吳王夫差乃告諸大夫曰：“孤將有大誌於齊，吾將許越成，而無拂吾慮。若越既改，吾又何求？若其不改，反行，吾振旅焉。”
吳王夫差於是對大夫們說：“我將要實行征服齊國的宏大誌向，為此我將允許越國講和的請求，你們不要幹擾我的考慮。假如越國已經改弦更張，我還要求它什麼？假如越國不改正，從齊國返回後，我還可以整頓軍隊教訓它。”

申胥諫曰：“不可許也。夫越非實忠心好吳也，又非懾畏吾兵甲之強也。大夫種勇而善謀，將還玩吳國於股掌之上，以得其誌。夫固知君王之蓋威以好勝也，故婉約其辭，以從逸王誌，使淫樂於諸夏之國，以自傷也。使吾甲兵鈍弊，民人離落，而日以憔悴，然後安受吾燼。夫越王好信以愛民，四方歸之，年穀時熟，日長炎炎。及吾猶可以戰也，為虺弗摧，為蛇將若何？”
伍子胥勸告說：“不可以允許越國的求和。越國並非真心與吳國友好，也並非害怕懾服於我們軍隊的強大。越國的大夫文種勇敢而善於謀略，他是想玩弄吳國於股掌之上，以實現其野心。他本來就知道您崇尚武力，好勝心強，所以就用委婉動聽的話來放縱您的意誌，讓您貪圖中原各國的安樂，以自取敗亡。使我們的軍隊疲憊，兵器損耗，民眾背棄逃亡，國力日趨衰竭，然後安安穩穩地收拾我們的殘局。越王重信義，愛民眾，四方的人都歸附於他。那裏年年豐收，國勢隆盛。現在我們還有力量戰勝他，好比一條小蛇，不打死它，長成了大蛇可怎麼辦？”

吳王曰：“大夫奚隆於越，越曾足以為大虞乎？若無越，則吾何以春秋曜吾軍士？”乃許之成。
吳王說：“子胥大夫何必把越國講得那麼強大，越國難道會成為我們的心腹大患嗎？如果越國不存在，那麼春秋兩季閱兵時，我向誰去炫耀我們的軍威呢？”於是就答應了越國的求和。

將盟，越王又使諸稽郢辭曰：“以盟為有益乎？前盟口血未幹，足以結信矣。以盟為無益乎？君王舍甲兵之威以臨使之，而胡重於鬼神而自輕也？”吳王乃許之，荒成不盟。
兩國將要舉行盟誓時，越王又派諸稽郢推辭說：“你們認為盟誓有用嗎？先前盟誓時留在嘴邊的血跡還沒有幹，足夠表示結盟的信義了。你們認為盟誓沒有用嗎？君王可以放棄武力威脅，親自來役使我們就行了，何必看重鬼神的威力而看輕自己的力量呢？”吳王於是同意了，達成了講和的口頭協議而沒有舉行正式的盟誓。