宰我問於孔子曰：“昔者予聞諸榮伊，言黃帝三百年。請問黃帝者人邪？亦非人邪？何以至於三百年乎？”孔子曰：“予！禹、湯、文、武、成王、周公，可勝觀也！夫黃帝尚矣，女何以為？先生難言之”宰我曰：“上世之傳，隱微之說，卒業之辨，闇昏忽之，意非君子之道也，則予之問也固矣。”

孔子曰：“黃帝，少典之子也，曰軒轅。生而神靈，弱而能言，幼而慧齊，長而敦敏，成而聰明。治五氣，設五量，撫萬民，度四方；教熊羆貔豹虎，以與赤帝戰於版泉之野，三戰然後得行其誌。黃帝黼黻衣，大帶黼裳，乘龍扆雲，以順天地之紀，幽明之故，死生之說，存亡之難。時播百穀草木，故教化淳鳥獸昆蟲，曆離日月星辰；極畋土石金玉，勞心力耳目，節用水火材物。生而民得其利百年，死而民畏其神百年，亡而民用其教百年，故曰三百年。”

宰我請問帝顓頊。孔子曰：“五帝用記，三王用度，女欲一日辨聞古昔之說，躁哉予也。”宰我曰：“昔者予也聞諸夫子曰：‘小子無有宿問。’”

孔子曰：“顓頊，黃帝之孫，昌意之子也，曰高陽。洪淵以有謀，疏通而知事；養材以任地，履時以象天，依鬼神以製義；治氣以教民，絜誠以祭祀。乘龍而至四海：北至於幽陵，南至於交趾，西濟於流沙，東至於蟠木，動靜之物，大小之神，日月所照，莫不隻勵。

宰我曰：“請問帝嚳。”孔子曰：“元囂之孫，蟜極之子也，曰高辛。生而神靈，自言其名；博施利物，不於其身；聰以知遠，明以察微；順天之義，知民之急；仁而威，惠而信，修身而天下服。取地之財而節用之，撫教萬民而利誨之，曆日月而迎送之，明鬼神而敬事之。其色鬱鬱，其德嶷嶷，其動也時，其服也士。春夏乘龍，秋冬乘馬，黃黼黻衣，執中而獲天下；日月所照，風雨所至，莫不從順。”

宰我曰：“請問帝堯。”孔子曰：“高辛之子也，曰放勳。其仁如天，其知如神；就之如日，望之如雲；富而不驕，貴而不豫；黃黼黻衣，丹車白馬。伯夷主禮，龍、夔教舞，舉舜、彭祖而任之，四時先民治之。流共工於幽州，以變北狄；放驩兜於崇山，以變南蠻；殺三苗於三危，以變西戎；殛鯀於羽山，以變東夷。其言不貳，其行不回，四海之內，舟輿所至，莫不說夷。”

宰我曰：“請問帝舜。”孔子曰：“蟜牛之孫，瞽叟之子也，曰重華。好學孝友，聞於四海；陶家事親，寬裕溫良。敦敏而知時，畏天而愛民，恤遠而親親。承受大命，依於倪皇；叡明通知，為天下工。使禹敷土，主名山川，以利於民；使後稷播種，務勤嘉穀，以作飲食；羲、和掌曆，敬授民時；使益行火，以辟山萊；伯夷主禮，以節天下；夔作樂，以歌鑰舞，和以鍾鼓；皋陶作士，忠信疏通，知民之情；契作司徒，教民孝友，敬政率經。其言不惑，其德不慝，舉賢而天下平。南撫交址、大、教，鮮支、渠廋、氐、羌，北山戎、發、息慎，東長鳥夷、羽民。舜之少也，惡悴勞苦，二十以孝聞乎天下，三十在位，嗣帝所，五十乃死，葬於蒼梧之野。”

宰我曰：“請問禹。”孔子曰：“高陽之孫，鯀之子也，曰文命。敏給克濟，其德不回，其仁可親，其言可信；聲為律，身為度，稱以上士；亹亹穆穆為綱為紀。巡九州，通九道，陂九澤，度九山。為神主，為民父母；左準繩，右規矩；履四時，據四海；平九州，戴九天，明耳目，治天下。舉皋陶與益，以讚其身，舉幹戈以征不享、不庭、無道之民；四海之內，舟車所至，莫不賓服。”

孔子曰：“予！大者如說，民說至矣；予也，非其人也。”宰我曰：“予也不足，誠也，敬承命矣。”他日，宰我以語人，有為道諸夫子之所。孔子曰：“吾欲以顏色取人，於滅明邪改之；吾欲以語言取人，於予邪改之；吾欲以容貌取人，於師邪改之。”宰我聞之，懼，不敢見。