太祖紀
太祖道武皇帝，名托跋珪，是昭成皇帝的嫡孫，是獻明皇帝的兒子。母親是獻明賀皇後。當初由於遷徙，在雲澤遊覽，隨後就寢歇息，夢見太陽從室內升起，醒後見到陽光從窗戶上連天際，忽然有所感應。在建國三十四年七月七日，於壘合髒北生下基擔，這天夜晚又有光亮。昭成皂查非常高興，群臣道賀，大赦境內，稟報給祖宗。哺育的人因皇帝的體重成倍於一般兒童，暗中獨自奇怪。第二年有榆樹生長在埋衣胞的土坑，後來就成為樹林。很小時就能說話，眼睛中有光芒，寬額頭大耳朵，眾人都認為他很與眾不同。六歲時，昭成皇帝逝世。苻堅派遣將領侵入國內，將遷皇帝到長安，不久得以免行。事情記載在《燕鳳傳》。苻堅軍隊返回後，國內民眾離散。蘊堅命劉塵仁、劉題分別代理國事。菌墊大人匡玨崖和元他等人，率領所有舊時民眾向南依附劉庫仁，皇帝這時轉往獨孤部。

太祖道武皇帝，諱珪，昭成皇帝之嫡孫，獻明皇帝之子也。母曰獻明賀皇後。初因遷徙，遊於雲澤，既而寢息，夢日出室內，寤而見光自牖屬天，欻然有感。以建國三十四年七月七日，生太祖於參合陂北，其夜複有光明。昭成大悅，群臣稱慶，大赦，告於祖宗。保者以帝體重倍於常兒，竊獨奇怪。明年有榆生於埋胞之坎，後遂成林。弱而能言，目有光曜，廣顙大耳，眾鹹異之。年六歲，昭成崩。苻堅遣將內侮，將遷帝於長安，既而獲免。語在《燕鳳傳》。堅軍既還，國眾離散。堅使劉庫仁、劉衛辰分攝國事。南部大人長孫嵩及元他等，盡將故民南依庫仁，帝於是轉幸獨孤部。
元年，將昭成皇帝安葬在金墮，製造棺木，木屑都生長成林。皇帝雖然幼小，而才智超出眾人。型塵仁經常對他的兒子說：“皇帝有高於天下的誌向，複興宏大的業績，光宗耀祖的，必定是這人。”

元年，葬昭成皇帝於金陵，營梓宮，木柿盡生成林。帝雖衝幼，而嶷然不群。庫仁常謂其子曰：帝有高天下之誌，興複洪業，光揚祖宗者，必此主也。
七年，冬十月，苻堅在淮南失敗。這個月，摹查塞等人殺死型塵仁，劉塵仁的弟弟型鯗代領國內部眾。

七年，冬十月，苻堅敗於淮南。是月，慕容文等殺庫仁，庫會弟眷攝國部。
八年，慕容啤的弟弟墓查迚僭越即位。挑萇自稱為大單於、萬年秦王。墓容垂僭越稱遮王。

八年，慕容暐弟衝僭立。姚萇自稱大單於、萬年秦王。慕容垂僭稱燕王。
九年，劉庫仁的兒子劉顯殺死劉眷而取代他，繼而將圖謀作亂。商人王霸知道這件事，在眾人中踩皇帝的腳，皇帝便奔馳而回。這時舊大人梁蓋盆的兒子六眷，是劉顯的主要謀士，知道劉顯的全部計策，秘密派部落中人穆崇馳馬報告。皇帝於是暗中交結舊臣長孫犍、元他等人。秋八月，前往賀蘭部。這天，劉顯果然派人尋找皇帝，沒有趕上。事情記載在《獻明太後傳》。這一年，鮮卑人乞伏國仁私自任命為大單於。苻堅被姚萇殺死，兒子苻丕僭越即位。

九年，庫仁子顯殺眷而代之，乃將謀逆。商人王霸知之，履帝足於眾中，帝乃馳還。是時故大人梁蓋盆子六眷，為顯謀主，盡知其計，密使部人穆崇馳告。帝乃陰結舊臣長孫犍、元他等。秋八月，乃幸賀蘭部。其日，顯果使人求帝，不及。語在《獻明太後傳》。是歲，鮮卑乞伏國仁私署大單於。苻堅為姚萇所殺，子丕僭立。
登國元年春正月戊申，皇帝登上代王位，郊祀上天，建立年號，在牛川大集會。又任命長孫嵩為南部大人，任命叔孫普洛為北部大人。頒賜爵位獎勵功勳，各有等級。二月，前往定襄的盛樂。休養民眾勉勵農耕。三月，劉顯從善無向南逃到馬邑，他的族人奴真率領部眾來投降。

登國元年春正月戊申，帝即代王位，郊天，建元，大會於牛川。複以長孫嵩為南部大人，以叔孫普洛為北部大人。班爵敘勳，各有差。二月，幸定襄之盛樂。息眾課農。三月，劉顯自善無南走馬邑，其族奴真率所部來降。
夏四月，改稱為魏王。五月，皇帝向東前往陵石。護佛侯部頭領侯辰、乙弗部頭領代題背叛逃走。眾將領追擊他們，皇帝說：“侯辰等人世代履行職責役事，雖然有小過失，應姑且容忍他們。當今萬事初創，人心不統一，愚蠢凡庸的人固然會徘徊不前，不值得追趕。”

夏四月，改稱魏王。五月，車駕東幸陵石。護佛侯部帥侯辰、乙弗部帥代題叛走。諸將追之，帝曰：“侯辰等世修職役，雖有小愆，宜且忍之。當今草創，人情未一，愚近者固應趑趄，不足追也。”
秋七月己酉，皇帝回到盛樂。代題又帶領部落來投降，十多天後，逃奔劉顯。皇帝命他的孫子值丘代領部落。這月，型題的弟弟腫遲率領騎兵抄掠奴真的部落，不久率部落來投降。當初，皇帝的叔父窟咄被苻堅遷到長安，便跟隨慕容丞，摹查丞委任他為塞哩太守。八月，墊齷派遣弟弟立遲迎接窟，以軍隊相隨，來逼近南部疆域。這時各部騷擾動蕩，人心猶豫。皇帝身邊於擔等人，與各部的人謀劃作亂來響應窟咄。事情泄露，殺死主謀的五人，其餘的全不追究。皇帝擔憂內部禍難，於是向北越過陰山，前往賀蘭塑，依山為險固。派遣使者塞回、墾逐賀出使蔓查垂以征集軍隊，慕容垂派遣使者入朝貢奉，並命令他的兒子賀膦率領步兵騎兵跟隨安同等人。冬十月，賀鏗軍隊未到來而敵寇已逼近，這時北部大人叔孫普洛等十三人和所有鳥丸人逃奔衛辰。皇帝從弩山遷往牛，屯駐在於延水南麵，出兵代穀，在高柳會合賀膦，大敗窟咄。窟咄投奔衛辰，衛辰殺了他，皇帝全部收集窟咄的部眾。十二月，慕容垂派遣使者入朝貢奉，向皇帝獻上西單於印綬，封為上穀王。皇帝不接受。

秋七月己酉，車駕還盛樂。代題複以部落來降，旬有數日，亡奔劉顯。帝使其孫倍斤代領部落。是月，劉顯弟肺泥率騎掠奴真部落，既而率以來降。初，帝叔父窟咄為苻堅徙於長安，因隨慕容永，永以為新興太守。八月，劉顯遣弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，來逼南境。於是諸部騷動，人心顧望。帝左右於桓等，與諸部人謀為逆以應之。事泄，誅造謀者五人，餘悉不問。帝慮內難，乃北逾陰山，幸賀蘭部，阻山為固。遣行人安同、長孫賀使於慕容垂以征師。垂遣使朝貢，並令其子賀驎帥步騎以隨同等。
這一年，慕容垂在中山僭越稱皇帝，自號為大燕。苻丕死去，苻登在隴柬自立為王。姚萇在長安稱皇帝，自號為大秦。慕容衝被部下殺死。慕容永僭越即位。

冬十月，賀驎軍未至而寇已前逼，於是北部大人叔孫普洛等十三人及諸烏丸亡奔衛辰。帝自弩山遷幸牛川，屯於延水南，出代穀，會賀驎於高柳，大破窟咄。窟咄奔衛辰，衛辰殺之，帝悉收其眾。十二月，慕容垂遣使朝貢，奉帝西單於印綬，封上穀王。帝不納。是歲，慕容垂僭稱皇帝於中山，自號大燕。苻丕死，苻登自立於隴東。姚萇稱皇帝於長安，自號大秦。慕容衝為部下所殺。慕容永僭立。
二年春正月，頒賜功臣長孫嵩等七十三人多少不等。二月，皇帝前往寧川。

二年春正月，班賜功臣長孫嵩等七十三人各有差。二月，帝幸寧川。夏五月，遣行人安同征兵於慕容垂，垂使子賀驎率眾來會。六月，帝親征劉顯於馬邑南，追至彌澤，大破之，顯南奔慕容永，盡收其部落。秋八月，帝至自伐顯。
夏五月，派遣使者安同向慕容垂征調軍隊，慕容垂派兒子賀膦率領部眾來會合。六月，皇帝親自到馬邑南部征討劉顯，追擊到彌澤，大敗劉顯，劉顯向南投奔慕容永，皇帝全部收集他的部落。

冬十月癸卯，幸濡源，遣外朝大人王建使於慕容垂。十一月，遂幸赤城。十有二月，巡鬆漠。還幸牛川。
秋八月，皇帝從討伐劉顯的前線返回。

三年春二月，帝東巡。
冬十月癸卯，前往濡源，派遣外朝大人王建出使慕容垂。十一月，便前往赤城。十二月，巡視鬆漠，回到牛川。

夏四月，幸東赤城。五月癸亥，北征庫莫奚。六月，大破之，獲其四部雜畜十餘萬，渡弱落水。班賞將士各有差。
三年春二月，皇帝向東巡視。

秋七月庚申，庫莫部帥鳩集遺散，夜犯行宮。縱騎撲討，盡殺之。其月，帝還赤城。八月使九原公元儀使於慕容垂。冬十一月，慕容垂遣使朝貢。十有二月辛卯，車駕西征。至女水，討解如部。大破之，獲男女雜畜十數萬。是歲，乞伏國仁死，弟乾歸立，私署河南王。
夏四月，前往東赤城。五月癸亥，向北征討塵墓聖。六月，大敗他們，捕獲四個部落的各類牲畜十多萬頭，渡過弱落水。頒賞將士多少不等。

四年春正月甲寅，襲高車諸部落，大破之。二月癸巳，至女水，討叱突鄰部，大破之。戊戌，賀染幹兄弟率諸部來救，與大軍相遇，逆擊走之。
秋七月庚申，庫莫部頭領鳩合殘餘人馬，夜晚進犯皇帝行宮。皇帝指揮騎兵撲擊，全部殺了他們。這月，皇帝回到赤城。八月，派遣九原公元儀出使慕容垂。

夏四月，行還赤城。五月，陳留公元虔使於慕容垂。
冬十月，慕容垂派遣使者入朝貢奉。十二月辛卯，皇帝西征，到達女水，討伐解如部，大敗他們，捕獲男女老少和各種牲畜十幾萬頭。

冬十月，垂遣使朝貢。是歲，氐呂光自稱三河王，遣使朝貢。
這一年，乞伏國仁死，弟弟蔓鏟即位，自命為河南王。

五年春三月甲申，帝西征。次鹿渾海，襲高車袁紇部，大破之，虜獲生口、馬牛羊二十餘萬。慕容垂遣子賀驎率眾來會。
四年春正月甲寅，襲擊套車各部落，大敗他們。二月癸巳，到達女水，討伐叱突鄰部，大敗他們。戊戌，賀染幹兄弟率領各部來救援，和大軍相遇，迎擊趕走了高車部落。

夏四月丙寅，行幸意辛山，與賀驎討賀蘭、紇突鄰、紇奚諸部落，大破之。六月，還幸牛川。衛辰遣子直力鞮寇賀蘭部，圍之。賀訥等請降，告困。秋七月丙子，帝引兵救之，至羊山，直力鞮退走。
夏四月，返回赤城。五月，陳留公元虔出使慕容垂。

八月，還幸牛川。遣秦王觚使於慕容垂。九月壬申，討叱奴部於囊曲河，大破之。
冬十月，慕容垂派遣使者入朝貢奉。

冬十月，遷雲中，討高車豆陳部於狼山，破之。十有一月，紇奚部大人庫寒舉部內屬。十有二月，紇突鄰大人屈地鞬舉部內屬。帝還次白漠。
這一年，氐人呂光自稱三河王，派遣使者入朝貢奉。

六年春二月，幸紐垤川。三月，遣九原公元儀、陳留公元虔等西討黜弗部，大破之。
五年春三月甲申，皇帝西征，駐紮在鹿渾海，襲擊高車袁紇部，大敗他們，俘獲人口、馬牛羊二十多萬。慕容垂派遣兒子賀膦率領部眾前來會合。

夏四月，祠天。六月，慕容賀驎破賀訥於赤城。帝引兵救之，驎退走。
夏四月丙寅，行進到意辛山，和賀轔討伐賀蘭、紇突鄰、紇奚各部落，大敗他們。六月，回到牛。衛辰派遣兒子直力千侵犯賀蘭部，包圍了他們。賀訥等人請求歸降，報告困境。秋七月丙子，皇帝率兵救援賀蘭部，到達羊山，直力千退兵逃走。

秋七月壬申，講武於牛川。行，還紐垤川。慕容垂止元觚而求名馬，帝絕之。乃遣使於慕容永，永使其大鴻臚慕容鈞奉表勸進尊號。其月，衛辰遣子直力鞮出棝楊塞，侵及黑城。九月，帝襲五原，屠之。收其積穀，還紐垤川。於棝楊塞北，樹碑記功。
八月，回到牛川。派遣秦王元觚出使慕容垂。九月壬申，在囊曲河討伐叱奴部，大敗他們。

冬十月戊戌，北征蠕蠕。追之，及於大磧南床山下，大破之。班賜從臣各有差。其東西二部主匹候跋及縕紇提，斬別帥屋擊於。事具《蠕蠕傳》。十有一月戊辰，還幸紐垤川。戊寅，衛辰遣子直力鞮寇南部。己卯，車駕出討。壬午，大破直力鞮軍於鐵歧山南，獲其器械輜重。牛羊二十餘萬。戊子，自五原金津南渡河。辛卯，次其所居悅跋城，衛辰父子奔遁。壬辰，詔諸將追之，擒直力鞮。十有二月，獲衛辰屍，斬以徇，遂滅之。語在《衛辰傳》。衛辰少子屈丐，亡奔薛幹部。車駕次於鹽池。自河已南，諸部悉平。簿其珍寶畜產，名馬三十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭。班賜大臣各有差。收衛辰子弟宗黨無少長五千餘人，盡殺之。山胡酋大幡頹、業易於等率三千餘家降附，出居於馬邑。是歲，起河南宮。
冬十月，遷到雲中，在狼山討伐高車豆陳部，打敗了他們。十一月，紇奚部大入庫寒率部歸附。十二月，紇突鄰大人屈地韃率部歸附。皇帝返回駐紮在白漠。

七年春正月，幸木根山，遂次黑鹽池。饗宴群臣，覲諸國貢使。北之美水。三月甲子，宴群臣於水濱，還幸河南宮。西部泣黎大人茂鮮叛走，遣南部大人長孫嵩追討，大破之。夏五月，班賜諸官馬牛羊各有差。秋八月，行幸漠南，仍築巡台。冬十有二月，慕容永遣使朝貢。是歲，皇子嗣生。
六年春二月，前往紐絲川。三月，派遣立願公豆儀、陳留公五虔等人向西討伐匙疊塑，大敗他們。

八年春正月，帝南巡。二月，幸羖羊原，赴白樓。三月，車駕西征侯呂鄰部。
夏四月，祭天。六月，慕容賀膦在壺垣打敗賀訥。皇帝率軍救援賀訥，賀墜退兵而走。

夏四月，至苦水，大破之。五月，還幸白樓。慕容垂討慕容永於長子。六月，車駕北巡。永來告急，遣陳留公元虔、將軍庾嶽率騎五萬東度河救之。破類拔部帥劉曜等，徙其部落。元虔等因屯秀容，慕容垂遂圍長子。
秋七月壬申，在牛川練兵，回到紐垤川。慕容垂留下五觚而求取名馬，皇帝拒絕了他。於是派遣使者到慕容永那裹，蔓查丞派他的大鴻臚摹查鈞上表勸說進位稱帝。這月，衛辰派遣兒子直越呈出兵捆圭睦，侵犯到墨球。九月，皇帝襲擊互願，大肆殺戮。收集互願積累的穀粟，回到紐堊業。在撾撾壁北，樹立石碑記載功績。

秋七月，車駕臨幸新壇。庚寅，宴群臣，仍講武。先是，衛辰子屈丐奔薛幹部，征之不送。
冬卜月戊戌，向北征討蠕蠕，追擊他們，在大沙漠南牀山下追上，把他們打得大敗，頒賞隨從的臣屬多少不等。蠕蠕東西二部首領匹候跋和組紇提，殺死別部首領屋擊於。事情記載在《蠕蠕傳》。

八月，帝南征薛幹部帥太悉佛於三城，會其先出擊曹覆，帝乘虛屠其城，獲太悉佛子珍寶，徙其民而還。太悉佛聞之，來赴不及，遂奔姚興。九月，還幸河南宮。是歲，姚萇死。
十一月戊辰，回到紐垤。戊寅，衛辰派遣兒子直力千進犯南部疆域。己卯，皇帝出兵討伐。壬午，在鐵歧山南部大敗直力千的軍隊，獲取他的器械車輛，牛羊二十多萬頭。戊子，從五原的金津向南渡過黃河。辛卯，駐紮在直力千所居的悅跋城，劉衛辰父子逃奔。壬辰，詔令眾將追趕，擒獲直力輥。十二月，獲取衛辰的屍體，斬首後加以展示，於是滅了他的部落。記載在《劉衛辰傳》。衛辰的小兒子屈丐，逃奔到薛下部。皇帝在鹽池屯駐。從黃河以南，各部全部平定。登記珍寶牲畜，獲名馬三十多萬匹，牛羊四百多萬頭。頒賞大臣多少不等。收捕衛辰的子弟族人不分老少五千多人，全部殺了他們。山胡頭領幡頹、業易於等人率領三千多家歸降依附，外出定居在馬邑。

九年春三月，帝北巡。使東平公元儀屯田於河北五原，至於棝楊塞外。夏五月，田於河東。
這一年，修建河南宮。

秋七月，還幸河南宮。
七年春正月，前往木根山，於是停駐在黑鹽池。設宴招待群臣，會見各國貢奉的使者。向北到達美水。三月甲子，在水邊設宴招待群臣。回到河南宮。西部泣黎大人茂鮮背叛逃跑，皇帝派遣南部大人長孫嵩追擊討伐，大敗茂鮮。

冬十月，蠕蠕社侖等率部落西走。事具《蠕蠕傳》。是歲，姚萇子興僭立，殺苻登。慕容垂滅永。
夏五月，頒賞給各官員馬牛羊多少不等。

十年春正月，太悉佛自長安還嶺北，上郡以西皆應之。夏五月，幸鹽池。六月，還幸河南宮。
秋八月，前往沙漠南部，隨之修築巡視台。

秋七月，慕容垂遣其子寶來寇五原，造舟收穀。帝遣右司馬許謙征兵於姚興。東平公元儀徙據朔方。八月，帝親治兵於河南。九月，進師，臨河築台告津，連旌沿河東西千裏有餘。是時，陳留公元虔五萬騎在東，以絕其左；元儀五萬騎在河北，以承其後；略陽公元遵七萬騎塞其中山之路。
冬十二月，摹登丞派遣使者入朝貢奉。

冬十月辛未，寶燒船夜遁。十一月己卯，帝進軍濟河。乙酉夕，至參合陂。丙戌，大破之。語在《寶傳》。生擒其陳留王紹、魯陽王倭奴、桂林王道成、濟陰公尹國、北地王世子鍾葵、安定王世子羊兒以下文武將吏數千人，器甲輜重、軍資雜財十餘萬計。於俘虜之中擢其才識者賈彝、賈閨、晁崇等與參謀議，憲章故實。班賞大臣將校各有差。十有二月，還幸雲中之盛樂。
遣一年，皇子托腿錮出生。

皇始元年春正月，大搜於定襄之虎山，因東幸善無北陂。三月，慕容垂來寇桑乾川。阿留公元虔先鎮平城，時征兵未集，虔率麾下邀擊，失利死之。垂遂至平城西北，逾山結營。聞帝將至，乃築城自守。疾甚，遂遁走，死於上穀。子寶匿喪而還，至中山乃僭立。夏六月癸酉，遣將軍王建等三軍討寶廣寧太守劉亢泥，斬之，徙其部落。寶上穀太守慕容普鄰，捐郡奔走。丁亥，皇太後賀氏崩。是月，葬獻明太後。
八年春正月，皇帝向南巡視。前往投芏願，到魚蝗。皇帝向西征討侯呂鄰部。

秋七月，右司馬許謙上書勸進尊號，帝始建天子旌旗，出入警蹕，於是改元。八月庚寅，治兵於東郊。己亥，大舉討慕容寶，帝親勒六軍四十餘萬，南出馬邑，逾於句注。旌旗駱驛二千餘裏，鼓行而前，民室皆震。別詔將軍封真等三軍，從東道出襲幽州，圍薊。九月戊午，次陽曲，乘西山，臨觀晉陽，命諸將引騎圍脅，已而罷還。寶並州牧遼西王農大懼，將妻子棄城夜出，東遁，並州平。初建台省，置百官，封拜公侯、將軍、刺史、太守，尚書郎已下悉用文人。帝初拓中原，留心慰納。諸士大夫詣軍門者，無少長，皆引入賜見。存問周悉，人得自盡。苟有微能，鹹蒙敘用。己未，詔輔國將軍奚牧略地晉川，獲慕容寶丹陽王買得等於平陶城。
夏四月，到達萱，大敗侯呂鄰部。五月，回到直摟。慕容垂在墾王討伐基查丞。六月，皇帝向北巡視．慕容永前來告急，派遣陳留公五盧、將軍塵至率領五萬騎兵束渡差董回救援他。打敗類送塑頭領劉壓等人，遷徙他們的部落。五虐等人於是屯駐秀容，慕容垂於是包圍長子。

冬十月乙酉，車駕出井陘，使冠軍將軍王建、左軍將軍李栗五萬騎先驅啟行。十有一月庚子朔，帝至真定。自常山以東，守宰或捐城奔竄，或稽顙軍門，唯中山、鄴、信都三城不下。別詔征東大將軍東平公儀五萬騎南攻鄴，冠軍將軍王建、左軍將軍李栗等攻信都，軍之所行，不得傷民桑棗。戊午，進軍中山；己未，引騎圍之。帝謂諸將曰：“朕量寶不能出戰，必當憑城自守，偷延日月。急攻則傷士，久守則費糧，不如先平鄴、信都，然後還取中山，於計為便。若移軍遠去，寶必散眾求食民間，如此，則人心離阻，攻之易克。”諸將稱善。丁卯，車駕幸魯口城。是歲，司馬昌明死，子德宗僭立，遣使朝貢。呂光僭稱天王，號大涼，遣使朝貢。
秋七月，皇帝前往新壇。庚寅，設宴招待群臣，隨之習武。在這以前，衛辰的兒子屈丐投奔薛幹部，征召他不遣送。八月，皇帝向南征討薛王塑頭領太悉佛到三球，正好立悉垡先前出兵攻打直覆，皇帝乘虛屠戮他的城池，擒獲太悉佛的兒子塗重，遷徙他的民眾而返回。太悉佛聽說後，赴救不及，於是投奔姚興。九月，回到河南宣。

二年春正月己亥朔，大饗群臣於魯口。慕容寶遣其左衛將軍慕容騰寇博陵，殺中山太守及高陽諸縣令長，抄掠租運。是時信都未下，庚申，乃進軍。壬戌，引騎圍之。其夜，寶冀州刺史宜都王慕容鳳逾城奔走，歸於中山。癸亥，寶輔國將軍張驤、護軍將軍徐超率將吏已下舉城降。寶聞帝幸信都，乃趣博陵之深澤，屯呼沱水，遣弟賀麟寇楊城，殺常山守兵三百餘人。寶悉出珍寶及宮人招募郡縣，群盜無賴者多應之。
這一年，姚萇死去。

二月己巳，帝進幸楊城。丁醜，軍於钜鹿之柏肆塢，臨呼沱水。其夜，寶悉眾犯營，燎及行宮，兵人駭散。帝驚起，不及衣冠，跣出擊鼓。俄而左右及中軍將士，稍稍來集。帝設奇陳，列烽營外，縱騎衝之，寶眾大敗，斬首萬餘級，擒其將軍高長等四千餘人。戊寅，寶走中山，獲其器仗輜重數十萬計。寶尚書閔亮、秘書監崔逞、太常孫沂、殿中侍禦史孟輔等並降。降者相屬，賜拜職爵各有差。平原徐超聚眾反於畔城，詔將軍奚辱捕斬之。並州守將封真率其種族與徒何為逆，將攻刺史元延，延討平之。是時，柏肆之役，遠近流言，賀蘭部帥附力眷、紇突鄰部帥匿物尼、紇奚部帥叱奴根聚黨反於陰館，南安公元順率軍討之，不克，死者數千。詔安遠將軍庾嶽總萬騎，還討叱奴根等，滅之。三月己酉，車駕次於盧奴。寶遣使求和，請送元觚，割常山以西奉國，乞守中山以東。帝許之。已而寶背約。辛亥，車駕次中山，命諸將圍之。是夜，寶弟賀麟將妻子出走西山。寶見賀麟走，恐先據和龍，壬子夜，遂將其妻子及兄弟宗族數千騎北遁。寶將李沈、王次多、張超、賈歸等來降。遣將軍長孫肥追之，至範陽，不及而還。城內共立慕容普鄰為主。
九年春三月，皇帝向北巡視。命東平公元儀在董回以北的互願屯田，到達擔圭瞳以外。

夏四月，帝以軍糧未繼，乃詔征東大將軍東平公元儀罷鄴圍，徙屯钜鹿，積租楊城。普鄰出步卒六千餘人，伺間犯諸屯兵。詔將軍長孫肥等輕騎挑之，帝以虎隊五千橫截其後，斬首五千，生虜七百人，宥而遣之。夏五月庚子，大賞功臣。帝以中山城內為普鄰所脅，而大軍迫之，欲降無路，乃密招喻之。甲辰，曜兵揚威以示城內，命諸軍罷圍南徙以待其變。甲寅，以東平公元儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、兗豫雍荊徐揚六州牧、左丞相，封衛王。襄城公元題，進封為王。
夏五月，在黃河東麵狩獵。

秋七月，普鄰遣烏丸張驤率五千餘人出城求食，寇常山之靈壽，殺害吏民。賀麟自丁零國入於驤軍，因其眾，複入中山，殺普鄰而自立。帝還幸魯口，遣將軍長孫肥一千騎襲中山，入其郛而還。八月丙寅朔，帝自魯口進軍常山之九門。時大疫，人馬牛多死。帝問疫於諸將，對曰：“在者才十四五。”是時中山猶拒守，而饑疫並臻，群下鹹思還北。帝知其意，因謂之曰：“斯固天命，將若之何！四海之人，皆可與為國，在吾所以撫之耳，何恤乎無民！”群臣乃不敢複言。遣撫軍大將軍略陽公元遵襲中山，芟其禾菜，入郛而還。九月，賀麟饑窮，率三萬餘人出寇新市。甲子晦，帝進軍討之。太史令晁崇奏曰：“不吉。”帝曰：“其義雲何？”對曰：“昔紂以甲子亡，兵家忌之。”帝曰：“紂以甲子亡，周武不以甲子勝乎？”崇無以對。
秋七月，回到河南宮。

冬十月丙寅，帝進軍新市。賀麟退阻泒水，依漸洳澤以自固。甲戌，帝臨其營，戰於義台塢，大破之，斬首九千餘級。賀麟單馬走西山，遂奔鄴，慕容德殺之。甲申，共所署公卿、尚書、將吏、士卒降者二萬餘人。其將張驤、李沈、慕容文等先來降，尋皆亡還，是日複獲之，皆赦而不問。獲其所傳皇帝璽綬、圖書、府庫、珍寶，簿列數萬。班賜功臣及將士各有差。中山平。乙酉，襄城王題薨。丁亥，遣三萬騎赴衛王儀，將以攻鄴。是歲，鮮卑禿發烏孤私署大單於、西平王。
冬十月，蠕蠕社侖等人率部落向西退走。事情記載在《蠕蠕傳》。

天興元年春正月，慕容德走保滑台。儀克鄴，收其倉庫。詔賞將士各有差。儀追德至於河，不及而還。庚子，車駕自中山行幸常山之真定，次趙郡之高邑，遂幸於鄴。民有老不能自存者，詔郡縣賑恤之。帝至鄴，巡登台榭，遍覽宮城，將有定都之意，乃置行台，以龍驤將軍日南公和跋為尚書，與左丞賈彝率郎吏及兵五千人鎮鄴。車駕自鄴還中山，所過存問百姓。詔大軍所經州郡，複貲租一年，除山東民租賦之半。車駕將北還，發卒萬人治直道，自望都鐵關鑿恆嶺至代五百餘裏。帝慮還後山東有變，乃置行台於中山，詔左丞相、守尚書令、衛王儀鎮中山，撫軍大將軍、略陽公元遵鎮勃海之合口。右軍將軍尹國先督租於冀州，聞帝將還，謀反，欲襲信都。安南將軍長孫嵩執送，斬之。辛酉，車駕發自中山，至於望都堯山。徙山東六州民吏及徒何、高麗雜夷三十六萬，百工伎巧十萬餘口，以充京師。車駕次於恆山之陽。博陵、勃海、章武群盜並起，略陽公元遵等討平之。廣川太守賀盧殺冀州刺史王輔，驅勒守兵，抄掠陽平、頓丘諸郡，遂南渡河，奔慕容德。
這一年，姚萇的兒子姚興僭越即位，殺死苻登。慕容垂消滅慕容永。

二月，車駕自中山幸繁宮，更選屯衛。詔給內徙新民耕牛，計口受田。三月，離石胡帥呼延鐵、西河胡帥張崇等聚黨數千人叛。詔安遠將軍庾嶽討平之。漁陽群盜庫傉官韜聚眾反。詔中堅將軍伊謂討之。征左丞相、衛王儀還京師，詔略陽公遵代鎮中山。
十年春正月，太悉佛從長安回到陘嶺以北，上郡以西都響應他。

夏四月壬戌，進遵封常山王，南安公元順進封毗陵王，征虜將軍、曆陽公穆崇為太尉，安南將軍、钜鹿公長孫嵩為司徒。帝祠天於西郊，麾幟有加焉。廣平太守、遼西公元意烈謀反，於郡賜死，原其妻子。鄜城屠各董羌、杏城盧水郝奴、河東蜀薛榆、氐帥苻興，各率其種內附。六月丙子，詔有司議定國號。群臣曰：“昔周秦以前，世居所生之土，有國有家，及王天下，即承為號。自漢以來，罷侯置守，時無世繼，其應運而起者，皆不由尺土之資。今國家萬世相承，啟基雲代。臣等以為若取長遠，應以代為號。”詔曰：“昔朕遠祖，總禦幽都，控製遐國，雖踐王位，未定九州。逮於朕躬，處百代之季，天下分裂，諸華乏主。民俗雖殊，撫之在德，故躬率六軍，掃平中土，凶逆蕩除，遐邇率服。宜仍先號，以為魏焉。布告天下，鹹知朕意。”
夏五月，前往鹽迤。六月，回到回盧宣。

秋七月，遷都平城，始營宮室，建宗廟，立社稷。漁陽烏丸庫傉官韜複聚黨為寇。詔冠軍將軍王建討平之。八月，詔有司正封畿，製郊甸，端徑術，標道裏，平五權，較五量，定五度。遣使循行郡國，舉奏守宰不法者，親覽察黜陟之。九月，烏丸張驤子超，收合亡命，聚黨三千餘家，據勃海之南皮，自號征東大將軍、烏刃王，抄掠諸郡。詔將軍庾嶽討之。
秋七月，蔓查垂派遣他的兒子台窪賓前來進犯亙厘，造船隻收穀物。皇帝派遣右司馬許謙向繼興微調軍隊。東平公五堡迢徙占據望喧。八月，皇帝親自在董回南訓練軍隊。九月，進軍。臨近莖回建台禱告河津，旌旗相連沿著黃河東西有一千多裏。這時，陳留公元虔率領五萬騎兵在東麵，來斷絕基查宣的左路，五堡率領五萬騎兵在董回北麵，來跟隨在慕容實的後麵，略陽公五遵率領七萬騎兵阻隔慕容寶通向中山的道路。

冬十月，起天文殿。十有一月辛亥，詔尚書吏部郎中鄧淵典官製，立爵品，定律呂，協音樂；儀曹郎中董謐撰郊廟、社稷、朝覲、饗宴之儀；三公郎中王德定律令，申科禁；太史令晁崇造渾儀，考天象；吏部尚書崔玄伯總而裁之。閏月，左丞相、驃騎大將軍、衛王儀及諸王公卿士，詣闕上書曰：“臣等聞宸極居中，則列宿齊其晷；帝王順天，則群後仰其度。伏惟陛下德協二儀，道隆三五，仁風被於四海，盛化塞於大區，澤及昆蟲，恩沾行葦，謳歌所屬，八表歸心，軍威所及，如風靡草，萬姓顒顒，鹹思係命。而躬履謙虛，退身後己，宸儀未彰，哀服未禦，非所以上允皇天之意，下副樂推之心。宜光崇聖烈，示軌憲於萬世。臣等謹昧死以聞。”帝三讓乃許之。十有二月己醜，帝臨天文殿，太尉、司徒進璽綬，百官鹹稱萬歲。大赦，改年。追尊成帝已下及後號諡。樂用《皇始》之舞。詔百司議定行次。尚書崔玄伯等奏從土德，服色尚黃，數用五；未祖辰臘，犧牲用白。五郊立氣，宣讚時令，敬授民時，行夏之正。徙六州二十二郡守宰、豪傑、吏民二千家於代都。是歲，蘭汗殺慕容寶而自立，寶子盛殺汗僭立。慕容德自稱燕王。
冬十月辛未，慕容寶燒毀船隻夜晚逃跑。十一月己卯，皇帝進軍渡過黃河。乙酉晚上，到達叁金照。丙戌，大敗慕容實。記載在《慕容寶傳》。生擒他的速墾延摹查韶、疊逛堡趣、掛牡齟、濟陰公塑、蜒世於鰱、塞定王世子聖且和以下文武將吏幾千人，器械車輛、軍用物資各種財物計有十多萬。在俘虜中提升有才學見識的置萎、賈閨、墾毖等人，參與謀劃商議典章製度和舊曰條例。頒賞大臣將吏多少不等。十二月，回到霎生的盛鑾。

二年春正月甲子，初祠上帝於南郊，以始祖神元皇帝配，降壇視燎，成禮而反。乙醜，曲赦京師。始製三駕之法。庚午，車駕北巡，分命諸將大襲高車。大將軍、常山王遵等三軍從東道出長川，鎮北將軍、高涼王樂真等七軍從西道出牛川，車駕親勒六軍從中道自駁髯水西北。
皇始元年春正月，在定襄的虎山大閱兵，繼而向東前往善無北陂。三月，慕容垂前來進犯桑幹川。陳留公元虔原先鎮守平城，這時征調軍隊還沒有會集，元虔率領部下阻擊，失敗戰死。慕容垂於是到達平城西北，跨山紮營，聽說皇帝將要到來，便築城守衛。病情嚴重，於是逃走，死在上穀。兒子慕容寶隱秘喪事返回，到達中山才僭越即位。

二月丁亥朔，諸軍同會，破高車雜種三十餘部，獲七萬餘口，馬三十餘萬匹，牛羊百四十餘萬。驃騎大將軍、衛王儀督三萬騎別從西北絕漠千餘裏，破其遺迸七部，獲二萬餘口，馬五萬餘匹，牛羊二十餘萬頭，高車二十餘萬乘，並服玩諸物。還次牛川及薄山，並刻石記功。班賜從臣各有差。庚戌，征虜將軍庾嶽破張超於勃海。超走平原，為其黨所殺。以所獲高車眾起鹿苑，南因台陰，北距長城，東包白登，屬之西山，廣輪數十裏。鑿渠引武川水注之苑中，疏為三溝，分流宮城內外。又穿鴻雁池。三月己未，車駕至自北伐。甲子，初令《五經》群書各置博士，增國子太學生員三千人。是月，氐人李辯叛慕容德，求援於鄴行台尚書和跋。跋輕騎往應之，克滑台，收德宮人府藏；又破德桂林王鎮及郎吏將士千餘人。丙子，遣建義將軍庾真、越騎校尉奚斤討庫狄部帥葉亦幹、宥連部帥竇羽泥於太渾川，破之。庫狄勤支子遝亦幹率其部落內附。真等進破侯莫陳部，獲馬牛羊十餘萬頭，追殄遺迸，入大峨穀。中山太守仇儒亡匿趙郡，推群盜趙準為主，號使持節、征西大將軍、冀青二州牧、钜鹿公，仇儒為準長史，聚黨扇惑。詔中領軍長孫肥討平之。
夏六月癸酉，派遣將軍王建等三軍討伐慕容實的廣寧太守劉亢泥，殺了他，遷徙他的部落。慕容寶的上穀太守慕容普鄰，丟下郡城逃跑。丁亥，皇太後賀氏逝世．這月，安葬獻明太後。

夏四月，前清河太守傅世聚黨千餘家，自號撫軍將軍。五月癸亥，征虜將軍庾嶽討破之。
秋七月，右司馬許謙上奏書勸稱皇帝，皇帝開始設立天子旌旗，出入有人侍衛清道，於是改年號。八月庚寅，在束郊練兵。己亥，大舉討伐慕容賓，皇帝親自統領六軍四十多萬人，向南出兵馬邑，越過句注，旌旗相連二千多裏，擊鼓向前推進，百姓的房屋都震動了。另外韶令將軍封真等三軍，從東路出兵襲擊幽州，包圍薊城。九月戊午，駐紮在陽曲，登上西山，觀望晉陽，命令各將領率領騎兵包圍威脅，不久解圍退回。慕容寶的並州牧遼西王慕容農很害怕，帶著妻子兒女放棄城池夜晚出來，向東逃跑，並州平定。開始建立台省，設置百官，分封任命公侯、將軍、刺史、太守，尚書郎以下全用文人。皇帝開始開拓中原，留意安撫接納，所有前往軍門的士大夫，不論老少，都引入見麵，慰問十分周到詳細，士人得以完全地表現自己，如果有微薄的能力，都得到任用。己未，詔令輔國將軍奚牧拓地到晉川，在平陶城擒獲慕容賓的丹陽王買得等人。

秋七月，起天華殿。辛酉，大閱於鹿苑，饗賜各有差。陳郡、河南流民萬餘口內徙，遣使者存勞之。姚興遣眾圍洛陽，司馬德宗將辛恭靖請救。八月，遣太尉穆崇率騎六千往赴之。增啟京師十二門。作西武庫。除州郡民租賦之半。辛亥，詔禮官備撰眾儀，著於新令。範陽人盧溥，聚眾海濱，稱使持節、征北大將軍、幽州刺史，攻掠郡縣，殺幽州刺史封遝幹。慕容盛遼西太守李朗，舉郡內屬。西河胡帥護諾於、丁零帥翟同、蜀帥韓礱，並相率內附。
冬十月乙酉，皇帝出兵井陘，命令冠軍將軍王建、左軍將軍李栗率五萬騎兵充當前鋒。十一月庚子初一，皇帝到達真定。白常山以東，郡守縣令有的丟下城池逃竄，有的到軍門叩頭投降，衹有中山、鄴、信都三座城不投降。另外詔令征束大將軍東平公元儀率五萬騎兵南攻鄴城，冠軍將軍王建、左軍將軍李栗等人攻打信都，軍隊行走的地方，不能損害民眾的農作物與家園。戊午，進軍到中山；己未，帶領騎兵包圍中山。皇帝對各將領說：“我估計慕容寶不能出城交戰，必定會憑藉城池守衛、苟延殘喘，急速攻打則損傷兵士，長久守備則浪費糧食，不如先平定鄴城、信都，然後回來攻取中山，是適宜的計策。如果轉移軍隊遠走，慕容寶必定分散部眾到民間求取食物，如此，就會人心離散，攻打他容易得勝。”各將領稱讚計策高妙。丁卯，皇帝前往魯口城。

冬十月，太廟成，遷神元、平文、昭成、獻明皇帝神主於太廟。十有二月甲午，慕容盛征虜將軍、燕郡太守高湖，率戶三千內屬。辛亥，詔材官將軍和突討盧溥。天華殿成。是歲，呂光立其子紹為天王，自稱太上皇。光死，庶子纂殺紹僭立。禿發烏孤死，弟鹿孤代立，遣使朝貢。
這一年，司馬昌明死去，兒子司馬德宗僭越即位，派遣使者入朝貢奉。呂光僭越稱天王，國號大涼，派遣使者入朝貢奉。

三年春正月戊午，和突破盧溥於遼西，生獲溥及其子煥，傳送京師，轘之。癸亥，有事於北郊。分命諸官循行州郡，觀民風俗，察舉不法。賜群臣布帛各有差。二月丁亥，詔有司祀日於東郊。始耕籍田。壬寅，皇子聰薨。三月戊午，立皇後慕容氏。是月，穿城南渠通於城內，作東西魚池。
二年春正月己亥初一，在魯口大宴群臣。慕容實派遣他的左衛將軍慕容騰進犯博陵，殺死中山太守和高陽各縣的縣令縣長，抄掠租穀運輸。這時信都沒有攻下來，庚申，於是進軍。壬戌，率領騎兵包圍信都。這天夜晚，慕容實的冀州刺史宜都王慕容鳳越城逃跑，回到中山。癸亥，慕容寶的輔國將軍張驤、護軍將軍徐超率領將吏以下獻城投降。慕容實聽說皇帝到了信都，就趕往運墮的遝涅，屯駐在墜蓬丞，派遣弟弟晝困進犯楊城，殺死常山的守軍三百多人。慕容寶拿出全部珍寶和宮女招募郡縣民眾，盜賊和好詐強橫之徒多響應他。

夏四月，姚興遣使朝貢。五月戊辰，詔謁者仆射張濟使於姚興。己巳，車駕東巡，遂幸涿鹿，遣使者以太牢祠帝堯、帝舜廟。西幸馬邑，觀氵壘源。
二月己巳，皇帝行進到楊城。丁醜。駐紮在塹塵的柏壁坦，臨近呼謎。這天夜晚，蔓查宣以全部兵力進犯軍營，火燒到行宮，兵士驚駭四散。皇帝受驚起身，來不及穿衣戴帽，打著赤腳出來擊鼓。不久左右和中軍的將領士兵，漸漸來會集。皇帝擺設奇異的陣勢，列烽火到營外，放開騎兵衝鋒，慕容寶的部眾大敗，被斬一萬多首級，擒獲墓容寶的將軍高長等四千多人。戊寅，摹查宜逃到史山，獲取的器械車輛各類物資以敷十萬計。慕容賓的尚書閔亮、秘書監崔逞、太常孫沂、殿中侍禦史孟輔等人一起投降。投降者接連不斷，賜授職位爵位各有等級。平原人徐超在畔城聚眾反叛，詔令將軍奚辱捕捉殺了他。並州守將封真率領他的部族和徒何作亂，準備攻打刺史元延，元延討伐平定了他。

秋七月壬子，車駕還宮。起中天殿及雲母堂、金華室。十有一月，高車別帥敕力犍，率九百餘落內屬。十有二月乙未，詔曰：“世俗謂漢高起於布衣而有天下，此未達其故也。夫劉承堯統，曠世繼德，有蛇龍之征，致雲彩之應，五緯上聚，天人俱協，明革命之主，大運所鍾，不可以非望求也。然狂狡之徒，所以顛蹶而不已者，誠惑於逐鹿之說，而迷於天命也。故有踵覆車之軌，蹈釁逆之蹤，毒甚者傾州郡，害微者敗邑裏，至乃身死名頹，殃及九族，從亂隨流，死而不悔，豈不痛哉！《春秋》之義，大一統之美，吳楚僭號，久加誅絕，君子賤其偽名，比之塵垢。自非繼聖載德，天人合會，帝王之業，夫豈虛應。曆觀古今，不義而求非望者，徒喪其保家之道，而伏刀鋸之誅。有國有家者，誠能推廢興之有期，審天命之不易，察征應之潛授，杜競逐之邪言，絕奸雄之僭肆，思多福於止足，則幾於神智矣。如此，則可以保榮祿於天年，流餘慶於後世。夫然，故禍悖無緣而生，兵甲何因而起？凡厥來世，勖哉戒之，可不慎歟！”時太史屢奏天文錯亂，帝親覽經占，多雲改王易政，故數革官號，一欲防塞凶狡，二欲消災應變。已而慮群下疑惑，心謗腹非，丙申複詔曰：“上古之治，尚德下名，有任而無爵，易治而事序，故邪謀息而不起，奸慝絕而不作。周姬之末，下淩上替，以號自定，以位製祿，卿世其官，大夫遂事，陽德不暢，議發家陪，故釁由此起，兵由此作。秦漢之弊，舍德崇侈，能否混雜，賢愚相亂，庶官失序，任非其人。於是忠義之道寢，廉恥之節廢，退讓之風絕，毀譽之義興，莫不由乎貴尚名位，而禍敗及之矣。古置三公，職大憂重，故曰‘待罪宰相’，將委任責成，非虛寵祿也。而今世俗，僉以台輔為榮貴，企慕而求之。夫此職司，在人主之所任耳，用之則重，舍之則輕。然則官無常名，而任有定分，是則所貴者至矣，何取於鼎司之虛稱也。夫桀紂之南麵，雖高而可薄；姬旦之為下，雖卑而可尊。一官可以效智，蓽門可以垂範。苟以道德為實，賢於覆餗蔀家矣。故量己者，令終而義全；昧利者，身陷而名滅。利之與名，毀譽之疵競；道之與德，神識之家寶。是故道義，治之本；名爵，治之末。名不本於道，不可以為宜；爵無補於時，不可以為用。用而不禁，為病深矣。能通其變，不失其正者，其惟聖人乎？來者誠思成敗之理，察治亂之由，鑒殷周之失，革秦漢之弊，則幾於治矣。”是歲，乞伏乾歸為姚興所破，李暠私署涼州牧、涼公。
這時，柏肆的戰役，遠近散布沒有根據的話，賀蘭部頭領附力眷、紇突鄰部頭領匿物尼、紇奚部頭領叱奴根聚集黨羽在陰館反叛，南安公順率軍討伐他們，不能取勝，死亡的有幾千人。韶令安遠將軍庾嶽統領一萬騎兵，回去討伐叱奴根等人，消滅了他們。

四年春正月，高車別帥率其部三千餘落內附。二月丁亥，命樂師入學習舞，釋菜於先聖、先師。丁酉，分命使者循行州郡，聽察辭訟，糾劾不法。三月，帝親漁，薦於寢廟。
三月己酉，皇帝停駐在盧奴。慕容寶派遣使者求和，願意送回元觚，割讓常山以西獻給國家，乞求守衛中山以柬地區，皇帝同意了他的請求。不久慕容寶違背約定。辛亥，皇帝駐紮中山，命令各將領包圍城池。這天夜晚，慕容寶的弟弟畫遜帶著妻子兒女出城逃入酉旦。基查宜見賀麟逃走，擔心他先占據和龍，壬子夜晚，就帶著他的妻子兒女和兄弟族人幾千騎兵向北逃跑。慕容實的將領李沈、王次多、張超、賈歸等人前來投降。派遣將軍長孫肥追趕，追到範陽，沒趕上而返回。城內一起擁立慕容普鄰為首領。

夏四月辛卯，罷鄴行台。詔有司明揚隱逸。五月，起紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑台。
夏四月，皇帝因軍糧不能跟上，就下韶征束大將軍束平公互懂解除對麵繼的包圍，遷到塹鹿屯駐，在楊城聚積租穀。普鄰出動步兵六千多人，伺機進犯各軍營。韶令將軍長孫肥等人以輕裝的騎兵挑戰，皇帝率領勇士五千人橫斷普鄰的後路，斬下五千首級，活捉七百人，寬宥而放回他們。

秋七月，詔鎮遠將軍、兗州刺史長孫肥步騎二萬南徇許昌、彭城。詔賜天下鎮戍將士布帛各有差。冬十二月辛亥，詔征西大將軍、常山王遵等率眾五萬討破多蘭部帥木易於，材官將軍和突率騎六千襲黜弗、素古延等諸部。集博士儒生，比眾經文字，義類相從，凡四萬餘字，號曰《眾文經》。是歲，慕容盛死，寶弟熙僭立。呂光弟子隆殺纂自立。盧水胡沮渠蒙遜私署涼州牧、張掖公。蒙遜及李暠並遣使朝貢。
夏五月庚子，大力賞賜功臣。皇帝因中山城內受萱鄰的脅迫，而大軍逼迫他們，想投降沒有門路，就秘密招撫曉諭他們。甲辰，陳兵炫耀威風給城內看，命令各軍解除包圍向南遷徙以等待城內的變故。甲寅，任命東平公元儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、兗豫雍荊徐揚六州牧、左丞相，封為衛王。襄城公元題，進封號為王。

五年春正月丁醜，慕容熙遣將寇遼西。虎威將軍宿遝幹等拒戰不利，棄令支而還。帝聞姚興將寇邊，庚寅，大簡輿徒，詔並州諸軍積穀於平陽之乾壁。戊子，材官將軍和突破黜弗、素古延等諸部，獲馬三千餘匹，牛羊七萬餘頭。辛卯，蠕蠕祖侖遣騎救素古延等，和突逆擊破之於山南河曲，獲鎧馬二千餘匹。班師。賞賜將士各有差。
秋七月，萱鋰派遣宣乞扯人曇墜率領五千多人出城求取食物，進犯常山的靈壽，殺害官吏民眾。賀麟從丁零中進入張驤的軍隊，利用他的部眾，又進入中山，殺害普鄰而自己登位。皇帝回到魯口，派遣將軍長孫肥率一千騎兵襲擊中山，進入外城後返回。

二月癸醜，征西大將軍、常山王遵等至安定之高平，木易於率數千騎與衛辰、屈丐棄國遁走，追至隴西瓦亭，不及而還。獲其輜重庫藏，馬四萬餘匹，駱駝、犛牛三千餘頭，牛、羊九萬餘口。班賜將士各有差。徙其民於京師。沙門張翹自號無上王，與丁零鮮於次保聚黨常山之行唐。夏四月，太守樓伏連討斬之。五月，姚興遣其弟安北將軍、義陽公平率眾四萬來侵。平陽乾壁為平所陷。六月，治兵於東郊，部分眾軍，詔鎮西大將軍毗陵王順、長孫肥等三將六萬騎為前鋒。
八月丙寅初一，皇帝從魯口進軍到常山的九門。這時發生大瘟疫，人馬牛死亡很多。皇帝向眾將領詢問疫情，回答說：“活下來的僅十分之四五。”這時中山還在拒守，而饑荒瘟疫一起到來，部下都想回到北方。皇帝知道他們的心意，就對他們說：“這本是天命，該怎麼辦四海的人民，都可以組成國家，就在於我如何安撫他們而已，何必憂慮沒有人民呢?”群臣於是不敢再進言。派遣撫軍大將軍略陽公元遵襲擊中山，鏟除他們的莊稼，進入外城後返回。

秋七月戊辰朔，車駕西討。八月乙巳，至於柴壁。平固守，進軍圍之。姚興悉舉其眾來救。甲子，帝渡蒙坑，逆擊興軍，大破之。
九月，賀麟饑餓困窮，率領三萬多人出城劫掠新市。甲於晦曰，皇帝進軍討伐他，太史令晁崇上奏說：“不吉利。”皇帝說：“這話怎麼講?”晁崇回答說：“從前商紂王在甲子日滅亡，用兵的人忌諱這一天。”皇帝說：“商紂王在甲子日滅亡，周武王不是在甲子日得勝了嗎?”晁崇無話回答。

冬十月，平赴水而死，俘其餘眾三萬餘人。語在《興傳》。獲興征虜將軍、尚書右仆射狄伯支，越騎校尉唐小方，積弩將軍姚梁國，建忠將軍雷星、康官，北中郎將康猥，平從弟伯禽已下、四品將軍已上四十餘人。獲先亡臣王次多、靳勤，並斬以徇。興頻使請和，帝不許。群臣勸進平蒲阪，帝慮蠕蠕為難，戊申，班師。十有一月，車駕次晉陽。征相州刺史庾嶽為司空。遣左將軍莫題討上黨群盜秦頗、丁零翟都於壺關。丁醜，上黨太守捕頗，斬之，都走林慮。十有二月辛亥，至自西征。蠕蠕杜侖犯塞，詔常山王遵追之，不及而還。越勤莫弗率其部萬餘家內屬，居五原之北。是歲，禿發鹿孤病死，弟傉檀統任，遣使朝貢。
冬十月丙寅，皇帝進軍新市，賀麟退到弧水阻擋，依仗漸洳澤來固守。甲戌，皇帝接近他的營壘，在義台塢交戰，大敗賀麟，斬下九千多首級。賀鱗單人匹馬逃到酉山，繼而奔往鄴越，蔓容德殺了他。甲申，賀麟所委任的公卿、尚書、將領官吏、士兵投降的有二萬多人。他的將領張墜、奎選、摹查塞等人先來投降，不久都逃回，這天又擒獲他們，都赦免而不追究。繳獲賀麟所傳授的皇帝璽綬、圖書、府庫、珍寶，注冊登記有幾萬件。頒賞功臣和將士各有等級。中山乎定。乙酉，襄城王元題逝世。丁亥，派遣三萬騎兵奔赴塹王五垡那裹，將要攻打鄴城。

六年春正月辛未，朔方尉遲部別帥率萬餘家內屬，入居雲中。夏五月，大簡輿徒，將略江淮，平荊揚之亂。
這一年，撻卑人禿發烏孤自命為大單於、酉堊王。

秋七月，鎮西大將軍、司隸校尉、毗陵王順有罪，以王還第。戊子，車駕北巡，築離宮於犲山，縱士校獵，東北逾罽嶺，出參合、代穀。九月，行幸南平城，規度氵壘南，麵夏屋山，背黃瓜堆，將建新邑。辛未，車駕還宮。
型堅元年春正月，摹容擅逃到攫台據守，五儀攻下塑越，沒收他們的倉庫。下詔賞賜將士多少不等。元儀追擊慕容德到黃河，沒趕上而返回。庚子，皇帝從中山前往常山的真定，停留在趟郡的高邑，於是前往鄴城。民眾有年老不能自己養活的，下詔郡縣賑濟撫恤他們。皇帝到達鄴城，巡遊層台樓榭，遍觀宮城，將有在這裹定都的心意。於是設置行台，任命龍驤將軍日南公和跋為尚書，同左丞賈彝率領郎吏和兵士五千人鎮守鄴城。皇帝從鄴城回到中山，所過之處都慰問百姓。詔令大軍所經過的州郡，免除一年的資租，免除太行山以束民眾一半的租賦。皇帝將回方，調發士卒一萬人修理直道，從望都的鐵關開鑿恒嶺到代郡的道路五百多裏。皇帝擔心回去後太行山東有變故，就在中山設置行台，詔令左丞相、守尚書令、衛王元儀鎮守中山，撫軍大將軍、略陽公元遵鎮守勃海的合口。右軍將軍尹國先前在冀州督運租穀，聽說皇帝將要返回，圖謀反叛，想要襲擊信都，安南將軍長孫嵩捉住送上，殺了他。辛酉，皇帝從中山出發，到達望都的堯山。遷徙太行山以束六州民眾官吏和徒何、高麗各類夷人三十六萬，工匠藝人十多萬，去充實京城。皇帝駐紮在恒山南麵。博陵、勃海、章武的盜賊同時起事，略陽公元遵等人討伐平定了他們。廣太守賀盧殺死冀州刺史王輔，驅使守兵，抄掠陽平、頓丘各郡，繼而向南渡過黃河，投奔慕容德。

冬十月，起西昭陽殿。乙卯，立皇子嗣為齊王，加車騎大將軍，位相國；紹為清河王，加征南大將軍；熙為陽平王；曜為河南王。封故秦湣王子夔為豫章王，陳留王子右將軍悅為朱提王。丁巳，詔將軍伊謂率騎二萬北襲高車。司馬德宗遣使朝貢。十有一月庚午，伊謂大破高車。是年，島夷桓玄廢其主司馬德宗而自立，僭稱大楚。
二月，皇帝從土山前往籃旦擅，另外選擇守衛。詔令供給內徙新民耕牛，按人授受田地。

天賜元年春正月，遣離石護軍劉托率騎三千襲蒲子。三月丙寅，擒姚興寧北將軍、泰平太守衡譚，獲三千餘口。初限縣戶不滿百罷之。
三月，整互翅頭領呼至蠟、酉回翅頭領退塞等人聚集黨羽幾千人反叛，韶令安遠將軍座壓討伐平定了他們。漁隧盜賊庫僻官韜聚眾反叛，詔令中堅將軍{困討伐他。征召左丞相、旺五儀回京城，詔令喳堡公五遵代替互堡鎮守蟲山。

夏四月，詔尚書郎中公孫表使於江南，以觀桓玄之釁也。值玄敗而還。蠕蠕社侖從弟悅伐大那等謀殺社侖而立大那。發覺，來奔。五月，置山東諸冶，發州郡徒謫造兵甲。秋九月，帝臨昭陽殿，分置眾職，引朝臣文武，親自簡擇，量能敘用；製爵四等，曰王、公、侯、子，除伯、男之號；追錄舊臣，加以封爵，各有差。是秋，江南大亂，流民繦負而奔淮北，行道相尋。
夏四月壬戌，晉封丞遵為當叢，盧曲五嶇進封為毗陵王，征虜將軍、曆腥公穆塞擔任太尉，安南將軍、钜鹿公墾逐蓋擔任司徒。皇帝在西郊祭天，旌旗有所增加。盧堊太守、遼酉公元意烈圖謀反叛，在郡中賜令自殺，寬免他的妻子兒女。鄘城屠各董羌、杏城盧水郝奴、回束蜀薛榆、氐人頭領苻興，各自率他們的種族歸附。

冬十月辛巳，大赦，改元。築西宮。十有一月，上幸西宮，大選朝臣，令各辨宗黨，保舉才行，諸部子孫失業賜爵者二千餘人。十有二月戊辰，車駕幸犲山宮。是歲，島夷劉裕起兵誅桓玄。
六月丙子，韶令有關官員議定國號。群臣說：“古代周秦以前，世代居住在所出生的土地，有國有家，等到統一天下，就承襲所居之地為國號。自從漢代以來，罷諸侯置郡守，逭時沒有世代繼承的土地，凡應運而興起的，都不憑藉一尺土地的資本。現在國家萬代相承，開創基業於晝生搜塑。臣等以為如取長遠的意思，應以優為國號。”詔令說：“從前我的遠祖，總領幽都，控製遠方的國家，雖然登上王位，但沒有平定九州。到了我本人，處在百代之後，天下分崩離析，諸侯沒有主宰。民俗雖然不同，安撫在於德行，所以親率六軍，掃平中原，凶惡叛逆者被除掉，遠近歸服。應該沿用先前名號，稱為魏。遍告天下，使都知道我的心意。”

二年春二月癸亥，車駕還宮。
秋七月，遷都到平城，開始修造宮室，建立宗廟，設置社稷。漁遷晝立庫僻官韜又聚集黨羽劫掠。韶令冠軍將軍王建討伐平定了他們。

夏四月，車駕有事於西郊，車旗盡黑。是歲，司馬德宗複僭立。慕容德死，兄子超僭立。
八月，詔令有關官員核定京城地帶，確立郊野地域，嚴密測量技術，標示道路裏程，統一五種重量單位，校正五種衡器單位，固定五種長度單位。派遣使者巡視郡國，舉奏不守法度的郡守縣官，皇帝親自閱覽考察予以罷免提升。

三年春正月甲申，車駕北巡，幸犲山宮。校獵，至屋孤山。二月乙亥，幸代園山，建五石亭。三月庚子，車駕還宮。
九月，壹丸退墮的兒子退超，收集逃亡的人，聚集黨羽三千多家，占據勃海的南皮，自稱征束大將軍、烏立王，抄掠各郡。韶令將軍庾嶽討伐他們。

夏四月庚申，複幸犲山宮。占授著作郎王宜弟造《兵法孤虛立成圖》三百六十時。遂登定襄角史山，又幸馬城。甲午，車駕還宮。是月，蠕蠕寇邊。夜召兵，將旦，賊走，乃罷。六月，發八部五百裏內男丁築氵壘南宮，門闕高十餘丈；引溝穿池，廣苑囿；規立外城，方二十裏，分置市裏，經塗洞達。三十日罷。
冬十月，修建天文殿。

秋七月，太尉穆崇薨。八月甲辰，行幸犲山宮，遂至青牛山。丙辰，西登武要北原，觀九十九泉，造石亭，遂之石漠。九月甲戌朔，幸漠南鹽池。壬午，至漠中，觀天鹽池；度漠，北之吐鹽池。癸巳，南還長川。丙申，臨觀長陂。
十一月辛亥，詔令尚書吏部郎中鄧淵掌管官製，訂立爵品，確定律呂，協和音樂；儀曹郎中董箠編集郊廟、社稷、朝見、饗宴的禮儀；三公郎中王德製定律令，申明科禁；太史令晁崇製造渾天儀，考察天象；吏部尚書崔玄伯總管裁定。閏月，左丞相、驃騎大將軍、塹王五僅和各王公卿士，前往宮殿上書說：“臣等聽說北極星居於中央，則眾星齊受它的光彩；帝王順從天意，則白‘官瞻仰他的風度。陛下德行協和天地，道義隆於三皇五帝，仁政之風遍及四海，盛大的教化充塞大地，德澤普及於昆蟲，恩惠沾濡路旁蘆葦，嫗歌連屬，八方之外誠心歸向，軍威所到之處，如風吹草伏在地，百姓仰慕，都想效命。可是陛下行事謙虛，抑退自身，朝廷禮儀不顯赫，袞服不穿，造不是上答皇天意願，下符民眾樂於推舉心意的做法。陛下應該彰明顯示聖德，給萬世展現準則法式。臣等恭謹地冒死陳聞。”皇帝三次推讓後才同意這件事。

冬十月庚申，車駕還宮。
十二月己醜，皇帝到天文殿，太尉、司徒進獻璽綬，百官都歡呼萬歲。大赦境內，改年號。追尊盛壺以下各帝和皇後謐號。音樂采用《皇始》的舞曲。詔令各官署議定五德次第，尚書崔塞伯等人上奏依土德，服色崇尚黃色，數量用五，未祭路神辰曰祭百神，祭祀牲畜用白色，五次郊迎節氣，大力推廣時令，恭敬授予民眾農時，采用夏朝曆法。遷徙六州二十二郡的郡守縣令、豪強、官吏民眾二千家到代都。

四年春二月，封皇子羒為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。夏五月，北巡。自參合陂東過蟠羊山，大雨，暴水流輜重數百乘，殺百餘人。遂東北逾石漠，至長川，幸濡源。常山王遵有罪賜死。
這一年，疆汗殺死慕容寶而自己登位，慕容宜的兒子墓容盛殺死個遷而僭越即位。慕容德自稱燕王。

秋七月，車駕自濡源西幸參合陂。築北宮垣，三旬而罷，乃還宮。八月，幸犲山宮。是月，誅司空庾嶽。冬十有一月，車駕還宮。是歲，慕容寶養子高雲殺熙自立，赫連屈丐自稱大單於、大夏天王。
二年春正月甲子，初次在南郊祭祀上天。以始祖神元皇帝配祭，走下祭壇觀看焚柴祭天的地方，完成禮儀後返回。乙醜，赦免京師地區。開始製定三種車駕的做法。庚午，皇帝向北巡視，分派各將軍大舉襲擊直稟，大將軍、常山王元遵等三軍從東路出兵晝業，鎮北將軍、高涼王樂真等七軍從西路出兵生川，皇帝親自統率六軍從中路自駁髯水向西北行進。

五年春正月，行幸犲山宮，遂如參合陂，觀漁於延水，至寧川。三月，姚興遣使朝貢。是歲，皇孫燾生。
二月丁亥初一，各軍會合，打敗高車各種族三十多部，擒獲七萬多人，馬三十多萬匹，牛羊一百四十多萬頭。驃騎大將軍、衛王元儀督率三萬騎兵另從西北無人煙的沙漠行進一千多裏，打敗他們逃出的七個部落，擒獲二萬多人，馬五萬多匹，牛羊二十多萬頭，高大的車輛二十多萬乘，還有服飾珍玩各類物品。返回停駐牛川和薄山，還刻石碑記載功績，頒賜隨從的臣屬多少不等。庚戌，征虜將軍庾嶽在勃海打敗張超。張超逃到平原，被他的黨羽殺死。以所擒獲的高車人修鹿苑，南麵靠近台陰，北麵抵達長城，束麵環抱白登，連接西山，方圓幾十裏，開渠道引武水注入苑中，疏通為三條溝，分別流入宮城內外。又穿鑿鴻雁池。

六年夏，帝不豫。初，帝服寒食散，自太醫令陰羌死後，藥數動發，至此逾甚。而災變