騰越密邇近諸彝，實滇西藩屏。而滇境大勢，北近吐蕃，南皆彝緬，郡邑所置，介於其間，不過以聲教羈縻而已。正統以來，經略南彝者，設宣慰司六，禦彝府二，宣撫司三，州四，安撫司一，長官司二。如孟養阻負於西，最為荒僻，而緬甸、八百、老撾，地勢瀕海，木邦、車裏、孟密，又在其內，業非羈縻所可製馭，而近聽約束者，惟南甸、幹崖、隴川而已。數十年頻為緬患，如刁落參以南甸近彝，奪刁落寧之官，尚構緬內訌，為兵備胡公心忠所殲；嶽鳳父子以隴川舍目謀主多思順之地，造逆犯順，為參將劉綎所擒，邊境賴以安。其後阿瓦日強，蠶食日多。幸撫彝同知漆文昌、知州餘懋學，請大司馬陳公用賓檄暹羅以弱緬，而騰獲稍康。迨思正就戮，瓦酋猖獗，命思華據迤西，思禮據木邦，思綿據蠻莫，而內地漸為逆緬所竊。至若多俺席麓川之舊，附緬而叛天朝，參將胡顯忠平之。多安民藉安酋、瓦酋之援，負固以拒天兵，兵備黃公文炳、參將董獻策取之，騰之獲存者，幸也！目今瓦酋梟悍稱雄，諸彝悉聽號召，倘經略失馭ｙù失去統馭的辦法，其造亂者，尤有甚於昔也。為騰計者慎之，外芒市雖屬府，近於猛穩為木邦轄，藏賊劫掠，騰境不安，所恃放廷臣防禦之，而反罹其害。自後當重其責以弭ｍǐ變消除變亂，庶於騰少安雲。
騰越附近地區的各族彝民，實際上是滇西的屏障。而滇省邊境的大體形勢，北邊接近吐蕃，南麵全是緬甸的彝人，設置府縣的地區，介於其間，不過是用聲威教化約束而已。正統年間（1436?1449）以來，經營謀劃南部彝人的人，設置了六個宣慰司，兩個禦彝府，三個宣撫司，四個州，一個安撫司，兩個長官司。如像孟養，在西麵依仗險阻，最為荒涼偏僻，而緬甸、八百、老撾，地勢瀕海，木邦、車裏、孟密，又在它們以內，已不是靠羈糜政策可以製服駕馭的了，而近處聽約束的，唯有南甸、幹崖、隴川而已。數十年來緬人頻頻為邊患，例如刁落參因為南甸靠近彝人，奪了刁落寧的官位，還造成緬人內江，被兵備道胡心忠殲滅；嶽鳳父子以隴川頭目的身份圖謀掌管多思順的領地，造反作亂，被遊擊將軍劉蜓擒獲，邊境賴以安寧。那以後阿瓦日漸強盛，蠶食邊疆的事日漸多起來。幸好主張安撫彝人的同知漆文昌、知州餘愁學，請大司馬陳用賓發檄文給退羅得以削弱緬甸，而騰越稍微獲得平安。到思正被斬時，瓦酋猖撅，命令思華占據巡西，思禮占據木邦，思綿占據蠻莫，而且內地逐漸被叛逆的緬人所竊據。至於多俺席是麓川的舊部，歸附緬人而反叛天朝，參將胡顯忠平定了他。多安民憑借安酋、瓦酋的援助，依仗險要的地勢以抗拒天朝的大軍，兵備道黃文炳、參將董獻策攻下了他，騰越得以存在，僥幸呀！如今瓦酋強悍稱雄，各族彝人全聽他的號召，倘若經營謀劃喪失駕馭的辦法，那些製造叛亂的人，更有比從前厲害的，為騰越謀劃的人對這種形勢要慎重！外邊的芒市雖然隸屬府中，近來把猛穩作為木邦的轄地，窩藏盜賊搶劫擄掠，騰越境內不得安寧，所依賴的是選擇朝廷大臣防禦他，但反而遭到他的禍害。自此以後應當加重鎮邊大臣們的責任以便消除變亂，差不多騰越能稍獲安寧。