起旃蒙大荒落，盡著雍涒灘，凡四年。
起（乙巳，公元405年），止（丁未，公元407年），一共四年。
安皇帝己義熙元年（丙午，公元四零五年）
晉安帝義熙元年（乙巳，公元405年）
春，正月，南陽太守扶風魯宗之起兵襲襄陽，桓蔚走江陵。己醜，劉毅等諸軍至馬頭。桓振挾帝出屯江津，遣使求割江、荊二州，奉送天子；毅等不許。辛卯，宗之擊破振將溫楷於柞溪，進屯紀南。振留桓謙、馮該守江陵，引兵與宗之戰，大破之。劉毅等擊破馮該於豫章口，桓謙棄城走。毅等入江陵，執卞範之等，斬之。桓振還，望見火起，知城已陷，其眾皆潰，振逃於溳川。
春季，正月，東晉南陽太守扶風人魯宗之，發動軍隊襲擊襄陽，桓蔚失敗後逃往江陵。己醜（初七），劉毅等人的幾支軍隊抵達馬頭。桓振挾持著安帝出兵屯據在江津，派遣使節請求割據江、荊兩個州，以送回安帝作為交換條件。劉毅等人沒有答應。辛卯（初九），魯宗之在柞溪將桓振的部將溫楷擊敗，進軍屯紮在紀南。桓振留下桓謙、馮該鎮守江陵，率領部隊與魯宗之展開決戰，並打敗了他。劉毅等人又在豫章口把馮該打敗，桓謙放棄守城，逃跑。劉毅等人的部隊進入江陵，抓住卞範之等人，全部殺掉。桓振回師，望見城中大火四起，知道江陵已經被攻陷，他所帶的軍隊全部潰散，桓振逃到川。
乙未，詔大處分悉委冠軍將軍劉毅。
乙未（十三日），安帝下詔說，把國家的重大事件的處理權，全部交給冠軍將軍劉毅。
戊戌，大赦，改元，惟桓氏不原；以桓衝忠於王室，特宥其孫胤。以魯宗之為雍州刺史，毛璩為征西將軍、都督益、梁、秦、涼五州諸軍事、璩弟瑾為梁、秦二州刺史，瑗為寧州刺史。劉懷肅追斬馮該於石城，桓謙、桓怡、桓蔚、桓謐、何澹之、溫楷皆奔秦。怡，弘之弟也。
戊戌（十六日），下令實行大赦，改年號為義熙，隻有桓氏家族的成員不加原宥。因為桓衝一心忠於王室司馬家族，特別赦免了他的孫子桓胤。任命魯宗之為雍州刺史，任命毛璩為征西將軍及都督益、梁、秦、涼、寧五州諸軍事，任命毛璩的弟弟毛瑾為梁、秦二州的刺史，毛璦為寧州刺史。劉懷肅在石城追上馮該並把他殺了。桓謙、桓怡、桓蔚、桓謐、何澹之、溫楷等人都逃奔後秦。桓怡是桓弘的弟弟。
燕王熙伐高句麗。戊申，攻遼東。城且陷，熙命將士：“毋得先登，俟鏟平其城，朕與皇後乘輦而入。”，由是城中得嚴備，卒不克而還。
後燕王慕容熙征伐高句麗。戊申（二十六日），進攻遼東。在將要攻下城牆的時候，慕容熙命令手下的將士說：“不得搶先登城，等到把城牆鏟成平地的時候，我跟皇後坐在車上一同進城。”因此，城中得到喘息的機會，加強了防備，於是他們沒法攻破，隻好回去了。
秦王興以鳩摩羅什為國師，奉之如神，親帥群臣及沙門聽羅什講佛經，又命羅什翻譯西域《經》、《論》三百餘卷，大營塔寺，沙門坐禪者常以千數。公卿以下皆奉佛，由是州郡化之，事佛者十室而九。
後秦王姚興任命鳩摩羅什為國師，像侍奉神靈那樣尊重他，親自率領大臣們以及一些僧人聽鳩摩羅什講授佛經，又命令鳩摩羅什翻譯從西域傳來的佛家“經”、“論”共三百多卷，並大量營造佛塔、寺院等建築，在那裏坐禪修行的僧人常常有千人之多。朝廷公、卿以下的官員也都信奉佛教，於是，地方上也都受這種風氣的熏，信佛的人在十家當中往往有九家。
乞伏乾歸擊吐穀渾大孩，大破之，俘萬餘口而還，大孩走死胡園。視羆世子樹洛幹帥其餘眾數千家奔莫何川，自稱車騎大將軍、大單於、吐穀渾王。樹洛幹輕徭薄賦，信賞必罰，吐穀渾複興，沙、漒諸戎皆附之。
後秦歸義侯乞伏乾歸進攻吐穀渾可汗大孩，並把他打得大敗，俘獲了一萬多人後回師。大孩逃往胡園，死在那裏。前任可汗視羆的嫡長子樹洛幹率領剩下的部眾幾千家逃奔莫何川，自己號稱車騎大將軍、大單於、吐穀渾王。樹洛幹減輕徭役和賦稅，有功必賞，有罪必罰，所以吐穀渾很快便複興起來。沙州、川一帶的那些戎族部落都歸附了他們。
西涼公暠自稱大將軍、大都督、領秦、涼二州牧，大赦，改元建初，遣舍人黃始梁興間行奉表詣建康。
西涼公李自己號稱大將軍、大都督並兼秦、涼二州牧，下令實行大赦，改年號為建初，派遣舍人黃始、梁興攜帶奏章，抄小路去建康詣見東晉朝廷。
二月，丁巳，留台備法駕迎帝於江陵，劉毅、劉道規留屯夏口，何無忌奉帝東還。
二月，丁巳（初五），東晉留台準備皇帝專用的車駕儀仗，去江陵迎接安帝，劉毅、劉道規留在夏口駐紮，何無忌陪同護衛安帝東下還都。
初，毛璩聞桓振陷江陵，帥眾三萬順流東下，將討之，使其弟西夷校尉瑾、蜀郡太守瑗出外水，參軍巴西譙縱、侯暉出涪水。蜀人不樂遠征，暉至五城水口，與巴西陽昧謀作亂。縱為人和謹，蜀人愛之，暉、昧共逼縱為主，縱不可，走投於水；引出，以兵逼縱登輿，縱又投地，叩頭固辭，暉縛縱於輿。還，襲毛瑾於涪城，殺之，推縱為梁、秦二州刺史。璩至略城，聞變，奔還成都，遣參軍王瓊將兵討之，為縱弟明子所敗，死者什八九。益州營戶李騰開城納縱兵，殺璩及弟瑗，滅其家。縱稱成都王，以從弟洪為益州刺史，以明子為巴州刺史屯白帝。於是蜀大亂，漢中空虛，氐王楊盛遣其兄子平南將軍撫據之。
當初，毛璩聽說桓振攻陷了江陵，便率領三萬人的部隊順長江向東進發，準備討伐他，派遣他的弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛璦從外水出發，參軍巴西人譙縱、侯暉從涪水出發。蜀地的人不喜歡到遠方征戰，侯暉到了五城水口，與巴西人陽昧謀劃發動叛亂。譙縱為人謙和謹慎，蜀地的人都很擁戴他，侯暉、陽昧一起逼迫譙縱為盟主。譙縱嚴辭拒絕，縱身投江，被叛軍救了上來。他們又用兵刃逼迫譙縱登上車轎，譙縱又撲倒在地，向大家磕頭，堅決拒絕，侯暉把譙縱綁在車上，回軍，在涪城襲擊毛瑾，並把他殺了，擁推譙縱為涼、秦二州刺史。毛璩來到略城，聽說軍中發生叛亂，飛馬回成都，派遣參軍王瓊帶兵前去討伐，被譙縱的弟弟譙明子打敗，被殺死者十有八九。益州營戶李騰打開城門迎入譙縱的軍隊，殺了毛璩和他的弟弟毛璦，屠滅了他們全家。譙縱號稱成都王，任命堂弟譙洪為益州刺史，任命譙明子為巴州刺史，駐守白帝。從此，蜀地局勢大亂，漢中的實力也十分空虛。氐王楊盛派遣他的侄兒平南將軍楊撫占據了那裏。
癸亥，魏主珪還自豺山，罷尚書三十六曹。
癸亥（十一日），北魏國主拓跋從豺山回京，撤銷了尚書三十六曹等官署。
三月，桓振自鄖城襲江陵，荊州刺史司馬休之戰敗，奔襄陽，振自稱荊州刺史。建威將軍劉懷肅自雲杜引兵馳赴，與振戰於沙橋；劉毅遣廣武將軍唐興助之，臨隈斬振，複取江陵。
三月，桓振自鄖城發兵襲擊江陵，荊州刺史司馬休之迎戰，大敗，逃奔襄陽，桓振自稱為荊州刺史。建威將軍劉懷肅從雲杜帶兵迅速趕到，在沙橋與桓振展開決戰。劉毅派遣廣武將軍唐興前來助戰，就在戰場上將桓振殺死，重新奪回江陵。
甲午，帝至建康。乙未，百官詣闕請罪，詔令複職。
甲午（十三日），安帝抵達建康。乙未（十四日），文武百官前往宮門拜見請罪。安帝下詔命令他們恢複職務。
尚書殷仲文以朝廷音樂未備，言於劉裕，請治之。裕曰：“今日不暇給，且性所不解。”仲文曰：“好之自解。”裕曰：“正以解則好之，故不習耳。”
尚書殷仲文因為朝廷音樂設施不完備，告之劉裕，請求重建。劉裕說：“現在沒有時間做這件事，而且我也不懂它的道理。”殷仲文說：“如果你喜歡它，那就自然懂了。”劉裕說：“正因為懂了就會喜愛，所以我才不去學習它。”
庚子，以琅邪王德文為大司馬，武陵王遵為太保，劉裕為侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，徐、青二州刺史如故，劉毅為左將軍，何無忌為右將軍、督豫州、揚州五郡軍事、豫州刺史，劉道規為輔國將軍、督淮北諸軍事、並州刺史，魏詠之為征虜將軍、吳國內史。裕固讓不受，加錄尚書事，又不受，屢請歸籓；詔百官敦勸，帝親幸其第。裕惶懼，複詣闕陳請，乃聽歸籓。以魏詠之為荊州刺史，代司馬休之。初，劉毅嚐為劉敬宣寧朔參軍，時人或以雄傑許之。敬宣曰：“夫非常之才自有調度，豈得便謂引君為人豪邪！此君之性，外寬而內忌，自伐而尚人，若一旦遭遇，亦當以陵上取禍耳。”毅聞而恨之。及敬宣為江州，辭以無功，不宜援任先於毅等，裕不許。毅使人言於裕曰：“劉敬宣不豫建議。猛將勞臣，方須敘報；如敬宣之比，宜令在後。若使君不忘平生，正可為員外常侍耳。聞已授郡，實為過優；尋複為江州，尢為駭惋。”敬宣愈不自安，自表解職；乃召還為宣城內史。
庚子（十九日），任命琅邪王司馬德文為大司馬，武陵王司馬遵為太保，劉裕為侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，原任的徐、青二州刺史仍然兼任，劉毅為左將軍，何無忌為右將軍、督豫州和揚州五郡諸軍事、豫州刺史。劉道規為輔國將軍、督淮北諸軍事、並州刺史，魏詠之為征虜將軍、吳國內史。劉裕堅決辭讓，不接受這些官職。安帝加封他為錄尚書事，他還是不接受，幾次請求仍回到他的屬地去。安帝命令文武百官一起敦促、規勸，安帝也親自駕臨到他的宅第。劉裕惶恐害怕，再次前往宮門去拜見，陳述理由，最後，安帝終於準許他回屬地去了。安帝又任命魏詠之為荊州刺史，代替司馬休之。當初，劉毅曾經做過劉敬宣的寧朔參軍，當時有的人認為他是一個英雄豪傑。劉敬宣說：“非常的人才自有胸懷和水平，何以見得他就是人中豪傑呢？此人的性格，外表寬厚，但心胸狹窄，自視很高，總想在別人之上，如果一旦掌握大權，也一定會因為犯上而招到禍患。”劉毅聽說之後，心中對劉敬宣十分懷恨。到了朝廷任命劉敬宣為江州刺史的時候，他認為自己無功，誠懇辭讓，不應該在劉毅等人之前接受任命。劉裕沒有答應他的請求。劉毅這時派人去對劉裕說：“劉敬宣並沒有參與勤王討逆的義舉。現在，平亂中的勇猛之將、勞頓之臣才要論功行賞，像劉敬宣那樣的官員，應該讓他們靠後一些。如果你不忘記過去的情誼，不妨給他一個員外常侍之類的官做，就可以了。現在聽說已經授給他郡守的官職，實在已經是太過於優厚了。不久又再次把江州交給他管轄，尤其讓人驚駭惋惜。”劉敬宣越加感到心中不安，自己上表請求解去職務，於是，朝廷把他召回做宣城內史。
夏，四月，劉裕旋鎮京口，改授都督荊、司等十六州諸軍事，加領兗州刺史。
夏季，四月，劉裕回到京口鎮守。朝廷改任他為都督荊、司等十六州諸軍事，兼任兗州刺史。
盧循遣使貢獻。時朝廷新定，未暇征討；壬申，以循為廣州刺史，徐道覆為始興相。循遺劉裕智粽，裕報以續命湯。循以前琅邪內史王誕為平南長史。誕說循曰：“誕本非戎旅，在此無用；素為劉鎮軍所厚，若得北歸，必蒙寄任，公私際會，仰答厚恩。”循甚然之。劉裕與循書，令遣吳隱之還，循不從。誕複說循曰：“將軍今留吳公，公私非計。孫伯符豈不欲留華子魚邪？但以一境不容二君耳。”於是循遣隱之與誕俱還。
盧循派遣使節前來建康進貢。這時，東晉朝廷剛剛穩定下來，沒有時間前去征討。壬申（二十一日），朝廷任命盧循為廣州刺史，徐道覆為始興相。盧循贈送給劉裕益智粽，劉裕回贈給他續命湯。盧循任命前琅邪內史王誕為平南長史。王誕遊說盧循道：“王誕我本來不是軍旅出身，留在這裏也沒什麼用處。我一向被劉鎮軍厚愛，如果能夠回到北方去的話，一定會得到他的委派重用，這樣，不管是為公為私，遇到機會，我一定要報答您的厚恩。”盧循認為他說得很對。這時劉裕寫給盧循一封信，讓他派吳隱之回去，盧循沒有聽從。王誕又對盧循說：“將軍這次扣留吳公，對公對私都不是好計策。孫策豈能不想扣留華歆？隻是因為一個地方容不下兩個君長罷了。”於是，盧循派吳隱之與王誕一起回去了。
初，南燕主備德仕秦為張掖太守，其兄納與母公孫氏居於張掖，備德之從秦王堅寇淮南也，留金刀與其母別。備德與燕王垂舉兵於山東，張掖太守苻昌收納及備德諸子，皆誅之，公孫氏以老獲免，納妻段氏方娠，未決。獄掾呼延平，備德之故吏也，竊以公孫氏及段氏逃於羌中。段氏生子超，十歲而公孫氏病，臨卒，以金刀授超曰：“汝得東歸，當經此刀還汝叔也。”呼延平又以超母子奔涼。及呂隆降秦，超隨涼州民徙長安。平卒，段氏為超娶女為婦。
當初，南燕國主慕容備德在前秦擔任張掖太守。他的哥哥慕容納與母親公孫氏居住在張掖。後來，慕容備德跟隨秦王苻堅進犯淮南，留下一把金刀向母親告別。慕容備德與燕王慕容垂在崤山之東起兵反叛，張掖太守苻昌便抓獲慕容納以及慕容備德的幾個兒子，都殺掉了。他的母親公孫氏因為年老而得到赦免，慕容納的妻子段氏正在懷孕，也沒有被馬上處死。監獄看守呼延平，是原來慕容備德的老部下，暗地裏把在押的公孫氏和段氏放跑，帶她們逃到羌中去了。段氏生下兒子慕容超。孩子十歲的時候，公孫氏得了重病，臨死的時候，把金刀交給慕容超說：“你將來如果有機會回到東方去的話，你應當把這把刀還給你的叔叔。”呼延平又帶著慕容超母子二人投奔後涼國。到了呂隆投降後秦之後，慕容超又隨著涼州的百姓一起被遷到長安。呼延平死後，段氏為慕容超娶了呼延平的女兒做媳婦。
超恐為秦人所錄，乃陽狂行乞；秦人賤之，惟東平公紹見而異之，言於秦王興曰：“慕容超姿幹瑰偉，殆非真狂，願微加官爵以縻之。”興召見，與語，超故為謬對，或問而不答。興謂紹曰：“諺雲‘妍皮不裹癡骨，’徒妄語耳。”乃罷遣之。
慕容超擔心自己被後秦扣押，於是表麵上假裝瘋癲，到處乞食為生。後秦國的人都覺得他很賤，歧視他，隻有東平公姚紹看見他後，認為他很奇異特殊，對後秦王姚興說道：“慕容超身材魁梧，舉措軒昂，恐怕不是真瘋，希望您能稍稍給他一個小官當，把他拴住。”姚興召見慕容超，與他說話，慕容超故意往錯處回答。姚興對姚紹說：“諺語說得好，‘好皮不包蠢骨頭’，他隻不過是胡說八道罷了。”於是把他放了出去。
備德聞納有遣腹子在秦，遣濟陰人吳辯往視之，辯因鄉人宗正謙賣卜在長安，以告超。超不敢告其母妻，潛與謙變換姓名逃歸南燕。行至梁父，鎮南長史悅壽以告兗州刺史慕容法。法曰：“昔漢有卜者詐稱衛太子，今安知非此類也！”不禮之。超由是與法有隙。
慕容備德聽說慕容納有一個遺腹子還在後秦，便派遣濟陰人吳辯去那裏查訪。吳辯因為同鄉人宗正謙在長安依靠占卜算卦為生，便通過他與慕容超取得了聯係。慕容超不敢把這個消息告訴母親和妻子，隻有暗地裏與宗正謙改名換姓逃回到南燕。他們走到梁父的時候，鎮南長史悅壽把消息告訴給兗州刺史慕容法。慕容法說：“過去在漢代的時候有個卜卦的人謊稱自己是衛太子，現在怎麼知道此人不是這類的騙子呢？”因此對慕容超不甚恭敬，慕容超從此與慕容法產生隔閡。
備德聞超至，大喜，遣騎三百迎之。超至廣固，以金刀獻於備德。備德慟哭，悲不自勝。封超北海王，拜侍中、驃騎大將軍、司隸校尉、開府，妙選時賢，為之僚佐。備德無子，欲以超為嗣。超入則侍奉盡歡，出則傾身下士，由是內外譽望翕然歸之。
慕容備德聽說慕容超已經到來，非常高興，派遣三百名騎兵前來迎接。慕容超抵達廣固，把那把金刀獻給慕容備德，慕容備德失聲慟哭，悲痛不能自己。冊封慕容超為北海王，任命他為侍中、驃騎大將軍、司隸校尉、開府，並精心遴選一時的賢俊、英傑，作為他的僚屬輔佐他。慕容備德沒有兒子，打算讓慕容超做自己的後嗣，將來繼承王位。慕容超入宮陪同侍奉叔父，就可以使叔父盡情歡快，出宮辦事也能禮賢下士、謙誠待人。從此，朝廷內外美譽聲望全部歸於慕容超。
五月，桂陽太守章武王秀及益州刺史司馬軌之謀反，伏誅。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。桓玄餘黨桓亮、苻宏等擁眾寇亂郡縣者以十數，劉毅、劉道規、檀祗等分兵討滅之，荊、汀、江、豫皆平。詔以毅為都督淮南等五郡軍事、豫州刺史，何無忌為都督江東五郡軍事、會稽內史。
五月，東晉桂陽太守、章武王司馬秀和益州刺史司馬軌之陰謀反叛，被殺。司馬秀的妻子是桓振的妹妹，所以他自己疑心受到牽連，索性反叛。桓玄的餘黨桓亮、苻宏等人，裹脅著百姓，幾十次侵擾為禍地方郡縣，劉毅、劉道規、檀祗等人分別帶兵將他們剿滅，荊、湘、江、豫等幾個地方的局勢全部得到平安。朝廷下詔，任命劉毅為都督淮南等五郡軍事、豫州刺史，任命何無忌為都督江東五郡軍事、會稽內史。
北青州刺史劉該反，引魏為援，清河、陽平二郡太守孫全聚眾應之。六月，魏豫州刺史索度真、大將斛斯蘭寇徐州，圍彭城。劉裕遣其弟南彭城內史道憐、東海太守孟龍符將兵救之，斬該及全，魏兵敗走。龍符，懷玉之弟也。
東晉北青州刺史劉該叛變，勾結北魏為外援，清河、陽平兩個郡的太守孫全拉起隊伍響應他。六月，北魏豫州刺史索度真、大將斛斯蘭進犯徐州，圍攻彭城。劉裕派遣他的弟弟南彭城內史劉道憐、東海太守孟龍符帶兵前去救援，斬殺了劉該和孫全，北魏軍失敗而退走。孟龍符是孟懷玉的弟弟。
秦隴西公碩德伐仇池，屢破楊盛兵；將軍斂俱攻漢中，拔成固，徙流民三千餘家於關中。秋，七月，楊盛請降於秦。秦以盛為都督益、寧二州諸軍事、征南大將軍、益州牧。
後秦隴西公姚碩德，征伐仇池，多次打敗楊盛的部隊。將軍斂俱進攻漢中，攻克成固，把三千多家流民遷徙到關中。秋季，七月，楊盛向後秦請求投降。後秦任命楊盛為都督益、寧二州諸軍事，征南大將軍，益州牧。
劉裕遣使求和於秦，且求南鄉等諸郡，秦王興許之。群臣鹹以為不可，興曰：“天下之善一也。劉裕拔起細微，能討誅桓玄，興複晉室，內釐庶政，外修封疆，吾何惜數郡，不以成其美乎！”遂割南鄉、順陽、新野、舞陰等十二郡歸於晉。
劉裕派遣使節向後秦求和，並要求歸還南鄉等幾個郡，後秦王姚興答應了他。姚興的大臣們都覺得這樣不行，姚興說：“天底下的善行都是一樣的。劉裕從社會底層最卑賤的地位上發展起來，能夠誅殺桓玄，重新振興晉室，對內整頓日常政務，對外核查勘定封地疆土，我怎麼能為了珍惜幾個郡，便因此不成全他的好事呢？”於是割讓南鄉、順陽、新野、舞陰等十二個郡，歸還給東晉。
八月，燕遼西太守邵顏有罪，亡命為盜；九月，中常侍郭仲討斬之。
八月，後燕遼西太守邵顏犯罪，出外逃命當了盜賊。九月，中常侍郭仲出兵征討並把他殺了。
汝水竭，南燕主備德惡之，俄而寢疾。北海王超請禱之，備德曰：“人主之命，短長在天，非汝水所能製也。”固請，不許。
汝水枯竭，南燕國主慕容備德為此十分焦慮，不久便得病，臥床不起。北海王慕容超請求為此禱告，慕容備德說：“作為人主，他的壽命長短，全由上天決定，不是汝水所能製約得了的。”慕容超一再請求，慕容備德隻是不允許。
戊午，備德引見群臣於東陽殿，議立超為太子。俄而地震，百僚驚恐，備德亦不自安，還宮。是夜，疾篤，瞑不能言。段後大呼：“今召中書作詔立超，可乎？”備德開目頷之。乃立超為皇太子，大赦，備德尋卒。為十餘棺，夜，分出四門，潛瘞山穀。
戊午（十月初一），慕容備德在東陽殿召見群臣，商議冊立慕容超為太子。不巧突然間發生地震，文武百官非常驚恐，慕容備德心裏也非常不安，於是回宮。這天夜裏，他的病情加重，眼睛緊閉，不能說話。段後大聲對他說：“現在召中書官進宮寫詔書，立慕容超為太子，可以嗎？”慕容備德睜開眼睛點了點頭。於是，冊立慕容超為皇太子，下令大赦。慕容備德很快便去世了。他們製作了十幾個相同的棺材，在夜間，分別抬著從四個城門出去，埋在不同的地方，暗地裏卻把真的棺木秘密葬在山穀之中。
己未，超即皇帝位，大赦，改元太上。尊段後為皇太後。以北地王鍾都督中外諸軍、錄尚書事，慕容法為征南大將軍、都督徐、兗、揚、南兗四州諸軍事，加慕容鎮開府儀同三司，以尚書令封孚為太尉，麹仲為司空，封嵩為尚書左仆射。癸亥。虛葬備德於東陽陵，諡曰獻武皇帝，廟號世宗。
己未（十月十一日），慕容超登上皇帝位，下令大郝，改年號為太上。尊奉段後為皇太後。任命北地王慕容鍾都督中外諸軍事、錄尚書事，慕容法為征南大將軍並都督徐、兗、揚、南兗四州諸軍事，加封慕容鎮開府儀同三司，任命尚書令封孚為太尉，鞠仲為司空，封嵩為尚書左仆射。癸亥（十月十五日），表麵上把沒有慕容備德屍體的空棺葬在東陽陵，並把他追諡為獻武皇帝，廟號世宗。
超引所親公孫五樓為腹心。備德故大臣北地王鍾、段宏等皆不自安，求被外職。超以鍾為青州牧，宏為徐州刺史。公孫五樓為武衛將軍，領屯騎校尉，內參政事。封孚諫曰：“臣聞親不處外，羈不處內。鍾，國之宗臣，社稷所賴；宏，外戚懿望，百姓具瞻；正應參翼百揆，不宜遠鎮外方。今鍾等出籓，五樓內輔，臣竊未安。”超不從。鍾、宏心皆不平，相謂曰：“黃犬之皮，恐終補狐裘也。”五樓聞而恨之。
慕容超把他過去的親信公孫五樓當做心腹。慕容備德原來的大臣北地王慕容鍾、段宏等都在心裏感到不安，請求去外地任職。慕容超任命慕容鍾為青州牧，任命段宏為徐州刺史。又任命公孫五樓為武衛將軍，領屯騎校尉，參與處理國家政事。封孚勸阻說：“臣下我聽說，親人不能排斥到外地，客人卻不能讓進內室。慕容鍾是國家的皇族重臣，政權的倚靠；段宏，在外戚中極負盛名，百姓也都十分景仰。正應該讓他們協助並帶動文武百官，輔佐陛下，而不應該讓他們到很遠的外地去鎮守。現在，慕容鍾等出外守邊，公孫五樓卻在朝中輔佐，臣下我內心裏覺得是不妥的。”慕容超拒不聽從。慕容鍾、段宏心中都感到憤憤不平，相對著說：“黃狗的皮毛，恐怕終將要補狐皮衣服了。”公孫五樓聽說這話之後，懷恨在心。
魏詠之卒，江陵令羅修謀舉兵襲江陵，奉王慧龍為主。劉裕以並州刺史劉道規為都督荊、寧等六州諸軍事、荊州刺史。修不果發，奉慧龍奔秦。
東晉魏詠之去世，江陵令羅陰謀發動兵變襲擊江陵，擁奉王慧龍為盟主。劉裕任命並州刺史劉道規為都督荊、寧等六州諸軍事及荊州刺史。羅來不及發動叛亂，隻好隨同王慧龍逃往後秦。
乞伏乾歸伐仇池，為楊盛所敗。西涼公暠與長史張邈謀徙都酒泉，以逼沮渠蒙遜；以張體頂為建康太守，鎮樂涫，以宋繇為敦煌護軍，與其子敦煌太守讓鎮敦煌，遂遷於酒泉。
後秦歸義侯乞伏乾歸征伐仇池，被楊盛打敗。西涼公李與長史張商議，把都城遷往酒泉，用來對北涼國沮渠蒙遜施加威脅與壓力，於是任命張體順為建康太守，鎮守樂涫，任命宋繇為敦煌護軍，和他的兒子敦煌太守宋讓一起鎮守敦煌，於是把都城遷到酒泉。
傉檀手令戒諸子，以為：“從政者當審慎賞罰，勿任愛憎，近忠正，遠佞諛，勿使左右竊弄威福。毀譽之不，當研核真偽；聽訟折獄，必和顏任理，謹勿逆詐億必，輕加聲色。務廣谘詢，勿自專用。吾蒞事五年，雖未能息民，然含垢匿瑕，朝為寇仇，夕委心膂，粗無負於新舊，事任公平，坦然無類，初不容懷，有所損益。計近則如不足，經遠乃為有餘，庶亦無愧前人也。”
李寫下一首手諭，告誡他的幾個兒子，認為：“從事政務的人應當對獎賞或懲罰非常謹慎，萬萬不能任憑自己的愛憎，隨意而為，接近忠直正派的人，疏遠奸佞阿諛的小人，不讓自己左右親近的人暗地裏操縱權力，作威作福。別人毀謗或者讚譽你的時候，應當仔細斟酌辯別是真是假。聽取訟訴，判定案情，一定要和顏悅色地按規章情理仔細處置，千萬不要事先推測對方心懷奸詐，主觀臆斷，輕易地發脾氣。要盡量爭取多聽別人的意見，不要自己獨斷專行。我主持政事五年來，雖然不能說使百姓得到了很好的休息安撫，但是，我盡量地寬容別人的錯誤，掩飾別人的缺點，所以才使早上還是對手、仇人的人，到晚上便可能成為知心朋友。大體上，沒有什麼對不起那些新知舊友的地方，因為我處事公平，胸懷坦蕩，沒有偏差，一點兒也不許因私意有所變更。這樣做，從眼前的利益來考慮，好像是要受到些損失，但是時間一久，才能看出好處來，也隻有這樣，在前人的麵前，我才可說是無愧的。”
十二月，燕王熙襲契丹。
十二月，後燕王慕容熙進攻契丹。
安皇帝己義熙二年（丙午，公元四零六年）
義熙二年（丙午、公元406年）
春，正月，甲申，魏主珪如豺山宮。諸州置三刺史，郡置三太守，縣置三令長；刺史、令長各之州縣，太守雖置而未臨民，功臣為州者皆征還京師，以爵歸第。
春季，正月，甲申（初八），北魏國主拓跋來到豺山宮。並下令，每個州設置三個刺史，每個郡設置三個太守，每個縣設置三個令長。其中，刺史、令長等各去到所在州縣上任，太守雖然設置了卻並不上任，有功之臣管轄州所的，都被征召回京師，保持原有的爵位，回家。
益州刺史司馬榮期擊譙明子於白帝，破之。
東晉益州刺史司馬榮期，在白帝進攻西蜀政權的譙明子，將他打敗。
燕王熙至陘北，畏契丹之眾，欲還，苻後不聽，戊申，遂棄輜重，輕兵襲高句麗。
後燕王慕容熙抵達陘北，因為害怕契丹部落人多，打算回去，但苻皇後卻不聽從。戊申（二月初二），慕容熙隻好放棄笨重的軍用物資，用輕裝部隊襲擊高句麗。
南燕主超猜虐日甚，政出權幸，盤於遊畋，封畋、韓訁卓屢諫不聽。超嚐臨軒問孚曰：“朕可方前世何主？”對曰：“桀、紂。”超慚怒，孚徐步而出，不為改容。鞠仲謂孚曰：“與天子言，何得如是！宜還謝。”孚曰：“行年七十，惟求死所耳！”竟不謝。超以其時望，優容之。
南燕國主慕容超的猜忌、暴虐一天比一天厲害，政令完全由受他寵幸的掌權者頒發，自己則沉迷於遊牧打獵，封孚、韓多次規勸，他也不聽。慕容超曾有一次在金殿之上問封孚道：“聯可以和前代的哪位君主相比？”封孚回答說：“桀、紂。”慕容超既慚愧又氣憤，封孚則緩緩地從容走出，神色不改。鞠仲對封孚說：“與天子說話，怎麼能夠這樣呢？你應該回去謝罪。”封孚說：“我現在已經年過七十，隻求死得其所罷了！”竟然不去請罪。慕容超因為他在當時聲望很高，所以特別地寬容了他。
桓玄之亂，河間王曇之子國璠、叔璠奔南燕。二月，甲戌，國璠等攻隱弋陽。
東晉桓玄叛亂時，河間王司馬曇之的兒子司馬國、司馬叔逃奔南燕。二月，甲戌（二十八日），司馬國等人攻陷弋陽。
燕軍行三千餘裏，士馬疲凍，死者屬路，攻高句麗木底城，不克而還。夕陽公雲傷於矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
後燕軍走了三千多裏，兵士和馬匹因疲憊寒冷，一路不斷有死掉的。他們進攻高句麗木底城，沒有攻克，隻好回去。夕陽公慕容雲被箭射傷，加上又害怕後燕王慕容熙的凶殘暴虐，於是以有病為借口，辭官回家。
三月，庚子，魏主珪還平城。夏，四月，庚申，複如豺山宮。甲午，還平城。
三月，庚子（二十五日），北魏國主拓跋回到平城。夏委，四月，庚申（十五日），再一次來到豺山宮。甲子（十九日），又回到平城。
柔然社侖侵魏邊。
柔然可汗鬱久閭社侖，侵犯北魏邊境。
五月，燕主寶之子博陵公虔、上黨公昭，皆以嫌疑賜死。
五月，後燕國主慕容寶的兒子博陵公慕容虔、上黨公慕容昭，都因為嫌疑而被逼自殺。
六月，秦隴西公碩德自上邽入朝，秦王興為之大赦；及歸，送之至雍乃還。興事晉公緒及碩德皆如家人禮，車馬、服玩，先奉二叔，而自服其次，國家大政，皆谘而後行。
六月，後秦隴西公姚碩德從上來到都城朝見。後秦國主姚興為此下令實行大赦。等他回去的時候，姚興又把他送到雍城，才回來。姚興對待晉公姚緒和姚碩德，都用家裏親人的禮節，車馬、衣服、珍玩等也都先送給兩位叔父，然後自己才留用差一點的。國家的大政方針，都事先請示他們之後再決定。
禿發傉檀伐沮渠蒙遜，蒙遜嬰城固守。傉檀至赤泉而還，獻馬三千匹、羊三萬口於秦。秦王興以為忠，以傉檀為都督河右諸軍事、車騎大將軍、涼州刺史，鎮姑臧，征王尚還長安。涼州人申屠英等遣王簿胡威詣長安請留尚，興弗許。威見興，流涕言曰：“臣州奉戴王化，於茲五年，王宇僻遠，威靈不接，士民嚐膽抆血，共守孤城；仰恃陛下聖德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何乃以臣等貿馬三千匹、羊三萬口；賤人貴畜，無乃不可！若軍國須馬，直煩尚書一符，臣州三千餘戶，各輸一馬，朝下夕辦，何難之有！昔漢武傾天下之資力，開拓河西，以斷匈奴右臂。今陛下無故棄五郡之地忠良華族，以資暴虜，豈惟臣州士民墜於塗炭，恐方為聖朝旰食之憂。”興悔之，使西平人車普馳止王尚，又遣使諭傉檀。會傉檀已帥步騎三萬軍於五澗，普先以狀告之，傉檀遽逼遣王尚；尚出自清陽門，傉檀入自涼風門。
南涼景王禿發檀討伐北涼沮渠蒙遜，沮渠蒙遜環城堅守。禿發檀抵達赤泉之後便回去了，把三千匹馬、三萬隻羊獻給後秦。後秦王姚興認為他很忠誠，任命禿發檀為都督河右諸軍事、車騎大將軍、涼州刺史，鎮守姑臧。征調王尚回長安。涼州人申屠英等派遺主簿胡威前往長安拜見後秦王，請求讓王尚留任，姚興沒有答應。胡威見到姚興，流著眼淚說：“我們涼州，遵照陛下的教化，至今已有五年，土地偏僻遙遠，朝廷的威力命令，很難到達我們那裏。官吏百姓臥薪嚐膽，自撫傷口血漬，一起同心協力守衛孤城。仰仗陛下的恩德賢明，又幸虧有一個好的州牧施行仁政，才得以自我保全，維持到今天。陛下怎麼能夠用我們這些人換來三千匹馬、三萬隻羊呢？輕賤人而珍視牧畜，這是無論如何也說不通的！如果說國家軍隊需要馬匹，隻要尚書下一道公文就是了，我們涼州三千多戶百姓，每戶捐獻一匹馬，早晨下令，傍晚便辦完了，又有什麼困難的呢！過去漢武帝用盡天下所有的財力，開辟河西的疆土，從此斬斷了匈奴的右臂。現在陛下無緣無故地放棄了五郡土地上忠良的高華之族，用來資助殘暴的敵虜，這哪裏隻是我們一州的官民墜陷於生靈塗炭的深淵，恐怕這也正是我們國家將來的憂患。”姚興對此非常後悔，派遺西平人車普飛馬前去阻止王尚，又派使節通知禿發檀。正趕上禿發檀已經率步、騎兵三萬人駐紮在五澗，車普先把詔令的內容告訴給了他。禿發檀於是馬上催促王尚回去。王尚從清陽門出城，禿發檀便入涼風門進了城。
別駕宗敞送尚還長安，傉檀謂敞曰：“吾得涼州三千餘家，情之所寄，唯卿一人，奈何舍我去乎！”敞曰：“今送舊君，所以忠於殿下也。”傉檀曰：“吾新牧貴州，懷遠安邇之略如何？”敞曰：“涼土雖弊，形勝之地。殿下惠撫其民，收其賢俊以建功名，其何求不獲！”因薦本州文武名士十餘人，傉檀嘉納之。王尚至長安，興以為尚書。
別駕宗敞護送王尚回長安，禿發檀告訴宗敞說：“我得到涼州三千多家居民，但是感情所矚望寄托的，卻隻有你一個，你為什麼舍去我而走呢？”宗敞說：“現在我護送我舊日的上司，也就是對您的忠誠嗬。”禿發檀說：“我剛剛執掌你們涼州的權力，你以為應該采取哪種懷柔遠方、安撫近土的策略？”宗敞說：“涼州的土地雖然貧瘠，但是卻是地形非常重要的地方。殿下您好好地安撫黎民百姓，收納這裏的賢明俊傑之士，用他們建立功名，有什麼目標不能達到呢？”隨後，他又推薦本州的文武有名之士十多個人給禿發檀，禿發檀非常高興地一一任用了他們。王尚回到長安，姚興任命他為尚書。
傉檀燕群僚於宣德堂，仰視歎曰：“古人有言：‘作者不居，居者不作’。信矣。”武威孟禕曰：“昔張文王始為此堂，於今百年，十有二主矣，惟履信思順者可以久處。”傉檀善之。
禿發檀在宣德堂設宴，宴請大臣們，仰頭看著這座建築，歎息說：“古人說得說，‘蓋房的人，自己不住；住房的人，自己不蓋’，太對了。”武威人孟說：“從前，張文王開始建築這座大堂，到今天已將近一百年了，經曆的主人也有十二個了，隻有講信義順民心的人才可以在這裏久住。”禿發檀覺得他說得很對。
魏主珪規度平城，欲擬鄴、洛、長安，修廣宮室。以濟陽太守莫題有巧思，召見，與之商功。題久侍稍怠，珪怒，賜死。題，含之孫也。於是發八部五百裏內男丁築A212南宮，闕門高十餘丈，穿溝池，廣苑囿，規立外城，方二十裏，分置市裏，三十日罷。
北魏國主拓跋規劃設計平城，打算按照鄴城、洛陽、長安的樣子，擴建宮殿。因為濟陽太守莫題有很多精巧微妙的想法，便把他征召來，與他商議宮殿式樣以及施工進度等。莫題侍奉魏主的時間一長，態度稍稍有些怠慢，拓跋大怒，命他自殺。莫題是莫含的孫子。從此，他征發四麵八方五百裏以內的男丁，修築南宮，宮的門高十多丈。另外又挖掘水溝池塘，擴大花園的麵積，再按計劃建立外城，方圓二十裏，分別設置市區街道，三十天之後完成。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
秋季，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。
八月，禿發傉檀以興城侯文支鎮姑臧，自還樂都；雖受秦爵命，然其車服禮儀，皆如王者。
八月，禿發檀命令興城侯禿發文支鎮守姑臧，自己回到樂都。他雖然接受後秦國的爵位任命，但他所使用的車輦、服裝、禮儀等，都與帝王的一樣。
甲辰，魏主珪如豺山宮，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南還長川。
甲辰（初一），北魏國主拓跋來到豺山宮，然後又前往石漠。九月，穿過大漠向北。癸巳（二十日），向南回長川。
劉裕聞譙縱反，遣龍驤將軍毛修之將兵與司馬榮期、文處茂、時延祖共討之。修之至宕渠，榮期為其參軍楊承祖所殺。承祖自稱巴州刺史，修之退還白帝。
東晉劉裕聽說譙縱叛變，派遣龍驤將軍毛之帶兵，與司馬榮期、文處茂、時延祖等人一起去討伐他。毛之抵達宕渠，司馬榮期被他的參軍楊承祖殺害。楊承祖自稱為巴州刺史。毛之隻好退回到白帝。
禿發傉檀求好於西涼，西涼公暠許之。沮渠蒙遜襲酒泉，至安珍。暠戰敗，城守，蒙遜引還。
禿發檀向西涼請求和好。西涼公李答應了。北涼國沮渠蒙遜襲擊酒泉，到達安珍。李在戰鬥失敗後，進城固守，沮渠蒙遜帶兵回師。
南燕公孫五樓欲擅朝權，譖北地王鍾於南燕主超，請誅之。南燕主備德之卒也，慕容法不奔喪，超遣使讓之；法懼，遂與鍾及段宏謀反。超聞之，征鍾，鍾稱疾不至。超收其黨侍中慕容統等，殺之。征南司馬卜珍告左仆射封嵩數與法往來，疑有奸，超收嵩下廷尉。太後懼，泣告超曰：“嵩數遣黃門令牟常說吾雲：“帝非太後所生，恐依永康故事。我婦人識淺，恐帝見殺，即以語法。法為謀見誤，知複何言。”超乃車裂嵩。西中郎將封融奔魏。
南燕王公孫五樓打算獨攬朝政大權，在南燕國主慕容超麵前進讒言陷害北地王慕容鍾，請求殺了他。南燕國主慕容備德去世時，慕容法沒有前來奔喪，慕容超派信使前去責備他，慕容法因而非常害怕，於是便與慕容鍾、段宏等人商議，準備反叛。慕容超聽說這個消息之後，征召慕容鍾進京，慕容鍾卻以身體有病為理由，拒絕前來。慕容超便把他的親信黨羽侍中慕容統等人抓起來，殺掉。征南司馬卜珍告發左仆射封嵩經常與慕容法來往，懷疑他們有什麼奸謀。慕容超便把封嵩抓起來，交付廷尉議罪。皇太後段氏大為害怕，哭著告訴慕容超說：“封嵩幾次派黃門令牟常前來動員我說：‘皇上不是太後您自己親生兒子，恐怕像永康年間那樣的舊事又要重演了。’我一個婦道人家，見識淺，害怕您殺了我，就把這話告訴了慕容法，慕容法為我出主意，所以被他引入歧途，現在您知道了，我還有什麼話可說？”慕容超於是用車裂的酷刑處死封嵩。西中朗將封融投奔北魏。
超遣慕容鎮攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射濟陽五及韓範攻兗州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融與群盜襲石塞城，殺鎮西大將軍餘鬱，國中振恐。濟陽王凝謀殺韓範，襲廣固，範知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；範並將其眾，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容鎮克青州，鍾殺其妻子。地道以出，與高都公始皆奔秦。秦以鍾為始平太守，凝為侍中。
慕容超派遣慕容鎮帶兵攻打青州，派慕容昱攻打徐州，派右仆射濟陽王慕容凝和韓範一起攻打兗州。慕容昱攻克莒城，段宏投奔北魏。封融率領盜賊襲擊石塞城，殺死了鎮西大將軍餘鬱，全國上下大為震驚恐慌。濟陽王慕容凝陰謀刺殺韓範，襲擊廣固，韓範知道了這件事，集中部隊攻打慕容凝，慕容凝逃奔梁父。韓範收編了他的部隊，自己領導著攻打梁父，攻陷了這座城，慕容法逃出投奔北魏，慕容凝逃出投奔後秦。慕容鎮也攻克了青州，慕容鍾殺了他的妻子兒女，挖了一條地道逃了出去，與高都公慕容始一起全都投奔了後秦。後秦任命慕容鍾為始平太守，慕容凝為侍中。
南燕主超好變更舊製，朝野多不悅；又欲複肉刑，增置烹轘之法，眾議不合而止。
南燕國主慕容超喜歡改變舊有的一些製度，朝廷內外對此都很反感。他又打算恢複肉刑，並增加設置烹刑和刑，因為官員們都說不應該，才作罷。
冬，十月，封孚卒。
冬季，十月，封孚去世。
尚書論建義功，奏封劉裕豫章郡公，劉毅南平郡公，何無忌安城郡公，自餘封賞有差。
東晉尚書評定勤王舉義的功勞，秦請封劉裕為豫章郡公，劉毅為南平郡公，何無忌為安成郡公，其餘的人加封賞賜高低、多少不等。
梁州刺史劉稚反，劉毅遣將討禽之。
東晉梁州刺史劉稚叛變，劉毅派遣將領前去討伐，並把他抓獲。
庚申，魏主珪還平城。
庚申（十八日），北魏國主拓跋回到平城。
乙亥，以左將軍孔安國為尚書左仆射。
乙亥（十一月初三），東晉任命左將軍孔安國為尚書左仆射。
十一月，禿發傉檀遷於姑臧。
十一月，南涼國禿發檀把都城遷到姑臧。
乞伏乾歸入朝於秦。
後秦歸義侯乞伏乾歸到長安去朝見後秦王姚興。
十二月，以何無忌為都督荊、江、豫三州八郡軍事、江州刺史。
十二月，東晉任命何無忌為都督荊、江、豫三州八郡軍事，江州刺史。
是歲，桓石綏與司馬國璠、陳襲聚眾胡桃山為寇，劉毅遣司馬劉懷肅討破之。石綏，石生之弟也。
這一年，東晉桓石綏與司馬國、孫襲等人在胡桃山招兵，當了強盜。劉毅派遣司馬劉懷肅帶兵把他們剿滅。桓石綏是桓石生的弟弟。
安皇帝己義熙三年（丁未，公元四零七年）
義熙三年（丁未，公元407年）
春，正月，辛醜朔，燕大赦，改元建始。
春季，正月，辛醜朔（初一），後燕實行大赦，改年號為建始。
秦王興以乞伏乾歸浸強難製，留為主客尚書，以其世子熾磐行西夷校尉，監其部眾。
後秦王姚興認為乞伏乾歸的勢力逐漸強大，難以控製，便把他留在都城長安，任命他做主客尚書，任命他的嫡長子乞伏熾磐代理西夷校尉的職務，監管他的部眾。
二月，己酉，劉裕詣建康，固辭新所除官，欲詣廷尉；詔從其所守，裕乃還丹徒。
二月，己酉（初九）。劉裕前往都城建康，堅決辭讓剛剛加封他的那些官職，否則打算自己投監問罪。安帝下詔同意他所堅持的意見，劉裕才回到丹徒。
魏主珪立其子修為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。
北魏國主拓跋冊立他的兒子拓跋為河間王，拓跋處文為長樂王，拓跋連為廣平王，拓跋黎為京兆王。
殷仲文素有才望，自謂宜當朝政，悒悒不得誌；出為東陽太守，尤不樂。何無忌素慕其名，東陽，無忌所統，仲文許便道修謁，無忌喜，欽遲之。而仲文失誌恍惚，遂不過府；無忌以為薄己，大怒。會南燕入寇，無忌言於劉裕曰：“桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虜不足憂也。”閏月，劉裕府將駱冰謀作亂，事覺，裕斬之。因言冰與仲文、桓石鬆、曹靖之、卞承之、劉延祖潛相連結，謀立桓胤為主，皆族誅之。
東晉殷仲文一向很有才智聲望，自己以為應當管理朝政，所以一直悶悶不樂，覺得沒有實現自己的誌向。後來出京做了東陽太守，更加不高興。何無忌平常就仰慕他的名氣。東陽又在何無忌的管轄之內，殷仲文答應他得便順路去拜訪，何無忌非常高興，謹慎恭敬地對待這件事。但是，殷仲文因為官場失意，常常神情恍惚，所以才沒能過來相見。何無忌以為他這是瞧不起自己，大為惱怒。正好南燕此時進兵侵犯，何無忌便對劉裕說：“桓胤、殷仲文是我們的心腹大患，而北方的強盜卻不必擔心。”閏二月，劉裕官府的將軍駱冰陰謀製造叛亂，事情被發覺，劉裕把他殺了。於是，他們又聲稱駱冰和殷仲文、桓石鬆、曹靖之、卞承之、劉延祖等人在暗中互相勾結，打算擁立桓胤為盟主，所以把這些人連同他們的家族，全部殺掉。
燕王熙為其後苻氏起承華殿，負土於北門，土與穀同價。宿軍典軍杜靜載棺詣闕極諫，熙斬之。
後燕王慕容熙為他的皇後苻氏興建承華殿，從北門外把土運來，使土的價格上漲到與糧食的價格一樣。宿軍典軍杜靜帶著棺木來到皇宮門外拜見後燕王，極力勸阻，慕容熙把他殺了。
苻氏嚐季夏思凍魚，仲冬須生地黃，熙下有司切責不得而斬之。
苻皇後曾經在盛夏的時候，想吃凍魚，而在隆冬季節又忽然要生地黃，慕容熙於是命令有關的主管官吏想辦法弄到，弄不到的，就把當事人殺掉。
夏，四月，癸醜，苻氏卒，熙哭之懣絕，久而複蘇；喪之如父母，服斬衰，食粥，命百官於宮內設位而哭，使人按檢哭者，無淚則罪之，群臣皆含辛以為淚。高陽王妃張氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以為殉，乃毀其禭靴中得弊氈，遂賜死。右仆射韋璆等皆恐為殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，戶率營陵，費殫府藏。陵周圍數裏，熙謂監作者曰：“善為之，朕將繼往。”
夏季，四月，癸醜（疑誤），苻皇後去世，慕容熙悲哀痛哭甚至氣悶昏暈，很長時間才蘇醒過來。他好像死了父母那樣，披麻戴孝，隻喝稀粥。命令文武百官在宮內設置皇後牌位，一起痛哭，並派人一個個地檢查哭的人，沒有眼淚的就要治罪，群臣沒有辦法，全都含著辛辣的東西，刺激自己落淚。高陽王慕容隆的王紀張氏，是慕容熙的嫂子，美貌而聰明機敏，慕容熙打算用她來為為苻皇後殉葬，於是，拆開她特地縫製的喪鞋，發現裏麵有不好的毛氈，命令她自殺。右仆射韋等人都害怕指定自己去殉葬，每天都洗澡換衣，恭恭敬敬地等候皇命。公卿以下的官員直到士卒百姓，每一戶都去參加營建皇後陵墓的勞動，使國庫的積蓄花銷殆盡。陵墓的四周長達幾裏，慕容熙告訴監工的頭目說：“好好幹吧，我隨後就到。”
丁酉，燕太後段氏去尊號，同居外宮。
丁酉（二十八日），後燕太後段氏被除去尊號，逐出外宮居住。
氐王楊盛以平北將軍苻宣為梁州督護，將兵入漢中，秦梁州別駕呂瑩等起兵應之。刺史王敏攻之，瑩等求援於盛，盛遣軍臨濜口，敏退屯武興。盛複通於晉，晉以盛為都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，盛因以宣行梁州刺史。
氐王楊盛任命平北將軍苻宣為梁州督護，帶兵向漢中進犯。後秦梁州別駕呂瑩等發動軍隊響應他們。梁州刺史王敏出兵討伐。呂瑩等人向楊盛求援，楊盛派出軍隊來到口，王敏隻好退到武興駐紮。楊盛又與東晉聯絡，東晉任命楊盛為都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，楊盛於是任命苻宣代理梁州刺史職務。
五月，壬戌，燕尚書郎苻進謀反，誅。進，定之子也。
五月，丙戌（疑誤），後燕國尚書郎苻進陰謀反叛，被殺。苻進是苻定的兒子。
魏主珪北巡，至濡源。
北魏國主拓跋向北巡視，抵達濡源。
魏常山王遵以罪賜死。
北魏常山王拓跋遵因為犯罪，被勒令自殺。
初，魏主珪滅劉衛辰，其子勃勃奔秦，秦高平公沒弈幹以女妻之。勃勃魁岸，美風儀，性辯慧，秦王興見而奇之，與論軍國大事，寵遇逾於勳舊。興弟邕諫曰：“勃勃不可近也。”興曰：“勃勃有濟世之才，吾方與之平天下，奈何逆忌之！”乃以為安遠將軍、使助沒弈幹鎮遍平，以三城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之，使伺魏間隙。邕固爭以為不可，興曰：“卿何以知其為人？邕曰：“勃勃奉上慢，禦眾殘，貪猾不仁，輕為去就。寵之逾分，恐終為邊患。”興乃止。久之，竟以勃勃為安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落，鎮朔方。
當初，北魏國主拓跋消滅匈奴部落首領劉衛辰，他的兒子劉勃勃投奔後秦，後秦高平公沒奕幹把女兒嫁給他做妻子。劉勃勃身材魁梧偉岸，容貌漂亮，儀表堂堂，生性善辯，聰慧機智。後秦王姚興見到他之後覺得他是一個奇才，便與他談論軍隊、國家的大事，對他的寵愛超過了功臣舊屬。姚興的弟弟姚邕勸說他道：“劉勃勃這個人不可過於親近。”姚興說：“劉勃勃有拯救亂世的才幹，我正要和他一起平定天下，你們怎麼這樣疑心猜忌他呢？”於是，任命劉勃勃為安遠將軍，讓他協助沒弈幹鎮守高平，並把三城、朔方等地的各夷族部落和劉衛辰的老部下三萬人交付給他統轄，讓他嚴密監視北魏的行動，等待機會。姚邕堅持爭辯，認為萬萬不可這樣。姚興說：“你怎麼知道他的為人？”姚邕說：“劉勃勃對待上級，態度傲慢無禮；對待下屬部眾，手段殘忍、貪婪狡猾，不講仁義，對待去留問題，都輕率決定。這樣的人，過分地寵愛他，將來一定會成為邊疆的禍患。”姚興這才放棄了原來的想法。但時間一長，又任命劉勃勃為安北將軍、五原公，把三交地區的五個鮮卑部落以及其他雜族二萬多部落交給他，讓他鎮守朔方。
魏主珪歸所虜秦將唐小方於秦。秦王興請歸賀狄幹，仍送良馬千匹以贖狄伯支；珪許之。
北魏國主拓跋把所俘虜的後秦將領唐小方，歸還給後秦。後秦王姚興要求歸還賀狄幹，並決定送給北魏一千匹好馬，用來贖回狄伯支，拓跋同意了。
勃勃聞秦複與魏通而怒，乃謀叛秦。柔然可汗社侖獻馬八千匹於秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其眾三萬餘人，偽畋於高平川，因襲殺沒弈幹而並其眾。
劉勃勃聽說後秦又與北魏和好，非常憤怒，於是，計劃叛變後秦。柔然可汗鬱久閭社侖向後秦獻上八千匹馬，走到大城的時候，劉勃勃把馬匹全部搶走，並把自己的三萬多部眾全部集結在一起，假裝去高平川打獵，卻借機突然襲擊殺死了沒弈幹，並且收編了他的軍隊。
勃勃自謂夏後氏之苗裔，六月，自稱大夏天王、大單於，大赦，改元龍升，置百官。以其兄右地代為丞相，封代公；力俟提為大將軍、封魏公；叱幹阿利為禦史大夫，封梁公；弟阿利羅引為司隸校尉，若門為尚書令，叱以鞬為左仆謝，乙鬥為右仆射。
劉勃勃自稱是夏後氏的後代，六月，自封為大夏天王、大單於，下令大赦，改年號為龍升，設置文武百官。任命他的哥哥劉右地代為丞相，加封代公；劉力俟提為大將軍，加封魏公；劉叱於阿利為禦史大夫，加封梁公；任命他的弟弟劉阿利羅引為司隸校尉，劉若門為尚書令，劉叱以為左仆射，劉乙鬥為右仆射。
賀狄幹久在長安，常幽閉，因習讀經史，舉止如儒者。及還，魏主珪見其言語衣服皆類秦人，以為慕而效之，怒，並其弟歸殺之。秦王興以太子泓錄尚書事。
賀狄幹長期被扣押在長安，因為經常被幽禁，所以有時間熟讀了儒家經典與曆史書藉，到後來，一舉一動都變成與讀書人一樣了。到他回到北魏之後，國主拓跋見他言談語調衣著服飾全與後秦人一樣，以為他是傾慕後秦而有意摹仿，非常生氣，把他和他的弟弟賀狄歸一起殺掉了。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
後秦王姚興命太子姚泓錄尚書事。
汝南王遵守之坐事死。遵之，亮之五世孫也。
秋季，七月，戊戌朔（初一），出現日食。
癸亥，燕王熙葬其後苻氏於徽平陵，喪車高大，毀北門而出，熙被發徒跣，步從二十餘裏。甲子，大赦。
東晉汝南王司馬遵之，被指控犯法，處死。司馬遵之是司馬亮的五世孫。
初，中衛將軍馮跋及弟侍禦郎素弗皆得罪於熙，熙欲殺之，跋兄弟亡命山澤。熙賦役繁數，民不堪命；跋、素弗與其從弟萬泥謀曰：“吾輩還首無路，不若因民之怨，共舉大事，可以建公侯之業。事之不捷，死未晚也。”遂相與乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿於北部司馬孫護之家。及熙出送葬，跋等與左衛將軍張興及苻進餘黨作亂。跋素與慕容雲善，乃推雲為主。雲以疾辭，跋曰：“河間淫虐，人神共怒，此天亡之時也。公，高氏名家，何能為人養子，而棄難得之運乎？”扶之而出。跋弟乳陳等帥眾攻弘光門，鼓噪而進，禁衛皆散走；遂入宮授甲，閉門拒守。中黃門趙洛生走告於熙，熙曰：“鼠盜何能為！朕當還誅之。”乃置後樞於南苑，收發貫甲。馳還赴難。夜，至龍城，攻北門，不克，宿於門外。乙醜，雲即天王位，大赦，改元正始。
癸亥（二十六日），後燕王慕容熙把他的皇後苻氏埋葬在徽平陵，因為送喪的車駕太高大，所以拆毀了北城門才出去。慕容熙披散頭發，光著雙腳，跟著靈柩步行了二十多裏。甲子（二十七日），實行大赦。當初，中衛將軍馮跋和他的弟弟侍禦郎馮素弗都在慕容熙那裏獲罪，慕容熙打算殺了他們，馮跋等人便逃到深山僻水之間。後來，慕容熙征收繁重的賦稅，徭役也經常攤派，百姓無法忍受。馮跋、馮素弗便與堂弟馮萬泥商議說：“我們已經沒有辦法再回去認罪了，還不如趁著百姓怨聲載道的時刻，一起發動變亂，或許也可以建立一番公侯那樣的大功業。事情即使不成，那時死也不晚。”於是，他們相繼乘上一輛馬車，讓一個婦女駕馭著，暗中混進了龍城，藏在北部司馬孫護之家中。等到慕容熙出城送葬，馮跋等人便和左衛將軍張興，以及苻進的餘黨發動了叛亂。馮跋平常一直與慕容雲關係友善，於是，推舉慕容雲為盟主。慕容雲以自己有病為借口，辭謝不去，馮跋說：“慕容熙yín亂暴虐，百姓和上天都已怒不可遏，這正是老天讓他滅亡的時候。您出生在名門高氏家族，怎麼能做別人的養子而放棄這一難得的機運呢？”強把他扶出家門。馮跋的弟弟馮乳陳等人率領兵眾攻打弘光門，呐喊著衝了進去，禁衛軍的士兵全部潰散逃走。於是，他們進得宮來，分發宮中的武器盔甲，關閉城門堅守。中黃門趙洛生逃出城去向慕容熙報告，慕容熙說：“這幾個老鼠一樣的強盜，能幹什麼大事！我現在就回去誅殺他們。”於是把苻皇後的靈柩放在南花園，係好頭發，穿上甲胄，飛馬回來解救都城危難。當夜，趕回龍城，向北門發動進攻，沒有攻克，露宿在城門之外。乙醜（二十八日），慕容雲即天王位，實行大赦，改年號為正始。
熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭逾城從熙，稱營兵同心效順，唯俟軍至。熙聞之，驚走而出，左右莫敢迫。熙從溝下潛遁，良久，左右怪其不還，相與尋之，唯得衣冠，不知所適。中領軍慕容拔謂中常侍郭仲曰：“大事垂捷，而帝無故自驚，深可怪也。然城內企遲，至必成功，不可稽留。吾當先往趣城，卿留待帝，得帝，速來；若帝未還，吾得如意安撫城中，徐迎未晚。”乃分將壯士二千餘人登北城。將士謂熙至，皆投仗請降。既而熙久不至，拔兵無後繼，眾心疑懼，複下城赴苑，遂皆潰去。拔為城中人所殺。丙寅，熙微服匿於林中，為人所執，送於雲，雲數而殺之，並其諸子。雲複姓高氏。
慕容熙退到龍滕苑駐守。尚方兵褚頭翻躍城牆投奔慕容熙，說護衛營的士兵仍然一心效忠，隻等大軍到來。慕容熙聽說這番話後，卻驚恐不安，跑了出去，左右的人也都不敢追隨。慕容熙從河道邊上偷偷跑走，很久之後，左右將領們覺得他還不回來很奇怪，互相跟著出去尋找，隻找到了慕容熙的衣服帽子，人卻不知跑到哪裏去了。中領軍慕容拔對中常侍郭仲說：“大事馬上就要成功了，但是皇上卻無緣無故地自己驚恐，實在是太奇怪了。”但是城中將士正在盼望我們回去，如果回去，就一定會成功，因此，我們不能在這裏多耽擱。我應當先去攻城，你留在這裏等著皇上，如果皇上找到了，那就快來；如果皇上還是沒回來，那麼等我按計劃把都城平定安撫了之後，再慢慢尋找迎接皇上回來也不晚。”於是，與其他將領分別率領兩千多名壯士向北城發動強攻。城裏的官兵以為是慕容熙回來了，都紛紛放下武器請求投降。然而，慕容熙很長時間也沒露麵，慕容拔的軍隊又沒有後續的影子，所以攻城的士兵們心中既懷疑又恐懼，最後，重新放棄攻城，回到龍騰苑，然後又全部潰散逃走。慕容拔被城中的亂軍殺死。丙寅（二十九日），慕容熙穿著平民百姓的衣服，藏在樹林中，被人抓住，押送給了慕容雲，慕容雲數了他的罪狀後，把他殺了。又殺死了他的幾個兒子。慕容雲又恢複姓高。
幽州刺史上庸公懿以支降魏，魏以懿為平州牧、昌黎王。懿，評之孫也。
後燕幽州刺史上庸公慕容懿，獻出自己的轄地令支，投降北魏。北魏任命慕容懿為平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容評的孫子。
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