吐蕃上
吐蕃，在長安之西八千裏，本漢西羌之地也。其種落莫知所出也，或雲南涼禿發利鹿孤之後也。利鹿孤有子曰樊尼，及利鹿孤卒，樊尼尚幼，弟傉檀嗣位，以樊尼為安西將軍。後魏神瑞元年，傉檀為西秦乞佛熾盤所滅，樊尼招集餘眾，以投沮渠蒙遜，蒙遜以為臨鬆太守。及蒙遜滅，樊尼乃率眾西奔，濟黃河，逾積石，於羌中建國，開地千裏。樊尼威惠夙著，為群羌所懷，皆撫以恩信，歸之如市。遂改姓為窣勃野，以禿發為國號，語訛謂之吐蕃，其後子孫繁昌，又侵伐不息，土宇漸廣。曆周及隋，猶隔諸羌，未通於中國。
其國人號其王為讚普，相為大論、小論，以統理國事。無文字，刻木結繩為約。雖有官，不常厥職，臨時統領。征兵用金箭，寇至舉烽燧，百裏一亭。用刑嚴峻，小罪剜眼鼻，或皮鞭鞭之，但隨喜怒而無常科。囚人於地牢，深數丈，二三年方出之。宴異國賓客，必驅犛牛，令客自射牲以供饌。與其臣下一年一小盟，刑羊狗獼猴，先折其足而殺之，繼裂其腸而屠之。令巫者告於天地山川日月星辰之神雲：“若心遷變，懷奸反覆，神明鑒之，同於羊狗。”三年一大盟，夜於壇墠之上與眾陳設肴饌，殺犬馬牛驢以為牲，咒曰：“爾等鹹須同心戮力，共保我家，惟天神地祇，共知爾誌。有負此盟，使爾身體屠裂，同於此牲。”
其地氣候大寒，不生秔稻，有青稞麥、褭豆、小麥、喬麥。畜多犛牛豬犬羊馬。又有天鼠，狀如雀鼠，其大如貓，皮可為裘。又多金銀銅錫。其人或隨畜牧而不常厥居，然頗有城郭。其國都城號為邏些城。屋皆平頭，高者至數十尺。貴人處於大氈帳，名為拂廬。寢處汙穢，絕不櫛沐。接手飲酒，以氈為盤，撚鋋為碗，實以羹酪，並而食之。多事羱羝之神，人信巫覡。不知節候，麥熟為歲首。圍棋陸博，吹蠡鳴鼓為戲，弓劍不離身。重壯賤老，母拜於子，子倨於父，出入皆少者在前，老者居其後。軍令嚴肅，每戰，前隊皆死，後隊方進。重兵死，惡病終。累代戰沒，以為甲門。臨陣敗北者，懸狐尾於其首，表其似狐之怯，稠人廣眾，必以徇焉，其俗恥之，以為次死。拜必兩手據地，作狗吠之聲，以身再揖而止。居父母喪，截發，青黛塗麵，衣服皆黑，既葬即吉。其讚普死，以人殉葬，衣服珍玩及嚐所乘馬弓劍之類，皆悉埋之。仍於墓上起大室，立土堆，插雜木為祠祭之所。
貞觀八年，其讚普棄宗弄讚始遣使朝貢。弄讚弱冠嗣位，性驍武，多英略，其鄰國羊同及諸羌並賓伏之。太宗遣行人馮德遐往撫慰之。見德遐，大悅。聞突厥及吐穀渾皆尚公主，乃遣使隨德遐入朝，多齎金寶，奉表求婚，太宗未之許。使者既返，言於弄讚曰：“初至大國，待我甚厚，許嫁公主。會吐穀渾王入朝，有相離間，由是禮薄，遂不許嫁。”弄讚遂與羊同連，發兵以擊吐穀渾。吐穀渾不能支，遁於青海之上，以避其鋒。其國人畜並為吐蕃所掠。於是進兵攻破黨項及白蘭諸羌，率其眾二十餘萬，頓於鬆州西境。遣使貢金帛，雲來迎公主。又謂其屬曰：“若大國不嫁公主與我，即當入寇。”遂進攻鬆州，都督韓威輕騎覘賊，反為所敗，邊人大擾。太宗遣吏部尚書侯君集為當彌道行營大總管，右領軍大將軍執失思力為白蘭道行軍總管，左武衛將軍牛進達為闊水道行軍總管，右領軍將軍劉蘭為洮河道行軍總管，率步騎五萬以擊之。進達先鋒自鬆州夜襲其營，斬千餘級。弄讚大懼，引兵而退，遣使謝罪。因複請婚，太宗許之。弄讚乃遣其相祿東讚致禮，獻金五千兩，自餘寶玩數百事。
貞觀十五年，太宗以文成公主妻之，令禮部尚書、江夏郡王道宗主婚，持節送公主於吐蕃。弄讚率其部兵次柏海，親迎於河源。見道宗，執子婿之禮甚恭。既而歎大國服飾禮儀之美，俯仰有愧沮之色。及與公主歸國，謂所親曰：“我父祖未有通婚上國者，今我得尚大唐公主，為幸實多。當為公主築一城，以誇示後代。”遂築城邑，立棟宇以居處焉。公主惡其人赭麵，弄讚令國中權且罷之，自亦釋氈裘，襲紈綺，漸慕華風。仍遣酋豪子弟，請入國學以習《詩》、《書》。又請中國識文之人典其表疏。
太宗伐遼東還，遣祿東讚來賀。奉表曰：“聖天子平定四方，日月所照之國，並為臣妾，而高麗恃遠，闕於臣禮。天子自領百萬，度遼致討，隳城陷陣，指日凱旋。夷狄才聞陛下發駕，少進之間，已聞歸國。雁飛迅越，不及陛下速疾。奴忝預子婿，喜百常夷。夫鵝，猶雁也，故作金鵝奉獻。”其鵝黃金鑄成，其高七尺，中可實酒三斛。
二十二年，右衛率府長史王玄策使往西域，為中天竺所掠。吐蕃發精兵與玄策擊天竺，大破之，遣使來獻捷。
高宗嗣位，授弄讚為駙馬都尉，封西海郡王，賜物二千段。弄讚因致書於司徒長孫無忌等雲：“天子初即位，若臣下有不忠之心者，當勒兵以赴國除討。”並獻金銀珠寶十五種，請置太宗靈座之前。高宗嘉之，進封為賓王，賜雜彩三千段。因請蠶種及造酒、碾、磑、紙、墨之匠，並許焉。乃刊石像其形，列昭陵玄闕之下。
永徽元年，弄讚卒。高宗為之舉哀，遣右武候將軍鮮於臣濟持節齎璽書吊祭。弄讚子早死，其孫繼立，複號讚普，時年幼，國事皆委祿東讚。祿東姓ＭＳ氏，雖不識文記，而性明毅嚴重，講兵訓師，雅有節製，吐蕃之並諸羌，雄霸本土，多其謀也。
初，太宗既許降文成公主，讚普使祿東讚來迎，召見顧問，進對合旨，太宗禮之，有異諸蕃，乃拜祿東讚為右衛大將軍，又以琅邪長公主外孫女段氏妻之。祿東讚辭曰：“臣本國有婦，父母所聘，情不忍乖。且讚普未謁公主，陪臣安敢輒娶。”太宗嘉之，欲撫以厚恩，雖奇其答而不遂其請。祿東讚有子五人：長曰讚悉若，早死；次欽陵，次讚婆，次悉多幹，次勃論。及東讚死，欽陵兄弟複專其國。
後與吐穀渾不和，龍朔、麟德中遞相表奏，各論曲直，國家依違，未為與奪。吐蕃怨怒，遂率兵以擊吐穀渾。吐穀渾大敗，河源王慕容諾曷缽及弘化公主脫身走投涼州，遣使告急。
鹹亨元年四月，詔以右威衛大將軍薛仁貴為邏婆道行軍大總管，左衛員外大將軍阿史那道真、右衛將軍郭待封為副，率眾十餘萬以討之。軍至大非川，為吐蕃大將論欽陵所敗，仁貴等並坐除名。吐穀渾全國盡沒，唯慕容諾曷缽及其親信數千帳來內屬，仍徙於靈州。自是吐蕃連歲寇邊，當、悉等州諸羌盡降之。
上元三年，進寇鄯、廓等州，殺掠人吏，高宗命尚書左仆射劉仁軌往洮河軍鎮守以禦之。儀鳳三年，又命中書令李敬玄兼鄯州都督，往代仁軌於洮河鎮守。仍召募關內、河東及諸州驍勇，以為猛士，不簡色役。亦有嚐任文武官者召入殿庭賜宴，遣往擊之。又令益州長史李孝逸、巂州都督拓王奉等發劍南、山南兵募以防禦之。其年秋，敬玄與工部尚書劉審禮，率兵與吐蕃戰於青海。官軍敗積，審禮沒於陣，敬玄按軍不敢救。俄而收軍卻出，頓於承風嶺，阻泥溝不能動，賊屯於高岡以壓之。偏將左領軍員外將軍黑齒常之率敢死之士五百人，夜斫賊營，賊遂潰亂，自相蹂踐，死者三百餘人。敬玄遂擁眾鄯州，坐改為衡州刺史。往劍南兵募，於茂州之西南築安戎城以壓其境。俄有生羌為吐蕃鄉導，攻陷其城，遂引兵守之。時吐蕃盡收羊同、黨項及諸羌之地，東與涼、鬆、茂、巂等州相接，南至婆羅門，西又攻陷龜茲、疏勒等四鎮，北抵突厥，地方萬餘裏，自漢、魏已來，西戎之盛，未之有也。
高宗聞審禮等敗沒，召侍臣問綏禦之策，中書舍人郭正一曰：“吐蕃作梗，年歲已深，命將興師，相繼不絕。空勞士馬，虛費糧儲，近討則徒損兵威，深入則未窮巢穴，望少發兵募，且遣備邊，明烽堠，勿令侵抄。使國用豐足，人心葉同，寬之數年，可一舉而滅。”給事中劉齊賢、皇甫文亮等皆言嚴守之便。尋而黑齒常之破吐蕃大將讚婆及素和貴於良非川，殺獲二千餘級，吐蕃遂引退。詔以常之為河源軍使以鎮禦之。
儀鳳四年，讚普卒，其子器弩悉弄嗣位，複號讚普，時年八歲，國政複委於欽陵。遣其大臣論寒調傍來告喪。且請和。高宗遣郎將宋令文入蕃會葬。永隆元年，文成公主薨，高宗又遣使吊祭之。
則天臨朝，命文昌右相韋待價為安息道大總管，安西大都護閻溫古為副。永昌元年，率兵往征吐蕃，遲留不進，待價坐流浦州，溫古處斬。待價素無統禦之才，遂狼狽失據，士卒饑饉，皆轉死溝壑。明年，又命文昌右相岑長倩為武威道行軍大總管以討吐蕃，中路退還，軍竟不行。如意元年，吐蕃大首領曷蘇率其所屬並貴川部落請降，則天令右玉鈐衛大將軍張玄遇率精卒二萬充安撫使以納之。師次大渡水，曷蘇事泄，為本國所擒，又有大首領昝捶率羌蠻部落八千餘人詣玄遇內附。玄遇以其部落置葉川州，以昝捶為刺史。仍於大度西山勒石紀功而還。長壽元年，武威軍總管王孝傑大破吐蕃之眾，克複龜茲、於闐、疏勒、碎葉等四鎮，乃於龜茲置安西都護府，發兵以鎮守之。萬歲登封元年，孝傑複為肅邊道大總管，率副總管婁師德與吐蕃將論欽陵、讚婆戰於素羅汗山。官軍敗績，李傑坐免官。萬歲通天元年，吐蕃四萬眾奄至涼州城下，都督許欽明初不之覺，輕出按部，遂遇賊，拒戰久之，力屈為賊所殺。時吐蕃又遣使請和，則天將許之；論欽陵乃請去安西四鎮兵，仍索分十姓之地，則天竟不許之。
吐蕃自論欽陵兄弟專統兵馬，欽陵每居中用事，諸弟分據方麵，讚婆則專在東境，與中國為鄰，三十餘年，常為邊患。其兄弟皆有才略，諸蕃憚之。
聖曆二年，其讚普器弩悉弄年漸長，乃與其大臣論岩等密圖之。時欽陵在外，讚普乃佯言將獵，召兵執欽陵親黨二千餘人，殺之。發使召欽陵、讚婆等，欽陵舉兵不受召，讚普自帥眾討之，欽陵未戰而潰，遂自殺，其親信左右同日自殺者百餘人。讚婆率所部千餘人及其兄子莽布支等來降，則天遣羽林飛騎郊外迎之，授讚婆輔國大將軍、行右衛大將軍，封歸德郡王，優賜甚厚，仍令領其部兵於洪源穀討擊。尋卒，贈特進、安西大都護。
久視元年，吐蕃又遣其將趨莽布支寇涼州，圍逼昌鬆縣。隴右諸軍州大使唐休璟與莽布支戰於洪源穀，斬其副將二人，獲首二千五百級。長安二年，讚普率眾萬餘人寇悉州，都督陳大慈與賊凡四戰，皆破之，斬首千餘級。於是吐蕃遣使論彌薩等入朝請求和，則天宴之於麟德殿，奏百戲於殿庭。論彌薩曰：“臣生於邊荒，由來不識中國音樂，乞放臣親觀。”則天許之。於是論彌薩等相視笑忭拜謝曰：“臣自歸投聖朝，前後禮數優渥，又得親觀奇樂，一生所未見。自顧微瑣，何以仰答天恩，區區褊心，唯願大家萬歲。”明年，又遣使獻馬千匹、金二千兩以求婚，則天許之。
時吐蕃南境屬國泥婆羅門等皆叛，讚普自往討之，卒於軍中。諸子爭立，久之，國人立器弩悉弄之子棄隸蹜讚為讚普，時年七歲。中宗神龍元年，吐蕃使來告喪，中宗為之舉哀，廢朝一日。俄而讚普之祖母遣其大臣悉薰然來獻方物，為其孫請婚，中宗以所養雍王守禮女為金城公主許嫁之。自是頻歲貢獻。景龍三年十一月，又遣其大臣尚讚吐等來迎女，中宗宴之於苑內球場，命駙馬都尉楊慎交與吐蕃使打球，中宗率侍臣觀之。四年正月，製曰：
聖人布化，用百姓為心；王者垂仁，以八荒無外。故能光宅遐邇，裁成品物。由是隆周理曆，恢柔遠之圖；強漢乘時，建和親之議。斯蓋宇長策，經邦茂範。朕受命上靈，克纂洪業，庶幾前烈，永致和平。睠彼吐蕃，僻在西服，皇運之始，早申朝貢。太宗文武聖皇帝德侔覆載，情深億兆，思偃兵甲，遂通姻好，數十年間，一方清淨。自文成公主化往，其國因多變革。我之邊隅，亟興師旅，彼之蕃落，頗聞雕弊。頃者讚普及祖母可敦、酋長等，屢披誠款，積有歲時，思托舊親，請崇新好。金城公主，朕之少女，豈不鍾念，但為人父母，誌息黎元，若允乃誠祈，更敦和好，則邊土寧晏，兵役服息。遂割深慈，為國大計，築茲外館，聿膺嘉禮，降彼吐蕃讚普，即以今月進發，朕想自送於郊外。
中宗召侍中紀處訥謂曰：“昔文成公主出降，則江夏王送之。卿雅識蕃情，有安邊之略，可為朕充吐蕃使也。”處訥拜謝，既而以不練邊事固辭。上又令中書侍郎趙彥昭充使。彥昭以既充外使，恐失其權寵，殊不悅。司農卿趙履溫私謂之曰：“公國之宰輔，而為一介之使，不亦鄙乎？”彥昭曰：“然計將安出？”履溫因陰托安樂公主密奏留之。於是以左衛大將軍楊矩使焉。其月，帝幸始平縣以送公主，設帳殿於百頃泊側，引王公宰相及吐蕃使入宴，中坐酒闌，命吐蕃使進前，諭以公主孩幼，割慈遠嫁之旨，上悲泣歔欷久之。因命從臣賦詩餞別，曲赦始平縣大辟罪已下，百姓給複一年，改始平縣為金城縣，又改其地為鳳池鄉愴別裏。公主既至吐蕃，別築一城以居之。
睿宗即位，攝監察禦史李知古上言：“姚州諸蠻，先屬吐蕃，請發兵擊之。”遂令知古征劍南兵募往經略之。蠻酋傍名乃引吐蕃攻知古，殺之，仍斷其屍以祭天。時張玄表為安西都護，又與吐蕃比境，互相攻掠，吐蕃內雖怨怒，外敦和好。時楊矩為鄯州都督，吐蕃遣使厚遺之，因請河西九曲之地以為金城公主湯沐之所，矩遂奏與之。吐蕃既得九曲，其地肥良，堪頓兵畜牧，又與唐境接近，自是複叛，始率兵入寇。
開元二年秋，吐蕃大將闉達焉、乞力徐等率眾十餘萬寇臨洮軍，又進寇蘭、渭等州，掠監牧羊馬而去。楊矩悔懼，飲藥而死。玄宗令攝左羽林將軍薛訥及太仆少卿王晙率兵邀擊之。仍下詔將大舉親征，召募將士，克期進發。俄而晙等與賊相遇於渭源之武階驛，前軍王海賓力戰死之，晙等率兵而進，大破吐蕃之眾，殺數萬人，盡收複所掠羊馬。賊餘黨奔北，相枕藉而死，洮水為之不流。上遂罷親征，命紫微舍人倪若水往按軍實，仍吊祭王海賓而還。吐蕃遣其大臣宗俄因子至洮河祭其死亡之士，仍款塞請和，不上許之。自是連年犯邊，郭知運、王君相次為河西節度使以捍之。
吐蕃既自恃兵強，每通表疏，求敵國之禮，言詞悖慢，上甚怒之。及封禪禮畢，中書令張說奏言：“吐蕃醜逆，誠負萬誅，然又事征討，實為勞弊。且十數年甘、涼、河、鄯征發不息，縱令屬勝，亦不能補。聞其悔過請和，惟陛下遣使。許其稽顙內屬，以息邊境，則蒼生幸甚。”上曰：“待吾與王君籌之。”說出，謂源乾曜曰：“君勇而無謀，常思僥幸，兩國和好，何以為勞？若入陳謀，則吾計不遂矣。”尋而君入朝奏事，遂請率兵深入以討之。
十五年正月，君率兵破吐蕃於青海之西，虜其輜重及羊馬而還。先是，吐蕃大將悉諾邏率眾入攻大鬥穀，又移攻甘州，焚燒市裏。君畏其鋒，不敢出戰。會大雪，賊凍死者甚眾，遂取積石軍西路而還。君先令人潛入賊境，於其歸路燒草。悉諾邏軍還至大非山，將士息甲牧馬，而野草皆盡，馬死過半。君與秦州都督張景順等率眾襲其後，入至青海之西，時海水冰合，將士並乘冰而渡。會悉諾邏已渡大非川，輜重及疲兵尚在青海之側，君縱兵俘之而還。其年九月，吐蕃大將悉諾邏恭祿及燭龍莽布支攻陷瓜州城，執刺史田元獻及王君之父壽，盡取城中軍資及倉糧，仍毀其城而去。又進攻玉門軍及常樂縣，縣令賈師順嬰城固守，凡八十日，賊遂引退。俄而王君為回紇餘黨所殺，乃命兵部尚書蕭嵩為河西節度使，以建康軍使、左金吾將軍張守珪為瓜州刺史，修築州城，招輯百姓，令其複業。時悉諾邏恭祿威名甚振，蕭嵩乃縱反間於吐蕃，雲其與中國潛通，讚普遂召而誅之。
明年秋，吐蕃大將悉末朗複率眾攻瓜州，守珪出兵擊走之。隴右節度使、鄯州都督張忠亮引兵至青海西南渴波穀，與吐蕃接戰，大破之。俄而積石、莫門兩軍兵馬總至，與忠亮合勢追討，破其大莫門城，生擒千餘人，獲馬一千匹、犛牛五百頭，器仗衣資甚眾，又焚其駱駝橋而還。八月，蕭嵩又遣副將杜賓客率弩手四千人與吐蕃戰於祁連城下，自辰至暮，散而複合，賊徒大潰，臨陣斬其副將一人。賊敗，散走投山，哭聲四合。初，上聞吐蕃重來入寇，謂侍臣曰：“吐蕃驕暴。恃力而來，朕今按地圖。審利害，親指授將帥，破之必矣！”數日而露布至。
十七年，朔方大總管信安王禕又率兵赴隴右，拔其石堡城，斬首四百餘級，生擒二百餘口，遂於石堡城置振武軍，仍獻其俘囚於太廟。於是吐蕃頻遣使請和，忠王友皇甫惟明因奏事麵陳通和之便。上曰：“吐蕃讚普往年嚐與朕書，悖慢無禮，朕意欲討之，何得和也！”惟明曰：“開元之初，讚普幼稚，豈能如此。必是在邊軍將務邀一時之功，偽作此書，激怒陛下。兩國既鬥，興師動眾，因利乘便，公行隱盜，偽作功狀，以希勳爵，所損钜萬，何益國家！今河西、隴右，百姓疲竭，事皆由此。若陛下遣使往視金城公主，因與讚普麵約通和，令其稽顙稱臣，永息邊境，此永代安人之道也。”上然其言，因令惟明及內侍張元方充使往問吐蕃。惟明、元方等至吐蕃，既見讚普及公主，具宣上意。讚普等欣然請和，盡出貞觀以來前後敕書以示惟明等，令其重臣名悉獵隨惟明等入朝，上表曰：
外甥是先皇帝舅宿親，又蒙降金城公主，遂和同為一家，天下百姓，普皆安樂。中間為張玄表、李知古等東西兩處先動兵馬，侵抄吐蕃，邊將所以互相征討，迄至今日，遂成釁隙。外甥以先代文成公主、今金城公主之故，深識尊卑，豈敢失禮！又緣年小，枉被邊將讒抅鬥亂，令舅致怪。伏乞垂察追留，死將萬足。前數度使人入朝，皆被邊將不許，所以不敢自奏。去冬公主遣使人婁眾失若將狀專往，蒙降使看公主來，外甥不勝喜荷。謹遣諭名悉獵及副使押衙將軍浪些紇夜悉獵入朝，奏取進止。兩國事意，悉獵所知。外甥蕃中已處分邊將，不許抄掠，若有漢人來投，便令卻送。伏望皇帝舅遠察赤心，許依舊好，長令百姓快樂。如蒙聖恩，千年萬歲，外甥終不敢先違盟誓。謹奉金胡瓶一、金盤一、金碗一、馬腦杯一、零羊衫段一，謹充微國之禮。
金城公主又別進金鴨盤盞雜器物等。十八年十月，名悉獵等至京師，上禦宣政殿，列羽林仗以見之。悉獵頗曉書記，先曾迎金城公主至長安，當時朝廷皆稱其才辯。及是上引入內宴，與語，甚禮之。賜紫袍金帶及魚袋，並時服、繒彩、銀盤、胡瓶，仍於別館供擬甚厚。悉獵受袍帶器物而卻進魚袋，辭曰：“本國無此章服，不敢當殊異之賞。”上嘉而許之。詔禦史大夫崔琳充使報聘。仍於赤嶺各豎分界之碑，約以更不相侵。
時吐蕃使奏雲：“公主請《毛詩》、《禮記》、《左傳》《文選》各一部。”製令秘書省寫與之。正字於休烈上疏請曰：
臣聞戎狄，國之寇也；經籍，國之典也。戎之生心，不可以無備；典有恆製，不可以假人。《傳》曰：“裔不謀夏，夷不亂華。”所以格其非心，在乎有備無患。昔東平王入朝求《史記》、諸子，漢帝不與。蓋以《史記》多兵謀，諸子雜詭術。夫以東平，漢之懿戚，尚不欲示征戰之書，今西戎，國之寇讎，豈可貽經典之事！
且臣聞吐蕃之性，剽悍果決，敏情持銳，善學不回。若達於書，必能知戰。深於《詩》，則知武夫有師幹之試；深於《禮》，則知月令有興廢之兵；深於《傳》，則知用師多詭詐之計；深於《文》，則知往來有書檄之製。何異借寇兵而資盜糧也！
臣聞魯秉周禮，齊不加兵；吳獲乘車，楚疲奔命。一以守典存國，一以喪法危邦，可取鑒也。且公主下嫁從人，遠適異國，合慕夷禮，返求良書，愚臣料之，恐非公主本意也。慮有奔北之類，勸教於中。若陛下慮失蕃情，以備國信，必不得已，請去《春秋》。當周德既衰，諸侯強盛，禮樂自出，戰伐交興，情偽於是乎生，變詐於是乎起，則有以臣召君之事，取威定霸之名。若與此書，國之患也。《傳》曰：“於奚請曲縣鞶纓，仲尼曰：‘惜也，不如多與之邑。惟名與器，不可假人。’”狄固貪婪，貴貨易土，正可錫之錦綺，厚以玉帛，何必率從其求，以資其智！臣忝叨列位，職刊秘籍，實痛經典，棄在戎夷。昧死上聞，惟陛下深察。
疏奏不省。二十一年，又製工部尚書李皓往聘吐蕃。每唐使入境，所在盛陳甲兵及騎馬，以矜其精銳。二十二年，遣將軍李佺於赤嶺與吐蕃分界立碑。二十四年正月，吐蕃遣使貢方物金銀器玩數百事，皆形製奇異。上令列於提象門外，以示百僚。
其年，吐蕃西擊勃律，遣使來告急。上使報吐蕃，令其罷兵。吐蕃不受詔，遂攻破勃律國，上甚怒之。時散騎常侍崔希逸為河西節度使，於涼州鎮守。時吐蕃與漢樹柵為界，置守捉使。希逸謂吐蕃將乞力徐曰：“兩國和好，何須守捉，妨人耕種。請皆罷之，以成一家豈不善也？”乞力徐報曰：“常侍忠厚，必是誠言。但恐朝廷未必皆相信任。萬一有人交抅，掩吾不備，後悔無益也。”希逸固請之，遂發使與乞力徐殺白狗為盟，各去守備。於是吐蕃畜牧被野。俄而希逸傔人孫誨入朝奏事，誨欲自邀其功，因奏言“吐蕃無備，若發兵掩之，必克捷。”上使內給事趙惠琮與孫誨馳往觀察事宜。惠琮等至涼州，遂矯詔令希逸掩襲之，希逸不得已而從之，大破吐蕃於青海之上，殺獲甚眾，乞力徐輕身遁逸。惠琮、孫誨皆加厚賞，吐蕃自是複絕朝貢。希逸以失信怏怏，在軍不得誌。俄遷為河南尹，行至京師，與趙惠琮俱見白狗為祟，相次而死。孫誨亦以罪被戮。詔以岐州刺史蕭炅為戶部侍郎判涼州事，代希逸為河西節度使；鄯州都督杜希望為隴右節度使；太仆卿王昊為益州長史、劍南節度使，分道經略，以討吐蕃。仍令毀其分界之碑。
二十六年四月，杜希望率眾攻吐蕃新城，拔之。以其城為威武軍，發兵一千以鎮之。其年七月，希望又從鄯州發兵奪吐蕃河橋，於河左築鹽泉城。吐蕃將兵三萬人以拒官軍，希望引眾擊破之，因於鹽泉城置鎮西軍。時王昊又率劍南兵募攻其安戎城。先於安戎城左右築兩城，以為攻拒之所，頓兵於蓬婆嶺下，運劍南道資糧以守之。其年九月，吐蕃悉銳以救安戎城，官軍大敗，兩城並為賊所陷，昊脫身走免，將士已下數萬人及軍糧資仗等並沒於賊。昊坐左遷括州刺史。初，昊之在軍，謬賞其子錢帛萬計，並擅與紫袍等，所費钜萬，坐是尋又重貶為端州高要尉而死。
二十七年七月，吐蕃又寇白草、安人等軍，敕臨洮、朔方等軍分兵救援。時吐蕃於中路屯兵，斷臨洮軍之路。白水軍守捉使高柬於拒守連旬，俄而賊退，蕭炅遣偏將掩其後，擊破之。王昊既敗之後，詔以華州刺史張宥為益州長史、劍南防禦使，主客員外郎章仇兼瓊為益州司馬、防禦副使。宥既文吏，素無攻戰之策，兼瓊遂專其戎事。俄而兼瓊入奏，盛陳攻取安戎之策。上甚悅，徙張宥為光祿卿，拔兼瓊令知益州長史事，代張宥節度，仍為之親畫取城之計。
二十八年春，兼瓊密與安戎城中吐蕃翟都局及維州別駕董承宴等通謀。都局等遂翻城歸款，因引官軍入城，盡殺吐蕃將士，使監察禦史許遠率兵鎮守。上聞之，甚悅。中書令李林甫等上表曰：“伏以吐蕃此城，正當衝要，憑險自固，恃以窺邊。積年以來，蟻聚為患，縱有百萬之眾，難以施功。陛下親紆秘策，不興師旅，頃令中使李思敬曉喻羌族，莫不懷恩，翻然改圖，自相謀陷。神算運於不測，睿略通於未然，累載逋誅，一朝蕩滅。又臣等今日奏事，陛下從容問臣等曰：‘卿等但看四夷不久當漸摧喪。’德音才降，遽聞戎捷，則知聖與天合，應如響至，前古以來，所未有也。請宣示百僚，編諸史策。”手製答曰：“此城儀鳳年中羌引吐蕃，遂被固守，歲月既久，攻伐亦多。其地險阻，非力所製。朝廷群議，不合取之。朕以小蕃無知，事須處置，授以奇計，所以行之，獲彼戎心，歸我城守，有足為慰也。”其年十月，吐蕃又引眾寇安戎城及維州，章仇兼瓊遣裨將率眾禦之，仍發關中彍騎以救援焉。時屬凝寒，賊久之自引退。詔改安戎城為平戎城。
二十九年春，金城公主薨，吐蕃遣使來告哀，仍請和，上不許之。使到數月後，始為公主舉哀於光順門外，輟朝三日。六月，吐蕃四十萬攻承風堡，至河源軍，西入長寧橋，至安仁軍，渾崖峰騎將盛希液以眾五千攻而破之。十二月，吐蕃又襲石堡城，節度使蓋嘉運不能守，玄宗憤之。天寶初，令皇甫惟明、王忠嗣為隴右節度，皆不能克。七載，以哥舒翰為隴右節度使，攻而拔之，改石堡城為神武軍。
天寶十四載，讚普乞黎蘇籠獵讚死，大臣立其子婆悉籠獵讚為主，複為讚普。玄宗遣京兆少尹崔光遠兼禦史中丞，持節齎國信冊命吊祭之。及還，而安祿山已竊據洛陽，以河、隴兵募令哥舒翰為將，屯潼關。
昔秦以隴山已西為隴西郡。漢懷匈奴於河右，置姑臧、張掖、酒泉、伊吾等郡；又於磧外置西域都護，控引胡國；又分隴西為金城、西平等郡，雜以氐、羌居之。曆代喪亂，不為賢豪所據，則為遠夷侵廢；迨千年矣。武德初。薛仁杲奄有隴上之地，至於河虜。李敷盡有涼州之域，通於磧外。貞觀中，李靖破吐穀渾，侯君集平高昌，阿史那社爾開西域，置四鎮。前王之所未伏，盡為臣妾，秦、漢之封域，得議其土境耶！於是歲調山東丁男為戍卒，繒帛為軍資，有屯田以資糗糧，牧使以娩羊馬。大軍萬人，小軍千人，烽戍邏卒，萬裏相繼，以卻於強敵。隴右鄯州為節度。河西涼州為節度。安西、北庭亦置節度，關內則於靈州置朔方節度，又有受降城、單於都護庭為之籓衛。及潼關失守，河洛阻兵，於是盡征河隴、朔方之將鎮兵入靖國難，謂之行營。曩時軍營邊州無備預矣。乾元之後，吐蕃乘我間隙，日蹙邊城，或為虜掠傷殺，或轉死溝壑。數年之後，鳳翔之西，邠州之北，盡蕃戎之境，淹沒者數十州。
肅宗元年建寅月甲辰，吐蕃遣使來朝請和，敕宰相郭子儀、蕭華、裴遵慶等於中書設宴。將詣光宇寺為盟誓，使者雲：蕃法盟誓，取三牲血歃之，無向佛寺之事，請明日須於鴻臚寺歃血，以申蕃戎之禮。從之。寶應元年六月，吐蕃使燭番、莽耳等二人貢方物入朝，乃於延英殿引見，勞賜各有差。而劍南西山又與吐蕃、氐、羌鄰接，武德以來，開置州縣，立軍防，即漢之笮路，乾元之後，亦陷於吐蕃。寶慶二年三月，遣左散騎常侍兼禦史大夫李之芳、左庶子兼禦史中丞崔倫使於吐蕃，至其境而留之。
廣德元年九月，吐蕃寇陷涇州。十月，寇邠州，又陷奉天縣。遣中書令郭子儀西禦。吐蕃以吐穀渾、黨項羌之眾二十餘萬，自龍光度而東。郭子儀退軍，車駕幸陝州，京師失守。降將高暉引吐蕃入上都城，與吐蕃大將馬重英等立故邠王男廣武王承宏為帝，立年號，大赦，署置官員，尋以司封崔瑰等為相。郭子儀退軍南保商州，吐蕃居城十五日退，官軍收上都，以郭子儀為留守。
初，車駕東幸，衣冠戚裏盡南投荊襄及隱竄山穀，於是六軍將士持兵剽劫，所在阻絕。郭子儀領部曲數百人及其妻子仆從南入牛心穀，駝馬車牛數百兩，子儀遲留，未知所適。行軍判官、中書舍人王延昌、監察禦史李萼謂子儀曰：“令公身為元帥，主上蒙塵於外，家國之事，一至於此。今吐蕃之勢日逼，豈可懷安於穀中，何不南趨商州，漸赴行在。”子儀遽從之。延昌曰：“吐蕃知令公南行，必分兵來逼，若當大路，事即危矣。不如取玉山路而去，出其不意。”子儀又從之。延昌與李萼皆從子儀，子儀之隊千餘人，山路狹隘，連延百餘裏，人不得馳。延昌與萼恐狹徑被追，前後不相救，至倒回口，遂與子儀別行，逾絕澗，登七盤，趨於商州。先是，六軍將張知節與麾下數百人自京城奔於商州，大掠避難朝官、士庶及居人資財鞍馬，已有日矣。延昌與萼既至，說知節曰：“將軍身掌禁兵，軍敗而不赴行在，又恣其下虜掠，何所歸乎？今郭令公元帥也，已欲至洛南，將軍若整頓士卒，喻以禍福，請令公來撫之，以圖收長安，此則將軍非常之功也。”知節大悅。其時諸軍將臧希讓、高升、彭體盈、李惟詵等數人，各有部曲，率其數十騎，相次而至，又從其計，皆相率為軍，約不侵暴。延昌留於軍中主約，萼以數騎往迎子儀，去洛南十餘裏，及之，遂與子儀回至商州。諸將大喜，皆遵其約束。
吐蕃將入京師也，前光祿卿殷仲卿逃難而出，鞍馬衣服盡為土賊所掠。仲卿至藍田，糾合散兵及諸驍勇願從者百餘人，南保藍田，以拒吐蕃，其眾漸振，至於千人。子儀既至商州，未知仲卿之舉，募人往探賊勢。羽林將軍長孫全緒請行，以二百騎隸之。又令太子賓客第五琦攝京兆尹，同收長安。全緒至韓公堆，晝則擊鼓，廣張旗幟，夜則多燃火，以疑吐蕃。仲卿探知官軍，其勢益壯。遂相為表裏，以狀聞於子儀。仲卿帥二百餘騎遊奕，直渡滻水。吐蕃懼，問百姓，百姓皆紿之曰：“郭令公自商州領眾卻收長安，大軍不知其數。”賊以為然，遂抽軍而還，餘眾尚在城。軍將王撫及禦史大夫王仲升頓兵自苑中入，椎鼓大呼，仲卿之師又入城，吐蕃皆奔走，乃收上都。郭子儀乘之，鼓行入長安，人心乃安。
吐蕃退至鳳翔，節度孫誌直閉門拒之，吐蕃圍守數日。會鎮西節度、兼禦史中丞馬璘領精騎千餘自河西救楊誌烈回，引兵入城。遲明，單騎持滿，直衝賊眾，左右願從者百餘騎。璘奮擊大呼，賊徒披靡，無敢當者，賊疲而歸。賊眾恃其驍勇，翌日又逼城請戰。璘披甲開懸門，賊乃抽退。皆曰：“此將不惜死不可當，且避之。”又複居原、會、成、渭之地。
十二月，乘輿還上都。二年五月，放李之芳還。九月，叛將仆射、大寧郡王仆固懷恩自靈武遣其黨範誌誠、任敷等引吐蕃、吐穀渾之眾來犯王畿。十月，懷恩之眾至邠州挑戰，節度白孝德及副元帥先鋒郭鋒嬰城拒之，以挫其鋒。賊眾遂逼奉天縣西二十裏為營，郭子儀屯於奉天，又按軍不戰。郭鋒於邠州西三十裏，令精騎二百五十人、步卒五十人斫懷恩營，破五千眾，斬首千餘級，生擒八十五人，降其大將四人，為五百匹。十一月，仆固懷恩引吐蕃之眾退。
廣德二年，河西節度楊誌烈被圍，守數年，以孤城無援，乃跳身西投甘州，涼州又陷於寇。
永泰元年三月，吐蕃請和，遣宰相元載、杜鴻漸等於興唐寺與之盟而罷。秋九月，仆固懷恩誘吐蕃、回紇之眾，南犯王畿。吐蕃大將尚結息讚磨、尚息東讚、尚野息及馬重英率二十萬眾至奉天界，邠州節度使白孝德不能禦，京城戒嚴。先是，朔方先鋒兵馬使渾日進、孫守亮屯軍於奉天以拒之，於是詔追副元帥郭子儀於河中府領眾赴援，屯於涇陽，諸將各屯守要害。初，吐蕃列營奉天，渾日進單騎衝之，驍騎二百人繼進，衝突其營，左右擊刺，賊徒驚駭，無不應弦而斃。日進挾一蕃將，躍馬而歸，蕃將奮身，失其撒飯一。日進之眾，無中鋒鏑者，軍中望而益振。明日，吐蕃悉眾圍之，日進命拋車夾石投之，雜以弓弩，賊死傷眾。數日，斂軍回營。尋又日進夜斫賊營於梁母神下，殺千餘人，生擒五百人，獲駝馬器械。
上又下詔親征，括朝官馬，京城置團練。鎮西節度馬璘遇吐蕃遊奕四百餘人於武功東原，使五十人擊而盡殺之，無噍類。自十七日至二十五日晚際始止，議者以為天助。吐蕃移營於醴泉縣九飀山北，因攻掠醴泉。京城大駭，人皆空室，大戶鑿竇以出。逆黨任敷以兵五千餘人犯白水縣。渾日進露布而至，屯於奉天馬嵬店。今月十九日已後至二十五日已前，交戰二百餘陣，破吐蕃一萬餘眾，斬首五千級，生擒一百六十人，馬一千二百四十二匹，駝一百一十五頭，器械、幡旗共三萬餘事。朝官震懼，家口回避者十室八九，禁之不止。自前年吐蕃犯王畿後，於中渭橋鄠豐城以營兵，至是功畢。
吐蕃退至永壽北，遇回紇之眾，雖聞懷恩死，皆悖其眾，相誘而奔，複來寇。至奉天，兩蕃猜貳爭長，別為營壘。吐蕃遊奕至窯底，吐蕃又至馬嵬店，因縱火焚居人廬舍而退。回紇三千騎詣涇陽降款，請擊吐蕃為效，子儀許之。於是朔方先鋒兵馬使開府南陽郡王白元光與回紇合於涇陽靈台縣東五十裏，攻破吐蕃。斬首及生擒獲駝馬牛羊甚眾。上停親征，京師解嚴，宰相上表稱賀。
吐蕃下
永泰二年二月，命大理少卿、兼禦史中丞楊濟修好於吐蕃。四月，吐蕃遣首領論泣藏等百餘人隨濟來朝，且謝申好。大曆二年十月，靈州破吐蕃二萬餘眾，生擒五百人，獲馬一千五百匹。十一月，和蕃使、檢校戶部尚書、兼禦史大夫薛景仙自吐蕃使還，首領論泣陵隨景仙來朝。景仙奏雲：“讚普請以鳳林關為界。”俄又遣使路悉等十五人來朝。三年八月，吐蕃十萬寇靈武，大將尚悉摩寇邠州。邠寧節度使馬璘破二萬餘眾，擒其俘以獻之。九月，寇靈州，朔方騎將白元光破之。俄又複破二萬眾於婁武，獲羊馬數千計。關內副元帥郭子儀於靈州破吐蕃六萬餘眾。十二月，以蕃寇歲犯西疆，增修鎮守，乃移馬璘鎮涇州，仍為涇原節度使。劍南西川亦破吐蕃萬餘眾。五年五月，徙置安、悉、拓、靜、恭五州於山陵要害之地，以備吐蕃。
八年秋，吐蕃六萬騎寇靈武，蹂踐我禾稼而去。十月，寇涇、邠等州，郭子儀遣先鋒將渾瑊與賊戰於宜祿，我師不利，副將史籍等三人死之，村墅居人為驅掠者凡千餘人。是夜，瑊收合散卒襲賊營，會馬璘亦襲其輜重，凡殺數千人，賊遂潰。子儀大破吐蕃十餘萬眾。
初，吐蕃犯我邠郊，馬璘以精卒二千餘人潛夜掩賊營，射賊豹皮將中目，賊眾扶之號泣，遂舉營遁去。璘因收獲朔方兵健二百餘人，百姓七百餘人，駝馬數百匹。
九年四月，以吐蕃侵擾，預為邊備，乃降敕：
宜令子儀以上郡、北地、四塞、五原、義渠、稽胡、鮮卑雜種步馬五萬眾，嚴會栒邑，克壯舊軍。抱玉以晉之高都，韓之上黨，河、湟義徒，汧、隴少年，凡三萬眾，橫絕高壁，斜界連營。馬璘以西域前庭，車師後部，兼廣武之戍，下蔡之徭，凡三萬眾，屯於泗中，張大軍之援。忠誠以武落別授，右地奇鋒，凡二萬眾，出岐陽而北會。希讓以三輔太常之徒，六郡良家之子，自渭上而西合汴宋、淄青、河陽、幽薊，總四萬眾，分列前後。魏博、成德、昭義、永平總六萬眾，大舒左右。朕內整禁旅，親誓諸將，資以千金之費，錫以六牧之馬。其戎裝戰器，軍用邊儲，各有司存，素皆精辦。谘爾將相文武宣力之臣，夫師克在和，善戰不陣，各宜保據疆界，屯據要衝，斥堠惟明，首尾相應。若既悔過，何必勞人；如或不恭，自當伐罪。然後眷求統一，以製諸軍。進取之宜，俟於後命。
十一年正月，劍南節度使崔寧大破吐蕃故洪等四節度兼突厥、吐渾、氐、蠻、羌、黨項等二十餘萬眾，斬首萬餘級，生擒葛城兵馬使一千三百五十人，獻於闕下。牛羊及軍資器械，不可勝紀。十二年九月，入寇坊州，掠黨項羊馬而去。十月，崔寧破吐蕃望漢城。十四年八月，命太常少卿韋倫持節使吐蕃，統蕃俘五百人歸之。十月，吐蕃率南蠻眾二十萬來寇：一入茂州，過汶川及灌口；一入扶、文，過方維、白壩；一自黎、雅過邛峽關，連陷郡邑。乃發禁兵四千人及幽州兵五千人同討，大破之。
建中元年四月，韋倫至。自大曆中聘使前後數輩，皆留之不遣。俘獲其人，必遣中官部統徙江、嶺，因緣求財及給養之費，不勝其弊。去年冬，吐蕃大興師以三道來侵，會德宗初即位；以德綏四方，征其俘囚五百餘人，各給衣一襲，使倫統還其國，與之約和，敕邊將無得侵伐。吐蕃始聞歸其人，不之信，及蕃俘入境，部落皆畏威懷惠。其讚普乞立讚謂倫曰：“不知是來也，而有三恨，奈何？”倫曰：“未達所謂。”乞立讚曰：“不知大國之喪，而吊不及哀，一也。不知山陵之期，而賻不成禮。二也。不知皇帝舅聖明繼立，已發眾軍三道連衡。今靈武之師，聞命輒已；而山南之師已入扶、文，蜀師已趨灌口，追且不及，是三恨也。”乃發使奉贄，不二旬而複命。蜀帥上所獲戎俘，有司請準舊事頒為徒隸，上曰：“要約著矣，言庸二乎？”乃各給縑二匹、衣一襲而歸之。五月，以韋倫為太常卿，複使吐蕃。其冬，遣宰相論欽明思等五十五人隨倫至，且獻方物。吐蕃見倫再至，甚歡。既就館，聲樂以娛之，留九日而還，兼遣其渠帥報命。
二年十二月，入蕃使判官常魯與吐蕃使論悉諾羅等至自蕃中。初，魯與其使崔漢衡至列館，讚普令止之，先命取國信敕。既而使謂漢衡曰：“來敕雲：‘所貢獻物，並領訖；今賜外甥少信物，至領取。’我大蕃與唐舅甥國耳，何得以臣禮見處？又所欲定界，雲州之西，請以賀蘭山為界。其盟約，請依景龍二年敕書雲：‘唐使到彼，外甥先與盟誓；蕃使到此，阿舅亦親與盟。’”乃邀漢衡遣使奏定。魯使還奏焉，為改敕書，以“貢獻”為“進”，以“賜”為“寄”，以“領取”為“領之”。且謂曰：“前相楊炎不循故事，致此誤爾。”其定界盟，並從之。
三年四月，放先沒蕃將士僧尼等八百人歸還，報歸蕃俘也。九月，和蕃使、殿中少監、兼禦史中丞崔漢衡與蕃使區類讚至。時吐蕃大相尚結息忍而好殺，以嚐覆敗於劍南，思刷其恥，不肯約和。其次相尚結讚有材略，因言於讚普，請定界明約，以息邊人。讚普然之，竟以結讚代結息為大相，終約和好，期以十月十五日會盟於境上。以崔漢衡為鴻臚卿，以都官員外郎樊澤兼禦史中丞、充入蕃計會使。初，漢衡與吐蕃約定月日盟誓，漢衡到，商量未決，已過其期，遂命澤詣結讚複定盟會期，且告遣隴右節度使張鎰與之同盟，澤至故原州，與結讚相見，以來年正月十五日會盟於清水西。
四年正月，詔張鎰與尚結讚盟於清水。將盟，鎰與結讚約，各以二千人赴壇所，執兵者半之，列於壇外二百步，散從者半之，分立壇下。鎰與賓佐齊映、齊抗及會盟官崔漢衡、樊澤、常魯、於
頔等七人皆朝服；結讚與其本國將相論悉頰藏、論臧熱、論利陀、斯官者、論力徐等亦七人，俱升壇為盟。初約漢以牛，蕃以馬，鎰恥與之盟，將殺其禮，乃謂結讚曰：“漢非牛不田，蕃非馬不行，今請以羊、豕、犬三物代之。”結讚許諾。塞外無豕，結讚請出羝羊，鎰出犬及羊，乃於壇北刑之，雜血二器而歃盟。文曰：
唐有天下，恢奄禹跡，舟車所至，莫不率俾。以累聖重光，曆年惟永，彰王者之丕業，被四海之聲教。與吐蕃讚普，代為婚姻，固結鄰好，安危同體，甥舅之國，將二百年。其間或因小忿，棄惠為讎，封疆騷然，靡有寧歲。皇帝踐祚，湣茲黎元，俾釋俘隸，以歸蕃落。蕃國展禮，同茲葉和，行人往複，累布成命。是必詐謀不起，兵車不用矣。彼猶以兩國之要，求之永久，古有結盟，今請用之。國家務息邊人，外其故地，棄利蹈義，堅盟從約。今國家所守界：涇州西至彈箏峽西口，隴州西至清水縣，鳳州西至同穀縣，暨劍南西山大渡河東，為漢界。蕃國守鎮在蘭、渭、原、會，西至臨洮，東至成州，抵劍南西界磨些諸蠻，大渡水西南，為蕃界。其兵馬鎮守之處，州縣見有居人，彼此兩邊見屬漢諸蠻，以今所分見住處，依前為定。其黃河以北，從故新泉軍，直北至大磧，直南至賀蘭山駱駝嶺為界，中間悉為閑田。盟文有所不載者，蕃有兵馬處蕃守，漢有兵馬處漢守，並依見守，不得侵越。其先未有兵馬處，不得新置，並築城堡耕種。今二國將相受辭而會，齊戒將事，告天地山川之神，惟神照臨，無得愆墜。其盟文藏於宗廟，副在有司，二國之成，其永保之。
結讚亦出盟文，不加於坎，但埋牲而已。盟畢，結讚請鎰就壇之西南隅佛幄中焚香為誓。誓畢，複升壇飲酒。獻酬之禮，各用其物，以將厚意而歸。
二月，命崔漢衡持節答蕃，遣區頰讚等歸。上初令宰相、尚書與蕃相區頰讚盟於豐邑裏壇所。將盟，以清水之會疆埸不定，遂罷。因留頰讚未遣，複令漢衡使於讚普。六月，答蕃使判官於頔與蕃使論頰沒藏等至自青海。七月，以禮部尚書李揆加禦史大夫，為入蕃會盟使。又命宰相李忠臣、盧杞、關播、右仆射崔寧、工部尚書喬琳、禦史大夫於頎、太府卿張獻恭、司農卿段秀實、少府監李昌夔、京兆尹王翃、左金吾衛將軍渾瑊等與區頰讚等會盟於壇所。初，於頔至自蕃中，與尚結讚約：“疆場既定，請歸其使。”從之。以豐邑坊盟壇在京城之內非便，請卜壇於京城之西。其禮如清水之儀。先盟二日，命有司告太廟，監官致齋。三日，朝服升壇，關播跪讀盟文。盟畢，宴賜而遣之。
興元元年二月，以右散騎常侍兼禦史大夫於頎往涇州已來宣慰吐蕃，仍與州府計會頓遞。時吐蕃款塞請以兵助平國難，故遣使焉。四月，命太常少卿、兼禦史中丞沈房為入蕃計會及安西、北庭宣慰使。是月，渾瑊與吐蕃論莽羅率眾大破硃泚將韓旻、張廷芝、宋歸朝等於武功之武亭川，斬首萬餘級。
貞元二年，命倉部郎中、兼侍禦史趙聿為入吐蕃使。八月，吐蕃寇涇、隴、邠、寧數道，掠人畜，取禾稼，西境騷然。諸道節度及軍鎮，鹹閉壁自守而已。京師戒嚴。上遣左金吾將軍張獻甫與神策將李升曇、蘇清沔等統兵屯於鹹陽，召河中節度駱元光率眾戍鹹陽以援之。九月，以吐蕃遊騎及於好畤，上複遣張獻甫等統兵屯於鹹陽，又詔遣左監門將軍康成使於吐蕃。初，吐蕃大相尚結讚累遣使請盟會定界，乃命成使之。至上砦原，與結讚相見，令其使論乞陀與成同來。
是月，鳳翔節度使李晟以吐蕃侵軼，遣其將王佖夜襲賊營，率驍勇三千人入汧陽。誡之曰：“賊之大眾，當過城下，無擊其首尾。首尾雖敗，中軍力全，若合勢攻之，汝必受其弊。但候其前軍已過。見五方旗、虎豹衣，則其中軍也。出其不意，乃是奇功。”佖如其言出擊之，賊眾果敗，副將史廷玉力戰死之。又寇鳳翔城下，李晟出兵禦之，一夕而退。十月，李晟遣兵襲吐蕃之沙堡，大破之。焚其歸積，斬蕃酋扈屈律設讚等七人，傳首京師。
十一月，吐蕃陷鹽州。初，賊之來也，刺史杜彥光使以牛酒犒之。吐蕃謂曰：“我欲州城居之，聽爾率其人而去。”彥光乃悉眾奔鄜州。十二月，陷夏州，刺史拓拔乾暉率眾而去，複據其城。又寇銀州，素無城壁，人皆奔散。
三年春，命檢校左庶子、兼禦史中丞崔浣為入吐蕃使，相次又遣左庶子李銛使之。河東、保寧等道節度使馬燧來朝。初，尚結讚既陷鹽、夏等州，各留千餘人守之，結讚大眾屯於鳴沙。自去冬及春，羊馬多死，糧餉不給。時詔遣華州、潼關節度駱元光、邠寧節度韓遊瑰統眾與鳳翔、鄜、邠及諸道戍卒，屯於塞上，又命燧率師次於石州，分兵隔河與元光等掎角討之。結讚聞而大懼，累遣使請和，仍約盟會。上皆不許。又遣其大將論頰熱厚禮卑詞求燧請盟，燧以奏焉，上又不許。惟促其合勢討逐。燧喜賂信詐，乃與頰熱俱入朝，盛言其可保信，許盟約，上於是從之。燧既赴朝也，諸軍但閉壁而已。結讚遽悉其眾棄夏州而歸，馬既多死，有徒行者。及是夏平涼之會，竟渝盟，馬燧亦由此失兵柄而奉朝請矣。
四月，崔浣至自鳴沙。初，浣至鳴沙，與尚結讚相見，詢問其違約陷鹽、夏州之故。對曰：
本以定界碑被牽倒，恐二國背盟相侵，故造境上請修舊好。又蕃軍頃年破硃泚之眾於武功，未獲酬亻賞，所以來耳。及徙涇州，其節度使閉城自守，音問莫達。又徙鳳翔，請通使於李令公，亦不見納。及遣康成、王真之來，皆不能達大國之命。日望大臣充使，兼展情禮，實無至者，乃引軍還。及鹽、夏二州之師，二州懼我之眾，請以城與我，求全而歸，非我所攻陷也。今君以國親將命，若結好複盟。蕃之願也。盟會之期及定界之所，唯命是聽。君歸奏決，定當以鹽、夏相還也。
又雲：
清水之會，同盟者少，是以和好輕慢不成。今蕃相及元帥已下凡二十一人赴。靈州節度使杜希全稟性和善，外境所知，請令主盟會。涇州節度李觀，亦請同主之。
又同章表上聞。浣誘賂蕃中給役者，求其人馬真數，凡五萬九千餘人、馬八萬六千餘匹，可戰者僅三萬人，餘悉童幼，備數而已。
是日，改崔浣為鴻臚卿，再入吐蕃。令浣報尚結讚曰：“杜希全職在靈州，不可出境。李觀今已改官，以侍中渾瑊充盟會使。”約以五月二十四日複盟於清水。又令告以鹽、夏二州歸於我，才就盟會。上疑蕃情不實，以得州為信焉。五月，渾瑊以充盟會使來辭，且受命。以兵部尚書崔漢衡為盟會副使，司勳員外郎鄭叔矩為判官。渾瑊赴會盟所，上令瑊統眾二萬餘人，遣華州潼關節度駱元光赴之。上令宰臣召吐蕃使論泣讚等於中書議會盟之所。
初崔浣與尚結讚約複會於清水，且先歸我鹽、夏二州，結讚雲：“清水非吉地，請會於原州之土梨樹。”又請盟畢歸二州。浣遣使與泣讚等同奏，上務懷柔遠人，皆從之。約以五月十五日盟於土梨樹，上召宰臣謀之。先是左神策將馬有麟奏：“土梨樹地多險隘，恐蕃軍隱伏，不利於我。平涼川四隅坦平，且近涇州。就之為便。”由是乃定盟所於平涼川。時蕃使論泣讚已複命，遽追還，告而遣之。
渾瑊與尚結讚會於平涼。初，瑊與結讚約，以兵三千人列於壇之東西，散手四百人至壇下。及將盟，又約各益遊軍相覘伺。結讚擁精騎數萬於壇西，蕃之遊軍貫穿我師。瑊之將梁奉貞率六十騎為遊軍，才至蕃中，皆被執留，瑊不虞也。結讚又遣人請瑊曰：“請侍中以下服衣冠劍珮以俟命。”蓋誘其下馬，將劫持之。瑊與崔漢衡、監軍特進宋鳳朝等皆入幕次，坦無他慮，結讚命伐鼓三聲，其眾呼噪而至。瑊遽出自幕後，偶得他馬，跨而奔歸。時馬不加銜，瑊伏於鬣而手加之，凡馳十餘裏，銜方及口，故追騎之矢，過而不傷焉。唯瑊之裨將辛榮招合數百人，據北阜與賊接戰，須臾賊眾四合，榮力屈而降。鳳朝及瑊判官韓弇，並為亂兵所殺。漢衡及中官劉延邕、俱文珍、李清朝，漢衡判官鄭叔矩、路泌，掌書記袁同直，大將扶餘準、馬寧及神策、鳳翔、河東大將孟日華、李至言、樂演明、範澄、馬弇等六十餘人皆陷焉。餘將士及夫役死者四五百人，驅掠者千餘人，鹹被解奪其衣。
初，漢衡為亂軍所擊，其從吏呂溫以身蔽之，刃中溫而漢衡獲免。漢衡乃夷言謂執者曰：“我漢使崔尚書也，結讚與我善，如若殺我，結讚亦殺汝。”乃拾之，盡驅而西。既已麵縛，各以一木自領至趾約於身，以毛繩三束之，又以毛繩連其發而約之。夜皆踣於地，以發繩各係一橛，又以毛罽都覆之，守衛者臥其上，以防其亡逸也。至故原州，結讚坐於帳中，召與相見，數讓國家，因怒渾瑊曰：“武功之捷，皆我之力，許以涇州、靈州相報，皆食其言。負我深矣，舉國所忿。本劫是盟，在擒瑊也。吾遣以金飾桎梏待瑊，將獻讚普。既以失之，虛致君等耳，當遣君輩三人歸也。呂溫帶瘡亦至，結讚嘉其義，厚給齎之。結讚率其眾於石門，遣中官俱文珍、渾瑊之將馬寧、馬燧之將馬弇歸於我。遂送漢衡、叔矩等囚於河州，辛榮、扶餘準等於故廓州、鄯州分囚之。結讚本請杜希全、李觀問盟，將執二節將，率其銳師來犯京師，希全等既不行，又欲執渾瑊長驅入寇，其謀也如此。上遣中官王子恆齎詔書以遺結讚，蕃界不納而還。
初，瑊與駱元光將發涇州，元光謂瑊曰：“本奉詔令營於潘原堡，以應援侍中。竊以潘原去盟所六七十裏，蕃情多詐，侍中倘有急，何由知之？請次侍中為營，以虞其變。”瑊以非詔旨，固止之。元光與同進。瑊之營西去盟所二十餘裏，元光之營次之。其濠柵頗深固，瑊之濠柵可逾越焉。及瑊單騎奔歸，未及其營，守將李朝彩不能整眾，多已奔散。瑊至，空營而已，器械資糧悉棄之，賴元光之眾陣於營中，瑊既入，賊追騎方退。元光乃先遣輜重，次與瑊俱申其號令，嚴其部伍而還。瑊複鎮於奉天。
六月，鹽、夏二州吐蕃焚城門及廬舍，毀城壁而歸。七月，詔曰：
乃者吐蕃犯塞，毒我生靈，俶擾隴東，深入河曲。朕以兵戈粗定，傷夷未瘳，務息戰伐之謀，遂從通和之請。亦知戎醜，誌在貪婪，重違修睦之辭，乃允尋盟之會。果為隱匿，變發壝宮，縱犬羊凶狡之群，乘文武信誠之眾，蒼黃淪陷，深用惻然。此皆由朕之不明，致其至此。既無德於萬眾，亦有愧於四方，宵旰貽憂，何嗟而及。今兵部尚書崔漢衡等，皆國之良士，朝之藎臣，嬰縶窮廬，眇然殊域。念其家室，或未周於屢空；錄以息男，庶或資於薄俸。漢衡宜與一子七品官，司勳員外郎鄭叔矩、檢校戶部郎中路泌、殿中侍禦史韓弇及大將孟日華、辛榮、李至言、範澄、王良賁、樂演明、陽昔、權交成等，各與一子八品官；試左金吾兵曹參軍袁同直、榆次尉裴頲及副兵馬使以下，各與一子九品官。仍並與正員官。餘將幹各與一子官，仍委本使即具名銜聞奏。
於是遣決勝軍使唐良臣以眾六百人戍潘原堡，神策副將蘇太平率其眾五百人戍隴州。
八月，崔漢衡至自吐蕃。初，漢衡與同陷者並至河州，尚結讚令召漢衡與神策將孟日華、中官劉延邕，俱至石門而遣之。結讚令五十騎送至境上，且齎表請進。及潘原，李觀使止曰：“有詔不許更納蕃使。”受其表而返其人。自是吐蕃率羌、渾之眾犯塞，分屯於潘口及青石嶺。先是，吐蕃之眾自潘口東分為三道：其一趨隴州，其一趨汧陽之東，其一趨釣竿原。是日，相次屯於所趨之地，連營數十裏。其汧陽賊營，距鳳翔四十裏，京師震恐，士庶奔駭。賊遣羌、渾之眾，衣漢戎服，偽稱邢君牙之眾，奄至吳山及寶雞北界，焚燒廬舍，驅掠人畜，斷吳山神之首，百姓丁壯者驅之以歸，羸老者鹹殺之，或斷手鑿目，棄之而去。初，李晟在鳳翔，令伐大木塞安化峽，及是，賊並焚之。
九月，詔神策軍將石季章以眾三千戍武宮，召唐良臣自潘原戍百裏城。是月，吐蕃大掠汧陽、吳山、華亭等界人庶男女萬餘口，悉送至安化峽西，將分隸羌、渾等。乃曰：“從爾輩東向哭辭鄉國。”眾遂大哭。其時一慟而絕者數百人，投崖穀死傷者千餘人，聞者為之痛心焉。渾瑊遣其將任蒙主以眾三千戍好疇。是月，吐蕃之眾複至，分屯於豐義及華亭。百僚入計以破吐蕃圍。隴州刺史韓清沔與蘇太平夜出兵伏於大像龕。及夜半，令城中及龕各舉火相應，賊大驚，因襲其營，賊乃退散。時吐蕃攻陷華亭。
初，賊之圍華亭也，先絕其汲水道。其守將王仙鶴及鎮兵百姓凡三千人，皆在圍中。使人間道請救於隴州，刺史韓清沔令蘇太平率一千五百人赴之。及中路，其遊騎百餘沒於賊，太平素懦怯寡謀，遽引眾退歸。賊自是每日令遊騎千餘至隴州，州兵不敢複出。凡四日，圍中絕水，援軍不至，賊又積柴城下，將焚之，仙鶴遂降於賊。賊並焚廬舍，毀城壁，虜士眾十三四，收丁壯棄老而去。北攻連雲堡，又陷。堡之三麵頗峭峻，唯北麵連原，以濠為固。賊自其北建拋樓七具，擊堡中，堡中唯一井，投石俄而滿焉。又飛梁架濠而過，苦攻之。堡將張明遂與其眾男女千餘口東向慟哭而降。涇州之西，唯有連雲堡每偵候賊之進退，及是堡陷，涇州不敢啟西門，西門外皆為賊境，樵蘇殆絕，收刈禾稼，必布陣於野而收獲之。獲既失時，所得多空穗。於是涇人有饑憂焉。吐蕃驅掠連雲堡之眾及邠、涇編戶逃竄山穀者，並牛畜萬計，悉其眾送至彈箏峽。自是涇、隴、邠等賊之所至，俘掠殆盡。是秋，數州人無積聚者，邊將唯遣使表賀賊退而已。
十月，吐蕃數千騎複至長武城，韓全義率眾禦之。韓遊瑰之將請以眾助之，遊瑰不許。及暮，賊退，全義亦引還。自是賊之騎常往來涇、邠之間，諸城西門莫敢啟者。賊又修故原州城，其大眾屯焉。
四年五月，吐蕃三萬餘騎犯塞，分入涇、邠、寧、慶、麟等州，焚彭原縣廨舍，所至燒廬舍，人畜沒者約二三萬，計凡二旬方退。陳許行營將韓全義自長武城率眾抗之，無功而還。遊瑰素無軍政，且疾不能興，閉城自守，莫敢禦也。先是，吐蕃入寇，恆以秋冬，及春則多遇疾疫而退。是來也，方盛暑而無患。蓋華人陷者，厚其資產，質其妻子，為戎虜所將而侵軼焉。九月，吐蕃將尚悉董星、論莽羅等寇寧州，節度使張獻甫率眾禦之，斬首百餘級，賊轉寇麟坊等州，縱掠而去。
五年十月，劍南節度使韋皋遣將王有道等與東蠻兩林苴那時、勿鄧夢衝等帥兵於故巂州台登北穀大破吐蕃青海、獵城二節度，殺其大兵馬使乞臧遮遮、悉多楊硃，斬首二千餘級，其投崖穀赴水死者不可勝數，生擒籠官四十五人，收獲器械一萬餘事、馬牛羊一萬餘頭匹。遮遮者，吐蕃驍勇者也，或雲尚結讚之子，頻為邊患。自其死也，官軍所攻城柵，無不降下。蕃眾日卻，數年間，盡複巂州之境。
六年，吐蕃陷我北庭都護府。初，北庭、安西，既假道於回紇朝奏，因附庸焉。蕃性貪狠，征求無度。北庭近羌，凡服用食物所資，必強取之，人不卿生矣。又有沙陀部六千餘帳與北庭相依，亦屬於回紇。回紇肆其抄奪，尤所厭苦。其葛祿部及白服突厥素與回紇通和，亦憾其奪掠，因吐蕃厚賂見誘。遂附之。於是吐蕃率葛祿、白服之眾，去歲各來寇北庭，回紇大相頡幹迦斯率眾援之，頻戰敗績，吐蕃攻圍頗急。北庭之人既苦回紇，是歲乃舉城降於吐蕃，沙陀部落亦降焉。北庭節度使楊襲古與麾下二千餘人出奔西州，頡幹迦斯不利而還。
七年秋，又悉其丁壯五六萬人，將複北庭，仍召襲古偕行，俄為吐蕃、葛祿等所擊，大敗，死者大半。頡幹迦斯紿之曰：“且與我同至牙帳，當送君歸本朝也。”襲古從之，及牙帳，留而不遣，竟殺之。自是安西阻絕，莫知存否。唯西州之人，猶固守焉。頡幹迦斯既敗恤，慕祿之眾乘勝取回紇之浮圖川。回紇震恐，悉遷西北部落羊馬於牙帳之南以避之。
八年四月，吐蕃寇靈州，掠人畜，攻陷水口城，進圍州城，塞水口及支渠以營田。詔河東、振武分兵為援，又分神策六軍之卒三千餘人戍於定遠、懷遠二城，上禦神武樓勞遣之。吐蕃引去。六月，吐蕃數千騎由青石嶺寇涇州，掠田軍千餘人還，及連雲堡，守捉使唐朝臣遣兵出戰，大將王進用死之。九月，西川節度使韋皋攻吐蕃之維州，獲大將論讚熱及首領獻於京師。十一月，山南西道節度嚴震擊破吐蕃於芳州及黑水堡，焚其積聚，並獻首虜。
九年二月，詔城鹽州。是州先為吐蕃所毀，自此塞外無堡障。靈武勢隔，西逼鄜坊，甚為邊患，故命城之，二旬而畢。又詔兼禦史大夫紇幹遂統兵五千與兼禦史中丞杜彥光之眾戍之。是役也，上念將士之勞，厚令度支供給。又詔涇原、湖南、山南諸軍深討吐蕃，以分其力。由是板築之際，虜無犯塞者。及畢，中外鹹稱賀焉。是月，西川韋皋獻獲吐蕃首虜。器械、旗幟、牛馬於闕下。
初，將城鹽州，上命皋出師以分吐蕃之兵，皋遣大將董勔、張芬出西山及南道，破俄和城、通鶴軍。吐蕃南道元帥論莽熱率眾來援，又破之，殺傷數千人，焚定廉故城。凡平柵堡五十餘所。
十年，南詔蠻蒙異牟尋大破吐蕃於神川，使來獻捷，語在《南詔傳》。十一年八月，黃少卿攻陷欽、橫、潯、貴四州，吐蕃渠帥論乞髯蕩沒藏悉諾律以其家屬來降。明年，並以為歸德將軍。十二年九月，吐蕃寇慶州及華池縣，殺傷頗甚。
十三年正月，邢君牙奏請於隴州西七十裏築城以備西戎，名永信城。吐蕃讚普遣使農桑昔齎表請修和好，邊將以聞。上以其豺狼之性，數負恩背約，不受表狀，任其使卻歸。五月十七日，吐蕃於劍山、馬嶺三處開路，分軍下營，僅經一月，進軍逼台登城。巂州刺史曹高任率領諸軍將士並東蠻子弟合勢接戰，自朝至午，大破之，生擒大籠官七人，陣上殺獲三百人，餘被刀箭者不可勝紀，收獲馬畜五百餘頭匹、器械二千餘事。十四年十月，夏州節度使韓全義破吐蕃於鹽州西北。十六年六月，鹽州破吐蕃於烏蘭橋下。
十七年七月，吐蕃寇鹽州，又陷麟州，殺刺史郭鋒，毀城隍，大掠居人，驅黨項部落而去。次鹽州西九十裏橫槽烽頓軍，呼延州僧延素輩七人，稱徐舍人召。其火隊吐蕃沒勒遽引延素等疾趨至帳前，皆馬革梏手，毛繩縲頸。見一吐蕃年少，身長六尺餘，赤髭大目，乃徐舍人也。命解縛，坐帳中，曰：“師勿懼。餘本漢人，司空英國公五代孫也。屬武後斫喪王室，高祖建義中泯，子孫流播絕域，今三代矣。雖代居職位，世掌兵要，思本之心無涯，顧血族無由自拔耳！此蕃、漢交境也，複九十裏至安樂州，師無由歸東矣。”延素曰：“僧身孤親老，懇祈全活。”悲不自勝。又曰：“餘奉命率師備邊，因求資食，遂涉漢疆，展轉東進至麟州。城既無備，援兵又絕，是以拔之。知郭使君是勳臣子孫，必將活之，不幸為亂兵所害。”適有