先主姓劉，諱備，字玄德，涿郡涿縣人，漢景帝子中山靖王勝之後也。勝子貞，元狩六年封涿縣陸城亭侯。坐酎金失侯，因家焉。先主祖雄，父弘，世仕州郡。雄舉孝廉，官至東郡範令。
先主姓劉，名備，字玄德，涿郡涿縣人，漢景帝之子中山靖王劉勝的後代。劉勝的兒子劉貞，在元狩六年（117）被封為涿縣陸城亭侯，因為所獻助祭的酎金成色不好而被奪去爵位，就在涿縣安家。劉備的祖父劉雄、父親劉弘都在州郡做過官。劉雄被推舉為孝廉，做官到東郡範縣縣令。
先主少孤，與母販履織席為業。舍東南角籬上有桑樹生高五丈餘，遙望見童童如小車蓋，往來者皆怪此樹非凡，或謂當出貴人。先主少時，與宗中諸小兒於樹下戲，言：“吾必當乘此羽葆蓋車。”叔父子敬謂曰：“汝勿妄語，滅吾門也！”年十五，母使行學，與同宗劉德然、遼西公孫瓚俱事故九江太守同郡盧植。德然父元起常資給先主，與德然等。元起妻曰：“各自一家，何能常爾邪！”起曰：“吾宗中有此兒，非常人也。”而瓚深與先主相友。瓚年長，先主以兄事之。先主不甚樂讀書，喜狗馬、音樂、美衣服。身長七尺五寸，垂手下膝，顧自見其耳。少語言，善下人，喜怒不形於色。好交結豪俠，年少爭附之。中山大商張世平、蘇雙等貲累千金，販馬周旋於涿郡，見而異之，乃多與之金財。先主由是得用合徒眾。
劉備年少的時候就失去了父親，跟母親靠販賣草鞋和織蘆席為生，他家中東南角的籬笆上有一棵桑樹，長了五丈多高，遠遠望去像車蓋一樣，來往的人都認為此這棵樹很非凡，有人認為這裏應該要出貴人。劉備年少的時候跟族中的小孩在樹下遊玩，說：“我一定會乘坐這個羽蓋車。”他的叔父劉子敬對他說：“你不要亂說，這會招來滅門之禍。”劉備十五歲的時候，母親讓他外出求學，他跟同族的劉德然，遼西的公孫瓚一起向過去的九江太守，同郡人盧植求師。劉德然的父親劉元起經常資助劉備，對他的待遇跟劉德然一樣。劉元起的妻子說：“大家各自是一家人，怎麼能經常這樣對待他呢？”劉元起說：“我們族中有這麼個孩子，他不是一般人。”而公孫瓚跟劉備關係很好，公孫瓚年紀校長劉備就像對待兄長一樣侍奉他。劉備不是很喜歡讀書，但喜歡玩狗馬，聽音樂，穿華麗衣服。他身高七尺五寸，手下垂到膝蓋，轉頭就能看到自己的耳朵。他平時很少說話，對下人很好，不輕易表現出自己的喜怒。喜歡結交豪俠之人，當時的年輕人都爭相著依附他。中山郡的大商張世平、蘇雙等人積累了萬貫家財，在涿郡的周邊各地賣馬，看到了劉備，認為這個人非同一般，就送給他很多金銀珠寶，劉備因此得以用來聚合部眾。
靈帝末，黃巾起，州郡各舉義兵，先主率其屬從校尉鄒靖討黃巾賊有功，除安喜尉。督郵以公事到縣，先主求謁，不通，直入縛督郵，杖二百，解綬係其頸著馬枊，棄官亡命。頃之，大將軍何進遣都尉毌丘毅詣丹楊募兵，先主與俱行，至下邳遇賊，力戰有功，除為下密丞。複去官。後為高唐尉，遷為令。為賊所破，往奔中郎將公孫瓚，瓚表為別部司馬，使與青州刺史田楷以拒冀州牧袁紹。數有戰功，試守平原令，後領平原相。郡民劉平素輕先主，恥為之下，使客刺之。客不忍刺，語之而去。其得人心如此。
漢靈帝末年，黃巾軍起兵，各州郡也興起義兵，先主帶領自己的部眾跟隨校尉鄒靖征討黃巾軍有功，被任命為安喜縣縣尉。當時督郵因為公事到了安喜縣，先主請求拜見，沒有得到允準，先主就徑直入內將督郵綁了起來，打了二百杖，然後解下印綬，套住他的脖子，將他綁在馬樁上，隨後棄官逃跑。不久，大將軍何進派都尉毋丘毅到丹陽招募士兵，先主和他同行，到了下邳遇上賊人，兩方力戰，先主立下功勞，被任命為下密丞。後來又棄官而去。後來擔任高唐尉，又升任為縣令。高唐被黃巾軍攻破，先主就逃奔到中郎將公孫瓚那裏，公孫瓚上表任命他為別部司馬，讓他和青州刺史田楷抗擊冀州牧袁紹。多次交戰先主均有功勞，就代理平原縣令，後來兼任平原相。郡中的劉平向來輕視先主，以在先主之下為恥，就讓人去行刺先主，刺客不忍心刺殺，將這件事告訴了先主就離開了。先主得人心，大多是這樣的事情。
袁紹攻公孫瓚，先主與田楷東屯齊。曹公征徐州，徐州牧陶謙遣使告急於田楷，楷與先主俱救之。時先主自有兵千餘人及幽州烏丸雜胡騎，又略得饑民數千人。既到，謙以丹楊兵四千益先主，先主遂去楷歸謙。謙表先主為豫州刺史，屯小沛。謙病篤，謂別駕麋竺曰：“非劉備不能安此州也。”謙死，竺率州人迎先主，先主未敢當。下邳陳登謂先主曰：“今漢室陵遲，海內傾覆，立功立事，在於今日。彼州殷富，戶口百萬，欲屈使君撫臨州事。”先主曰：“袁公路近在壽春，此君四世五公，海內所歸，君可以州與之。”登曰：“公路驕豪，非治亂之主。今欲為使君合步騎十萬，上可以匡主濟民，成五霸之業，下可以割地守境，書功於竹帛。若使君不見聽許，登亦未敢聽使君也。”北海相孔融謂先主曰：“袁公路豈憂國忘家者邪？塚中枯骨，何足介意。今日之事，百姓與能，天與不取，悔不可追。”先主遂領徐州。袁術來攻先主，先主拒之於盱眙、淮陰。曹公表先主為鎮東將軍，封宜城亭侯，是歲建安元年也。先主與術相持經月，呂布乘虛襲下邳。下邳守將曹豹反，間迎布。布虜先主妻子，先主轉軍海西。楊奉、韓暹寇徐、揚間，先主邀擊，盡斬之。先主求和於呂布，布還其妻子。先主遣關羽守下邳。
袁紹攻打公孫瓚，先主跟田楷往東駐守在齊州。曹公征討徐州，徐州牧陶謙派使者向田楷告急，田楷與先主一起前往救援。當時先主自有士兵一千多人，還有幽州烏丸地區的少數民族的騎兵以及從饑民招募的數千人。趕到徐州後，陶謙將丹楊的士兵四千人撥付給先主，先主就離開田楷依附陶謙，陶謙上表推舉先主擔任豫州刺史，駐紮在小沛。陶謙病重，對別駕糜竺說：“不是劉備就不能安定豫州。”陶謙去世後，糜竺率領州人迎接先主，先主沒有接受。下邳的陳登對先主說：“現在漢室衰微，天下動亂要，要建立功業成就大事就在於今日了。豫州富足，有上百萬人口，希望您能管理州中事務。”先祖說袁公路就在近處的壽春，他家四代以來有五任公卿，都是天下人所依附的，您可以將徐州托付給他。”陳登說：“袁公路驕傲豪橫，不是治理動亂的人主，現在想要給您招募十萬步兵、騎兵，對上可以匡扶朝廷，振濟百姓，成就春秋五霸那樣的功業，對下也能割地守郡，將功業記錄在史冊之上。如果您不允許，那陳登也不也不會接受您的意見。”北海的國相孔融對先主說：“袁公路怎麼是一個憂心國家而忘記自身的人呢？他不過是塚中的枯骨，有什麼需要介意的。現在的形勢，百姓是擁戴賢能的人，如果上天賜給卻不接受，到時候後悔也來不及了。”於是先主就接管了徐州，袁術前來攻打先主，先主在盱眙、淮陰等地抗擊他。曹公上表任命先主為鎮東將軍，封為宜城亭侯，這一年是建安元年。先主跟袁術對峙數月，呂布乘後方空虛攻襲下邳，下邳的守將曹豹反叛，從小到迎接呂布，呂布俘虜了先主的妻子孩子，先主率軍隊轉到海西。楊奉、韓暹在徐州，揚州之間作亂，先主進攻，將他們都斬殺了。先主向呂布求和，呂布歸還了先主的妻子孩子。先主派關羽守衛下邳。
先主還小沛，複合兵得萬餘人。呂布惡之，自出兵攻先主，先主敗走歸曹公。曹公厚遇之，以為豫州牧。將至沛收散卒，給其軍糧，益與兵使東擊布。布遣高順攻之，曹公遣夏侯惇往，不能救，為順所敗，複虜先主妻子送布。曹公自出東征，助先主圍布於下邳，生禽布。先主複得妻子，從曹公還許。表先主為左將軍，禮之愈重，出則同輿，坐則同席。袁術欲經徐州北就袁紹，曹公遣先主督朱靈、路招要擊術。未至，術病死。
先主返回小沛，又召集了一萬多士兵。呂布非常生氣，就親自率兵親自出兵攻打先主，先主敗退逃走歸附曹公。曹公對他很優厚，任命他為豫州牧。先主先到小沛召集散兵，曹公供應給他軍糧，並給他增補兵馬，讓他往東進攻呂布。呂布派高順攻打先主，曹公又派夏侯惇前往救援，但還沒來得及援救，先主就被高順擊敗，高順又俘虜了先主的妻子孩子送交呂布。曹公親自率軍東征，幫助先主在下邳圍困呂布，生擒了呂布。先主又得回了自己的妻子孩子，隨後跟隨曹公返回許縣。曹公上表推舉先主為左將軍，對他更加禮遇，出則同車，坐則同席。袁術想要途經徐州往北投靠袁紹，曹公就派先主率領朱靈、路招等人截擊袁術。但軍隊還沒有趕到，袁術就病死了。
先主未出時，獻帝舅車騎將軍董承辭受帝衣帶中密詔，當誅曹公。先主未發。是時曹公從容謂先主曰：“今天下英雄，唯使君與操耳。本初之徒，不足數也。”先主方食，失匕箸。遂與承及長水校尉種輯、將軍吳子蘭、王子服等同謀。會見使，未發。事覺，承等皆伏誅。
先主還沒出發之前，漢獻帝的丈人、車騎將軍董承領受獻帝藏在衣帶中的密詔，令他誅殺曹操。先主還沒出發，當時曹公從容的對先主說：“現在天下的英雄隻有您和我了。袁本初這些人根本不值一提。”先主正在進食，聽了這話嚇得失掉了手中的勺子筷子。於是他跟董承和長水校尉種輯、將軍吳子蘭、王子服等人共同謀劃。剛好先主要被派出使，還沒動手，但事情敗露，董承等人都被誅殺。
先主據下邳。靈等還，先主乃殺徐州刺史車胄，留關羽守下邳，而身還小沛。東海昌霸反，郡縣多叛曹公為先主，眾數萬人，遣孫乾與袁紹連和，曹公遣劉岱、王忠擊之，不克。五年，曹公東征先主，先主敗績。曹公盡收其眾，虜先主妻子，並禽關羽以歸。
先主據守下邳。朱靈等人回師，先主就殺了徐州刺史車胄，留下關羽駐守下邳，而自己返回小沛。東海國的昌霸反叛，郡縣中大多背叛了曹公而歸順先主，人數多達數萬，先主就派孫乾前去跟袁紹聯絡，曹公派劉岱、王忠等人出擊，沒有能攻克。建安五年（200），曹公東征先主，先主敗退，曹公將他的部眾全部收編，並俘虜了先主的妻子孩子，生擒了關羽，然後返回。
先主走青州。青州刺史袁譚，先主故茂才也，將步騎迎先主。先主隨譚到平原，譚馳使白紹。紹遣將道路奉迎，身去鄴二百裏，與先主相見。駐月餘日，所失亡士卒稍稍來集。曹公與袁紹相拒於官渡，汝南黃巾劉辟等叛曹公應紹。紹遣先主將兵與辟等略許下。關羽亡歸先主。曹公遣曹仁將兵擊先主，先主還紹軍，陰欲離紹，乃說紹南連荊州牧劉表。紹遣先主將本兵複至汝南，與賊龔都等合，眾數千人。曹公遣蔡陽擊之，為先主所殺。
先主逃奔到青州。青州刺史袁譚，曾經被先主舉薦為茂才，就率領步兵騎兵迎接先主。先主跟隨袁譚到了平原，袁譚快馬加鞭，派人上告袁紹。袁紹派將領在路上迎接，並親自到距離鄴城二百裏的地方跟先主相見。先主在袁紹那裏停留了一個多月，所流散的將士都漸漸前來恢歸附。曹公跟袁紹在官渡相持，汝南的黃巾軍劉辟等人背叛曹公響應袁紹。袁紹派先主率領部隊跟劉辟等攻打許下。關羽出逃回到先主那裏。曹公派曹仁帥率兵攻打先主，先主返回袁紹的部隊，暗中想要離開袁紹，就勸說袁紹往南聯絡荊州牧劉表。袁紹派先主率領自己的部隊又到汝南，跟黃巾軍龔都等人合兵，共有數千人。曹公派蔡陽攻打他們，但被先主所殺。
曹公既破紹，自南擊先主。先主遣麋竺、孫乾與劉表相聞，表自郊迎，以上賓禮待之，益其兵，使屯新野。荊州豪傑歸先主者日益多，表疑其心，陰禦之。使拒夏侯惇、於禁等於博望。久之，先主設伏兵，一旦自燒屯偽遁，惇等追之，為伏兵所破。
曹公攻破袁紹之後，親自出兵往南攻打先主。仙先主派遣麋竺、孫乾等人跟劉表聯絡，劉表親自到郊外迎接，用上賓的禮節對待先主，並給他增加士兵，讓他駐紮在新野。荊州的豪傑有越來越多的人歸附先主，劉表懷疑他的用心，暗中對他多加防備。劉表派先祖出兵在博望抗擊夏侯惇、於禁等人。過了一段時間後，先主設下伏兵，在一天早上燒軍營假裝逃跑，夏侯惇等人追擊，被伏兵攻破。
十二年，曹公北征烏丸，先主說表襲許，表不能用。曹公南征表，會表卒，子琮代立，遣使請降。先主屯樊，不知曹公卒至，至宛乃聞之，遂將其眾去。過襄陽，諸葛亮說先主攻琮，荊州可有。先主曰：“吾不忍也。”乃駐馬呼琮，琮懼不能起。琮左右及荊州人多歸先主。比到當陽，眾十餘萬，輜重數千兩，日行十餘裏，別遣關羽乘船數百艘，使會江陵。或謂先主曰：“宜速行保江陵，今雖擁大眾，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之？”先主曰：“夫濟大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄去！”
建安十二年(207)，曹公往北爭討烏丸，先主勸說劉表攻襲許縣，劉表沒有聽從。曹公往南征討劉表，剛好劉表病逝，他的兒子劉琮代為處理事務，並派遣使者向曹公投降。先主駐紮在樊城，不知道曹公的軍隊突然而至，一直等曹公的軍隊到了宛城才得知消息，於是就率領部眾離開樊城。路過襄陽時，諸葛亮勸說他進攻劉琮，就能占有荊州。先主說：“我不忍心啊。”就停馬招呼劉琮，劉琮心中懼怕沒有起身。劉琮的下屬和荊州的很多人都歸附先主。等到了當陽縣時，先主的部隊已經有了十多萬人，糧草物資有數千輛，每天隻能行進十幾裏，先主就另外派關羽乘數百艘船從水路前進，讓他們和他在江陵會合。有人對先主說：“應該迅速前進去保守江陵，現在雖然人數眾多，但但有盔甲的很少，如果曹公的路隊來到，拿什麼來抗拒呢？”先主說：“成就大事一定要以仁為本，現在人家歸附我，我怎麼忍心棄他們而去呢？”
曹公以江陵有軍實，恐先主據之，乃釋輜重，輕軍到襄陽。聞先主已過，曹公將精騎五千急追之，一日一夜行三百餘裏，及於當陽之長阪。先主棄妻子，與諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎走，曹公大獲其人眾輜重。先主斜趨漢津，適與羽船會，得濟沔，遇表長子江夏太守琦眾萬餘人，與俱到夏口。先主遣諸葛亮自結於孫權，權遣周瑜、程普等水軍數萬，與先主並力，與曹公戰於赤壁，大破之，焚其舟船。先主與吳軍水陸並進，追到南郡，時又疾疫，北軍多死，曹公引歸。
曹公因為江陵有軍用物資，擔心先主先占據了江陵，就放棄了糧草物資，率軍輕裝前行，趕到襄陽。得知先主已經過了襄陽，曹公就率領五千精銳騎兵迅速追趕，一天一夜裏前行了三百多裏，一直到當陽縣的長阪才趕上先主。先主丟下妻子孩子跟諸葛亮、張飛、趙雲等數10人騎馬逃走，曹公繳獲了他的大批人馬和物資。先主走近路直奔到漢津，恰好跟關羽的船隊彙合，得以渡過沔水，遇到劉表的長子江夏太守劉琦所率領的一萬多人，就和他一起到夏口。先主派諸葛亮前去和孫權聯盟，孫權派周瑜、程普等人率領數萬水軍跟先主合力出兵，與曹公在赤壁交戰，大破曹軍，焚燒了曹軍的船隻。先主跟吳軍水陸兩頭前行，一直追趕到南郡，當時又遇上瘟疫，曹軍大多死亡，曹公就率兵返回。
先主表琦為荊州刺史，又南征四郡。武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度皆降。廬江雷緒率部曲數萬口稽顙。琦病死，群下推先主為荊州牧，治公安。權稍畏之，進妹固好。先主至京見權，綢繆恩紀。權遣使雲欲共取蜀，或以為宜報聽許，吳終不能越荊有蜀，蜀地可為己有。荊州主簿殷觀進曰：“若為吳先驅，進未能克蜀，退為吳所乘，即事去矣。今但可然讚其伐蜀，而自說新據諸郡，未可興動，吳必不敢越我而獨取蜀。如此進退之計，可以收吳、蜀之利。“先主從之，權果輟計。遷觀為別駕從事。
先主上表請求封劉琦為荊州刺史，又往南征討南方四郡。武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度全都投降。廬江郡的雷緒率領數萬部眾向先主叩拜。劉琦病逝之後，他的部下推舉先主為荊州牧，治所設在公安縣。孫權漸漸的畏懼先主勢力，將妹妹嫁給先主以鞏固兩方關係。先主到到京口會見孫權，兩人會麵頗為友好。孫權派遣使者告知先主說想要跟先主共同奪取蜀地，部下有人認為可以聽從孫權的建議，東吳最終不能越過荊州而占有蜀地，到時候蜀地就可據為己有。荊州主簿殷觀進諫說：“如果為東吳做先鋒，前進未必能攻克蜀地，後退就會被東吳趁機攻破，那大事就會失敗了。現在隻能口頭答應爭討蜀地，然後再說我們剛占據了南方四郡，不能再興師遠征，東吳一定不敢越過我們而獨自攻取蜀地。這樣有退有進的計劃，就可以得到吳、蜀雙方的好處了。”先主聽從了他的話，孫權果然放棄了這個計劃，先主升任殷觀為別駕從事。
十六年，益州牧劉璋遙聞曹公將遣鍾繇等向漢中討張魯，內懷恐懼。別駕從事蜀郡張鬆說璋曰：“曹公兵強無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能禦之者乎？”璋曰：“吾固憂之而未有計。”鬆曰：“劉豫州，使君之宗室而曹公之深讎也，善用兵，若使之討魯，魯必破。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也。”璋然之，遣法正將四千人迎先主，前後賂遺以巨億計。正因陳益州可取之策。先主留諸葛亮、關羽等據荊州，將步卒數萬人入益州。至涪，璋自出迎，相見甚歡。張鬆令法正白先主，及謀臣龐統進說，便可於會所襲璋。先主曰：“此大事也，不可倉卒。”璋推先主行大司馬，領司隸校尉；先主亦推璋行鎮西大將軍，領益州牧。璋增先主兵，使擊張魯，又令督白水軍。先主並軍三萬餘人，車甲器械資貨甚盛。是歲，璋還成都。先主北到葭萌，未即討魯，厚樹恩德，以收眾心。
建安十六年(211)，益州牧劉璋。得知曹公將派遣鍾繇等人前往漢中，征討張魯，心中恐懼。別駕從事蜀郡人張鬆勸說劉璋說：“曹公兵強馬壯天下無敵，如果他借著張魯的物資以供取蜀地，那又有誰能抵擋他呢？”劉璋說：“我本來也擔憂這件事，隻是沒有計策而已。”張鬆說：“劉豫州是您的同宗，又是曹公的大仇，善於用兵，如果讓他征討張魯，張魯一定會被攻破，張魯被攻破之後，益州就會強大，曹公即使前來，也無能為力。”劉璋也認為是確實如此，就派遣法正率領四千人迎接先主，前後送給先主的禮物數以億計。法證就趁機向先主陳述可以攻取益州的計策。先主留下諸葛亮、關羽等人據守荊州，自己率領步兵數萬人進入益州。到了涪縣，劉璋親自出城迎接，兩人相談甚歡。張鬆令法正告訴先主，還有謀臣龐統進諫，說可以在會麵之地襲擊劉璋。先主說：“這是大事，不能倉促決定。”劉璋就推舉先主擔任大司馬，兼任司隸校尉，先主也推舉劉璋兼任擔任鎮西大將軍，兼任益州牧。劉璋給先主增加兵力，讓他去攻打張魯，又讓他率領白水關的部隊。先主將各部兵力合並，有三萬多人，各類物資器械非常的豐盛。這一年劉璋返回成都，先主往北到了葭萌，還沒有征討張魯，先向當地百姓樹立恩德，以收百姓之心。
明年，曹公征孫權，權呼先主自救。先主遣使告璋曰：“曹公征吳，吳憂危急。孫氏與孤本為唇齒，又樂進在青泥與關羽相拒，今不往救羽，進必大克，轉侵州界，其憂有甚於魯。魯自守之賊，不足慮也。“乃從璋求萬兵及資實，欲以東行。璋但許兵四千，其餘皆給半。張鬆書與先主及法正曰：“今大事垂可立，如何釋此去乎！”鬆兄廣漢太守肅，懼禍逮己，白璋發其謀。於是璋收斬鬆，嫌隙始構矣。璋敕關戍諸將文書勿複關通先主。先主大怒，召璋白水軍督楊懷，責以無禮，斬之。乃使黃忠、卓膺勒兵向璋。先主徑至關中，質諸將並士卒妻子，引兵與忠、膺等進到涪，據其城。璋遣劉璝、冷苞、張任、鄧賢等拒先主於涪，皆破敗，退保綿竹。璋複遣李嚴督綿竹諸軍，嚴率眾降先主。先主軍益強，分遣諸將平下屬縣，諸葛亮、張飛、趙雲等將兵溯流定白帝、江州、江陽，惟關羽留鎮荊州。先主進軍圍雒；時璋子循守城，被攻且一年。
第二年，曹公征討孫權，孫權請先主前往援救。先主派遣使者告訴劉璋說：“曹公征討東吳，東吳情況危急，孫氏和我本來是唇齒關係，又有樂進正在清泥和關羽相抗，現在不前去援救關羽，樂進一定會大獲全勝，轉而進犯益州，這樣的禍患就比張魯更嚴重了。張魯隻是一個據守一方的反賊，不足以憂慮。”於是向劉璋請求撥付一萬精兵以及軍用物資，想要往東出發，劉璋隻增派四千士兵，其餘的東西也隻提供一半。張鬆寫信給先主和法正說：“現在大事將要成功了，為什麼要放棄這裏離開呢？”張鬆的兄長廣漢太守張肅擔心禍患會延及自身，就向劉璋揭發了張鬆的謀劃。於是劉璋將張鬆收押斬殺，劉璋和先主的嫌隙也開始出現了。劉璋下令守關的將領不要再將文書送給先主，先主大怒召集劉璋的白水關督軍楊懷前來，責備他無禮，並將他斬了。隨後派黃忠、卓膺率兵向劉璋進攻，先主徑直前往關中，扣押益州的將領和士兵的家屬，率兵和黃忠、卓膺等向進發到涪縣，據守涪縣城。劉璋派劉王貴、冷苞、張任、鄧賢等人在涪縣抗擊先祖，全都被先主攻破，他們就退回到綿竹防守。劉璋又派李嚴督領綿竹各路人馬，李嚴率領部眾投降了先主。先主的部隊日益強盛，就分別派遣將領平定各縣，諸葛亮、張飛、趙雲等人率領部隊逆流而上，平定了白帝、江州、江陽，隻有關羽留下鎮守荊州。先主軍軍圍攻雒縣；當時劉璋的兒子劉循守城，被圍困將近一年。
十九年夏，雒城破，進圍成都數十日，璋出降。蜀中殷盛豐樂，先主置酒大饗士卒，取蜀城中金銀分賜將士，還其穀帛。先主複領益州牧，諸葛亮為股肱，法正為謀主，關羽、張飛、馬超為爪牙，許靖、麋竺、簡雍為賓友。及董和、黃權、李嚴等本璋之所授用也，吳壹、費觀等又璋之婚親也，彭羕又璋之所排擯也，劉巴者宿昔之所忌恨也，皆處之顯任，盡其器能。有誌之士，無不競勸。
建安十九年(214)夏，先主攻破雒城，進軍圍攻成都數十日，劉璋出城投降。蜀地殷實富足，百姓安樂，先主備辦酒席犒賞士兵，將蜀城中的財寶分賜給將士，並將穀物布帛返還給原主。先主又兼任益州牧，讓諸葛亮作為輔佐之臣，讓法正做謀士，關羽、張飛、馬超等作為將領，許靖、糜竺、簡雍等人是幕僚。其他人像董和、黃權、李嚴等人原來是劉璋所任用的官員吳壹、費觀等人又是劉璋的兒女親家，彭羕又被劉璋所排擠，劉巴過去是被記恨的人，先主將他們都安排在重要的位置上，讓他們能發揮自己的才幹。所以有誌向的士人，沒有不競相勉力出力的。
二十年，孫權以先主已得益州，使使報欲得荊州。先主言：“須得涼州，當以荊州相與。”權忿之，乃遣呂蒙襲奪長沙、零陵、桂陽三郡。先主引兵五萬下公安，令關羽入益陽。是歲，曹公定漢中，張魯遁走巴西。先主聞之，與權連和，分荊州、江夏、長沙、桂陽東屬，南郡、零陵、武陵西屬，引軍還江州。遣黃權將兵迎張魯，張魯已降曹公。曹公使夏侯淵、張郃屯漢中，數數犯暴巴界。先主令張飛進兵宕渠，與郃等戰於瓦口，破郃等，郃收兵還南鄭。先主亦還成都。
建安二十年(215)，孫權因為先主已經得到了益州，就派使者前來表示說想要得到荊州。先主說：“要等我得到涼州之後，一定把荊州還給你們。”孫權非常氣憤，就派呂蒙攻奪長沙、零陵、桂陽三郡。先主率兵五萬，出兵公安，令關羽進入益陽。當年，曹公平，漢中，張魯逃往巴西郡，先主得知後與孫權聯盟，將荊州、江夏、長沙、桂陽分屬東吳，南郡、零陵、武陵分屬西蜀，然後率兵返回江州。先主派黃權率軍迎接張魯，張魯已經歸附曹公，曹公派夏侯淵、張郃等人駐守漢中，多次侵犯巴西邊境，先主令張飛進兵宕渠，跟張郃等人在瓦口交戰，攻破了張郃等人，張合收兵返回南鄭。先主亦返回成都。
二十三年，先主率諸將進兵漢中。分遣將軍吳蘭、雷銅等入武都，皆為曹公軍所沒。先主次於陽平關，與淵、郃等相拒。
建安二十三年(218)，先主率領將領們進兵漢中。分別派遣將軍吳蘭、雷銅等人進入武都，但都被曹公的部隊所破。先主在陽平關駐軍，跟夏侯淵、張郃等人相抗。
二十四年春，自陽平南渡沔水，緣山稍前，於定軍興勢作營。淵將兵來爭其地。先主命黃忠乘高鼓噪攻之，大破淵軍，斬淵及曹公所署益州刺史趙顒等。曹公自長安舉眾南征。先主遙策之曰：“曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。”及曹公至，先主斂眾拒險，終不交鋒，積月不拔，亡者日多。夏，曹公果引軍還，先主遂有漢中。遣劉封、孟達、李平等攻申耽於上庸。
建安二十四年(219)春，先主從陽平往南渡過沔水，沿著山勢逐漸前進，在定軍山、興勢山安營紮寨。夏侯淵率軍前來爭奪地盤，先主命黃忠依據山勢高敲響戰鼓發起攻擊，大敗夏侯淵的軍隊，斬殺了夏侯淵以及曹公所委派的益州刺史趙顒等人。曹公從長安率兵南征，先主遙遙預測說：“曹公即使前來，也無能為力，我一定能占據漢川。”等到曹公到來，先主收兵占據天險之地，最終也沒有和曹軍交戰，但曹軍進攻多月也沒有能攻克，而逃跑的士兵日漸增多。到了夏天，曹公果然率軍返回，先主就占據了漢中，先主派劉封、孟達、李平等人在上庸攻打申耽。
秋，群下上先主為漢中王，表於漢帝曰：“平西將軍都亭侯臣馬超、左將軍長史領鎮軍將軍臣許靖、營司馬臣龐羲、議曹從事中郎軍議中郎將臣射援、軍師將軍臣諸葛亮、蕩寇將軍漢壽亭侯臣關羽、征虜將軍新亭侯臣張飛、征西將軍臣黃忠、鎮遠將軍臣賴恭、揚武將軍臣法正、興業將軍臣李嚴等一百二十人上言曰：昔唐堯至聖而四凶在朝，周成仁賢而四國作難，高後稱製而諸呂竊命，孝昭幼衝而上官逆謀，皆馮世寵，藉履國權，窮凶極亂，社稷幾危。非大舜、周公、朱虛、博陸，則不能流放禽討，安危定傾。伏惟陛下誕姿聖德，統理萬邦，而遭厄運不造之艱。董卓首難，蕩覆京畿，曹操階禍，竊執天衡；皇後太子，鴆殺見害，剝亂天下，殘毀民物。久令陛下蒙塵憂厄，幽處虛邑。人神無主，遏絕王命，厭昧皇極，欲盜神器。左將軍領司隸校尉豫、荊、益三州牧宜城亭侯備，受朝爵秩，念在輸力，以殉國難。睹其機兆，赫然憤發，與車騎將軍董承同謀誅操，將安國家，克寧舊都。會承機事不密，令操遊魂得遂長惡，殘泯海內。臣等每懼王室大有閻樂之禍，小有定安之變，夙夜惴惴，戰栗累息。昔在虞書，敦序九族，周監二代，封建同姓，詩著其義，曆載長久。漢興之初，割裂疆土，尊王子弟，是以卒折諸呂之難，而成太宗之基。臣等以備肺腑枝葉，宗子藩翰，心存國家，念在弭亂。自操破於漢中，海內英雄望風蟻附，而爵號不顯，九錫未加，非所以鎮衛社稷，光昭萬世也。奉辭在外，禮命斷絕。昔河西太守梁統等值漢中興，限於山河，位同權均，不能相率，鹹推竇融以為元帥，卒立效績，摧破隗囂。今社稷之難，急於隴、蜀。操外吞天下，內殘群寮，朝廷有蕭牆之危，而禦侮未建，可為寒心。臣等輒依舊典，封備漢中王，拜大司馬，董齊六軍，糾合同盟，掃滅凶逆。以漢中、巴、蜀、廣漢、犍為為國，所署置依漢初諸侯王故典。夫權宜之製，苟利社稷，專之可也。然後功成事立，臣等退伏矯罪，雖死無恨。”遂於沔陽設壇場，陳兵列眾，群臣陪位，讀奏訖，禦王冠於先主。
到了秋天，下屬們擁立先主為漢中王，向漢獻帝上表說：“平西將軍都亭侯臣馬超、左將軍長史兼鎮軍將軍臣許靖、營司馬臣龐羲、議曹從事中郎軍議中郎將臣射援、軍師將軍臣諸葛亮、蕩寇將軍漢壽亭侯臣關羽、征虜將軍新亭侯臣張飛、征西將軍臣黃忠、鎮遠將軍臣賴恭、揚武將軍臣法正、興業將軍臣李嚴等一百二十人上奏如下：過去唐堯賢明至聖，但卻有四凶橫行，周成王仁德賢明，但卻有四國作亂，高後臨朝聽政，但呂氏竊取權柄，漢昭帝年幼登基，但卻有上官傑密謀造反。他們都是憑借世代的恩寵，篡奪國家的權力，窮凶極惡，導致涉江山社稷幾乎危亡。不是大舜、周公、朱虛侯劉章、博陸侯霍光這樣的人就不能對這一些惡人流放、討伐、擒獲，平定國家動亂。現在陛下以聖人之姿，統領萬邦，但卻遇到國家厄運之時，董卓首先發難，禍亂京都地區，曹操起禍，竊取天子威勢，皇後、太子被鴆毒殺害，禍亂天下，毀壞百姓財物，令陛下長久蒙受厄運，處境艱難，困居在窮困的縣城之內。國家宗廟無人祭祀，朝廷法令無法實行，天下百姓不能承受皇恩，奸邪惡人想要竊取國家皇權，左將軍兼任司隸校尉，豫州、荊州、益州三州牧，宜城亭侯劉備承受朝廷俸祿，誌在為朝廷盡心盡力，為國家獻身。他看破曹賊的預兆，奮然出兵，與車騎將軍董承共同謀劃誅殺曹操，將要安定國家，穩定京城。但剛好董城行事不夠縝密，令曹操得以苟全，繼續作惡，殘害天下。臣等經常擔心王室有閻樂殺害秦二世，霍光廢掉孺子嬰這樣的禍患，日夜憂心驚恐。過去《虞書》中記載，要厚待自己的親族，周朝以夏、商二代為借鑒，分封同姓諸侯國，《詩經》中也記錄其中的義理，曆時長久。漢代興盛之初，分裂疆土，分封王氏子弟，所以能夠挫敗呂氏的禍亂，而成就太宗的基業。臣等認為劉備乃是皇室後裔，漢家重臣，心懷國家，誌在平定禍亂。自從曹操在漢中被攻破，天下的英雄都望風依附他，但他的尊號沒有顯達，也沒有賞賜九錫之禮，所以不能鎮守社稷，立下萬世的功德。臣等奉命在外，但朝廷的命令和禮節都被阻隔。過去河西太守梁統等人正值漢室中興之時，因山河阻隔，所以地位和權利相當，不能互相統帥，都共同推舉竇融為元帥，最後能建立功業，平定了隗囂的叛亂。現在社稷的危難比隴、蜀割據時期要嚴重，曹操在外吞並天下，對內殘害朝臣，朝廷已經非常危急，但是抵禦曹操的聯盟，還沒有建立，實在令人寒心。臣們依依照我朝法典，加封劉備為漢中王，任命為大司馬，統率六軍，糾結同盟掃盡逆賊。以漢中、巴、蜀、廣漢、犍為等郡所轄建立封國，官府的設置依照漢初諸侯王的典例。這種是權宜之計，隻是想要對國家有利，專斷行事也是可以的。等到功完成，臣等也會承擔假托詔命的罪名，即使死也沒有怨恨。”於是就在沔陽設立壇場，軍民百姓列隊相向，百官陪侍，將奏章宣讀完畢，隨即進獻王冠給先主。
先主上言漢帝曰：“臣以具臣之才，荷上將之任，董督三軍，奉辭於外，不得掃除寇難，靖匡王室，久使陛下聖教陵遲，六合之內，否而未泰，惟憂反側，疢如疾首。曩者董卓造為亂階，自是之後，群凶縱橫，殘剝海內。賴陛下聖德威靈，人神同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆並殪，以漸冰消。惟獨曹操，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。臣昔與車騎將軍董承圖謀討操，機事不密，承見陷害，臣播越失據，忠義不果。遂得使操窮凶極逆，主後戮殺，皇子鴆害。雖糾合同盟，念在奮力，懦弱不武，曆年未效。常恐殞沒，孤負國恩，寤寐永歎，夕惕若厲。今臣群寮以為在昔虞書敦敘九族，庶明勵翼，五帝損益，此道不廢。周監二代，並建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之福。高祖龍興，尊王子弟，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。今操惡直醜正，寔繁有徒，包藏禍心，篡盜已顯。既宗室微弱，帝族無位，斟酌古式，依假權宜，上臣大司馬漢中王。臣伏自三省，受國厚恩，荷任一方，陳力未效，所獲已過，不宜複忝高位以重罪謗。群寮見逼，迫臣以義。臣退惟寇賊不梟，國難未已，宗廟傾危，社稷將墜，成臣憂責碎首之負。若應權通變，以寧靖聖朝，雖赴水火，所不得辭，敢慮常宜，以防後悔。輒順眾議，拜受印璽，以崇國威。仰惟爵號，位高寵厚，俯思報效，憂深責重，驚怖累息，如臨於穀。盡力輸誠，獎厲六師，率齊群義，應天順時，撲討凶逆，以寧社稷，以報萬分，謹拜章因驛上還所假左將軍、宜城亭侯印綬。”於是還治成都。拔魏延為都督，鎮漢中。時關羽攻曹公將曹仁，禽於禁於樊。俄而孫權襲殺羽，取荊州。
先主上表漢獻帝說：“臣以在朝臣中充數的才能，擔任上將的重任，督領三軍，奉命在外行事，但沒有能掃除禍患，匡扶朝政，長久讓陛下的聖明教化處於衰微之中，天下動蕩還沒有迎來康泰，臣經常憂心，輾轉反側，痛心疾首。過去董卓作為肇始禍端，從那之後逆賊橫行，殘害天下。仰賴陛下崇高的德行和威勢，人和上天共同響應，忠勇之人奮起討賊，或上天降下刑罰，亂臣賊子被一並掃除，像冰雪漸漸消融。隻有曹操一直沒有被鏟除，篡奪國家權柄，隨心禍亂天下。臣過去與車騎將軍董承計劃征討曹操，但行事不夠縝密，董承被陷害，臣也四處流離，沒有立足之處，忠義之心難以實現。就使得曹操窮凶極惡，殺害皇後，毒殺皇子，臣雖然聯合同盟，旨在奮力出擊，但因為秉性懦弱缺乏威勢，以至多年都沒有成效，臣常常擔心自己早逝，辜負皇恩，夢中經常歎息，晝夜也不得安寧。現在同僚們認為過去在《虞書》中有說要厚待親族，用賢明之士來輔佐，從五帝以來，對此增加損益，但這個道理一直都沒有更改。周朝以殷、二代為借鑒，分封姬姓諸侯國，後來也確實得到了晉、鄭兩姓諸侯國的輔佐。漢高祖創立漢朝，尊崇王室子弟，分封諸侯九國，最終依賴於此誅殺了呂氏，以安定天下。現在曹操厭惡仇視正直忠良之士，但他的部眾很多，包藏禍心，謀朝篡位的意圖已經很明顯。現在王室衰微，皇族中無人處於高位，現在同僚們參照古例，以權宜之計上表，希望尊臣為大司馬，漢中王。臣俯首自省，蒙受國家深恩，擔負一方重任，為國效力，但還沒有成效，現在自己的收獲已經過了頭，不一不應該在忝列高位，而招致更多的非議。但大臣們逼迫臣稱王，臣自己考慮到賊人沒有消除，國難沒有平定，宗廟傾覆，社稷傾頹，這是臣憂心責備赴湯蹈火的責任。如果順時變通來平定國家安定朝綱，即使赴湯蹈火我也不會推辭，又怎麼敢考慮到不逾越常規，以至將來後悔呢。就暫且順從大家的意見，接受印璽，以推崇國威。臣想到自己的尊號，地位高貴，恩寵深厚，隻想著報效朝廷，低頭心中深感責任重大，惶恐不安，如臨萬丈深淵。想盡力盡忠於朝廷，努力統領六軍，率領天下的忠義之士，順應天意，討伐逆賊，以安定國家，以回報陛下恩德的萬分之一，現在恭敬的拜上奏章，借驛使交還原來授予在的左將軍，宜城亭侯的印綬。”於是先主就返回將成都作為治所。提拔魏延為都督，鎮守漢中。當時關羽攻打曹公的將領曹仁，在樊城生擒了於禁。不久孫權又襲擊了關羽，奪取了荊州。
二十五年，魏文帝稱尊號，改年曰黃初。或傳聞漢帝見害，先主乃發喪製服，追諡曰孝湣皇帝。是後在所並言眾瑞，日月相屬，故議郎陽泉侯劉豹、青衣侯向舉、偏將軍張裔、黃權、大司馬屬殷純、益州別駕從事趙莋、治中從事楊洪、從事祭酒何宗、議曹從事杜瓊、勸學從事張爽、尹默、譙周等上言：“臣聞河圖、洛書，五經讖、緯，孔子所甄，驗應自遠。謹案洛書甄曜度曰：'赤三日德昌，九世會備，合為帝際。'洛書寶號命曰：'天度帝道備稱皇，以統握契，百成不敗。'洛書錄運期曰：'九侯七傑爭命民炊骸，道路籍籍履人頭，誰使主者玄且來。'孝經鉤命決錄曰：'帝三建九會備。'臣父群未亡時，言西南數有黃氣，直立數丈，見來積年，時時有景雲祥風，從璿璣下來應之，此為異瑞。又二十二年中，數有氣如旗，從西竟東，中天而行，圖、書曰'必有天子出其方'。加是年太白、熒惑、填星，常從歲星相追。近漢初興，五星從歲星謀；歲星主義，漢位在西，義之上方，故漢法常以歲星候人主。當有聖主起於此州，以致中興。時許帝尚存，故群下不敢漏言。頃者熒惑複追歲星，見在胃昴畢；昴畢為天綱，經曰'帝星處之，眾邪消亡'。聖諱豫睹，推揆期驗，符合數至，若此非一。臣聞聖王先天而天不違，後天而奉天時，故應際而生，與神合契。願大王應天順民，速即洪業，以寧海內。”
建安二十五年(220)，曹丕稱帝，尊號魏文帝，改年號為黃初。有人傳聞說漢獻帝被殺害先祖就身穿喪服向蜀地發喪，並追尊他的諡號為孝湣皇帝。這之後各地紛紛上報出現祥瑞之兆，每天每月接連不斷，原議郎陽泉侯劉豹、青衣侯向舉、偏將軍張裔、黃權、大司馬屬殷純、益州別駕從事趙絋、治中從事楊洪、從事祭酒何宗、議曹從事杜瓊、勸學從事張爽、尹默、譙周等上奏說：“臣聽說《河圖》、《洛書》，五經讖、緯，經孔子闡釋之後，得以流傳後世。查找《洛書甄曜度》中說：‘赤三日德昌，九世會備，合為帝際。’《洛書寶號命》中說：‘天度帝道備稱皇，以統握契，百成不敗。’《洛書錄運期》中說：‘九侯七傑爭命民炊骸，道路籍籍履人頭，誰使主者玄且來。’《孝經鉤命決錄》說：‘帝三建九會備。’臣的父親陳群還沒去世時，說西南方向多次出現黃氣，升起數丈高，出現了很多年年，還經常有美雲祥風，從北鬥的第一顆到第四顆星下來回應，這是奇異的祥瑞之兆。再加上建安二十二年中，多次有氣像旗幟一樣，從西麵往東麵經從天正中經過，《河圖》上說‘這個方向一定會有天子出現’。再加上這一年是金星、火星、土星經常和木星相追，近年漢代興盛之初，這五顆星跟歲星一起出現，木星主管義，漢的方位在西，在義的上方，所以漢的曆法經常以木星來比喻人主。應當會有聖明的君主從這個州興起，以使得國家中興。當時許帝還在，所以臣下不敢胡言。不久火星又追隨木星，出現在昴星和畢星，昴星畢星象征天理，經書上說‘帝星所處的地方，所有的邪氣都會消亡’。聖明的人可以預料，可以推測應驗的時期，符合的情況多次出現，並且像這樣的不是隻有一處。曾聽說聖明的君王在天時之前行事，天命也不會違背他的意思，再天時之後行事則是順應天意，所以能順應天命，跟神靈契合。希望大王能順應天意民心，迅速登基，以平定天下。”
太傅許靖、安漢將軍糜竺、軍師將軍諸葛亮、太常賴恭、光祿勳黃柱、少府王謀等上言：“曹丕篡弑，湮滅漢室，竊據神器，劫迫忠良，酷烈無道。人鬼忿毒，鹹思劉氏。今上無天子，海內惶惶，靡所式仰。群下前後上書者八百餘人，鹹稱述符瑞，圖、讖明徵。間黃龍見武陽赤水，九日乃去。孝經援神契曰'德至淵泉則黃龍見'，龍者，君之象也。易乾九五'飛龍在天'，大王當龍升，登帝位也。又前關羽圍樊、襄陽，襄陽男子張嘉、王休獻玉璽，璽潛漢水，伏於淵泉，暉景燭耀，靈光徹天。夫漢者，高祖本所起定天下之國號也，大王襲先帝軌跡，亦興於漢中也。今天子玉璽神光先見，璽出襄陽，漢水之末，明大王承其下流，授與大王以天子之位，瑞命符應，非人力所致。昔周有烏魚之瑞，鹹曰休哉。二祖受命，圖、書先著，以為徵驗。今上天告祥，群儒英俊，並進河、洛，孔子讖、記，鹹悉具至。伏惟大王出自孝景皇帝中山靖王之胄，本支百世，乾祇降祚，聖姿碩茂，神武在躬，仁覆積德，愛人好士，是以四方歸心焉。考省靈圖，啟發讖、緯，神明之表，名諱昭著。宜即帝位，以纂二祖，紹嗣昭穆，天下幸甚。臣等謹與博士許慈、議郎孟光，建立禮儀，擇令辰，上尊號。“即皇帝位於成都武擔之南。為文曰：“惟建安二十六年四月丙午，皇帝備敢用玄牡，昭告皇天上帝後土神祇：漢有天下，曆數無疆。曩者王莽篡盜，光武皇帝震怒致誅，社稷複存。今曹操阻兵安忍，戮殺主後，滔天泯夏，罔顧天顯。操子丕，載其凶逆，竊居神器。群臣將士以為社稷墮廢，備宜脩之，嗣武二祖，龔行天罰。備惟否德，懼忝帝位。詢於庶民，外及蠻夷君長，僉曰'天命不可以不答，祖業不可以久替，四海不可以無主'。率土式望，在備一人。備畏天明命，又懼漢阼將湮於地，謹擇元日，與百寮登壇，受皇帝璽綬。脩燔瘞，告類於天神，惟神饗祚於漢家，永綏四海！”
太傅許靖、安漢將軍糜竺、軍師將軍諸葛亮、太常賴恭、光祿勳黃柱、少府王謀等上奏說：“曹丕弑君奪位，毀滅漢室，奪國家政權，劫持迫害忠良之士，殘酷無道。人神共憤，大家都思念劉氏恩典。現在國家尚無天子，百姓人心惶惶，沒有可以仰望的人，朝臣們先後上書的有八百多人，都紛紛報告符合祥瑞的征兆，圖和讖也都應驗了。其中有黃龍在武陽赤水出現，盤旋久日才離開。《孝經》中援引神契說‘德行至深，影響到深淵，就會有黃龍出現’，龍是君王的象征。《易經》乾卦九五中說‘飛龍在天’，大王應當像龍一樣飛升，登上帝位。又有之前關羽圍困樊城、襄陽，襄陽百姓張嘉、王休獻上玉璽，玉璽放在漢水之中，沉入深淵，出現了光芒，光芒直通上天。漢代是高祖興起平定天下時候定的國號，大王您沿襲先帝的蹤跡，也從漢中興起。現在天子的玉璽神光出現，玉璽出現在襄陽，漢水之末，表明大王將要傳承高祖之後，將天子之位授予大王，祥瑞也出現這樣的征兆，不是人力可以導致的。過去周朝有烏魚的詳瑞，人人都說可以休戰。高祖、世祖承受天命，河圖、洛書先出現，都認為這是應驗的征兆。現在上天昭示祥瑞，天下的儒士人才紛紛進獻《河圖》、《洛書》的秘密，以及孔子所闡釋的讖和記，都認為其中的征兆全都出現。大王是孝景帝之子中山靖王的後裔，嫡係庶出，百代相傳，天地降福，雄資英發，英明神武，仁德積累，愛戴百姓，喜好賢才，所以天下歸心。考究《靈圖》，闡發讖、緯，神明顯示的名號非常明顯，您應該馬上登上帝位，繼承高祖、世祖創下的基業，延續宗廟祭祀，這是天下的大幸。臣等和博士許慈、議郎孟光擬定登基禮儀，選擇良辰吉日，為您奉上尊號。”於是先主在成都武擔山南即位登基。祭告天地的表文為：“建安二十六年(221)四月初六，皇帝劉備恭謹奉獻黑牛祭品，告示天地神靈：漢朝得到天下，世代延續。過去王莽篡位，光武皇帝勃然震怒將其誅滅，使漢家社稷重得安定。現在曹操倚仗武力行凶天下，殺害皇後太子，罪惡滔天，罔顧天理。曹操的兒子曹丕，繼承他的凶殘暴虐，篡奪皇位，群臣將士認為社稷即將顛覆，應該由劉備加以修複，承接高祖、世祖的基業，替天行道。劉備自知德行淺薄，忝居帝位，就征詢國民以及外邦部落首領，都認為‘天命不能不回應，祖宗基業不能長久擱置，天下不能沒有君主’。全國仰望的人在於我劉備一人，劉備畏懼天命，又擔心漢朝的國祚將要中斷，就恭敬的選擇良辰吉日，跟百官登上祭壇，領受皇帝印綬，舉行祭祀天地之禮，將登基之事告之神明，希望神明賜福於漢朝，使天下永遠安定。”
章武元年夏四月，大赦，改年。以諸葛亮為丞相，許靖為司徒。置百官，立宗廟，祫祭高皇帝以下。五月，立皇後吳氏，子禪為皇太子。六月，以子永為魯王，理為梁王。車騎將軍張飛為其左右所害。初，先主忿孫權之襲關羽，將東征，秋七月，遂帥諸軍伐吳。孫權遣書請和，先主盛怒不許，吳將陸議、李異、劉阿等屯巫、秭歸；將軍吳班、馮習自巫攻破異等，軍次秭歸，武陵五谿蠻夷遣使請兵。
章武元年(221)夏四月，大赦天下，更改年號。任命諸葛亮為丞相，許靖為司徒。設置百官，建立宗廟，祭祀漢高祖以下的列祖列宗。五月，冊立吳氏為皇後，兒子劉禪為太子。六月，封兒子劉永為魯王，劉理為梁王。車騎將軍張飛被手下人殺害。當初，先主對孫權襲擊關羽的事非常憤怒，將要東征，七月，他就率領各軍征討東吳。孫權派使者送來書信求和，先主盛怒，沒有答應，吳將陸議、李異、劉阿等駐紮在巫縣、秭歸一帶，蜀將吳班、馮習從巫縣攻破李異等人，駐紮在秭歸，武陵郡五溪蠻部落派使者前來請求出兵。
二年春正月，先主軍還秭歸，將軍吳班、陳式水軍屯夷陵，夾江東西岸。二月，先主自秭歸率諸將進軍，緣山截嶺，於夷道猇亭駐營，自佷山通武陵，遣侍中馬良安慰五谿蠻夷，鹹相率響應。鎮北將軍黃權督江北諸軍，與吳軍相拒於夷陵道。夏六月，黃氣見自秭歸十餘裏中，廣數十丈。後十餘日，陸議大破先主軍於猇亭，將軍馮習、張南等皆沒。先主自猇亭還秭歸，收合離散兵，遂棄船舫，由步道還魚複，改魚複縣曰永安。吳遣將軍李異、劉阿等踵躡先主軍，屯駐南山。秋八月，收兵還巫。司徒許靖卒。冬十月，詔丞相亮營南北郊於成都。孫權聞先主住白帝，甚懼，遣使請和。先主許之，遣太中大夫宗瑋報命。冬十二月，漢嘉太守黃元聞先主疾不豫，舉兵拒守。
章武二年(222)春正月，先主率軍返還秭歸，將軍吳班、陳式領水軍駐紮夷陵，沿長江東西兩岸安營紮寨。二月，先主親自率軍從秭歸進軍，沿著山路翻山越嶺，到了夷道猇亭駐紮，從佷山開通到武陵的道路，派遣待中馬良前去安撫五谿蠻各部，各部都相繼響應。鎮北將軍黃權督領江北各軍，與吳軍在夷陵道相抗，夏六月，有黃氣在距離秭歸十多裏的地方出現，有幾十丈寬。過了十多天，陸議在猇亭攻破先主的軍隊，將軍馮習、張南等都陣亡。先主從猇亭返回秭歸，收集離散的士兵，丟下船隻，從陸路返回漁父，改漁父縣為永安。吳國派遣將軍李異、劉阿等尾追先主部隊，吳軍駐守在南山。秋八月，先主撤兵返回巫縣。司徒許靖去世。當時先主下詔令丞相諸葛亮在成都修建冬、夏兩個祭壇。孫權聽說先主駐紮在白帝城，心中擔憂，就派遣使者求和。先主答應了，派太中大夫宗瑋回複使命。冬十二月，漢嘉郡太守黃元得知先主病重，就起兵據守。
三年春二月，丞相亮自成都到永安。三月，黃元進兵攻臨邛縣。遣將軍陳曶討元，元軍敗，順流下江，為其親兵所縛，生致成都，斬之。先主病篤，讬孤於丞相亮，尚書令李嚴為副。夏四月癸巳，先主殂於永安宮，時年六十三。
章武三年(223)春二月，丞相諸葛亮從成都趕到永安。三月，黃元出兵攻打臨邛縣。先主派遣將軍陳竈征討黃元，黃元戰敗，沿著長江逃跑，被他的部下抓獲，捆綁後押送到成都斬殺。先主病重，將後主和江山托付給諸葛亮，讓尚書令李嚴從旁協助。夏四月二十四日，先主在永安宮去世，享年六十三歲。
亮上言於後主曰：“伏惟大行皇帝邁仁樹德，覆燾無疆，昊天不吊，寢疾彌留，今月二十四日奄忽升遐，臣妾號咷，若喪考妣。乃顧遺詔，事惟大宗，動容損益；百寮發哀，滿三日除服，到葬期複如禮；其郡國太守、相、都尉、縣令長，三日便除服。臣亮親受敕戒，震畏神靈，不敢有違。臣請宣下奉行。”五月，梓宮自永安還成都，諡曰昭烈皇帝。秋，八月，葬惠陵。
諸葛亮向後主上奏說：“已故皇帝施加仁德，恩澤無邊，但上天不憐憫，導致重病不起，於本月二十四日突然離世，群臣後妃痛哭不已，就像父母去世。觀看先主遺詔，朝政都由太子處理；群臣哀悼，滿三天後可以脫下喪服，在下葬之日再按照禮節服喪；各郡太守、郡國國相、都尉、縣令縣長，三日後脫下喪服。臣受到先主親自告誡，畏懼先主神靈，不敢違背遺命。臣請求昭告天下，奉行遺命。”五月，先主的棺槨從永安運回成都，諡號為昭烈皇帝。秋八月，安葬在惠陵。
評曰：先主之弘毅寬厚，知人待士，蓋有高祖之風，英雄之器焉。及其舉國讬孤於諸葛亮，而心神無貳，誠君臣之至公，古今之盛軌也。機權幹略，不逮魏武，是以基宇亦狹。然折而不撓，終不為下者，抑揆彼之量必不容己，非唯競利，且以避害雲爾。
評曰：先主意誌堅定，寬厚仁德，知人善任，禮待下人，有漢高祖劉邦的風範，還有英雄的氣量。至於他將國家政事及太子托付給諸葛亮，而心中沒有疑慮，這是君臣都是大公無私的人，是古往今來的榜樣。在權謀機變方麵，比不上魏武帝曹操，所以基業也比較小。但百折不撓，始終不肯屈居人下，察覺到對方的肚量必定容不下自己的時候，不是為了追求利益，隻是為了避開災禍罷了。
