桓升之所在，得知桓升已死，就要殺掉司馬德宗，桓謙苦苦相勸才得以住手。於是桓振等人就為桓玄舉哀，給他定諡號為武悼皇帝。桓謙率領群官又立司馬德宗為帝，桓振自任為都督八州、鎮軍將軍、荊州刺史，桓謙恢複原職，又加授江豫二州刺史。後來，司馬德宗的益州刺史毛璩在漢中殺了桓希。桓振入侵江陵，被唐興所殺。他的其餘親信隨從，有的當時被擒獲，有的逃散到外地，幾年之間，全都被消滅。

劉裕遣其冠軍將軍劉毅發建鄴，追之。玄軍屢敗。玄常裝輕舸於舫側，故其兵人莫有鬥誌。玄乃棄眾而走，餘軍以次崩散，遂與德宗還江陵。初，玄留德宗妻子巴陵，殷仲文與玄同舟，乃說玄求別舫收集散軍，遂以德過妻歸於建鄴。玄入江陵城，南平太守馮該勸玄更戰。玄欲出漢中，投梁州刺史桓希，夜中處分將發，城內已亂，禁令不行，將親近腹心百許人出城北。至城門，左右即於暗中斫玄麵，前後相殺，交橫盈路。玄僅得至船。德宗入南郡府。玄既下船，猶欲走漢中。玄屯騎校尉毛修之誘以入蜀，遂與石康等沂江而上。達枚回洲，為益州參軍費恬而迎射之，箭如雨下。玄中流矢，子升輒拔之。益州督護馮遷抽刃而登玄艦，玄曰：“是何人也，敢殺天子！”遷曰：“我自欲殺天子之賊耳。”遂斬玄首並石康等，斬升於江陵市，傳送玄首，梟於朱雀門。
馮文通，是馮跋最小的弟弟。他的本名犯了顯祖的廟諱。高雲僭立為帝的時候，授任他為征東大將軍，兼任中領軍，封為汲郡公。馮跋在高雲死後即帝位，授予馮文通尚書左仆射之職，改封為中山公，仍舊任領軍，在內掌管宮廷禁衛之事，在外總管朝廷政事，官位做到了司徒。到了馮跋死後，馮文通即帝位，就與劉義隆交結往來。

玄既敗，桓謙匿於沮中。桓振逃於華容之浦，陰聚黨數千人，晨襲江陵，克之。桓謙亦聚眾而出。振既至，問玄子升所在，知升已死，欲殺德宗，謙苦禁之。於是為玄舉哀，諡為武悼皇帝。謙率群官複立德宗，振自為都督八州、鎮軍將軍、荊州刺史，謙複本職，又加江豫二州刺史。後德宗益州刺史毛璩殺桓希於漢中。桓振寇江陵，為唐興所斬。其餘親從，或當時擒獲，或奔散外境，數年之間，並敗滅之。
延和元年(432)，世祖親自率兵征討馮文通，馮文通固城自守。馮文通所轄營丘、遼東、成周、樂浪、帶方、玄菟等六郡全都向大魏投降，世祖就把這裏的三萬多戶人家遷徙到幽州。馮文通的尚書郭淵勸文通向大魏朝投誠歸附，並進獻女兒入朝，請求做大魏的附庸，以保全自己的王位。馮文通說道：“我背負魏廷導致仇隙已成為事實，魏廷對我的憤怒也已經顯露出來，投降歸附隻會得到死路一條，倒不如保持誌向堅守到底，另外再謀求更好的出路。”

海夷馮跋，字文起，小名乞直伐，本出長樂信都。慕容永僭噸長子，以跋父安為將。永為垂所滅，安東徙昌黎，家於長穀。跋飲酒至一石不亂。母弟素弗，次丕，次洪，皆任俠放逸，不修行業，跋恭慎勤稼牆。既家昌黎，遂同夷俗。
起先，馮文通廢掉了他的原配妻子王氏，又廢黜了王氏所生的長子馮崇，令他鎮守肥如，把後妻慕容氏所生之子馮王仁立為太子。馮崇同母的弟弟廣平公馮朗、樂陵公馮邈兩人在一起說：“天運依然存在，家國已經衰亡，現在慕容氏又在背後誣陷我們，大禍肯定就會要來臨。”於是他們就逃出奔往遼西，勸馮崇前來歸降大魏，馮崇接受了他們的意見。恰好世祖派遣給事中王德前去向馮崇陳述事情的成敗得失，馮崇就派馮邈來到朝廷。世祖派兼鴻臚卿李繼手持符節授予馮崇假節、侍中、都督幽、平二州東夷諸軍事、車騎大將軍、領護東夷校尉、幽、平二州牧等職，封他為遼西王，執掌他們國中尚書之事，食邑遼西十郡；並且秉承皇帝的旨意，借朝廷的名義授予他的屬下文官尚書、刺史、武官征虜將軍以下的官職。馮文通派遣他的將領封羽率領部眾圍攻馮崇，世祖詔令永昌王拓跋健督率諸軍前往救援。封羽又獻馮文通所屬的凡城投降大魏，就把那裏的民戶三千餘家遷回。

後慕容熙僭號，以跋為殿中左監，稍遷衛中郎將。後坐事逃亡。既而熙政殘虐，民不堪命，跋乃與從兄萬泥等二十三人結謀，跋與二弟乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿於孫護之室以誅熙。乃立夕陽公高雲為主，以跋為侍中、征北大將軍、開府儀同三司，封武邑公，事皆決跋兄弟。太宗初，雲為左右所殺，跋乃自立為燕王，置百官，號年太平，於晨永興元年也。跋撫納契丹等諸落，頗來附之。
馮文通被迫派遣他的尚書高禺頁前來朝廷請罪，請求把他的小女兒充當後宮的嬪妃。世祖準許了他的請求，並征召他的兒子馮王仁入朝侍奉，馮文通拒不接受。他的散騎常侍劉訓對馮文通說：“雖然與魏朝締結婚姻互通和好，但不遣太子入朝侍奉，魏朝如果大舉進攻，我們將有危亡之憂。昔日劉禪憑借重山作為屏障，最終落得銜璧投降；孫皓倚仗長江天險來拒敵，最終還是歸順晉朝。況且如今魏朝強大勝過晉氏，我們燕國勢力弱於吳、蜀，但願能夠按時派遣世子入朝，以奉行大國的詔令。然後再收集離散的兵民，對他們施以深厚的恩澤，分賑倉廩來接濟百姓的困乏，大力勸導百姓從事農桑以求取豐收之年，方可望國家大業能夠轉危為安，社稷得以永久保存。”馮文通聽了他這番話大怒，把他殺死。世祖又詔令樂平王拓跋丕等人率兵前往征討，情況日益緊張急迫，上下無不深感危懼。馮文通屬下太常陽山民日再次勸說文通向大魏請罪求降，趕快讓馮王仁到大魏朝廷充當人質。馮文通說道：“我不忍心這樣做，倘若事情果然不幸，我想暫且去東邊臨時住在高麗，以謀求今後的行動。”陽山民日說：“魏朝用天下之眾來攻擊我們一隅之地，憑我愚昧的看法，我朝勢必土崩瓦解。況且高麗乃是夷狄，對它不能輕易相信並有所期望，它即使開始時同我們相親，恐怕最終還是會變的。此事如果不及早決斷，到時後悔也就來不及了。”馮文通不聽，就秘密派人到高麗請求接納。太延二年(436)，高麗派將領葛盧等人率領部眾迎接馮文通，葛盧等人來到和龍城，就脫掉他們粗陋的布衣服，拿來馮文通的精良兵器裝備他的部下。馮文通於是就帶著和龍城內的成年男女進入高麗。早先，馮文通國內有狼群在晚上圍繞著和龍城嗥叫，像這樣持續了一年之久；又有老鼠群集於城西，填滿道路有好幾裏，向西而行到了河邊，在前麵的老鼠口裏銜著馬糞，互相交替地咬著尾巴渡過河去；又有宿軍這個地方燃起地火，過了十天才熄滅，遍地長滿了蛆蟲，一個多月才消失；和龍城裏到處長出白毛，有一尺二寸長。

太宗遣謁者於什門喻之，為跋所留，語在《什門傳》。泰常三年，和龍城有赤氣蔽日，自寅至申，跋太史令張穆以為兵氣，言於跋曰：“大魏威製六合而聘使隔絕，自古鄰國未有不通之理，違義致忿，取敗之道，恐大軍卒至，必致吞滅，宜還魏使，奉修職貢。”跋不從。太宗詔征東大將軍長孫道生率眾二萬討之，跋嬰城固守，不克而還。
馮文通到了遼東，高麗國派遣使者前去慰勞他，說：“龍城王馮君來到野外止息，兵馬很辛苦吧？”馮文通聽了非常羞慚惱怒，用皇帝的身份來應答使者，高麗就把馮文通安置在平郭，不久又讓他遷往北豐。馮文通向來輕侮高麗，到這裏之後，他的政令刑法、賞賜處罰，都還是像在自己國內一樣。高麗竟然奪走馮文通的侍從，把馮王仁扣為人質。馮文通對此十分氣憤怨恨，計劃奔走到南邊去。世祖又向高麗征索馮文通，高麗就在北豐把他殺掉，其子孫同時遇害的有十多人。

神二年，跋有疾。其長子永先死，立次子翼為世子，攝國事，勒兵以備非常。跋妾宋氏規立其子受居，深忌翼，謂之曰：“主上疾將瘳，奈何代父臨國乎？”翼遂還。宋氏矯絕內外，遣掩人傳問，翼及跋諸子、大臣並不得省疾，惟中給事胡福獨得出入，專掌禁衛。跋疾甚，福慮宋氏將成其計，乃言於跋弟文通，勒兵而入。跋驚怖而死，文通襲位。翼勒兵出戰，不利，遂死。跋有男百餘人，悉為文通所殺。