異域下突厥吐穀渾高昌鄯善焉耆龜茲於闐獻噠粟特安息波斯
突厥，是匈奴的分支，姓阿史那。另外成一個部落。後來被鄰國攻破，其族被滅絕。有一個孩子，將近十歲，兵士見他年齡小，不忍殺他，就將他的腳砍掉，拋棄在草澤之中。有一母狼用肉喂養他，長大後，與狼交配，由此有孕。鄰國國王聽說此兒未死，又派人去殺他。使者見他身旁有狼，想把狼一並殺死。狼逃奔到高昌國的北山。山上有洞穴，洞穴內部有平坦茂盛的草地，方圓數百裏，四麵全是山。狼在其中藏匿，生下十個男兒。十男長大後，在外娶妻生子，他們的後代各有一姓。阿史那就是其中之一。子孫繁殖生育，漸漸至數百家之多。經過數代，共同出穴，臣服於莖苞。居住在金山的南麵，為蘊苞的鐵工。金山的形狀似頭盔，其風俗稱頭盔為“突厥“，於是以此為稱號。
突厥者，蓋匈奴之別種，姓阿史那氏。別為部落。後為鄰國所破，盡滅其族。有一兒，年且十歲，兵人見其小，不忍殺之，乃刖其足，棄草澤中。有牝狼以肉飼之，及長，與狼合，遂有孕焉。彼王聞此兒尚在，重遣殺之。使者見狼在側，並欲殺狼。狼遂逃於高昌國之北山。山有洞穴，穴內有平壤茂草，周回數百裏，四麵俱山。狼匿其中，遂生十男。十男長大，外托妻孕，其後各有一姓，阿史那即一也。子孫蕃育，漸至數百家。經數世，相與出穴，臣於茹茹。居金山之陽，為茹茹鐵工。金山形似兜鍪，其俗謂兜鍪為“突厥”，遂因以為號焉。
有人說塞巫先人出於塞邇，在包塑的北麵。其部落大人是囤譴步，有十七名兄弟。其中一名稱伊質泥師都，為狼所生。謗步等人都很愚癡，國家因而被減。遲匝都另外有神異的氣質，能夠呼風喚雨。娶了二位妻子，說是夏神、冬神之女。一胎生下四個兒子。其一變為白鴻；其一於四越丞、翅丞之間立國，國號為契骨；其一於處塹丞立國；其一居住於踐斯處折施山，是他的大兒子。山上仍有阿謗步的族類，大多數饑餐露宿。大兒生火給他們溫暖並撫養他們，都得以生存。因而共同奉大兒為主，稱號為突厥，即是訥都六設。訥都六有十位妻子，所生子皆以母親家族為姓，阿史那是其小妻之子。訥都六死後，要在十母所生各子中選擇一人繼位，於是集中在大樹下，共同約定說，向樹跳躍，誰跳得最高，便推立誰。阿史那年幼而跳得最高，諸子因而奉以為主，稱號阿賢設。這一說法雖然不同，然而終究是狼的後代。
或雲突厥之先出於索國，在匈奴之北。其部落大人曰阿謗步，兄弟十七人。其一曰伊質泥師都，狼所生也。謗步等性並愚癡，國遂被滅。泥師都既別感異氣，能征召風雨。娶二妻，雲是夏神、冬神之女也。一孕而生四男。其一變為白鴻；其一國於阿輔水、劍水之間，號為契骨；其一國於處折水；其一居踐斯處折施山，即其大兒也。山上仍有阿謗步種類，並多寒露。大兒為出火溫養之，鹹得全濟。遂共奉大兒為主，號為突厥，即訥都六設也。訥都六有十妻，所生子皆以母族為姓，阿史那是其小妻之子也。訥都六死，十母子內欲擇立一人，乃相率於大樹下，共為約曰，向樹跳躍，能最高者，即推立之。阿史那子年幼而跳最高者，諸子遂奉以為主，號阿賢設。此說雖殊，然終狼種也。
其後代稱為土門，部落逐漸強盛，開始到邊塞買賣繒帛絲棉，願意和中原交往。大統十一年，太祖派遣酒泉胡人安諾槃陁出使該部落。其國人皆慶賀說：“如今大國的使者來到，我國將要興盛了。“十二年，土門派遣使者貢獻特產。當時鐵勒將要征伐茹茹，土門率領部眾半路狙擊，擊敗他們，使他們五萬多落全部投降。仗恃著力量強盛，於是向茹茹族求婚。茹茹的統領阿那瓖大怒，派人辱罵說：“你是我的鍛奴，怎麼敢提出如此要求?“土門也大怒，將其使者殺死。因此與他絕交，另向本朝求婚。太祖同意。十七年六月，以魏長樂公主嫁給他為妻。這一年，魏文帝去世，土門派使者來吊唁，贈送二百匹馬。
其後曰土門，部落稍盛，始至塞上市繒絮，願通中國。大統十一年，太祖遣酒泉胡安諾盤陀使焉。其國皆相慶曰：“今大國使至，我國將興也。”十二年，土門遂遣使獻方物。時鐵勒將伐茹茹，土門率所部邀擊，破之，盡降其眾五萬餘落。恃其強盛，乃求婚於茹茹。茹茹主阿那瑰大怒，使人罵辱之曰：“爾是我鍛奴，何敢發是言也？”土門亦怒，殺其使者。遂與之絕，而求婚於我。太祖許之。十七年六月，以魏長樂公主妻之。是歲，魏文帝崩，土門遣使來吊，贈馬二百匹。
魏廢帝元年正月，土門出兵進攻茹茹，於懷荒北麵大破之。阿那瓖自殺，其子庵羅辰投奔到齊，剩下的族人又立阿那瓖叔父鄧叔子為主。土門因而自稱伊利可汗，如同古代的單於。把他的妻稱為可賀敦，如同古代的辟氏。土門死後。其子科羅即位。
魏廢帝元年正月，土門發兵擊茹茹，大破之於懷荒北。阿那瑰自殺，其子庵羅辰奔齊，餘眾複立阿那瑰叔父鄧叔子為主。土門遂自號伊利可汗，猶古之單於也。號其妻為可賀敦，亦猶古之閼氏也。土門死，子科羅立。科羅號乙息記可汗。又破叔子於沃野北木賴山。二年三月，科羅遣使獻馬五萬匹。科羅死，弟俟斤立，號木汗可汗。
聖L堡號稱乙息記可汗。又於送墅北麵的立題山擊敗圭巳王。二年三月，聖囉派遣使者貢獻五萬匹馬。型羅死後，其弟儉丘即位，稱號為木汗可迂。
俟斤一名燕都，狀貌多奇異，麵廣尺餘，其色甚赤，眼若琉璃。性剛暴，務於征伐。乃率兵擊鄧叔子，滅之。叔子以其餘燼來奔。俟斤又西破獻噠，東走契丹，北並契骨，威服塞外諸國。其地東自遼海以西，西至西海萬裏，南自沙漠以北，北至北海五六千裏，皆屬焉。
{蚯又叫遊都，長相奇特，麵有一尺多寬，麵色赤紅，眼睛如同琉璃。性情剛烈暴躁，喜好征戰。率兵攻擊鄧叔子，將其消滅。叔子率領戰後餘民來投奔。俟斤又打敗西麵的嗽嚏，東方擊走契丹，北方吞並契骨，用威力懾服塞外諸國。他所占據的地方東方自遼海以西，西方至西海萬裏，南方自沙漠以北，北方至北海五六千裏，都隸屬於他。
其俗被發左衽，穹廬氈帳，隨水草遷徙，以畜牧射獵為務。賤老貴壯，寡廉恥，無禮義，猶古之匈奴也。其主初立，近侍重臣等輿之以氈，隨日轉九回，每一回，臣下皆拜。拜訖，乃扶令乘馬，以帛絞其頸，使纔不至絕,然後釋而急問之曰：“你能作幾年可汗？”其主既神情瞀亂，不能詳定多少。臣下等隨其所言,以驗修短之數。大官有葉護,次（沒）〔設〕，次特（勒）〔勤〕，次俟利發，次吐屯發，及餘小官凡二十八等，皆世為之。兵器有弓矢鳴鏑甲矛刀劍，其佩飾則兼有伏突。旗纛之上，施金狼頭。侍衛之士，謂之附離，夏言亦狼也。蓋本狼生，誌不忘舊。其征發兵馬，科稅雜畜，輒刻木為數，並一金鏃箭，蠟封印之，以為信契。其刑法：反叛、殺人及奸人之婦、盜馬絆者，皆死；奸人女者，重責財物，即以其女妻之；鬥傷人者，隨輕重輸物；盜馬及雜物者，各十餘倍征之。死者，停屍於帳，子孫及諸親屬男女，各殺羊馬，陳於帳前，祭之。繞帳走馬七匝，一詣帳門，以刀剺麵，且哭，血淚俱流，如此者七度，乃止。擇日，取亡者所乘馬及經服用之物，並屍俱焚之，收其餘灰，待時而葬。春夏死者，候草木黃落，秋冬死者，候華葉榮茂，然始坎而瘞之。葬之日，親屬設祭，及走馬剺麵，如初死之儀。葬訖，於墓所立石建標。其石多少，依平生所殺人數。又以祭之羊馬頭，盡懸掛於標上。是日也，男女鹹盛服飾，會於葬所。男有悅愛於女者，歸即遣人娉問，其父母多不違也。父〔兄〕伯叔死者，子弟及侄等妻其後母、世叔母及嫂，唯尊者不得下淫。雖移徙無常，而各有地分。可汗恒處於都斤山，牙帳東開，蓋敬日之所出也。每歲率諸貴人，祭其先窟。又以五月中旬，集他人水，拜祭天神。於都斤四五百裏，有高山迥出，上無草樹，謂其為勃登凝黎，夏言地神也。其書字類胡，而不知年曆，唯以草青為記。
其風俗頭發披散不柬，衣襟向左掩，居住帳篷，隨著水草遷徙，以放牧射獵為生。輕視老人看重青壯年，不知廉恥，沒有禮義，如同古代的匈奴。其主初立的時候，近侍重臣的車用氈子來裝飾，隨著太陽轉九回，每一回，臣下都下拜。拜完後，就扶他騎上馬，用束帛勒住他的脖子，不等到死的時候，將束帛打開而突然問他：“你能作幾年可汗?“其主此時精神錯亂，不能詳定有多少年。臣下等人便以其隨口所言，以驗證長短時間。官製中大官有葉護，其次為設，再次為特勤，又次為俟利發，更次一等的是吐屯發，其餘小官共二十八等，都是世代所為的。兵器有弓矢鳴鏑甲稍刀劍，其佩飾則兼有短刀。大小旗幟上都加上金狼頭。侍衛將士，稱之為附離，漢語就是狼。他們原本就是狼所生的，其誌不忘本。征召兵馬，征收雜畜稅賦，都將數量刻在木頭上，連同一枝金鏃箭，共同用蠟封印好，作為憑證契約。其刑法有：反叛、殺人及強奸人家婦女、偷盜馬絆者，都處死刑；與人家女子通奸的，重罰其財物，就把這個女子嫁給他為妻；相爭傷了人的，以傷勢輕重罰取財物；偷盜馬匹和雜物的，各以十餘倍加以懲罰。死了的人，於帳內停放屍體，子孫及諸親屬男女，分別殺馬羊，陳設在帳前，進行祭拜。圍繞其帳走馬七圈，一到帳門，以刀割麵，並且哭泣，血淚俱流，如此七次，方才停止。選擇好日子，取亡者所乘的馬及曾經使用過的物品，與屍體一起焚燒，收取骨灰，選擇時間再下葬。春夏時候死的人，等到草木枯黃時，秋冬時候死的，等到草木茂盛時，才可掘坑埋葬。下葬的時候，親屬設立祭祀，依然騎馬割麵，就如初死時的儀式。安葬之後，於墓上立石作為標記。石標的多少，以生平所殺人數的多少來確定。又以羊馬的頭祭祀，都懸掛於石標的上麵。這一天，男女都穿戴漂亮的衣服和裝飾，在所葬之地會聚。男人有所喜愛的女人，回去就派人帶禮品去求婚，其父母一般不會拒絕。父兄伯叔死後，子弟及侄等可以將其後母、世叔母及嫂作為妻子，衹是輩分高的人不能與小輩淫亂。雖然遷徙來去不固定，但各有一定的地域。可汗通常都在於都斤山居住，將帥的營帳門朝束，敬仰太陽所出的地方。每年率領諸貴人，祭祀其先祖的洞窟。又以五月中旬，集合他人的水，拜祭天神。於都斤西方五百裏，有一突出的高山，山上沒有草樹，稱其為勃登凝黎，漢語就是地神。其文字類似於胡人，而不知道日曆，惟以草的青黃來紀年。俟斤部族兵眾強盛後，就派遣使者請求誅殺鄧叔子等人。太祖同意。擒拿叔子及其部下三千人，交給其使者，於青門外處死。三年，俟斤襲擊吐穀渾，將其擊破，事情記載在《吐穀渾傳》中。明帝二年，俟斤派遣使者來貢獻特產。保定元年，又三次遣使貢獻特產。當時周與齊人爭戰，每年都打仗，所以經常聯合俟斤，作為外援。當初。魏恭帝的時候，俟斤同意把自己的女兒送給太祖，尚未訂立婚約而太祖去世。不久俟斤又以另一女兒許給高祖，尚未送去聘禮，齊人也派人求婚，俟斤貪求其財禮更多，準備悔約。到此時，高祖又令涼州刺史楊薦、武伯王慶等人前往結交。王慶等人到後，告訴他要講信義。俟斤於是謝絕齊使而定下輿周的婚姻。仍請求舉國束伐。其事情記載在楊薦等人的傳中。
俟斤部眾既盛，乃遣使請誅鄧叔子等。太祖許之。收叔子以下三千人，付其使者，殺之於青門外。三年，俟斤襲擊吐穀渾，破之。語在吐穀渾傳。明帝二年，俟斤遣使來獻方物。保定元年，又三輩遣使貢其方物。
三年，高祖令隨公楊忠率領一萬兵士，與突題一起征伐變邇。圭疆的軍隊越過陘嶺，蝗丘率領十萬騎兵來會師。第二年正月，於晉陽進攻齊主，未能攻克。俟斤於是放縱其兵士大肆劫掠而歸。擾盅對直擔說：“空題兵士凶惡，爵祿和賞賜少，首領多卻沒有法令，何以說難以製服。衹是近來使者沒有根據地說它強盛，想讓國家重視其使者，親自前往獲取豐厚的回贈。朝廷聽信了這種虛言，將士望風畏懼。雖然虜寇善於偽裝欺詐，其實容易對付。如今以臣的觀察，前後使者都可斬首。“高祖沒有采納此意見。這一年，俟斤又遣使來貢獻，又請求束伐。高祖令楊忠率兵出沃野，晉公宇文護率兵至洛陽接應。當宇文護接戰失利，俟斤退兵而回。五年，高祖令陳公宇文純、大司徒宇文貴、神武公竇毅、南安公楊薦等人前往迎娶俟斤女兒。天和二年，俟斤又遣使來貢獻。陳公宇文純等人到後，俟斤又勾結齊國。當時正值上天警示有天災人禍，於是允許宇文純等人和皇後歸還。其事記載在《皇後傳》中。四年，俟斤又遣使來進獻馬匹。俟斤死後，其弟他缽可汗嗣立。自俟斤以來，其國富有強盛，便想侵犯華夏。朝廷與其和親，每年給予十萬段繒絮錦彩。在京師的突厥人，都待以優厚的禮儀，衣錦食肉的人，經常有幹人之多。齊人懼怕其侵犯劫掠，所以傾盡倉庫給予財物。他缽越來越驕傲，以致率領徒眾說：
時與齊人交爭，戎車歲動，故每連結之，以為外援。初，魏恭帝世，俟斤許進女於太祖，契未定而太祖崩。尋而俟斤又以他女許高祖，未及結納，齊人亦遣求婚，俟斤貪其幣厚，將悔之。至是，詔遣涼州刺史楊薦、武伯王慶等往結之。慶等至，諭以信義。俟斤遂絕齊使而定婚焉。仍請舉國東伐。語在薦等傳。三年，詔隨公楊忠率眾一萬，與突厥伐齊。忠軍度陘嶺，俟斤率騎十萬來會。明年正月，攻齊主於晉陽，不克。俟斤遂縱兵大掠而還。忠言於高祖曰：“突厥甲兵惡，爵賞輕，首領多而無法令，何謂難製馭。正由比者使人妄道其強盛，欲令國家厚其使者，身往重取其報。朝廷受其虛言，將士望風畏懾。但虜態詐健，而實易與耳。今以臣觀之，前後使人皆可斬也。”高祖不納。是歲，俟斤複遣使來獻，更請東伐。詔楊忠率兵出沃野，晉公護趣洛陽以應之。會護戰不利，俟斤引還。五年，詔陳公純、大司徒宇文貴、神武公竇毅、南安公楊薦等往逆女。天和二年，俟斤又遣使來獻。陳公純等至，俟斤複貳於齊。會有風雷變，乃許純等以後歸。語在皇後傳。四年，俟斤又遣使獻馬。俟斤死，弟他缽可汗立。自俟斤以來，其國富強，有淩轢中夏誌。朝廷既與和親，歲給繒絮錦彩十萬段。突厥在京師者，又待以優禮，衣錦食肉者，常以千數。齊人懼其寇掠，亦傾府藏以給之。他缽彌複驕傲，至乃率其徒屬曰：“但使我在南兩個兒孝順，何憂無物邪。”建德二年，他缽遣使獻馬。
“衹要我在南方的兩個兒子孝順，就不用擔心沒有財物。“建德二年，他缽派遣使者來獻馬。
及齊滅，齊定州刺史、範陽王高紹義自馬邑奔之。他缽立紹義為齊帝，召集所部，雲為之複讎。宣政元年四月，他缽遂入寇幽州，殺略居民。柱國劉雄率兵拒戰，兵敗，死之。高祖親總六軍，將北伐，會帝崩，乃班師。是冬，他缽複寇邊，圍酒泉，大掠而去。大象元年，他缽複請和親。帝冊趙王招女為千金公主以嫁之，並遣執紹義送闕。他缽不奉詔，仍寇並州。大象二年，始遣使奉獻，且逆公主，而紹義尚留不遣。帝又令賀若誼往諭之，始送紹義雲。
及齊滅亡，齊定州刺史、範陽王高紹義自馬邑逃奔而至。他缽立紹義為齊帝，召集部下兵眾，說是為高紹義複仇。宣政元年四月，他缽因此侵犯幽州，殺害掠奪居民。柱國劉雄率兵抵抗，兵敗，戰死。高祖親自率領六軍，將要北伐，但是病逝，因而班師回朝。這年冬天，他缽又侵犯邊境，圍攻酒泉，大肆劫掠而去。大象元年，他缽又請求和親。帝冊立趙王宇文招的女兒為千金公主嫁給他，並讓他將紹義捉拿回朝廷。他缽不服從皇帝的命令，仍侵犯並州。大象二年，又開始遣使奉獻，並且迎娶公主，但是留住叁玨盞不加遣送。帝又令賀若誼前往告諭，這才將紹義送來。
吐穀渾，本遼東鮮卑慕容廆之庶兄也。初，吐穀渾馬與廆馬鬥而廆馬傷，廆遣讓之。吐穀渾怒，率其部落去之，止於枹罕，自為君長。及孫葉延，頗視書傳。以古有王父字為氏，遂以吐穀渾為氏焉。
吐穀渾，本是漁塞饉卑慕容魔的庶兄。當初，9j：穀運的馬踢傷了慕容魔的馬，基容廛加以責備。吐穀渾發怒，率領部落離去，於±晅居住，自為君長。至其孫墓延，讀過很多書。以占代有以祖父名字為姓氏的，因而以吐穀渾為姓氏。
自吐穀渾至伏連籌一十四世。伏連籌死，子誇呂立，始自號為可汗。治伏俟城，在青海西十五裏。雖有城郭，而不居之，恒處穹廬，隨水草畜牧。其地東西三千裏，南北千餘裏。官有王公、仆射、尚書及郎中、將軍之號。誇呂椎髻、毦、珠，以皂為帽，坐金師子床。號其妻為恪尊，衣織成裙，披錦大袍，辮發於後，首戴金花。
白吐穀渾至伏連籌共十四代。伏連籌死後，其子童旦嗣立，開始自稱為可汗。治理叢俊越，在青海西邊十五裏。雖然有城郭，卻不居住，通常居住帳篷，隨水草的豐茂遊牧。其地東西三千裏，南北千餘裏。官職有王公、仆射、尚書及郎中、將軍等名號。誇呂梳椎形發髻，用羽毛、珍珠裝飾，戴黑色帽子，坐金獅子床。其妻子稱號為恪尊，穿編織的裙子，披錦鍛大袍子，發辮梳於腦後，頭上戴金花。
其俗丈夫衣服略同於華夏，多以羃羅為冠，亦以繒為帽。婦人皆貫珠束發，以多為貴。兵器有弓刀甲矛。國無常賦，須則稅富室商人以充用焉。其刑罰，殺人及盜馬者死，餘則征物，量事決杖。刑人必以氈蒙頭，持石從高擊殺之。父兄亡後，妻後母及嫂等，與突厥俗同。至於婚姻，貧不能備財物者，輒盜女將去。死者亦皆埋殯。其服製，葬訖則除之。性貪婪，忍於殺害。好射獵，以肉酪為糧。亦知種田，然其北界，氣候多寒，唯得蕪菁、大麥。故其俗貧多富少。青海周回千餘裏，海內有小山。每冬冰合後，以良牝馬置此山，至來冬收之，馬皆有孕，所生得駒，號為龍種，必多駿異，世傳青海（駿）〔驄〕者也。土出犛牛，鳥多鸚鵡。
其風俗男子衣服基本上與華夏相同，大多以方巾為帽子，也以絲綢做帽子。婦女都戴珍珠項鏈，把頭發束成髻，以多為尊貴。兵器有弓刀甲捎。國內沒有正常的賦稅，需要時則向富家商人收稅以供使用。其刑罰有殺人及盜馬者處死，其他的罰財物，根據情況決定杖罰。被行刑的人必定以氈蒙住頭，用石頭從高處擊殺。父兄死亡後，以後母及嫂等為妻，與突厥風俗相同。婚姻風俗方麵，貧窮不能備齊財物的，就將其女盜搶而去。死者亦都埋葬。其喪服製度，安葬之後就可脫下喪服。性情貪婪，狠心於殺害。喜好射獵，食物以肉及乳酪為主。亦知道種田，然而其地在北方，氣候寒冷，衹能種蔓菁、大麥。所以他們貧窮者多富裕者少。青海方圓千餘裏，海內有小山。每當冬天結冰之後，以優良的母馬放置此山，至第二年冬天收回，馬皆有孕，所生下的馬駒，號稱為龍種，必定有很多駿馬，世代相傳稱為壹迤驄。當地出產犛牛，鳥類多為鸚鵡。
大統中，誇呂再遣使獻馬及羊牛等。然猶寇抄不止，緣邊多被其害。魏廢帝二年，太祖勒大兵至姑臧，誇呂震懼，遣使貢方物。是歲，誇呂又通使於齊氏。涼州刺史史寧覘知其還，率輕騎襲之於州西赤泉，獲其仆射乞伏觸扳、將軍翟潘密、商胡二百四十人，駝騾六百頭，雜彩絲絹以萬計。魏恭帝二年，史寧又與突厥木汗可汗襲擊誇呂，破之，虜其妻子，大獲珍物及雜畜。語在史寧傳。武成初，誇呂複寇涼州，刺史是雲寶戰沒。詔賀蘭祥、宇文貴率兵討之。誇呂遣其廣定王、鍾留王拒戰，祥等破之，廣定等遁走。又攻拔其洮陽、洪和二城，置洮州以還。保定中，誇呂前後三輩遣使獻方物。天和初，其龍涸王莫昌率眾降，以其地為扶州。二年五月，複遣使來獻。
左統年間，誇旦兩次派遣使者來獻馬及羊牛等。然而經常侵犯抄掠，邊境地區常受其侵害。魏慶查二年，左擔率領大軍至姑越，童旦相當懼怕，派遣使者貢獻特產。這一年，誇呂又與齊氏交往。遠業刺史史空暗中了解到誇呂回來，率領輕騎於州西邊的壺星襲擊，擒獲其仆射乞伏觸返、將軍翟潘蜜、經商的胡人二百四十人，駝騾六百頭，上萬匹各色絲綢等。魏恭帝二年，史寧又與空巫木汗可汗襲擊晝旦，大敗之，擒獲其妻子兒女，獲取大量珍貴物品及雜畜。事情記載在《史寧傳》中。武成初年，誇呂又侵犯涼州，刺史是雲寶戰死。詔令賀蘭祥、宇文貴率兵征討。誇呂派遣其廣定王、鍾留王抵禦，賀蘭祥等人攻破之，廣定等逃走。又攻克其洮陽、洪和二城，設置洮州後班師。保定年間，誇呂前後派遣三批使者來貢獻特產。天和初年，其龍涸王莫昌率領部下兵眾歸降，以其地為扶州。二年五月，再次派遣使者來貢獻。
建德五年，其國大亂。高祖詔皇太子征之，軍渡青海，至伏俟城。誇呂遁走，虜其餘眾而還。明年，又再遣奉獻。宣政初，其趙王他婁屯來降。自是朝獻遂絕。高昌者，車師前王之故地。東去長安四千九百裏，漢西域長史及戊己校尉，並治於此。晉以其地為高昌郡。張軌、呂光、沮渠蒙遜據河西，皆置太守以統之。其後有闞爽及沮渠無諱，並自署為太守。無諱死，茹茹殺其弟安周，以闞伯周為高昌王。高昌之稱王，自此始也。伯周之從子首歸，為高車所滅。次有張孟明、馬儒相繼王之，並為國人所害。乃更推立曲嘉為王。嘉字靈鳳，金城榆中人，本為儒右長史。魏太和末立。嘉死，子（豎）〔堅〕立。
M塑五年，：塑國中大亂。直回韶令皇太子率軍征討，軍隊渡過直塗，至伏俟城。晝旦逃走．俘虜其餘兵眾而還。第二年，宣旦又兩次派遣使者來奉獻。宣政初年，其趟王他婁屯來歸降．從此就不再朝見貢獻。
其地東西三百裏，南北五百裏。國內總有城一十六。官有令尹一人，比中夏相國；次有公二人，皆其王子也，一為交河公，一為田地公；次有左右衛；次有八長史，曰吏部、祠部、庫部、倉部、主客、禮部、民部、兵部等長史也；次有建武、威遠、陵江、殿中、伏波等將軍；次有八司馬，長史之副也；次有侍郎、校書郎、主簿、從事，階位相次，分掌諸事；次有省事，專掌導引。其大事決之於王，小事則世子及二公隨狀斷決。平章錄記，事訖即除。籍書之外，無久掌文桉。官人雖有列位，並無曹府，唯每旦集於牙門評議眾事。諸城各有戶曹、水曹、田曹。每城遣司馬、侍郎相監檢校，名為城令。服飾，丈夫從胡法，婦人略同華夏。兵器有弓箭刀楯甲矛。文字亦同華夏，兼用胡書。有毛詩、論語、孝經，置學官弟子，以相教授。雖習讀之，而皆為胡語。賦稅則計輸銀錢，無者輸麻布。其刑法、風俗、婚姻、喪葬，與華夏小異而大同。地多石磧，氣候溫暖，穀麥再熟，宜蠶，多五果。有草曰羊剌，其上生蜜焉。
高昌，其地為車師先王的故地。往東至長安四千九百裏。漠代西域長史及戊己校尉，治所都在此地。晉朝以其地設置高昌郡。張軌、呂光、沮渠蒙遜占據河西，都設置太守統領。後來的闡爽及沮渠無諱，都自稱為太守。無諱死後，茹茹殺掉其弟安周，以闕伯周為高昌王。高昌稱王，自此開始。伯周的侄子首歸，被高車所減。其次有張孟明、馬儒相繼稱王，都被國人殺害。於是又推立曲嘉為王。曲嘉字靈鳳，是金城榆中人，本來任馬儒的右長史。魏太和末年所立。曲嘉死後，其子曲堅嗣立。
自嘉以來，世修蕃職於魏。大統十四年，詔以其世子玄喜為王。恭帝二年，又以其田地公茂嗣位。武成元年，其王遣使獻方物。保定初，又遣使來貢。自燉煌向其國，多沙磧，道裏不可準記，唯以人畜骸骨及駝馬糞為驗，又有魍魎怪異。故商旅來往，多取伊吾路雲。
他的領地東西三百裏，南北五百裏。國內共有十六座城。官職有令尹一人，相當於華夏的丞相；其次有公二人，都是其王子，一為交河公，一為田地公；其次有左右衛；再次有八長史，稱為吏部、祠部、庫部、倉部、主客、禮部、民部、兵部等長史；其次有建武、威遠、陵江、殿中、伏波等將軍；再次有八司馬，是長史的副職；其次有侍郎、校書郎、主簿、從事，官階依次為第，分掌諸事；其次有省事，專門掌管接待。大事由王來決定，小事則由太子及二公隨情況決定。文件檔案，事情處理完了就不要了。書籍之外，沒有長期的檔案。職官雖然排列位置，卻沒有辦公的地方，惟有每天早晨集中於牙門評議眾事。諸城各設有戶曹、水曹、田曹。每城派遣司馬、侍郎相互監督查核察看，名為城令。服飾，男子依從胡人之俗，婦女基本上與華夏相同。兵器有弓箭刀盾甲稍。文字也基本上與華夏相同，同時兼用胡人的文字。有《毛詩》、《論韶》、《孝經》，設置學校招收學生，加以教授。學習時，全都使用胡語。賦稅交納用銀錢計算，沒有銀錢的就交納麻布。其刑法、風俗、婚姻、喪葬，與華夏小有區別但大都相同。其地多為沙石，氣候溫暖，穀麥有兩季，宜於養蠶，水果較多。有種草稱為羊剌，可以生產出蜜糖。
鄯善，古樓蘭國也。東去長安五千裏。所治城方一裏。地多沙鹵，少水草。北即白龍堆路。魏太武時，為沮渠安周所攻，其王西奔且末。西北有流沙數百裏，夏日有熱風，為行旅之患。風之欲至，唯老駝知之，即鳴而聚立，埋其口鼻於沙中。人每以為候，亦即將氈擁蔽鼻口。其風迅駛，斯須過盡。若不防者，必至危斃。
自曲嘉以來，世代都為魏朝盡藩國的職守。太鏟十四年，詔令以其太子麵互皇為王。莖童二年，又以其田地公曲茂繼位。武成元年，其王派遣使者來貢獻特產。保定初年，又派遣使者來進貢。
大統八年，其〔王〕兄鄯米率眾內附。焉耆國在白山之南七十裏，東去長安五千八百裏。其王姓龍，即前涼張軌所（封）〔討〕龍熙之胤。所治城方二裏。部內凡有九城。國小民貧，無綱紀法令。兵有弓刀甲矛。婚姻略同華夏。死亡者皆焚而後葬，其服製滿七日則除之。丈夫並剪發以為首飾。文字與婆羅門同。俗事天神，並崇信佛法。尤重二月八日、四月八日。是日也，其國鹹依釋教，齋戒行道焉。氣候寒，土田良沃。穀有稻粟菽麥。畜有駝馬牛羊。養蠶不以為絲，唯充綿纊。俗尚蒲桃酒，兼愛音樂。南去海十餘裏，有魚鹽蒲葦之饒。
白燉煌到其國，路途多沙漠，道路不能記得準確，惟有以人畜的骸骨及駱駝馬糞來辨別，又有一些怪異之事。所以商旅來往，大多取道於伊吾。
保定四年，其王遣使獻名馬。龜茲國在白山之南一百七十裏，東去長安六千七百裏。其王姓白，即後涼呂光所立白震之後。所治城方五六裏。其刑法，殺人者死，劫賊則斷其一臂，並刖一足。賦稅，準地征租，無田者則稅銀錢。婚姻、喪葬、風俗、物產與焉支略同。唯氣候少溫為異。又出細氈、麖皮、氈氌、鐃（多）〔沙〕、鹽綠、雌黃、胡粉及良馬、封牛等。東有輪台，即漢貳師將軍李廣利所屠。其南三百裏有大水東流，號計戍水，即黃河也。
鄯善，是古樓蘭國。往東距長安五千裏。治所之城方圓一裏。地多為沙性堿地，很少水草。北邊就是通往白龍堆的路。魏太武帝的時候，為沮猩安周所攻，其王向西逃奔至且末。西北有數百裏流沙，夏季有熱風，足旅行者所害怕的災難。當熱風將要到來的時候，衹有老駱駝知道，它們聚在一起島叫，並把口鼻埋於沙中。每當旅人觀察到這情況，也用氈子捂住鼻。其風速度很快，片刻就過去了。如果不加以防備，必定會危殆死亡。
保定元年，其王遣使來獻。於闐國在蔥嶺之北二百餘裏，東去長安七千七百裏。所治城方八九裏。部內有大城五，小城數十。其刑法，殺人者死，餘罪各隨輕重懲罰之。自外風俗物產與龜茲略同。俗重佛法，寺塔僧尼甚眾。王尤信向，每設齋日，必親自灑掃饋食焉。城南五十裏有讚摩寺，即昔羅漢比丘比盧旃為其王造覆盆浮圖之所。石上有辟支佛趺處，雙跡猶存。自高昌以西，諸國人等多深目高（昌以東）〔鼻，唯〕此一國，貌不甚胡，頗類華夏。城東二十裏有大水北流，號樹枝水，即黃河也。城西十五裏亦有大水，名達利水，與樹枝俱北流，同會於計戍。
左麵八年，其王兄塑苤率領部下兵眾歸附。噩晝厘在直山之南七十裏，往東距長安五千八百裏。其王姓龍，是前涼張軌所征討的龍熙的後人。治所之城方圓二裏。部落內共有九城。國家小，民眾貧窮，沒有綱紀法令。兵器有弓刀甲捎。婚姻風俗基本上與華夏相同。死亡者都焚燒以後安葬，服喪滿了七就除去喪服。男子都剪發作為裝飾。文字與婆羅門相同。習俗侍奉天神，都崇信佛教．尤其重視二月八日、四月八日。到了遣兩曰，全國的人都依照佛教，齋戒行道。氣候寒冷，土地肥沃。農作物有稻粟菽麥。畜產有駱駝馬牛羊。養蠶不製絲鰱，衹是作為絲綿絮。風俗喜好葡萄酒，喜好音樂。南邊距海十餘裏，有豐富的魚鹽蒲葦。惺宣四年，其王派遣使者來貢獻名馬。
建德三年，其王遣使獻名馬。
龜茲國在白山之南一百七十裏，東距長安六千七百裏。其王姓白，即後涼呂光所冊立的白震的後人。治所之城郭方圓五六裏。其刑法為，殺人者處死，劫賊則砍斷一隻胳臂，截斷一隻腳。征收賦稅，根據田地收取租稅，沒有田地的則收取銀錢。婚姻、喪葬、風俗、物產與焉耆基本相同。惟有氣候較溫暖而有所不同。又出產細氈、馬鹿皮、毛毯、鐃沙、綠鹽、雌黃、胡粉及良馬、封牛等物。束邊有輪台，即是漠代貳師將軍李廣利分割建立的。其南麵三百裏有大河往東流，稱為計戍水，也就是黃河。惺定元年，其王派遣使者來貢獻。
獻噠國，大月氐之種類，在於闐之西，東去長安一萬百裏。其王治拔底延城，蓋王舍城也。其城方十餘裏。刑法、風俗，與突厥略同。其俗又兄弟共娶一妻。夫無兄弟者，其妻戴一角帽；若有兄弟者，依其多少之數，更加帽角焉。其人凶悍，能戰鬥。於闐、安息等大小二十餘國，皆役屬之。
了闐國在蔥嶺之北二百餘裏，往東距長安七千七百裏。治所之城郭方圓八九裏。國內有五座大城，敷十座小城。其刑法有，殺人者處死，其他的罪行各自隨輕重加以懲罰。除此之外風俗物產基本上與龜茲相同。風俗尊崇佛教，有很多寺廟佛塔及僧人尼姑。其王特別崇信，每當向僧尼施食的子，必定親自灑掃送食物給僧尼。城南五十裏有讚摩寺，即是往昔羅漢比丘比盧旃為其王建造覆盆狀佛塔的地方。石上有辟支佛赤腳之處，足跡依然存在。自高昌以西，各國的人大多深目高鼻，衹有這一國，相貌不似胡人，接近於華夏人。城束二十裏有大河往北流，稱為樹枝丞，也就是董回。城西十五裏也有大水，名稱是達王噠，與鱟掛都往北流，於訌虛彙流。堊塑三年，其王派遣使者來貢獻名馬。
大統十二年，遣使獻其方物。魏廢帝二年，明帝二年，並遣使來獻。後為突厥所破，部落分散，職貢遂絕。粟特國在蔥嶺之西，蓋古之庵蔡，一名溫那沙。治於大澤，在康居西北。保定四年，其王遣使獻方物。
嗽哇國，是大月氏的分支，在於闐之西，往東距長安有一萬零一百裏。其王治所在拔底延城，即王舍城。其城方圓十餘裏。刑法、風俗。與突厥基本相同。其風俗又允許兄弟共娶一個妻子．丈夫沒有兄弟的，其妻子戴一個角的帽子；如果有兄弟，依照其數量的多少，確定帽角的多少。其人凶悍，勇於戰鬥。於闐、安息等大小二十多個國家，都隸屬於此國。大統十二年，派遣使者來貢獻特產。魏廢帝二年，旦眯二年，都遣使來貢獻。後來被塞腿攻破，部落分散，從此沒有向朝廷納貢。粟特國在莖嶺之西，是古代的盧基，又稱為逼那絲。治所在大澤，在塵晝西北麵。{皚四年。其王派遣使者來貢獻特產。
安息國在蔥嶺之西，治蔚搜城。北與康居、西與波斯相接，東去長安一萬七百五十裏。天和二年，其王遣使來獻。波斯國，大月氐之別種，治蘇利城，古條支國也。東去長安一萬五千三百裏。城方十餘裏，戶十餘萬。王姓波斯氐。坐金羊床，戴金花冠，衣錦袍、織成帔，皆飾以珍珠寶物。其俗：丈夫剪發，戴白皮帽，貫頭衫，兩廂近下開之，並有巾帔，緣以織成；婦女服大衫，披大帔，其發前為髻，後被之，飾以金銀華，仍貫五色珠，絡之於膊。
安息國在莖嶺之西，治所為壁王幽。北與塵屋、西與波斯相連接，往東距晝窒一萬零七百五十裏。
王於其國內別有小牙十餘所，猶中國之離宮也，每年四月出遊處之，十月乃還。王即位以後，擇諸子內賢者，密書其名，封之於庫，諸子及大臣皆莫之知也。王死，乃眾共發書視之，其封內有名者，即立以為王，餘子各出就邊任。兄弟更不相見也。國人號王曰翳囋，妃曰防步率，王之諸子曰殺野。大官有摸胡壇，掌國內獄訟；泥忽汗，掌庫藏關禁；地卑勃，掌文書及眾務。次有遏羅訶地，掌王之內事；薩波勃，掌四方兵馬。其下皆有屬官，分統其事。兵器有甲矛圓排劍弩弓箭。戰並乘象，每象百人隨之。其刑法：重罪懸諸竿上，射而殺之；次則係獄，新王立乃釋之；輕罪則劓、刖若髡，或翦半須，及係排於項上，以為恥辱；犯強盜者，禁之終身；奸貴人妻者，男子流，婦人割其耳鼻。賦稅則準地輸銀錢。俗事火祆神。婚合亦不擇尊卑，諸夷之中，最為醜穢矣。民女年十歲以上有姿貌者，王收養之，有功勳人，即以分賜。死者多棄屍於山，一月治服。城外有人別居，唯知喪葬之事，號為不淨人。若入城市，搖鈴自別。以六月為歲首，尤重七月七日、十二月一日。其日，民庶以上，各相命召，設會作樂，以極歡娛。又以每年正月二十日，各祭其先死者。
玉和二年，其王派遣使者來貢獻。
氣候暑熱，家自藏冰。地多沙磧，引水溉灌。其五穀及禽獸等，與中夏略同，唯無稻及黍秫。土出名馬及駝，富室至有數千頭者。又出白象、師子、大鳥卵、珍珠、離珠、頗黎、珊瑚、琥珀、琉璃、馬瑙、水晶、瑟瑟、金、銀、俞石、金剛、火齊、镔鐵、銅、錫、朱沙、水銀、綾、錦、白疊、毼、氍毹、囗儵、赤廘皮，及熏六、鬱金、蘇合、青木等香，胡椒、蓽撥、石蜜、千（牛）〔年〕棗、香附子、訶災勒、無食子、鹽綠、雌黃等物。
波斯國，是大月氏的分支，其治所為蘇利城，是古時的條支國。往東距長安一萬五千三百裏。城市方圓十餘裏，有十餘萬戶人家。其王姓波斯氏。坐金羊床，戴金花冠，穿錦袍和彩帛織成的披肩，都裝飾以珍珠寶物。其風俗：男子剪發，戴白皮帽，穿套頭衫，兩邊下襟開縫，並有頭巾披肩，編織而成；婦女衣服為長衫，披大披肩，頭發前麵是髻，後麵散披著，飾以華麗的金銀，穿五色珠鏈，戴在手臂上。
魏廢帝二年，其王遣使來獻方物。史臣曰：四夷之為中國患也久矣，而北狄尤甚焉。昔嚴尤、班固鹹以周及秦漢未有得其上策，雖通賢之宏議，而史臣嚐以為疑。夫步驟之來，綿自今古；澆淳之變，無隔華戎。是以反道德，棄仁義，淩（囗）〔朁〕之風歲廣；至涇陽，入北地，充斥之釁日深。爰自金行，逮乎水運，戎夏離錯，風俗混並。夷裔之情偽，中國畢知之矣；中國之得失，夷裔備聞之矣。若乃不與約誓，不就攻伐，來而禦之，去而守之；夫然則敵有餘力，我無寧歲，將士疲於奔命，疆埸苦其交侵。欲使偃伯靈台，（歐）〔驅〕世仁壽，其可得乎。是知秩宗之雅旨，護軍之誠說，實有會於當時，而未允於後代也。
波斯王於其國內有十餘所小牙，猶如中原的離宮，每年的四月巡遊居住，十月才回來。王即位以後，選擇諸子中德才兼備的人，秘密書寫其名字，封藏在庫中，諸子及大臣都不知道。王死後，眾人乃共同啟封看其書，其密封內有名字的，就立為王，其餘的任為邊境官員。兄弟不再相見。國人對王稱為翳嘖，妃子稱為防步率，王的諸子稱為殺野。大官有摸胡壇，執掌國內的法律；泥忽汗，執掌財務和關卡；地卑勃，執掌文書及各方麵的事情。其次有遏羅訶地，執掌國王宮內的事；薩波勃，執掌四方兵馬軍事。其下都有屬官，分別統領各種事務。兵器有甲稍圓排劍弩弓箭。作戰時都乘象，每隻象有百人隨後。其刑法：重罪懸掛在竿上，將其射殺；輕罪則囚禁於牢獄之中，新王冊立後就可以赦免他；輕罪有割鼻、砍足或剃去頭發，或者剪去半邊須，以及在頸項上扣上刑具，以為恥辱；犯盜竊罪的，終身囚禁；如果與貴人妻子通奸，男子流放，婦女割去其耳鼻。賦稅是以地的多少交納銀錢。
然則易稱“見幾而作”，傳雲“相時而動”。夫時者，得失之所係；幾者，吉凶之所由。況乎諸夏之朝，治亂之運代有；戎狄之地，強弱之勢無恒。若使臣畜之與羈縻，和親之與征伐，因其時而製變，觀其幾而立權，則舉無遺策，謀多上算，獸心之虜，革麵匪難，沙幕之北，雲撤何遠。安有周、秦、漢、魏優劣在其間哉。
一般人侍奉火襖神。婚姻相合則不分尊卑，在各少數民族之中，風俗最差。十歲以上民女姿貌美麗的，被王收養，分別賜給有功勞的人員。死者大多棄屍體於山上，辦理一個月喪事。城外有人居住，衹知道喪葬之事，被稱為不淨的人。如果進入城中，搖鈴來加以區別。六月是每年的開始，尤其重視七月七日、十二月一日。到逭兩時，庶民百姓以上的人，互相招呼，設立娛樂聚會場所，盡情歡樂。又在每年正月二十，各自祭祀死去的親人。
